共建清潔美麗世界之工業廢水治理篇

繆冬塬

（盛大環境工程有限公司，北京 100025）

1 我國工業廢水治理行業發展現狀

1.1 市場狀況

“七五”到“九五”期間，在經濟飛速發展的同時，我國逐漸意識到環境保護的重要性，開始大力發展廢水治理技術。“七五”到“八五”期間，對氧化塘、土地處理和復合生態系統等自然處理技術方面的研究較多，以這些成果為設計依據，建立了一批污水示范工程。在 “八五”期間，對活性污泥、生物膜等技術進行了深入研究且開始應用于大批工業污水處理廠。“九五”期間，為了進一步落實環境保護基本國策，實施可持續發展戰略，力爭使環境污染和生態破壞加劇趨勢得到基本控制，部分城市和地區的環境質量有所改善，國務院大力推進“一控雙達標”（控制主要污染物排放總量，工業污染源排放達標、重點城市的環境質量按功能區達標）工作。經過“七五”“八五”和“九五”期間的努力，我國在工業污水處理技術方面取得了較大成就，這也標志著我國的工業廢水治理行業開始成長。

“十五”期間，國務院印發《國家環境保護“十五”計劃》（以下簡稱《計劃》），要求加大環境污染防治力度。加快淘汰落后生產工藝和設備，限期關閉污染嚴重企業，所有企業排放污染物必須穩定控制在排放標準和總量指標之內，對不能達到要求的，要實行停產整頓。所有新建項目必須依法嚴格執行環境影響評價制度。技改項目必須做到增產不增污或增產減污。《計劃》的出臺標志著環評制度和總量控制成為考核工業廢水治理是否達標的重要因素。在此階段，工業廢水治理市場開始蓬勃發展，“十五”期間，全國工業廢水治理投資為471.09 億元。這時期因排放指標總量控制的政策引導，工業廢水治理企業更多關注治理設施建設而較少關注后期的運營管理。

黨的十八大報告把生態文明建設放在突出地位，納入社會主義現代化建設總體布局，進一步強調了生態文明建設的地位和作用，進一步昭示了我們黨加強生態文明建設的意志和決心。作為污染治理的重要方面，工業廢水治理進一步得到重視。2015 年，國務院印發的《水污染防治行動計劃》（以下簡稱“水十條”）在污水處理、工業廢水、全面控制污染物排放等多方面進行強力監管并啟動嚴格問責制。隨著“水十條”的印發，全面推進鋼鐵、化工、輕工、印染等傳統制造業的綠色改造，大力研發水循環利用綠色工藝技術裝備；組織實施傳統制造業能效提升、清潔生產、節水治污、循環利用等專項技術改造，扎實推進水污染源頭防治專項，推進綠色園區建設等。2016 年，國務院辦公廳印發《控制污染物排放許可制實施方案》，推動了工業廢水治理行業將重心從處理設施建設擴展到長效運營管理。

1.1.1 政策法規及標準

1.1.1.1 生態文明建設上升為國家戰略，“水十條”明確了“路線圖”

黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央把生態文明建設作為統籌推進“五位一體”總體布局和協調推進“四個全面”戰略布局的重要內容，謀劃開展了一系列根本性、開創性、長遠性工作，推動生態環境保護發生歷史性、轉折性、全局性變化。

2010 年10 月，《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》中提出將節能環保作為七大戰略性新興產業之一，重點推廣高效節能技術裝備和產品，實現重點領域關鍵技術突破，帶動能效整體水平的提高。

2013 年9 月，國務院發布的《大氣污染防治行動計劃》按照政府調控與市場調節相結合、全面推進與重點突破相配合、區域協作與屬地管理相協調、總量減排與質量改善相同步的總體要求，提出要加快形成政府統領、企業施治、市場驅動、公眾參與的大氣污染防治新機制，本著“誰污染、誰負責，多排放、多負擔，節能減排得收益、獲補償”的原則，實施分區域、分階段治理。

2015 年4 月，國務院印發的《水污染防治行動計劃》突出深化改革和創新驅動思路，堅持系統治理、改革創新理念，按照“節水優先、空間均衡、系統治理、兩手發力”的原則，突出重點污染物、重點行業和重點區域，注重發揮市場機制的決定性作用、科技的支撐作用和法規標準的引領作用，加快推進水環境質量改善。

2017 年10 月，黨的十九大報告中提出要提高污染排放標準，強化排污者責任，健全環保信用評價、信息強制性披露、嚴懲重罰等制度，這對工業廢水處理行業的發展起到了重要的指導作用。

1.1.1.2 推進供給側結構性改革倒逼企業升級改造

國家逐步建立了重污染產能退出和過剩產能化解機制，對長期超標排放的企業、無治理能力且無治理意愿的企業、達標無望的企業，將依法關閉淘汰。修訂完善《環境保護綜合名錄》，推動淘汰高污染、高環境風險的工藝、設備與產品。鼓勵各地制定范圍更寬、標準更高的落后產能淘汰政策。

1.1.1.3 夯實總量控制，重點流域/區域排放標準進一步趨嚴

在總磷、總氮、重金屬等超標的水域實施流域、區域性總量控制。在總量控制約束性指標指導下，各地紛紛制定更為嚴格的污染物排放地方標準。

1.1.1.4 完善環境標準和技術政策體系，堅守污染源達標排放的底線

支撐化學需氧量、氨氮、重金屬等重點污染物減排工作，加快建設覆蓋工業源、生活源、農業源的水污染物排放標準體系。現行國家水污染物排放標準達到64 項，控制項目達到158 項，與主要發達國家和地區控制水平相當。行業型水污染物排放標準控制的化學需氧量、氨氮排放量占我國工業廢水中相應排放量的80%以上，汞、鎘、鉛、砷、六價鉻等重金屬排放量占相應排放量的90%以上。

1.1.1.5 重點行業“重拳”整治，重點企業達標排放限期整改

分流域分區域制定實施重點行業限期整治方案，升級改造環保設施，加大核查力度，確保廢水穩定達標排放。以鋼鐵、水泥、石化、有色金屬、玻璃、燃煤鍋爐、造紙、印染、化工、焦化、氮肥、農副食品加工、原料藥制造、制革、農藥、電鍍等行業為重點，推進達標排放改造。

1.1.1.6 完善工業園區污水集中處理設施，加強監管措施

實行“清污分流、雨污分流”，實現廢水分類收集、分質處理，入園企業應在達到國家或地方規定的排放標準后接入集中式污水處理設施處理，園區集中式污水處理設施總排口應安裝自動監控系統、視頻監控系統，并與生態環境主管部門聯網。

1.1.1.7 稅收優惠導向，增強工業廢水治理動力

《中華人民共和國環境保護稅法》規定納稅人排放應稅大氣污染物或者水污染物的濃度值低于國家和地方規定的污染物排放標準30%的，減按75%征收環境保護稅；納稅人排放應稅大氣污染物或者水污染物的濃度值低于國家和地方規定的污染物排放標準50%的，減按50%征收環境保護稅。這項政策實施后，廢止了排污費征收，對保護和改善環境、減少污染物排放、推進生態文明建設具有重要的意義。

1.1.1.8 碳達峰、碳中和成為行業熱點

2021 年，為應對氣候變化，我國提出“二氧化碳排放力爭于2030 年前達到峰值，努力爭取2060 年前實現碳中和”的莊嚴承諾。

2021 年，生態環境部發布的《關于統籌和加強應對氣候變化與生態環境保護相關工作的指導意見》提出，鼓勵能源、工業、交通、建筑等重點領域制定碳達峰專項方案。推動鋼鐵、建材、有色、化工、石化、電力、煤炭等重點行業提出明確的碳達峰目標并制定碳達峰行動方案。加快全國碳排放權交易市場制度建設、系統建設和基礎能力建設，充分利用市場機制控制和減少溫室氣體排放。這也將推動工業廢水治理技術的改革和設備設施的改進與發展。

1.1.2 技術發展狀況

近年來開發研制的工業廢水處理新技術已得到推廣應用，一些技術已達到國際先進水平，如循環式活性污泥、移動床生物膜技術及升流式厭氧污泥床（UASB）等。

在工業廢水的物化處理方面，以多功能高效水處理藥劑為引領的混凝沉淀、混凝氣浮技術和高效濾池技術已經普遍應用于工業廢水的預處理中。

功能樹脂研制及耐鹽型高效大孔樹脂吸附技術在有機污染物資源化回收和生化尾水深度凈化方面取得了可喜成果。

隨著膜技術的發展，超濾膜的研發進展迅速并得到普遍應用，陶瓷納濾膜也得到開發應用。

電化學（催化）氧化、芬頓反應、類芬頓催化氧化、臭氧（催化）氧化，以及超臨界濕式（催化）氧化等高級氧化技術，在一些高污染工業行業的廢水處理中也逐步得到應用。

污泥處理處置開始得到重視。

1.1.3 商業模式

目前工業廢水處理項目的主要資金來源還是生產企業自有資金，在生產企業新建、擴建及改造過程中，同步對廢水處理設施進行投資建設。但是隨著市場化、監管方式及第三方治理模式的推進，以效果付費為基礎的建設—運營—轉讓（BOT）模式、建設—擁有—運營（BOO）模式、改建—運營—移交（ROT）模式及設計—采購—施工—運營（EPCO）模式等成為很多大型生產企業廢水處理設施的投資運營模式。在社會資本投資模式下，主要的參與者有跨國水務巨頭、大型國有上市企業、優秀民營企業。

在工業廢水治理發展的初期，我國曾采用企業自行治污的模式，即企業自行購建污水處理設施，配置專門機構和人員負責設施運營和維護。當時廢水治理市場上的主流企業是設備供應商，其特點是公司規模小且不具備專業的廢水治理技術能力。由于工業廢水處理技術復雜，對專業技術要求高，這種模式的治理效果并不理想。隨后，排污企業開始向市場購買專業化服務，工業廢水處理逐漸形成了一個獨立的細分領域。該階段以設計—采購—施工（EPC）模式為典型的商業模式，環保企業從設備供應商轉變為工程公司。新的模式提高了廢水治理的效果，也促進了工業廢水治理市場的發展。隨著我國工業化和城市化水平的不斷發展，工業廢水待處理量持續增加，水質排放標準越來越嚴格，環保監管也進一步加強。工業廢水處理市場需要的是能提供綜合解決方案的環保企業，其不僅要具有好的處理技術，而且還要能提供設計、施工、運行、管理等服務。

隨著排污許可管理制度體系的推進，以及環境稅、第三方治理方式的推廣，工業廢水處理由以建設為核心轉變為以運行效果為核心，以及效果付費為基礎的BOO、EPCO 等模式逐漸受到市場青睞。同時，隨著資源化為導向的治理技術發展，投資—收費模式逐漸向收費—收益分享機制轉變。

2014 年，國務院辦公廳印發《關于推行環境污染第三方治理的意見》，2017 年發布的《關于推進環境污染第三方治理的實施意見》中提出，堅持排污者擔負污染治理主體責任，第三方治理單位按照有關法律法規和標準，以及排污單位的委托要求，承擔合同約定的污染治理責任；堅持監管執法和信息公開相結合，全面推進第三方治理信息公開，積極引導新聞媒體、公眾和民間機構參與環境污染治理監督；在堅持市場化運作的基礎上，有針對性地制定和完善綠色金融、項目儲備庫、第三方治理典型案例目錄等政策措施，對第三方治理進行引導和支持。

1.2 行業發展概況

“十二五”以來，國家推進節能環保產業發展，推動治污減排核心環保技術工藝、成套產品、裝備設備、材料藥劑研發與產業化，形成了一批具有競爭力的主導技術和產品。同時，大力發展環境服務業，鼓勵發展節能環保技術咨詢、系統設計、工程施工、運營管理等專業化服務，推進形成環境績效合同管理、合同能源管理、合同節水管理、環境污染第三方治理及環境保護政府和社會資本合作等服務市場，開展小城鎮、園區環境綜合治理托管服務試點。鼓勵社會資本投資環保企業，培育形成一批具有國際競爭力的大型節能環保企業與環保品牌。

2 我國工業廢水治理行業發展機遇與挑戰

2.1 產業政策動向

2.1.1 全面實行排污許可制

2016 年，國務院辦公廳印發《控制污染物排放許可制實施方案》，隨即水環境治理十大行業率先“破冰”排污許可。排污許可證成為每個排污單位所必須持有的“身份證”。未來，在全面實行排污許可制的背景下，將推進排污權、用能權、用水權、碳排放權市場化交易。另外，隨著全國工業企業環境監管信息平臺的完善，工業污染源將全面開展自行監測和信息公開，逐步實現工業污染源排放監測數據統一采集、公開發布，不斷加強社會監督，對企業守法承諾履行情況進行監督檢查。

2.1.2 完善中央生態環境保護督察制度

我國的生態環境保護督察大致經歷了督企為主、督政督企并舉、黨政同責三個階段，未來生態環境保護督察制度將進一步完善，規范生態環境保護督察工作，壓實生態環境保護責任。

2.1.3 推進長江經濟帶共抓大保護

近年來，國家持續實施長江大保護，深入推動長江生態環境保護修復，推進長江經濟帶生態文明建設，建設水清地綠天藍的綠色生態廊道。統籌水資源、水環境、水生態，推動上中下游協同發展、東中西部互動合作，加強跨部門、跨區域監管與應急協調聯動，把實施重大生態修復工程作為推動長江經濟帶發展項目的優先選項，共抓大保護，不搞大開發。

2.1.4 推動京津冀地區協同保護

以資源環境承載能力為基礎，優化經濟發展和生態環境功能布局，擴大環境容量與生態空間。強化區域環保協作，創新生態環境聯動管理體制機制，建立區域生態協調機制、水資源統一調配制度、跨區域聯合監察執法機制，建立健全區域生態保護補償機制和跨區域排污權交易市場。

2.1.5 黃河大保護

習近平總書記在2020 年1 月3 日主持召開的中央財經委員會第六次會議上發表重要講話強調，黃河流域必須下大氣力進行大保護、大治理，走生態保護和高質量發展的路子。這表明繼長江大保護之后，黃河流域的環境保護工作也將有序開展。2021 年，水利部發布《黃河保護立法草案（征求意見稿）》（以下簡稱《草案》）及其說明，旨在加強黃河流域生態環境保護，實行水資源節約集約利用，保障黃河長治久安。《草案》提出，國務院有關部門按照職責分工，在黃河流域建立健全生態保護修復、水資源節約集約利用、水環境質量和污染物排放等標準體系。黃河流域省級人民政府應當對沒有國家水污染物排放標準的特色產業、特有污染物，或者國家有明確要求的特定水污染源或者水污染物，補充制定地方水污染物排放標準，報國務院生態環境主管部門備案。黃河流域排污單位應當依照相關法律法規規定，依法申請排污許可證或者填報排污登記表，并按照排污許可證的規定排放污染物；應當取得排污許可證而未取得的，不得排放污染物。這一系列的措施表明，黃河流域的工業廢水治理將成為黃河大保護的一項重要工作。

2.1.6 實現碳達峰碳中和目標

2020 年9 月，國家主席習近平在第七十五屆聯合國大會一般性辯論上發表了重要講話，指出中國將提高國家自主貢獻力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭于2030 年前達到峰值，努力爭取2060 年前實現碳中和。

污水處理行業能耗雖然沒有發電、鋼鐵、化工等行業高，但總能耗占比并不小，也屬于能耗大戶。另外，污水處理需要消耗大量燃料和藥劑，傳統污水處理模式本質是以能耗換水質。為了減少水污染而使用大量電能，間接產生大量二氧化碳，處理過程本身也會直接排放溫室氣體。因此，為了減少碳排放，降低污水處理能耗和物耗是行業升級的必然目標。目前，世界上已有多個國家發布污水處理廠碳中和技術路線圖。工業企業的配套環保設施及工藝（如好氧工藝）的碳排放對比工業企業制造環節而言，雖然占比較低，但是在整個工業領域的減排行動中仍然會考慮生產全流程中的節能降碳問題，因此工業及配套環保設施如何改進、工藝如何優化成為不可忽視的問題。綜上所述，碳達峰碳中和目標的提出，必將影響到工業廢水治理行業的發展方向，推動廢水治理領域出現新工藝、新產品，促進廢水治理市場的發展。

2.1.7 工業廢水治理行業的資源化及“零排放”

工業廢水治理向資源化方向發展的趨勢明顯。目前尚未出臺國家層面的“零排放”強制性政策，但未來隨著生態環境治理的進一步深化及總量控制邊界條件進一步嚴格，工業廢水“零排放”將成為重要課題。

根據《江蘇省太湖水污染防治條例》，江蘇省實施太湖流域氮磷“零排放”制度。

根據《四川省沱江流域水環境保護條例（草案）》，四川省畜禽養殖場（小區）應當對畜禽養殖廢棄物進行減量化、無害化處理，以及資源化綜合利用，確保污水達標排放并鼓勵實現“零排放”。

根據《山西省焦化產業打好污染防治攻堅戰推動轉型升級實施方案》，山西省要求制定焦化生產廢水零排放措施，其他條件要滿足最新焦化行業準入標準。

2.2 重點工業領域

自“水十條”實施以來，各地專項整治涉水重點行業，石化、化工、煤化工及焦化、有色金屬、制藥、生物制品、印染及制革、農藥、電鍍、電子工業等行業的廢水污染治理及清潔化改造仍存在較大需求。

2.3 發展機遇

2.3.1 生態環境改善要求污染源排放標準趨嚴

“十四五”時期，將繼續深入打好污染防治攻堅戰，持續改善環境質量。部分區域或流域環境承載力小，倒逼該區域內污染源排放標準持續趨嚴，甚至要求近零排放，從而促使工業企業對廢水治理設施進行提標升級改造，市場期待新技術新工藝。

2.3.2 產業轉移及搬遷催生新增治理需求

隨著以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局被逐漸構建，未來十年國內將迎來新一輪產業轉移，重點行業新產能的落地有賴于更高標準的廢水治理措施。

隨著長江大保護戰略的實施，在優化長江經濟帶沿江產業布局上，其干流及主要支流岸線1 千米內將嚴禁新建重化工園區，中上游沿岸地區嚴控新建石油化工和煤化工項目。另外，根據國家的統一部署，全國各地重點區域化學品生產企業正在進行新一輪的搬遷改造。

2.3.3 運營服務成為新的市場增長點

環保政策趨嚴，第三方環境污染治理市場將實現快速增長。工業廢水處理按照運營模式可分為工業企業自行運營及第三方治理企業運營。根據行業運營模式來看，目前工業廢水處理以工業企業自行運營為主，占比超過80%，工業廢水處理委托第三方治理企業運營的占比則低于20%。主要原因是現階段的大部分工業廢水處理企業自行建設污水處理設施并運營，較少依賴第三方治理企業。

（1）自2015 年后，從中央到地方對環保的重視程度日益提升，工業企業水處理自行運營模式面臨較大的環保風險。為了規避環保風險，工業企業趨于將工業廢水處理項目外包給專業的第三方治理企業。

（2）城市規模擴大，工業園區主要聚集在郊外，導致工業企業存在大量搬遷情況，因此工業水處理設施需重新建設或升級，第三方治理企業把握時機，通過投標方式獲得大量工業廢水處理設施項目。

（3）隨著我國供給側改革及國企改革持續推進，國內小型落后民營企業被加速淘汰，而大型國有企業正加速兼并重組，中國工業企業集中度將進一步提升，大型工業企業（如寶鋼、武鋼等）趨于將工業廢水處理設施外包，工業廢水處理第三方運營訂單將得到釋放。未來，隨著工業行業集中度的進一步提升，環境污染第三方治理市場將加速增長。

2.4 挑戰

2.4.1 部分區域或行業治污投入不足

我國工業化、城鎮化、農業現代化的任務尚未完成，生態環境保護仍面臨巨大壓力。伴隨著經濟下行壓力加大，發展與保護的矛盾更加突出，一些地方環保投入減弱，進一步推進環境治理和質量改善的任務艱巨。區域生態環境分化趨勢顯現，污染由點狀分布轉向面上擴張，部分地區生態系統穩定性和服務功能下降，統籌協調保護難度加大。

另外，一些涉水的重污染行業產能落后，利潤較薄，對環保投入不足。

2.4.2 新技術新工藝儲備不足

工業廢水治理技術難度大，存在多學科交叉現象，工藝技術的迭代較慢。對于一些行業普遍存在的問題缺乏高效、低成本的解決方案。

目前節能環保上游設備領域是一個接近充分競爭的市場，大量中小型企業圍繞價格、產品和服務質量展開競爭。我國節能環保上游設備領域的行業集中度總體較差，市場化程度較低。目前，常規的工業廢水治理技術產品已經相對成熟，但在高端技術產品方面仍較為欠缺。

3 我國工業廢水治理行業發展展望

3.1 超低碳、氮、磷排放處理技術

工業廢水處理的排放標準日益嚴格，同時隨著廢水及相關產物資源化，超低碳、氮、磷排放及高鹽水處理技術是重點研發方向。

3.2 工業廢水資源化利用

積極推動工業廢水資源化利用。通過對企業用水進行審計、水效對標和節水改造，推進企業內部工業用水循環利用，提高重復利用率。推進園區內企業間用水系統集成優化，實現串聯用水、分質用水、一水多用和梯級利用。

3.3 工業園區水系統綜合利用

隨著各地經濟的發展和環境治理的需要，許多地區都提出了“退城入園”的工業發展戰略，因此工業園區的環境治理將成為工業污染治理的重要抓手。水處理服務也將從單一企業的點源治理向整個園區的系統治理轉變。

缺水地區將市政再生水作為園區工業生產用水的重要來源，因此應推動工業園區與市政再生水生產運營單位合作，規劃配備管網設施。工業園區應統籌廢水綜合治理與資源化利用，建立企業間點對點的用水系統，實現工業廢水循環利用和分級回用。重點圍繞火電、石化、鋼鐵、有色、造紙、印染等高耗水行業，組織開展企業內部廢水循環利用。

3.4 廢水“零排放”日益受到關注

近年來，工業廢水治理“零排放”及伴生污染問題越來越受到關注，尤其是在煤化工廢水、焦化廢水、燃煤電廠的脫硫廢水、石化高鹽廢水、印染廢水等領域。

在工業園區應實施污水“零排放”科技創新，開展技術綜合集成與示范，研發低成本、高性能的工業廢水處理技術和裝備，打造污水資源化技術、工程服務、管理、政策等協同發力的示范樣板，到2025 年建成若干國家高新區工業廢水“零排放”科技創新試點工程。

3.5 污泥處理處置成為關鍵環節

污泥產量和廢水處理高度相關，廢水處理量的持續增長將進一步推動污泥處置需求的提升。工業廢水處理產生的污泥和結晶鹽大多數納入了危險廢物處置的范疇，污泥處理處置成為工業廢水處理的一個關鍵環節。

3.6 排污許可制度催生產業綠色綜合服務

在國家環境管理制度改革的背景下，以排污許可制度為核心的固定污染源監管制度體系正逐步建立和完善，將實現排污許可管理的全覆蓋，因此工業污染治理市場將迎來新的機遇與挑戰。