基于機會窗口的后發企業創新追趕模式研究
——以老板電器為例

魏來 吳蔚 應炘航

（浙江工商大學杭州商學院 浙江杭州 311500）

文獻綜述

（一）機會窗口與后發企業追趕

后發企業是指初期處于劣勢、通過后期建立優勢進行追趕的模仿者和快速學習者（Mathews & Coo，1999）。機會窗口的概念是Perez和Soete首先提出的，集中討論了技術趕超的進入壁壘和機會窗口。Lee和Malerba（2017）基于行業創新視角將機會窗口劃分為技術、需求和制度。制度窗口來自于外部政策的變革，主要指政府政策宏觀制度變動帶來的政策或制度機遇。技術窗口來自于技術體制的變革，主要指新技術甚至突破式創新帶來的技術變革機遇。而市場窗口來自于市場變革和市場相關要素變化。

（二）后發企業創新戰略

從對企業追趕過程進行的創新戰略研究得出，存在以自主研發為主體的一次創新和引進技術形成動態發展的二次創新。吳曉波（2011）基于我國后發企業發展情境提出了技術引進的“二次創新”動態過程模型。根據組織學習和戰略更新的不同范式，創新戰略可分為探索性創新和利用性創新（Benner & Tushman，2002）。利用性創新是企業在已有知識軌跡上，對已有知識的利用及深化，以改善現有產品或技術；而探索性創新則是企業轉換或突破原有知識軌跡，通過學習新的知識，以形成新的產品或技術（Vorhies，Orr &Bush，2011）。探索與利用之間的權衡與演化有利于后發者的有效追趕。

案例分析

（一）老板電器的發展歷程

老板電器公司從1979年成立至今，以不同時期老板電器的創新追趕行為、創新績效等關鍵事件和結果的差異作為劃分依據，本文將其發展劃分為三個階段：模仿階段、追趕階段和超越階段，具體劃分情況如表1所示。

表1 不同階段劃分以及關鍵節點

（二）老板電器發展不同階段的機會窗口分析

1.模仿階段的機會窗口。制度機會窗口體現在改革開放的大環境中，紅星五金廠抓住了機遇，開始全面實施經濟體制改革，實行多種形式的經營責任制，并最終創立了自己的廚電品牌——老板電器。技術機會窗口體現為憑借著與航空航天部804研究所的合作，得到了接觸當時國際最新技術的機會，在不斷的學習和模仿中，制作出了第一臺油煙機。市場機會窗口體現為隨著城鎮化不斷加速，人們對于高端廚電的需求增長。

2.追趕階段的機會窗口。制度機會窗口體現為隨著非公有制經濟的提出，老板電器完成了集體所有制到民營企業的轉變。技術機會窗口體現為在技術逐漸成熟后，老板電器著手在油煙機的外觀以及功能上進行創新，在學習國際領先技術的同時不斷探索創新。市場機會窗口體現為二三線城市對油煙機需求開始增加，老板電器注重拓寬渠道，實現目標用戶下沉。

3.超越階段的機會窗口。制度機會窗口體現為國家鼓勵民營企業發展。技術機會窗口體現為“開放式廚房”的興起。市場機會窗口體現為智能時代的到來和電商時代興起，線上購物成為主流。

（三）老板電器發展不同階段的創新戰略分析

1.模仿階段的創新戰略。面對制度機會窗口，全民所有制小型企業可積極試行租賃、承包經營，老板電器采取的創新戰略屬于技術利用。面對技術機會窗口，老板電器通過技術引進、復制和改進先進企業的技術，逐步創新自己的技術。面對市場機會窗口，人們對廚電的需求日益增長，老板電器順勢發展線下營銷，將產品進軍百貨公司、建材廠等，采取的創新戰略屬于市場利用。

2.追趕階段的創新戰略。面對制度機會窗口，老板電器聚焦于改善企業現有知識，老板電器開發TOP GP管理軟件，規范了基礎管理流程，大幅提升了管理能力，其做出的創新戰略屬于技術利用。面對技術機會窗口，老板電器一方面對原有的免拆洗技術全面升級，同時研發了全新雙勁芯技術，另一方面創新使用IPD項目對客戶需求及資源線累積實現雙向運行。老板電器相對聚焦于企業異質性的新技術知識，采取的創新戰略屬于技術探索。面對市場機會窗口，老板電器全面迅速覆蓋市場，升級店面至代理制，品牌混合升級，細分市場，并分別創建了兩個市場，一個是大眾市場，另一個是奢侈市場。此時其采取的創新戰略屬于市場利用。

3.超越階段的創新戰略。在制度機會窗口方面，老板電器主要從人才培養體系、職業晉升通道兩個方面對企業內部進行創新，旨在更好地對企業內部員工進行培養、發展，有助于企業新技術的孵化和產生。老板電器采取的創新戰略屬于技術探索。面對技術機會窗口，老板電器推陳出新，聚焦異質新技術，積極打造不同梯隊產品品類，研發創新多種技術，開創產學研合作、企業間技術合作、超級工場等多種技術創新方式，這一時期創新戰略屬于技術探索。面對市場機會窗口，老板電器迅速順應電商潮流，抓住新需求、新市場以及新渠道，首先穩定自身線下市場，開展“千人合伙”鞏固營銷體系的發展，其次順應時代發展線上市場，開通自營網站，抓住企業間合作戰略發展。老板電器這一時期相對聚焦于企業的新市知識，采取的創新戰略屬于市場探索創新。

（四）老板電器技術、市場創新雙輪驅動模式追趕結果分析

1.雙輪驅動發展模式追趕績效分析。本文將市場追趕績效分為“國內前列”“國內榜首”“國際前列”“國際榜首”四個等級，國內前列是指位于國內前百分之十左右，國內榜首是指位于國內前三，國際前列是指國際前百分之十左右，國際榜首是指國際前十。根據老板電器的相關績效分析，在模仿階段，老板電器技術和市場水平處于國內領先地位。在追趕階段，老板電器技術和市場水平處于國內榜首地位。在超越階段，老板電器技術和市場水平分別處于國際領先和國際榜首地位。

2.機會窗口與雙輪驅動追趕模式的匹配分析。第一，制度機會窗口與創新戰略。在模仿至追趕階段，面對制度窗口，后發企業資源數量有限，聚焦現有業務是資源高效合理配置的有效方式，有利于提高對有限資源的利用效率，改善自身不足的劣勢，因此，企業實施技術利用式創新戰略。當后發企業已積累部分技術資源后，企業已處于超越階段，由于國家政策帶動市場發展，后發企業可以調動技術資源儲備采取技術探索性創新戰略快速響應制度機會窗口。第二，技術機會窗口與創新戰略。模仿階段的后發企業技術資源基礎薄弱，技術探索性創新戰略可獲取更多的技術知識，彌補自身資源劣勢從而創造競爭優勢。在模仿至追趕階段，技術機會窗口的利好使得企業實施由技術利用式創新戰略轉換到技術探索性創新戰略。新技術范式顛覆了原有技術范式，并改變了產品要素與消費者新需求之間的聯系，需要探索新的核心技術與互補技術。超越追趕階段的后發企業雖然積累了一定的技術優勢，但仍需采取技術探索性創新戰略，以較早進入技術生命周期，動態地適應范式轉變的混沌期。第三，市場機會窗口與創新戰略的匹配。在模仿階段和追趕階段，大規模釋放的市場需求場景下，后發企業為了追趕績效的提升，主要實施市場利用性創新戰略。在追趕階段，后發企業市場資源匱乏，因此后發企業需探索新經銷模式彌補后發劣勢。在超越階段的后發企業已有完善的營銷體系與組織流程，采用探索式創新戰略，通過探索現有市場，有利于提高組織運營效率，避免對組織資源的浪費。

上述三種機會窗口在后發企業創新模仿、追趕和超越等不同時期匹配對應的創新戰略實現。

研究結論與啟示

（一）研究結論

創新追趕需要不同創新戰略“雨露均沾”。不同階段的技術和市場的探索和利用戰略的恰當實施，共同促使了企業實現追趕超越。從老板電器創新追趕到超越的發展過程來看：創新追趕之路要求后發企業逐步實現技術創新和市場創新“兩條腿”走路，在創新追趕不同階段需要根據不同機會創新，實施技術和市場創新雙輪驅動，努力做到技術創新與市場創新、利用式創新和探索式創新之間的協調與平衡。

（二）管理啟示

1.當企業的綜合實力處于行業中下層時，企業技術并不明朗，需要利用領先企業的技術或市場等方面的資源。這一階段，企業可專注模仿，打好基礎。這就要求企業學習現有技術，穩步扎根于行業。要求企業鎖定現有渠道，率先進入市場采用現有線上線下“O2O模式”進行渠道銷售。

2.當企業的綜合實力處于行業中層時，企業不僅能維持正常經營，還有剩余部分資源可運用于其他方面。這一階段，在技術發展明朗的情況下，企業可以妥善利用資源，實現轉型，更專注于對技術或市場的探索，這將有助于企業迅速擴大規模，進一步搶占市場。應當加強技術研發，尋求跳板發展自身。在經濟和口碑都具有一定實力和影響力的情況下，企業可以選擇引進相對應的需求技術，并在這個技術的基礎上進行創新改良，實現技術轉移，實現相關技術的本地化。

3.當企業的綜合實力處于行業中上層時，已占據一部分市場。企業在同類可比范圍內已有較長時間的積累，可通過健全體制、創新發展，從而實現追趕。建立健全一套科學、合理的人才發展戰略和激勵、約束機制，堅持引進與培養“兩手抓，兩手硬”的指導方針，一方面積極拓展渠道引進優秀人才，一方面努力搭建人才發展平臺。市場方面，拓寬市場細分，探索銷售新模式。針對不同的年齡層來設計產品能夠給行業帶來更大的消費群體，同時可以精準定位到使用該款產品的客戶處于哪個年齡層。在數字經濟時代，線上線下結合銷售成為主流，妥善結合當下的市場基礎，及早對未來市場進行一個預判，就可以創新銷售模式，實現彎道超越。