長沙工程機械產業集群發展對策研究

龔志高GONG Zhi-gao

（長沙生產力促進中心，長沙410205）

0 引言

工程機械是指凡土石方施工工程、路面建設與養護、流動式起重裝卸作業和各種建筑工程所需的綜合性機械化施工工程所必需的機械裝備。主要用于交通運輸、工業建設和生產、礦山采集、農林水利建設、民用建筑、城市建設、環境保護及開發等領域[1]。工程機械行業具有技術壁壘高、資金投入大、行業門檻高等特點，產業景氣度與宏觀經濟政策、固定資產投資、基礎設施和房地產投資建設密切相關，行業發展具有較強的周期屬性。

1 工程機械產業發展概況和形勢

1.1 國內外工程機械產業發展概況及現狀

工程機械是國民基礎性產業，也是各國城鎮化建設的重要支撐工具。20 世紀90 年代以來，國際工程機械行業保持平穩增長，美、日、德長期占據前三地位，全球具有一定規模的工程機械生產商約2000 家左右。隨著技術革命和產業升級的加速推進，人才、技術、資本等創新要素在全球流動的速度、范圍和規模達到空前水平，行業競爭愈發激烈，產業集聚度不斷提高，并先后成就了卡特彼勒、小松、約翰迪爾等十家大型跨國巨頭，它們以其強大經濟實力、先進技術水平和管理經驗，引領行業發展方向。近年來中國經濟迅猛發展，國內工程機械產業規模從“十二五”末（2015 年）的4750 億元[2]，發展到2021 年行業全年預計營收超8000 億元[3]，盡管在一些領域與國際領先水平尚有差距，但在世界工程機械產業格局中已占據重要地位。根據2021 年全球工程機械50 強峰會組委會發布的“2021 全球工程機械制造商50 強榜單”，共計有11 家中國工程機械制造商入榜全球TOP50，銷售額為507.33 億美元，比上年增長40.03%，銷售額占比升至26.48%，由全球第三升至第一；美國企業銷售額為420.21 億美元，占比21.93%，位居第二；日本企業銷售額為398.98 億美元，占比為20.83%，排名第三[4]。

1.2 長沙工程機械產業集群發展概況

長沙工程機械產業起步于20 世紀70 年代末期。歷經30 多年的飛速發展，已成長為具有國際競爭力和影響力的本地支柱產業，并培育出中聯重科、三一集團、山河智能等為代表的行業龍頭企業。2021 年長沙工程機械產業全年營收預計超1600 億元[5]，增長趨勢和規模繼續領先全國。長沙已成為僅次于美國伊利諾伊州、日本東京的世界第三大工程機械產業集聚地。為促進和推動長沙工程機械產業持續發展，長沙市委、市政府計劃重點打造“1+2+N”產業集群體系，并先后出臺《長沙市培育工程機械先進制造業集群中長期行動計劃（2019-2030 年）實施細則》、《長沙市大力推動制造業高質量發展“七大工程”三年（2020-2022 年）行動計劃》等政策，且在長沙市“十四五”規劃中明確提出“要將工程機械產業打造成體量為5000 億級的世界級產業集群”，并在《長沙市培育發展工程機械先進制造業集群實施方案》中提出，到2025 年，成為國際先進工程機械產業集群；到2030 年，將長沙打造成為“全球工程機械領域的科技創新策源地，高端制造集聚地，合作交流目的地”。

1.3 當前產業發展形勢及影響因素

受全球復雜多變的國際環境及行業周期性回調的影響，國內工程機械重點主機企業的銷售呈現前高后低的態勢，并結束了行業連續近60 個月的增長趨勢。挖掘機作為工程機械行業的先行品種和景氣度“晴雨表”，據中國工程機械工業協會對26 家挖掘機制造企業統計，2021 年全年共銷售挖掘機約34.2 萬臺，同比增長4.63%；其中國內27.4 萬臺，同比下降6.32%；出口6.8 萬臺，同比增長97%，全年挖掘機海外銷售的貢獻率已經上升到20%[6]，國際市場對中國工程機械剛性需求增加。相比2008-2012 年行業快速發展依賴于宏觀政策轉向和寬松貨幣信貸政策帶來的透支性繁榮，并導致2013-2015 年市場銷售斷崖式下滑，行業發展嚴重受阻；而2016-2021 年行業發展主要依靠穩健的地產和基建需求、環保政策更新需求以及國內自主品牌全面崛起等穩定增長的因素，使得本輪行業周期發展的抗風險性和安全性顯著提升。

2 長沙工程機械產業集群發展現狀與不足

至2021 年，長沙工程機械產業集群已有五家上市企業、其中四家進入世界工程機械50 強企業，長沙工程機械產值約占國內總產值內的33%、全球的8.5%，產品已覆蓋180 個國家和地區[7]。

2.1 產業發展現狀

2.1.1 歷史基礎深厚

1978 年，第一機械工業部建筑機械研究所（后更名長沙建設機械研究院（中聯重科前身））遷至長沙，長沙由此成為國內工程機械科研基地。1989 年，三一董事長梁穩根創立湖南省漣源市茅塘焊接材料廠，1992 年成立三一集團，并移址長沙進入工程機械行業。1992 年，由國家級研究院孵化、科研院所轉制而成立的中聯重科正式掛牌入市。1999 年，中南大學何清華教授依靠當時的革命性創新產品（液壓靜力壓樁機）領銜創辦了山河智能裝備股份有限公司。2007 年，隸屬于世界500 強企業中國鐵建股份有限公司的鐵建重工在長沙注冊成立，并聚焦于隧道施工智能裝備、高端軌道裝備等產品的研究開發和生產服務。

2.1.2 規模領先全球

長沙工程機械產業在市場規模、技術積累和品牌影響力等方面在全球市場中都占有一席之地。目前產業集群擁有主機和零部件企業416 家，其中規上企業301 家，高新技術企業157 家，“專精特新”小巨人企業25 家，單項冠軍企業5 家，國家技術創新示范企業4 家[5]。其中三一重工、中聯重科、山河智能、鐵建重工均進入2021年度全球工程機械制造商50 強榜單，分別位列第4位、第5 位、第30 位、第32位，且四家企業實現銷售額274.98 億美元，占全球市場份額的13%[4]。并于2019年、2021 年成功舉辦了兩屆長沙國際工程機械展覽會，提升和推動了長沙工程機械產業的全球影響力和集群建設。

2.1.3 產業集聚度高

長沙工程機械產業涵蓋了機型設計、系統總成、主機裝配、關鍵零部件配套、產品營銷、售后服務等重點環節。相關企業主要分布在以中聯重科為代表的長沙高新片區、以三一為代表的長沙經開片區，以星邦智能為代表的長沙寧鄉片區，且集聚發展效應明顯（圖1）。并逐步形成了以長沙經開區、長沙高新區為中心，專注于研究和開發關鍵核心技術和共性技術的總部基地，以瀏陽市、寧鄉市為兩翼，致力于生產和制造復雜結構件、液壓器件、電控系統等關鍵零部件的生產基地；以汨羅（飛地）產業園為拓展備選地，定位于備料、表面噴涂等備件配套基地。

圖1 長沙工程機械產業分布圖

2.1.4 產品優勢明顯

長沙工程機械產品涵蓋12 大類、100 多個小類、近500 個型號規格，占全國工程機械品種的75%[7]。主要產品涵蓋混凝土機械、挖掘機械、起重機械、鑿巖機械、盾構機、礦山機械、港口機械、樁工機械、環衛機械及軍用機械等。其中3000 噸級核電履帶起重機、101 米碳纖維長臂混凝土泵車、大型全斷面隧道掘進機（最大直徑16.07 米）等產品世界領先。且混凝土機械、塔機等產品的銷量和市占率已經全球領先，液壓靜力壓樁機已成為是國內行業第一品牌，微小型挖掘機（無尾挖掘機）研制水平已達到世界一流水平，并成功進入日本市場，相關企業參與編制和修訂的國家/行業標準達300 余項。

2.2 存在的不足

2.2.1 關鍵核心技術未能自主可控

與卡特彼勒、小松、力士樂、丹佛斯等領先的主機和零部件企業相比，本地重點企業在高精尖關鍵核心技術及核心零部件的制造工藝等方面仍存在較大差距。其中在液壓、傳動、控制等技術領域仍受制于國外，例如，柱塞泵/馬達平均使用壽命僅為國外同類產品的1/2 左右，高壓液壓元件平均無故障工作時間為600-1300h，距離國外≥6000h 的先進水平尚有差距；在電液控制自動換擋技術、比例控制技術、負荷傳感全功率控制技術、遙控與無人操作技術等基礎研發方面，美歐日企業仍處于全面領先地位，另外企業研發所需的軟硬件設施對外依賴度高，特別是在數字仿真軟件方面暫時缺少國產替代方案。

2.2.2 高端零部件配套能力不足

與主機企業競爭力形成鮮明對比，本地配套企業普遍規模較小，自主研發能力弱，管理水平相對落后，產品質量和可靠性不足，配套和供給能力偏低，對主機企業的依賴性較強，從而制約了整個產業的競爭能力和集群建設。據統計，長沙工程機械產業省內配套率約為30%左右，市內配套率僅為22%，其中僅有6 類零部件的省內配套率超過了50%，且零部件多為簡單結構件和低端配套件，而如高端多路閥、高壓變量泵、高壓回轉馬達、高壓行走馬達等部件90%依賴進口，大扭矩（2200N·M 以上）液力制動、機械制動變速箱、電比例控制閥、180 以上閉式泵、160 以上排量馬達、PLC 控制器等核心零部件仍依賴進口[5]。

2.2.3 產業協同合作不夠

長沙雖然有一批行業龍頭企業，且帶動能力較強，但企業與企業間、企業與高校、科研院所間的合作案例并不多，協同創新機制不夠完善，在供應商、人才交流和金融服務共享等方面存在障礙，上下游協同發展水平不高。盡管長沙高校的科創資源和技術創新平臺比較多，但科研成果的轉化率和產業化水平不高，大量研發成果停留在實驗室，各創新平臺間多“單打獨斗”少“協同創新”，同質化競爭激烈，導致科研資金重復投入和產能過剩等問題。

2.2.4 產業集群建設水平不高

雖然長沙工程機械產業鏈相對完備，但國內行業老大依然是徐工集團，而且產業鏈上下游領域中本地關鍵零件部供應商數量嚴重不足，未形成一批掌握核心技術的“專、精、特、新”零部件配套企業，另外目前產業存在產能結構性過剩，如低端產品過剩，而高端產品供應不足，引發行業間惡性競爭和價格戰，影響整個產業的營業收入和利潤空間，破壞了產業良性發展和集群建設。

3 長沙工程機械產業集群發展的對策建議

縱觀國內外工程機械產業的發展，面臨全球經濟復蘇不均衡，行業受周期波動影響，發展出現了一定的回調，且短期內難以扭轉。但隨著國家先后出臺諸多穩增長政策，如擴大內需、促進消費、適度超前開展基礎設施投資等措施，為工程機械產業的發展和轉型升級提供了機會和支撐。針對今后長沙工程機械產業集群發展，本文提出以下建議：

3.1 支持企業自主創新和前沿技術攻關

以長沙建設國家重要先進制造業中心，打造世界級工程機械產業集群為契機：一是聚焦打造以混凝土機械、挖掘機械、起重機械、隧道施工設備為代表的中高端建筑機械、地下工程裝備及其它特種工程機械產品。二是突破工程機械核心零部件和關鍵基礎材料短板，提升高端液壓元件、變速箱等關鍵零部件的自主研發和制造能力。三是圍繞液壓件、發動機和傳感器等行業核心共性技術及關鍵領域的“卡脖子”技術，加大研發和人才投入，并推動行業前沿科技成果以及高校、科研院所的原創性科研成果轉化。

3.2 提升龍頭企業的支撐和引領

一是發揮本地龍頭企業的引領支撐作用，推動國產零部件渠道開發以及國際供方的本土化生產，開放創新資源和供應鏈資源，培育本地中小配套企業的技術創新和生產能力。二是龍頭企業通過供應鏈金融、股權投資、股權質押融資等方式，發揮其在技術、資金和市場方面的優勢，帶動一批中小配套企業共同發展。三是依托長沙國際工程機械展覽會、地下工程技術與裝備湘江國際論壇、“清湘產業創新峰會”等大型展覽研討會等對外交流的平臺和機會，以龍頭企業牽頭引領本地配套企業走向國際市場。

3.3 強化產業金融地位和作用

推動行業促進機構（協會）或龍頭企業牽頭，聯合銀行、保險、基金等金融投資機構，共同發起成立產業發展專項基金：一是培育和支持本地具備核心技術、發展潛力的零部件配套企業；鼓勵和支持主配企業共同開展研發、供應鏈和基礎管理升級；以及獎勵和支持科研院進行關鍵技術和共性技術攻關和成果轉化；二是通過資本市場對產業鏈的上下游關鍵核心企業進行股權收購和注資，并逐步實現招商引資到長沙建廠，提升產業招商的效率和質量。

3.4 引導和規范產業發展生態

一是建立有效的市場監督機制，主機、零配件企業和供應商均要遵循行業自律，杜絕行業不正當競爭和惡性競爭行為，鼓勵主機企業加強協同合作、維護好產業生態健康發展，在產品設計中加強零部件的通用化、標準化管理，提升本地零部件的標準化和通用化水平，降低材料成本和產品制造成本。二是支持本地企業在產業上下游拓展細分領域差導化、競合發展，打造一批極具本地特色品牌、專業性強、市占率高、核心競爭力強的“單項冠軍”和“專精特新”企業。

3.5 緊隨發展趨勢和推動產業升級

一是引導和支持重點企業將新興技術融合和應用到企業研發、生產、管理等環節，提升企業的信息化、自動化、智能化、數字化制造水平，推動建設一批智能化、數字化和無人化的世界級“燈塔工廠”和國家級、省級智能制造示范基地。二是鼓勵和支持重點主機企業布局電動化、氫能等領域，大力開拓國際市場，深耕“一帶一路”，建立全球化的制造、銷售、服務網絡。三是通過中國（湖南）自由貿易試驗區改革試點，探索和推動長沙作為國家工程機械二手設備出口集散地，使本地二手工程機械設備低成本、高效率、制度化的進入國際市場。