制造商麈戰(zhàn)貨機(jī)市場(chǎng)

齊汀

繼空客和波音相繼推出全新貨機(jī)型號(hào)后不久，商用飛機(jī)市場(chǎng)另一家企業(yè)巴西航空工業(yè)公司在3月正式宣布，將啟動(dòng)E190F和E195F客改貨項(xiàng)目，以加速進(jìn)入航空貨運(yùn)市場(chǎng)。

繼空客和波音相繼推出全新貨機(jī)型號(hào)后不久，商用飛機(jī)市場(chǎng)另一家企業(yè)巴西航空工業(yè)公司在3月正式宣布，將啟動(dòng)E190F和E195F客改貨項(xiàng)目，以加速進(jìn)入航空貨運(yùn)市場(chǎng)。巴航工業(yè)表示，隨著航空貨運(yùn)需求的持續(xù)快速增長(zhǎng)，未來(lái)20年全球市場(chǎng)將需要約700架E系列飛機(jī)級(jí)別的貨機(jī)，同時(shí)公司也強(qiáng)調(diào)，E系列貨機(jī)并不會(huì)與波音、空客等貨機(jī)機(jī)型正面競(jìng)爭(zhēng)，相反，E系列客改貨項(xiàng)目將精準(zhǔn)定位于填補(bǔ)渦槳貨機(jī)與大型窄體噴氣貨機(jī)之間的市場(chǎng)空白，且全球所有的二手E190和E195飛機(jī)都可以進(jìn)行全貨機(jī)改裝。根據(jù)計(jì)劃，首架改裝貨機(jī)將在2024年年初投入市場(chǎng)。事實(shí)上，新冠肺炎疫情爆發(fā)至今已兩年多，對(duì)行業(yè)的影響仍在發(fā)酵，如今無(wú)論是新貨機(jī)還是客改貨市場(chǎng)都已經(jīng)成為了飛機(jī)制造商新的“戰(zhàn)場(chǎng)”。

需求推動(dòng)制造商轉(zhuǎn)變思路

由于受到新冠肺炎疫情影響，全球航空公司都面臨著生存危機(jī)，客運(yùn)業(yè)務(wù)更是遭受著前所未有的挑戰(zhàn)。但相比之下，由于航空貨運(yùn)市場(chǎng)是運(yùn)輸物資和生產(chǎn)資料的重要途徑，因此市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，同時(shí)也出現(xiàn)了一定程度上貨機(jī)供不應(yīng)求的現(xiàn)象。根據(jù)國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)發(fā)布的報(bào)告顯示，2021年上半年全球航空貨運(yùn)增長(zhǎng)率達(dá)到了8%，創(chuàng)下了2017年以來(lái)的同期新高。一邊是強(qiáng)勁的需求，另一邊是貨機(jī)的供不應(yīng)求，直接導(dǎo)致了2021年全球航空貨運(yùn)運(yùn)價(jià)大幅飆升，航空公司客改貨業(yè)務(wù)需求旺盛。飛機(jī)制造商也看到了這一市場(chǎng)機(jī)遇，紛紛開(kāi)始增設(shè)位于全球的客改貨生產(chǎn)線。中國(guó)市場(chǎng)又一次成為了制造商關(guān)注的焦點(diǎn)。

2020年年初，新冠肺炎疫情發(fā)生后，我國(guó)航空貨運(yùn)與客運(yùn)業(yè)務(wù)發(fā)展不均衡的短板顯現(xiàn)，為此國(guó)家層面開(kāi)始陸續(xù)出臺(tái)各項(xiàng)政策支持航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)的發(fā)展。2022年2月，民航局在《“十四五”航空物流發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》中更是明確表示，發(fā)展航空物流對(duì)促進(jìn)形成強(qiáng)大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、深度參與國(guó)際分工與合作、保障國(guó)際供應(yīng)鏈穩(wěn)定、服務(wù)國(guó)家重大戰(zhàn)略實(shí)施和實(shí)現(xiàn)國(guó)家經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。這無(wú)疑釋放了積極的信號(hào)，也讓波音、空客等飛機(jī)制造商進(jìn)一步加快了在中國(guó)鋪設(shè)客改貨生產(chǎn)線的步伐。

在2021年的珠海航展上，波音宣布與廣州飛機(jī)維修工程有限公司合作，新建兩條波音767-300BCF貨機(jī)改裝生產(chǎn)線，該生產(chǎn)線預(yù)計(jì)今年就可以開(kāi)始向客戶交付產(chǎn)品。此后不久.波音又在新加坡航展上，再次與廣州飛機(jī)維修工程有限公司牽手，新設(shè)第三條客改貨生產(chǎn)線。畢竟在龐大的市場(chǎng)需求之下，制造商也很清楚，盡快向客戶交付飛機(jī)意味著可以獲得更多的收益。除此之外，由于波音早就開(kāi)始深耕在中國(guó)的客改貨市場(chǎng)，目前國(guó)內(nèi)很多航空貨運(yùn)企業(yè)的主要運(yùn)力都選用了波音737-300、737-400和757系列客改貨機(jī)型，波音在國(guó)內(nèi)也有十余條窄體貨機(jī)的改裝生產(chǎn)線，因此從短期來(lái)看，在窄體貨機(jī)改裝市場(chǎng)，波音的優(yōu)勢(shì)十分明顯。

一直以來(lái)，空客無(wú)論是在新貨機(jī)市場(chǎng)還是客改貨市場(chǎng)的份額都明顯落后于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，但從去年開(kāi)始空客已經(jīng)有計(jì)劃地開(kāi)始了“追趕”。除了在2021年年中，率先推出A350F貨機(jī)之外，在2022年的新加坡航展上，空客宣布其客改貨機(jī)型在中國(guó)市場(chǎng)的開(kāi)拓有了新進(jìn)展。空客表示，中國(guó)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行融資租賃公司旗下在愛(ài)爾蘭的航空租賃子公司將把A330改裝貨機(jī)引入中國(guó)市場(chǎng)。信息顯示，國(guó)開(kāi)行租賃共訂購(gòu)了14架A330P2F改裝貨機(jī)，在由EFW公司完成改裝后，其中3架將在2022年和2023年陸續(xù)交付中國(guó)國(guó)內(nèi)航空公司。對(duì)于空客來(lái)說(shuō)，這個(gè)市場(chǎng)突破是一個(gè)很好的信息。一直以來(lái)，波音在寬體貨機(jī)市場(chǎng)占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)，空客A330-300P2F無(wú)論是在航程、業(yè)載等方面與767-300ERF都十分接近。但在中國(guó)市場(chǎng)，A330客機(jī)的市場(chǎng)占有率較大，數(shù)據(jù)顯示中國(guó)目前運(yùn)營(yíng)著超過(guò)230架A330ceo機(jī)型，未來(lái)如果這些機(jī)型能夠通過(guò)改裝進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，對(duì)于空客來(lái)說(shuō)將是一筆十分可觀的收入，同時(shí)對(duì)空客進(jìn)一步拉大與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在市場(chǎng)占有率方面的差距十分有利。對(duì)此，空客相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受媒體采訪時(shí)曾表示，公司目前在中國(guó)單通道飛機(jī)市場(chǎng)的占有率達(dá)到55%，寬體客機(jī)則達(dá)到60%，但客貨機(jī)相加后的市場(chǎng)占有率只有53%。因此，如果空客能夠在中國(guó)市場(chǎng)爭(zhēng)取到更多貨機(jī)的份額，將進(jìn)一步鞏固在中國(guó)市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。新型號(hào)貨機(jī)攪局

2021年7月，在毫無(wú)征兆之下空客宣布，經(jīng)過(guò)董事會(huì)批準(zhǔn)，公司將啟動(dòng)全新的A350F貨機(jī)項(xiàng)目，這是繼空客啟動(dòng)A380貨機(jī)項(xiàng)目后，時(shí)隔20年公司再次推出大型貨機(jī)項(xiàng)目。

相比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手波音，空客在大型貨機(jī)項(xiàng)目方面的經(jīng)驗(yàn)十分有限。在A350F貨機(jī)項(xiàng)目之前，空客僅推出過(guò)A330-200新貨機(jī)項(xiàng)目。但由于航程短等原因，這一機(jī)型并未獲得市場(chǎng)認(rèn)可，在交付38架之后由于缺少訂單，這一新貨機(jī)項(xiàng)目無(wú)疾而終。因此，此次空客吸取了之前的教訓(xùn)，在項(xiàng)目啟動(dòng)之初就進(jìn)行了充分的市場(chǎng)調(diào)研，并積極與客戶進(jìn)行溝通交流。目前空客已經(jīng)向包括UPS、DHL、卡塔爾航空等重點(diǎn)客戶進(jìn)行了產(chǎn)品推介。此次，空客推出的A350F貨機(jī)，飛機(jī)全長(zhǎng)約70米，有效載荷為90噸以上，雖然小于波音最新的777F（有效載荷為102噸），但遠(yuǎn)高于波音767-300F的52.5噸。在2月的新加坡航展上，新加坡航空與空客簽署了7架A350F貨機(jī)的確認(rèn)訂單。根據(jù)合約，空客將從2025年第四季度開(kāi)始向新加坡航空交付A350F貨機(jī)，以替換機(jī)隊(duì)中老『日的747-400F貨機(jī)，新加坡航空也成為了A350F貨機(jī)的全球首家用戶。對(duì)于A350F貨機(jī)未來(lái)的前景，空客也信心滿滿。公司表示，未來(lái)幾年全球市場(chǎng)將迎來(lái)寬體貨機(jī)的更新潮，而目前市場(chǎng)上777貨機(jī)機(jī)隊(duì)的機(jī)齡較小、747F和MD-11F等老『日客改貨飛機(jī)將陸續(xù)需要更新，因此市場(chǎng)需求十分可觀，而空客認(rèn)為A350F作為新一代貨機(jī)將具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

波音自然不會(huì)將市場(chǎng)拱手相讓，因此在空客推出A350F后不久，波音就在今年的新加坡航展上正式宣布啟動(dòng)777XF貨機(jī)項(xiàng)目以正面應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)。目前在寬體貨機(jī)市場(chǎng)，現(xiàn)有的777F貨機(jī)是公司主要機(jī)型，已向全球客戶交付209架，仍有46架新飛機(jī)待交付。盡管目前，777XF貨機(jī)項(xiàng)目的公開(kāi)信息并不多，但毫無(wú)疑問(wèn)這一新機(jī)型將相比基本構(gòu)型增加航程，同時(shí)提升主貨艙的集裝箱裝載能力。但需要特別指出的是，目前777X客機(jī)的研制仍在繼續(xù)，相比A350F，777XF貨機(jī)投入市場(chǎng)的時(shí)間還有一定的不確定性，因此未來(lái)大型寬體貨機(jī)市場(chǎng)的格局或?qū)⒂兴淖儭?/p>

此外，波音另一個(gè)隱患則來(lái)自于國(guó)際民用航空組織（ICAO）。2017年ICAO通過(guò)的航空器二氧化碳排放標(biāo)準(zhǔn)從2020年起適用于新的航空器型號(hào)設(shè)計(jì)，并適用于截至2023年已經(jīng)投產(chǎn)的航空器型號(hào)設(shè)計(jì)。該標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定，針對(duì)已經(jīng)投產(chǎn)的航空器，如果到2028年仍未達(dá)標(biāo)，將不能再生產(chǎn)，除非對(duì)其設(shè)計(jì)進(jìn)行充分的修改。而現(xiàn)有的波音767-300ERF和基于波音777-200LR設(shè)計(jì)的波音777F貨機(jī)在2028年立法生效日期之前均無(wú)法滿足要求。據(jù)美國(guó)環(huán)境保護(hù)署消息，受新冠肺炎疫情影響，波音公司已申請(qǐng)將碳排放達(dá)標(biāo)的截止日期延長(zhǎng)至2038年。

新支線貨機(jī)項(xiàng)目出現(xiàn)

渦槳支線飛機(jī)制造商ATR公司近幾年來(lái)在積極開(kāi)拓貨機(jī)市場(chǎng)。目前ATR公司有5～9噸的貨機(jī)方案，主要提供兩種貨機(jī)，分別是基于第二代ATR42/72-500客改貨飛機(jī)和基于第三代ATR72-600的全新貨機(jī)。其中，前者的客改貨方案主要通過(guò)第三方STC方式，可根據(jù)客戶的要求提供標(biāo)準(zhǔn)貨艙門型和可與大型噴氣貨機(jī)實(shí)現(xiàn)聯(lián)運(yùn)、能裝載集裝箱的大艙門型。后者則直接從圖盧茲生產(chǎn)線交付，飛機(jī)在原廠交付時(shí)就具備包括大艙門、無(wú)窗機(jī)身、增強(qiáng)地板等。聯(lián)邦快遞已經(jīng)成為了ATR72-600貨機(jī)的啟動(dòng)用戶。

ATR公司表示，ATR72-600這類小型貨機(jī)十分適合低流量市場(chǎng)、適合客戶用于開(kāi)辟新的貨運(yùn)航線，將是噴氣貨機(jī)的重要補(bǔ)充。同時(shí)，在這一機(jī)型的研發(fā)上，ATR公司與聯(lián)邦快遞充分合作，明確將其定位于10噸級(jí)市場(chǎng)解決方案，從而解決低流量航空貨運(yùn)市場(chǎng)覆蓋難題。2017年，聯(lián)邦快遞與ATR公司簽署了30架ATR72-600F確認(rèn)訂單和20架意向訂單，未來(lái)這些新貨機(jī)將為聯(lián)邦快遞在貨運(yùn)樞紐與其他細(xì)分市場(chǎng)提供10噸以下的運(yùn)力服務(wù)。

特別值得一提的是，ATR公司還十分希望將這種與聯(lián)邦快遞的合作模式應(yīng)用到中國(guó)市場(chǎng)。ATR相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受媒體采訪時(shí)曾表示，目前中國(guó)市場(chǎng)航空貨運(yùn)高度集中于前五十大航點(diǎn)，航司大都只關(guān)注樞紐貨運(yùn)點(diǎn)，對(duì)二三線城市的航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)挖掘不夠。ATR的貨機(jī)產(chǎn)品恰恰可以為國(guó)內(nèi)二三線城市群的貨運(yùn)業(yè)務(wù)提供支撐。

今年3月， 巴航工業(yè)正式啟動(dòng)E190F和E195F客改貨項(xiàng)目。對(duì)于為何此時(shí)宣布啟動(dòng)客改貨項(xiàng)目，巴航工業(yè)認(rèn)為主要從三方面考慮。第一是目前市場(chǎng)上多數(shù)小型窄體貨機(jī)機(jī)齡偏大、油耗較高、污染排放高，并處于退役窗口期。第二是現(xiàn)代商業(yè)、貿(mào)易以及物流等行業(yè)正在經(jīng)歷轉(zhuǎn)型，使市場(chǎng)對(duì)貨運(yùn)航空的需求空前高漲，對(duì)當(dāng)日達(dá)和分散化運(yùn)行的需求增長(zhǎng)更是如此，而E系列貨機(jī)可以很好匹配這類市場(chǎng)需求對(duì)飛機(jī)大小的要求。第三則是巴航工業(yè)第一批生產(chǎn)的E系列飛機(jī)如今大部分已有10～15年機(jī)齡，長(zhǎng)期租賃合作也逐漸接近期滿，開(kāi)始進(jìn)入替換周期，這一周期預(yù)計(jì)將持續(xù)十年以上。客改貨項(xiàng)目可以使E系列飛機(jī)在退出客運(yùn)市場(chǎng)后，再服役10～15年。同時(shí)，巴航工業(yè)還強(qiáng)調(diào)了E系列貨機(jī)的性能和經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)。E系列飛機(jī)的航程是市場(chǎng)上大型渦槳貨機(jī)的3倍，且載貨體積可增長(zhǎng)50%以上，與窄體噴氣貨機(jī)相比，E系列貨機(jī)的運(yùn)營(yíng)成本可以減少30%。根據(jù)巴航工業(yè)公開(kāi)的信息，未來(lái)在巴西工廠進(jìn)行的E系列客改貨內(nèi)容將包括安裝主貨艙門、貨物裝卸系統(tǒng)、地板加固、帶門的9G隔板、貨艙煙霧探測(cè)系統(tǒng)、主貨艙E級(jí)滅火系統(tǒng)等，E190F的業(yè)載約10.7噸，E195F的業(yè)載為12.3噸。同樣，中國(guó)市場(chǎng)也是巴航工業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。如今國(guó)內(nèi)多個(gè)航空貨運(yùn)樞紐的建設(shè)正在推動(dòng)航空貨運(yùn)向二三線城市下沉市場(chǎng)進(jìn)行覆蓋，未來(lái)支線貨機(jī)在航空貨運(yùn)市場(chǎng)的表現(xiàn)值得關(guān)注。