行業公司

集成電路：今年有望突破1.2萬億

集成電路作為國家的支柱性產業，也是引領新一輪科技革命和產業變革的關鍵力量。目前，集成電路的應用領域不僅覆蓋消費電子、汽車電子、計算機、工業控制等傳統產業領域，更在物聯網、云計算、無線充電、新能源汽車、可穿戴設備等新興市場獲得新的機遇。在國家政策扶持帶動下，我國集成電路行業呈現快速增長的勢頭，國內集成電路產業規模2021年突破萬億元，2017年-2021年復合增長率達到18%。中商產業研究院預計，2022年我國集成電路行業市場規模將達到1.2萬億元。

地產：政策持續發力

政治局會議房地產表述“穩”字當頭，提及因城施策用足用好政策工具箱，以及強調保交樓。政策面上，包括政策性銀行專項借款、民企發債增信支持等多項地產紓困措施出臺。有分析稱，優質房企已有企穩復蘇趨勢，供貨充足疊加政策利好，銷售拐點基本確立，當前正是布局的好時機。根據測算，未來十年全國商品住宅銷售面積中樞在10億方左右，市場仍然巨大。建議關注高業績、高有息負債增長以及高拿地強度的房企，這些房企有望在后續市場復蘇及信用修復過程中明顯受益。

國防軍工：景氣度依舊

國防工業“十四五”甚至“十五五”期間有望向備戰實際需要的領域傾斜，航空產業鏈、導彈產業鏈以及新材料等領域將深度受益，結構性β行情依然可期。興業證券指出，軍工裝備采購計劃性強，需求端增長確定，供給端產能瓶頸持續破除，2022年板塊業績有望實現30%以上增速。從改革角度看，“國企改革”有望成為2022年和2023年軍工板塊投資的重要主線之一，此外，產業資本增持也將有效帶動板塊投資信心的提升。建議充分重視軍工行業比較優勢，以長打短，優選標的。

南玻A：史上最大采購合同

南玻A（000012）公告稱，于近日與天合光能簽訂了高純硅料合作協議，根據合同約定天合光能在2023年-2026年預計向公司合計采購7萬噸高純硅料原料產品，合同預計銷售總額212.1億元。此次銷售協議屬于長單銷售合同。南玻A強調，該測算不構成價格或業績承諾，具體訂單價格月議，合同交易總額以最終成交金額為準。公司同時稱，本合同的簽訂有利于公司高純硅料產品的穩定銷售，符合公司未來經營規劃，將對公司未來經營業績產生積極影響，該業務合作不會對公司目前經營業務產生重大影響。

粵水電：再投近77億加碼光伏+儲能

粵水電（002060）公告稱擬由全資子公司新疆粵水電的子公司巴楚能源公司投資建設粵水電巴楚縣20萬千瓦/80萬千瓦時配套儲能和80萬千瓦市場化并網光伏發電項目，工程總投資51.96億元;擬由新疆粵水電子公司阿瓦提能源公司投資建設阿瓦提縣粵水電40萬千瓦光伏+儲能市場化并網項目，工程總投資24.92億元。從資金來源來看，兩個項目資本金均占25%，剩下資金將由新疆粵水電根據項目進展增資與自籌解決，合計總投資76.88億元?；浰娬J為，本次投資可拓展公司清潔能源發電業務，擴大清潔能源發電業務規模，提高利潤水平。

中金公司：擬配股募資不超270億元

中金公司（601995）公布了配股發行預案，擬每10股配3股。本次配股募資總額預計不超過人民幣270億元。其中，擬用于支持業務發展資本金不超過240億元，補充其他營運資金不超過30億元。中金公司表示，希望通過配股夯實自身資本實力，以把握資本市場與證券行業發展機遇，加大對實體經濟的支持力度，提升公司核心競爭力和風險抵御能力。