RCEP 各國鋼鐵工業簡介（上）

黃 濤

2020年11月15日，由東盟主導的新自由貿易協定形式，相關國家協定談判達成妥協，簽署了“區域全面經濟伙伴關系”框架協定（RCEP），產生了東盟、中國、日本、韓國、印度、新西蘭和澳大利亞等16個國家參加的、30億人口規模的巨大經濟區。有力證明了全球化趨勢不可逆轉，世界自由貿易規律不可改變。

根據其成員國組成，可以分為三大區域，即東亞地區中、日、韓；大洋洲澳、新兩國；以及東盟地區。中日韓、澳新都擁有自己的鋼鐵產業，而東盟十國中，印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、越南6國也擁有一定規模的鋼鐵產業。本文僅對上述國家鋼鐵生產進行簡要分析。

1.鋼鐵生產

一直以來，RCEP覆蓋區域是世界鋼鐵制造中心和消費中心。2020年，RCEP鋼產量12.6億噸，占世界總計鋼產量的67.27%，比上年提升2.77個百分點，中日韓三國所在的東亞地區又是RCEP中鋼產最大的板塊，2020年三國合計粗鋼產量占世界總產量的64.73%，比上年增加2.53個百分點，見表1。

表1 2015-2020年RCEP鋼產量統計 萬噸，%

（1）東亞地區

中、日、韓都是RCEP成員國中的鋼鐵大國，按2020年鋼產量國家排名，中國位列世界第一、日本位列世界第三、韓國位列世界第六，中日韓三國合計鋼產量約占世界鋼產量的三分之二。見表2。

表2 2011-2020年中日韓三國鋼產量及占比 萬噸，%

展望未來5-10年，東亞地區仍將是世界鋼鐵生產制造中心。中國鋼消費量進入峰值平臺區，鋼產量將呈現穩中有降的趨勢。1973年日本粗鋼產量1.19億噸達到歷史峰值，此后，日本鋼產量長期維持在1億噸左右，總體平穩，今后再現顯著增長的可能性不大。近年來，韓國鋼產量在7000萬噸左右，未來難有明顯增長。

（2）東盟

2013年之前，東盟主要國家幾乎沒有高爐煉鐵，僅生產少量直接還原鐵，鋼鐵企業的大都采用電爐煉鋼工藝，主要原料是廢鋼和少量的直接還原鐵。2013年之后，東盟鋼鐵企業的新建高爐開始生產出鐵水。2020年東盟國家鐵產量是2014年的7.7倍。東盟國家新建高爐主要集中于越南和馬來西亞兩國。見表3、表4。

表3 2013-2020年東盟主要國家鐵產量 萬噸，%

表4 東盟國家高爐一覽（不完全統計）

一直以來，東盟國家經濟增長帶動鋼消費增長，但當地鋼產量并未相應增長。隨著中國 “一帶一路”倡議，中國企業開始與東盟國家開展國際鋼鐵產能合作，新建產能順利投產，東盟國家鋼產量開始出現明顯增長，從2015年不足2000萬噸提升至2020年達到4550萬噸，新增鋼鐵產能提高1倍以上，主要集中在越南。過去5年間，越南鋼產量增加了1500萬噸左右，占東盟國家增量的四分之三。

當前，東盟國家鋼產量仍不能滿足本地市場需求，不足部分仍依賴進口。未來，東盟國家還將繼續擴大鋼鐵冶煉能力。見表5。

表5 2015-2020年東盟主要國家鋼產量 萬噸，%

東盟國家鋼鐵產品軋制加工能力遠超冶煉能力。近年來，東盟國家鋼材產量穩步增長，一方面得益于本國政府大力推動本地化的鋼鐵冶煉產能擴張，另一方面是通過進口半成品鋼坯和用于深加工的熱軋板卷，在本地進一步軋制、涂鍍進行深加工。本地化鋼鐵冶煉產能擴張主要聚焦于生產長材，板材產能擴張主要聚焦于進口基板的深加工。

東盟國家鋼材產量增加主要是基于越南、印度尼西亞和菲律賓三國的貢獻，泰國、新加坡和馬來西亞鋼材產量大體保持穩定。見表6。

表6 2015-2019年東盟主要國家鋼材產量 萬噸

（3）大洋洲

盡管澳大利亞蘊藏著巨大的優質鐵礦石、煤炭資源，是世界最大的鐵礦石出口國，但其鋼鐵生產規模相對較小，常年穩定在500萬噸左右，也沒有計劃大規模擴大鋼鐵產能。新西蘭的鋼鐵生產規模更小，年產量僅為50萬-70萬噸。見表7。

表7 2012-2020年大洋洲主要國家鋼產量 萬噸

2. RCEP主要鋼鐵企業

據英刊《金屬通報》統計（不完全），2020年全球鋼產量超過200萬噸的鋼鐵企業有137家，其中，中國79家（含中國臺灣中鋼公司），占比達到57.7%；日本4家；韓國3家；澳大利亞1家；越南2家。

2020年世界前十大鋼鐵企業中，中國占據7家。中國寶武集團是世界最大的鋼鐵企業，鋼產量達到1.15億噸，其次為河鋼集團，排名世界第3，鋼產量4238萬噸，之后還有江蘇沙鋼、鞍鋼集團、建龍集團、首鋼集團、山鋼集團。2020年中國鋼鐵產業集中度CR4為22.3%，CR10為38.0%。見表8。

表8 2020年中國十大鋼鐵企業粗鋼產量世界排名 萬噸