航空產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈?zhǔn)Ш?/h1>
2022-06-06 15:04:07MichaelBruno
航空維修與工程 2022年4期
Michael Bruno
談到大型商用飛機(jī)的新飛機(jī)目錄價(jià)格，動(dòng)力航空咨詢(xún)公司的總經(jīng)理Richard Aboulafia在最近的一次研討會(huì)上是這么形容的——“一直以來(lái)大家可能覺(jué)得在機(jī)場(chǎng)買(mǎi)的小說(shuō)中的虛構(gòu)情節(jié)不靠譜，但是我認(rèn)為當(dāng)前可能更不靠譜的是飛機(jī)的目錄價(jià)格。當(dāng)下，如果你打著領(lǐng)帶去談判飛機(jī)價(jià)格，你只要出席就可以將目錄價(jià)減半。然后，你開(kāi)始談判后，飛機(jī)制造廠很快就會(huì)自動(dòng)給你報(bào)出更低的價(jià)格?！?/p>
Aboulafia指出，“情況本來(lái)應(yīng)該是相反的。因?yàn)楦鶕?jù)美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)（Federal Reserve Board）的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，飛機(jī)制造業(yè)的個(gè)人消費(fèi)支出價(jià)格指數(shù)已從2002年的100上升到了2020年的170。此外，作為成熟的全球壟斷的OEM，空客和波音本應(yīng)向客戶(hù)收取更多的費(fèi)用?！?/p>
然而事實(shí)并非如此， 事實(shí)是飛機(jī)的實(shí)際價(jià)格不斷下降。隨著COVID-19新冠疫情和波音生產(chǎn)危機(jī)的聯(lián)合作用，飛機(jī)制造商面臨著航空業(yè)最嚴(yán)重的打擊，未來(lái)飛機(jī)的價(jià)格可能會(huì)更糟糕。因此，Aboulafia和其他業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這種情況可能會(huì)更嚴(yán)重地打擊航空業(yè)。他表示，“我們處在一個(gè)價(jià)格下行的行業(yè)，但生產(chǎn)成本像原材料和能源尤其是人力成本卻一直在提升。坦率地說(shuō)，航空業(yè)的復(fù)蘇困難重重。除了中國(guó)因素能讓我們看到希望外，如果還有讓行業(yè)保持清醒的因素，那就是動(dòng)態(tài)的通貨緊縮和通貨膨脹。航空航天和國(guó)防（A&D）可能有幾年的時(shí)間來(lái)準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)措施，但在民用航空這一領(lǐng)域根本沒(méi)有時(shí)間，當(dāng)前形勢(shì)已經(jīng)迫在眉睫。”
2021年12月消費(fèi)物價(jià)指數(shù)（CPI）上漲了7%，是1982以來(lái)最大的月度上漲。與此同時(shí)，航空公司都持續(xù)面對(duì)員工離職潮。根據(jù)人力資源平臺(tái)光輝國(guó)際（Korn Ferry）和領(lǐng)英（LinkedIn）的預(yù)計(jì)，這一趨勢(shì)在今年仍不會(huì)改變。作為鋁、鈦和其他飛機(jī)材料的全球主要供應(yīng)商，北約和俄羅斯也將可能因?yàn)槎頌鯖_突而使本已困頓的航空業(yè)雪上加霜。
根據(jù)Jefferies分析師在1月份發(fā)布的航天和國(guó)防部原材料調(diào)查，整個(gè)行業(yè)預(yù)期價(jià)格上漲。2022年調(diào)查顯示，受鋁、復(fù)合材料、鈦和鋼等大宗商品價(jià)格上漲的影響，成本預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)14%。與疫情前的2019年相比，受訪(fǎng)者認(rèn)為今年的原材料成本將高出23%，到2023年將高出25%。
調(diào)查報(bào)告還指出，在疫情過(guò)后，航空業(yè)在吸引熟練勞動(dòng)力方面仍然面臨挑戰(zhàn)。受訪(fǎng)者希望2022年勞動(dòng)力增加3%，以滿(mǎn)足商業(yè)航空預(yù)期的復(fù)蘇需求。然而，高工資和為吸引工程技術(shù)人才付出的額外成本將可能超出勞動(dòng)力增長(zhǎng)所帶來(lái)的收益，受訪(fǎng)者認(rèn)為勞動(dòng)力成本將同比增長(zhǎng)7%，比2019年高出10%。
可以肯定的是，大多數(shù)供應(yīng)商已經(jīng)提高了價(jià)格，在某些情況下，這些公司可以并且已經(jīng)將成本轉(zhuǎn)嫁給了客戶(hù)。根據(jù)Jefferies的調(diào)查，大多數(shù)供應(yīng)商的合同都會(huì)根據(jù)CPI進(jìn)行調(diào)整，而另外的三分之一的合同是短期合同，續(xù)簽時(shí)也可以重新定價(jià)；五分之一的受訪(fǎng)者表示需要使用現(xiàn)貨市場(chǎng)的成本渠道。
與嚴(yán)重依賴(lài)客戶(hù)的民用航空市場(chǎng)不同的是，航空航天和國(guó)防領(lǐng)域目前的情況比較好。在2020-2021年間，Jefferies調(diào)查的 85%的受訪(fǎng)者表示，最終銷(xiāo)售的價(jià)格至少跟上了投入成本的上升；40%的受訪(fǎng)者甚至在成本上漲之前就提高了價(jià)格，而且在疫情背景下，客戶(hù)認(rèn)為這是可以接受的。包括售后市場(chǎng)，均有很好的定價(jià)控制機(jī)制，均能夠?qū)r(jià)格成本轉(zhuǎn)嫁給OEM。因?yàn)?，大多?shù)OEM銷(xiāo)售伙伴都是基于長(zhǎng)期協(xié)議，且這些協(xié)議中通常都有浮動(dòng)條款，客戶(hù)可以從中做文章。對(duì)OEM來(lái)說(shuō)，成本轉(zhuǎn)嫁只是時(shí)間問(wèn)題。
來(lái)自大的OEM和國(guó)防首席官員的其他一些消息也與Jefferies分析師的分析不謀而合。許多高管認(rèn)為，到2022年第三季度，近期出現(xiàn)的通脹和勞動(dòng)力成本上升將有所緩解，目前通過(guò)實(shí)施自動(dòng)化和新技術(shù)等措施，一些無(wú)法收回的成本基本已經(jīng)得到了控制。
1月27日，雷神科技董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官Greg Hayes表示，“勞動(dòng)力成本上漲或許只是一個(gè)小麻煩，至少在我們的工廠里是這樣，因?yàn)槲覀兛梢酝ㄟ^(guò)政府定價(jià)，將價(jià)格成本傳導(dǎo)到我們的客戶(hù)，當(dāng)然同樣也存在一些壓力。”
正如雷神科技所說(shuō)，在國(guó)防領(lǐng)域也遇到了像商業(yè)航空及其相關(guān)領(lǐng)域的挑戰(zhàn)。首先，根據(jù)政府審計(jì)機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，截至2019財(cái)年，大約五分之一的美國(guó)國(guó)防合同以增加成本的方式簽署。雖然美國(guó)國(guó)防支出的絕大部分項(xiàng)目由50%～70%的固定價(jià)合同組成，但為了應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈中斷，政府在2020年就開(kāi)始將項(xiàng)目的付款率從80%提高到90%。與此同時(shí)，為了防止受短期原材料成本增加、不固定的聯(lián)邦預(yù)算甚至是政府停擺等因素的干擾，主要武器的預(yù)算和合同均采用長(zhǎng)期的形式確定。
展望未來(lái)，情況可能更糟。受到固定價(jià)上漲影響或者簽訂了初始低利率合同的公司，像提供B21的諾格公司（Northrop Grumman），已經(jīng)把通脹放在2023-2024年研究項(xiàng)目的前沿和中心。國(guó)防咨詢(xún)公司McAleese & Associates在1月份表示，希望承包商推遲國(guó)會(huì)和五角大樓繼續(xù)在擴(kuò)大固定價(jià)格刺激合同方面的應(yīng)用。
承包商從來(lái)都不喜歡國(guó)防改革。幾十年來(lái)，國(guó)防承包商的成本一路上升，因?yàn)槲淦鞯目煽啃院托阅鼙瘸邪痰某杀靖匾?。近年?lái)，在美國(guó)《航空周刊》（Aviation Week）舉行的閉門(mén)活動(dòng)中，國(guó)防項(xiàng)目管理層領(lǐng)導(dǎo)人認(rèn)為勞動(dòng)力對(duì)固定價(jià)格適應(yīng)緩慢讓人遺憾。
相比之下，成本加成定價(jià)法在商用航空方面根本不存在。航空航天和國(guó)防領(lǐng)域的次級(jí)供應(yīng)商相比初級(jí)供應(yīng)商更容易受到通脹的影響。Jefferies的航空和國(guó)防部原材料調(diào)查報(bào)告顯示，五分之一的次級(jí)供應(yīng)商無(wú)法轉(zhuǎn)嫁成本。總體而言，調(diào)查結(jié)果表明，今年5%～8%的價(jià)格上漲只會(huì)抵消8.2%的成本壓力，其余的成本壓力還需要依靠擴(kuò)大產(chǎn)量和提高生產(chǎn)率來(lái)消化。
航空航天和國(guó)防部門(mén)的真正壓力點(diǎn)可能要到2023-2025年才會(huì)出現(xiàn)。屆時(shí)，行業(yè)協(xié)議包括長(zhǎng)期的協(xié)議都將重新制定。預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)（Federal Reserve）啟動(dòng)加息計(jì)劃的影響將擴(kuò)散到經(jīng)濟(jì)的各個(gè)方面。盡管年輕一代的工人可能已經(jīng)不再有強(qiáng)烈的辭職傾向，但正在步入提前退休的“嬰兒潮”一代，現(xiàn)已成為人員流失中的絕大部分。尤其是，空客和波音還宣稱(chēng)在2023-2025年要將窄體客機(jī)的生產(chǎn)恢復(fù)到疫情前的水平。
這一切讓Aboulafia感到非常不安。他表示，“如果你是這個(gè)行業(yè)的供應(yīng)商，請(qǐng)?zhí)貏e留意合同條款。因?yàn)閷?duì)于這個(gè)行業(yè)的許多人來(lái)說(shuō)，如果你再次受到上游的擠壓，且無(wú)法將高成本轉(zhuǎn)嫁或消化，這將是十分危險(xiǎn)的局面。”
（趙平，譯自AW&ST）
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Aboulafia指出，“情況本來(lái)應(yīng)該是相反的。因?yàn)楦鶕?jù)美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)（Federal Reserve Board）的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，飛機(jī)制造業(yè)的個(gè)人消費(fèi)支出價(jià)格指數(shù)已從2002年的100上升到了2020年的170。此外，作為成熟的全球壟斷的OEM，空客和波音本應(yīng)向客戶(hù)收取更多的費(fèi)用?！?/p>
然而事實(shí)并非如此， 事實(shí)是飛機(jī)的實(shí)際價(jià)格不斷下降。隨著COVID-19新冠疫情和波音生產(chǎn)危機(jī)的聯(lián)合作用，飛機(jī)制造商面臨著航空業(yè)最嚴(yán)重的打擊，未來(lái)飛機(jī)的價(jià)格可能會(huì)更糟糕。因此，Aboulafia和其他業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這種情況可能會(huì)更嚴(yán)重地打擊航空業(yè)。他表示，“我們處在一個(gè)價(jià)格下行的行業(yè)，但生產(chǎn)成本像原材料和能源尤其是人力成本卻一直在提升。坦率地說(shuō)，航空業(yè)的復(fù)蘇困難重重。除了中國(guó)因素能讓我們看到希望外，如果還有讓行業(yè)保持清醒的因素，那就是動(dòng)態(tài)的通貨緊縮和通貨膨脹。航空航天和國(guó)防（A&D）可能有幾年的時(shí)間來(lái)準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)措施，但在民用航空這一領(lǐng)域根本沒(méi)有時(shí)間，當(dāng)前形勢(shì)已經(jīng)迫在眉睫。”
2021年12月消費(fèi)物價(jià)指數(shù)（CPI）上漲了7%，是1982以來(lái)最大的月度上漲。與此同時(shí)，航空公司都持續(xù)面對(duì)員工離職潮。根據(jù)人力資源平臺(tái)光輝國(guó)際（Korn Ferry）和領(lǐng)英（LinkedIn）的預(yù)計(jì)，這一趨勢(shì)在今年仍不會(huì)改變。作為鋁、鈦和其他飛機(jī)材料的全球主要供應(yīng)商，北約和俄羅斯也將可能因?yàn)槎頌鯖_突而使本已困頓的航空業(yè)雪上加霜。
根據(jù)Jefferies分析師在1月份發(fā)布的航天和國(guó)防部原材料調(diào)查，整個(gè)行業(yè)預(yù)期價(jià)格上漲。2022年調(diào)查顯示，受鋁、復(fù)合材料、鈦和鋼等大宗商品價(jià)格上漲的影響，成本預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)14%。與疫情前的2019年相比，受訪(fǎng)者認(rèn)為今年的原材料成本將高出23%，到2023年將高出25%。
調(diào)查報(bào)告還指出，在疫情過(guò)后，航空業(yè)在吸引熟練勞動(dòng)力方面仍然面臨挑戰(zhàn)。受訪(fǎng)者希望2022年勞動(dòng)力增加3%，以滿(mǎn)足商業(yè)航空預(yù)期的復(fù)蘇需求。然而，高工資和為吸引工程技術(shù)人才付出的額外成本將可能超出勞動(dòng)力增長(zhǎng)所帶來(lái)的收益，受訪(fǎng)者認(rèn)為勞動(dòng)力成本將同比增長(zhǎng)7%，比2019年高出10%。
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與嚴(yán)重依賴(lài)客戶(hù)的民用航空市場(chǎng)不同的是，航空航天和國(guó)防領(lǐng)域目前的情況比較好。在2020-2021年間，Jefferies調(diào)查的 85%的受訪(fǎng)者表示，最終銷(xiāo)售的價(jià)格至少跟上了投入成本的上升；40%的受訪(fǎng)者甚至在成本上漲之前就提高了價(jià)格，而且在疫情背景下，客戶(hù)認(rèn)為這是可以接受的。包括售后市場(chǎng)，均有很好的定價(jià)控制機(jī)制，均能夠?qū)r(jià)格成本轉(zhuǎn)嫁給OEM。因?yàn)?，大多?shù)OEM銷(xiāo)售伙伴都是基于長(zhǎng)期協(xié)議，且這些協(xié)議中通常都有浮動(dòng)條款，客戶(hù)可以從中做文章。對(duì)OEM來(lái)說(shuō)，成本轉(zhuǎn)嫁只是時(shí)間問(wèn)題。
來(lái)自大的OEM和國(guó)防首席官員的其他一些消息也與Jefferies分析師的分析不謀而合。許多高管認(rèn)為，到2022年第三季度，近期出現(xiàn)的通脹和勞動(dòng)力成本上升將有所緩解，目前通過(guò)實(shí)施自動(dòng)化和新技術(shù)等措施，一些無(wú)法收回的成本基本已經(jīng)得到了控制。
1月27日，雷神科技董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官Greg Hayes表示，“勞動(dòng)力成本上漲或許只是一個(gè)小麻煩，至少在我們的工廠里是這樣，因?yàn)槲覀兛梢酝ㄟ^(guò)政府定價(jià)，將價(jià)格成本傳導(dǎo)到我們的客戶(hù)，當(dāng)然同樣也存在一些壓力。”
正如雷神科技所說(shuō)，在國(guó)防領(lǐng)域也遇到了像商業(yè)航空及其相關(guān)領(lǐng)域的挑戰(zhàn)。首先，根據(jù)政府審計(jì)機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，截至2019財(cái)年，大約五分之一的美國(guó)國(guó)防合同以增加成本的方式簽署。雖然美國(guó)國(guó)防支出的絕大部分項(xiàng)目由50%～70%的固定價(jià)合同組成，但為了應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈中斷，政府在2020年就開(kāi)始將項(xiàng)目的付款率從80%提高到90%。與此同時(shí)，為了防止受短期原材料成本增加、不固定的聯(lián)邦預(yù)算甚至是政府停擺等因素的干擾，主要武器的預(yù)算和合同均采用長(zhǎng)期的形式確定。
展望未來(lái)，情況可能更糟。受到固定價(jià)上漲影響或者簽訂了初始低利率合同的公司，像提供B21的諾格公司（Northrop Grumman），已經(jīng)把通脹放在2023-2024年研究項(xiàng)目的前沿和中心。國(guó)防咨詢(xún)公司McAleese & Associates在1月份表示，希望承包商推遲國(guó)會(huì)和五角大樓繼續(xù)在擴(kuò)大固定價(jià)格刺激合同方面的應(yīng)用。
承包商從來(lái)都不喜歡國(guó)防改革。幾十年來(lái)，國(guó)防承包商的成本一路上升，因?yàn)槲淦鞯目煽啃院托阅鼙瘸邪痰某杀靖匾?。近年?lái)，在美國(guó)《航空周刊》（Aviation Week）舉行的閉門(mén)活動(dòng)中，國(guó)防項(xiàng)目管理層領(lǐng)導(dǎo)人認(rèn)為勞動(dòng)力對(duì)固定價(jià)格適應(yīng)緩慢讓人遺憾。
相比之下，成本加成定價(jià)法在商用航空方面根本不存在。航空航天和國(guó)防領(lǐng)域的次級(jí)供應(yīng)商相比初級(jí)供應(yīng)商更容易受到通脹的影響。Jefferies的航空和國(guó)防部原材料調(diào)查報(bào)告顯示，五分之一的次級(jí)供應(yīng)商無(wú)法轉(zhuǎn)嫁成本。總體而言，調(diào)查結(jié)果表明，今年5%～8%的價(jià)格上漲只會(huì)抵消8.2%的成本壓力，其余的成本壓力還需要依靠擴(kuò)大產(chǎn)量和提高生產(chǎn)率來(lái)消化。
航空航天和國(guó)防部門(mén)的真正壓力點(diǎn)可能要到2023-2025年才會(huì)出現(xiàn)。屆時(shí)，行業(yè)協(xié)議包括長(zhǎng)期的協(xié)議都將重新制定。預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)（Federal Reserve）啟動(dòng)加息計(jì)劃的影響將擴(kuò)散到經(jīng)濟(jì)的各個(gè)方面。盡管年輕一代的工人可能已經(jīng)不再有強(qiáng)烈的辭職傾向，但正在步入提前退休的“嬰兒潮”一代，現(xiàn)已成為人員流失中的絕大部分。尤其是，空客和波音還宣稱(chēng)在2023-2025年要將窄體客機(jī)的生產(chǎn)恢復(fù)到疫情前的水平。
這一切讓Aboulafia感到非常不安。他表示，“如果你是這個(gè)行業(yè)的供應(yīng)商，請(qǐng)?zhí)貏e留意合同條款。因?yàn)閷?duì)于這個(gè)行業(yè)的許多人來(lái)說(shuō)，如果你再次受到上游的擠壓，且無(wú)法將高成本轉(zhuǎn)嫁或消化，這將是十分危險(xiǎn)的局面。”
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