基于現(xiàn)貨市場(chǎng)和電商銷(xiāo)售數(shù)據(jù)的黑木耳產(chǎn)業(yè)分析

黃峰華

（黑龍江省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)遙感與信息研究所，黑龍江哈爾濱 150086）

我國(guó)黑木耳產(chǎn)業(yè)正處于新一輪擴(kuò)產(chǎn)周期，2020 年黑木耳產(chǎn)量、價(jià)格和產(chǎn)值均達(dá)到近5 年（2016—2020 年）最高。黑龍江、吉林兩省為黑木耳主產(chǎn)區(qū)，福建省近年來(lái)黑木耳產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)較快，躍居全國(guó)第三。電商是近些年發(fā)展較快的零售模式，依托電商把優(yōu)勢(shì)資源與全國(guó)大市場(chǎng)對(duì)接，推動(dòng)黑木耳產(chǎn)業(yè)、品牌在國(guó)內(nèi)外的傳播是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要途徑。本文基于黑木耳現(xiàn)貨市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r對(duì)電商平臺(tái)銷(xiāo)售特征進(jìn)行了分析。

黑木耳是我國(guó)珍貴的藥食兼用膠質(zhì)真菌，也是世界上公認(rèn)的保健食品，有“素中之葷”之美譽(yù)，因兼具食用、藥用、保健等功能，愈來(lái)愈受到消費(fèi)者青睞。黑木耳是我國(guó)食用菌栽培產(chǎn)量排名第二的品類(lèi)，2018 年產(chǎn)量約占食用菌總產(chǎn)量的18%（穆曉菲，2020）。目前有關(guān)黑木耳的研究多在生產(chǎn)、栽培、產(chǎn)業(yè)等方面，電商角度的相關(guān)研究并不多見(jiàn)。

現(xiàn)貨市場(chǎng)與電商銷(xiāo)售的精準(zhǔn)對(duì)接是提升黑木耳產(chǎn)能、提高產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵。隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，以互聯(lián)網(wǎng)為媒介、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與數(shù)字經(jīng)濟(jì)相結(jié)合，是開(kāi)啟產(chǎn)業(yè)新經(jīng)濟(jì)模式的契機(jī)。本文在分析黑木耳現(xiàn)貨市場(chǎng)產(chǎn)量、產(chǎn)值、主產(chǎn)區(qū)、價(jià)格變動(dòng)的基礎(chǔ)上，對(duì)黑木耳電商銷(xiāo)售特征進(jìn)行分析，以期為黑木耳電商運(yùn)營(yíng)、品牌跟蹤布局提供數(shù)據(jù)支撐，為黑木耳產(chǎn)業(yè)發(fā)展及互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)提供借鑒。

1 黑木耳現(xiàn)貨市場(chǎng)現(xiàn)狀

1.1 黑木耳產(chǎn)量、產(chǎn)值和市場(chǎng)批發(fā)價(jià)

如圖1、表1 所示，2016—2020 年我國(guó)黑木耳（干品，下同）產(chǎn)量趨于穩(wěn)定，生產(chǎn)規(guī)模與產(chǎn)量變化趨勢(shì)相同，價(jià)格呈“V”形變化，產(chǎn)值隨產(chǎn)量及價(jià)格變化波動(dòng)明顯。黑木耳產(chǎn)量于2017 年達(dá)到峰值，為75.19 萬(wàn)t，同比增幅10.64%，主要原因是2011—2017 年全國(guó)各地將黑木耳作為脫貧攻堅(jiān)重要產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)量快速增長(zhǎng)；2018 年黑木耳產(chǎn)品出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，產(chǎn)量和價(jià)格為2016—2020 年最低點(diǎn)，全年產(chǎn)量66.65 萬(wàn)t，同比降幅11.36%，價(jià)格為31.18 元·kg；之后隨著市場(chǎng)需求增加，黑木耳市場(chǎng)量?jī)r(jià)齊升，2020 年產(chǎn)量、價(jià)格和產(chǎn)值分別為70.64 萬(wàn)t、36.01 元·kg、254.36 億元，新一輪擴(kuò)產(chǎn)逐步開(kāi)始。

圖1 2016—2020 年我國(guó)黑木耳產(chǎn)量、產(chǎn)值和價(jià)格變化趨勢(shì)

表1 2016—2020 年我國(guó)黑木耳生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)量

1.2 黑木耳各主產(chǎn)省產(chǎn)量

我國(guó)黑木耳種植區(qū)域廣泛，但產(chǎn)區(qū)相對(duì)集中。黑龍江省為最主要的產(chǎn)區(qū)，其產(chǎn)量占全國(guó)黑木耳總產(chǎn)量的40%～50%；吉林省居第二位，產(chǎn)量占比為17%～25%；2017 年起，福建省黑木耳產(chǎn)量有所增加，取代河南躍居全國(guó)第三位，產(chǎn)量占比為6%～10%；河南、浙江、山東、陜西、四川、湖北、江西、河北、廣西、貴州、江蘇、云南、重慶、遼寧、安徽、陜西等省份均曾進(jìn)入過(guò)黑木耳產(chǎn)量前十（表2）。2020 年黑木耳產(chǎn)量占比排名前五的省份分別為黑龍江、吉林、福建、江蘇、陜西，其中黑龍江、吉林產(chǎn)量占比分別為44.64%、20.99%，東北地區(qū)占據(jù)了黑木耳產(chǎn)量的半壁江山，是黑木耳現(xiàn)貨市場(chǎng)的主要供應(yīng)地（圖2）。作為黑木耳主產(chǎn)省，黑龍江擁有東寧市綏陽(yáng)（雨潤(rùn)）黑木耳批發(fā)市場(chǎng)和尚志葦河黑木耳大市場(chǎng)；吉林有吉林蛟河黃松甸食用菌大市場(chǎng)。經(jīng)筆者調(diào)研，三大市場(chǎng)2020 年食用菌（主要為黑木耳）交易額近220 億元，是黑木耳市場(chǎng)主要集散地和交易地，買(mǎi)賣(mài)全國(guó)，對(duì)黑木耳產(chǎn)品流向起主導(dǎo)作用。

表2 2016—2020 年我國(guó)黑木耳主產(chǎn)省的產(chǎn)量及其占比

圖2 2020 年黑木耳產(chǎn)量占比排名前五的省份

1.3 黑木耳價(jià)格

黑木耳大部分以干品形式進(jìn)行銷(xiāo)售，保鮮期長(zhǎng)，貿(mào)易商可囤貨擇機(jī)銷(xiāo)售。由圖3 可知，黑木耳現(xiàn)貨市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格受生產(chǎn)季及節(jié)假日影響較大，呈季節(jié)性波動(dòng)，在春耳集中上市的6—8 月價(jià)格偏低，到9 月秋耳產(chǎn)出季，因供應(yīng)量比春耳少，收購(gòu)價(jià)格較高。此外，黑木耳現(xiàn)貨市場(chǎng)零售價(jià)格在春節(jié)、五一勞動(dòng)節(jié)及十一國(guó)慶節(jié)等節(jié)假日均有所升高。

圖3 2014—2020 年我國(guó)現(xiàn)貨市場(chǎng)黑木耳月均批發(fā)價(jià)格

黑木耳定價(jià)與品質(zhì)、分級(jí)、產(chǎn)地、品相等多種因素相關(guān)，質(zhì)優(yōu)價(jià)優(yōu)特點(diǎn)顯著。目前市場(chǎng)上黑木耳分類(lèi)的主要依據(jù)是有筋、無(wú)筋，半筋黑木耳是市場(chǎng)的主流，占比60%；無(wú)筋黑木耳主產(chǎn)區(qū)在南方，占比30%；全筋黑木耳主產(chǎn)地僅在東北地區(qū)，占比10%；一般無(wú)筋黑木耳的價(jià)格高于有筋黑木耳。黑木耳的等級(jí)也是市場(chǎng)價(jià)格的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)之一，我國(guó)黑木耳分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)GB 6192—86 規(guī)定，將干制黑木耳按感官指標(biāo)、理化指標(biāo)及衛(wèi)生指標(biāo)分為一、二、三級(jí)，市場(chǎng)占比大致分別為40%、30%、30%。經(jīng)銷(xiāo)商定價(jià)時(shí)在黑木耳分類(lèi)、分級(jí)基礎(chǔ)上，結(jié)合顏色、大小、耳厚、產(chǎn)地等對(duì)黑木耳進(jìn)行綜合評(píng)定，大多憑借經(jīng)驗(yàn)，價(jià)格差異明顯。經(jīng)筆者調(diào)研，2021 年現(xiàn)貨市場(chǎng)上黑木耳統(tǒng)貨價(jià)格30～35元·kg，一級(jí)黑木耳在80元·kg以上，二級(jí)黑木耳約70元·kg。

1.4 黑木耳進(jìn)出口

我國(guó)是黑木耳原產(chǎn)國(guó)和主要出口國(guó)，黑木耳進(jìn)出口一直保持貿(mào)易順差。由圖4 可知，2016—2020 年我國(guó)黑木耳出口量19 183～58 866 t，進(jìn)口量0.36～21.22 t，年均進(jìn)口量?jī)H為出口量的0.03%。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2020 年受新冠肺炎疫情影響，我國(guó)黑木耳出口量和出口額大幅下降，僅為19 183.30 t 和28 780.03 萬(wàn)美元，平均出口單價(jià)為15 美元·kg左右。2018 年出口量最高而進(jìn)口量最低，這與國(guó)內(nèi)黑木耳產(chǎn)業(yè)息息相關(guān)：由于2017 年國(guó)內(nèi)黑木耳產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，造成2018 年轉(zhuǎn)向出口。從貿(mào)易流向看，黑木耳出口量處于前三位的國(guó)家和地區(qū)分別是：越南、中國(guó)香港和泰國(guó)；而進(jìn)口來(lái)源很有限，僅為國(guó)外企業(yè)在中國(guó)的代料加工與朝鮮，朝鮮黑木耳的平均出口單價(jià)比我國(guó)更具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，僅為6.31 美元·kg，是我國(guó)的42%。

圖4 2016—2020 年我國(guó)黑木耳出口量和進(jìn)口量

2 黑木耳電商市場(chǎng)現(xiàn)狀

2.1 黑木耳電商市場(chǎng)行情

黑木耳電商數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析時(shí)段為2017—2021年。從整體市場(chǎng)行情來(lái)看，2017—2019 年銷(xiāo)售額保持平穩(wěn)，品牌數(shù)和店鋪數(shù)量逐年減少，電商平臺(tái)呈現(xiàn)出品牌優(yōu)勢(shì)；2020 年黑木耳銷(xiāo)售額達(dá)到近幾年最高；在新冠肺炎疫情影響下，由于受到材料、人工、物流等影響，2021 年銷(xiāo)售額大幅下降；2017—2021 年黑木耳電商銷(xiāo)售額在1 172.07萬(wàn)～2 053.78 萬(wàn)元之間（表3）。

表3 2017—2021 年我國(guó)黑木耳電商市場(chǎng)行情

2.2 電商賣(mài)家年均成交額

全國(guó)黑木耳電商年均成交額為1 398 萬(wàn)元（統(tǒng)計(jì)分析時(shí)段為2019 年7 月至2021 年9 月，下同），如圖5 所示，吉林的年均成交額最大，為776 萬(wàn)元，占全國(guó)成交額的55.50%；其次是黑龍江，年均成交額為342 萬(wàn)元，占全國(guó)的24.49%；銷(xiāo)售前十的省份成交額占總成交額的96.15%，其他省份成交額僅占3.85%。吉林、黑龍江的黑木耳電商市場(chǎng)較活躍，與黑龍江和吉林是國(guó)內(nèi)黑木耳現(xiàn)貨市場(chǎng)的主要貿(mào)易集散地相符，但黑龍江現(xiàn)貨市場(chǎng)交易額占比較大，電商成交額占比小，而吉林的電商平臺(tái)發(fā)展較為成熟，這與其物流區(qū)位優(yōu)勢(shì)相關(guān)。

圖5 我國(guó)黑木耳主要省份電商賣(mài)家年均成交額及其占比

2.3 電商賣(mài)家月均銷(xiāo)售額

銷(xiāo)售額指賣(mài)家通過(guò)電商平臺(tái)完成的銷(xiāo)售協(xié)議，既有產(chǎn)品也有服務(wù)，成交額指產(chǎn)品通過(guò)平臺(tái)達(dá)成的交易額，銷(xiāo)售額大于成交額。我國(guó)黑木耳電商賣(mài)家月均銷(xiāo)售額前十的省份中，吉林、上海、黑龍江銷(xiāo)售額處于全國(guó)前三，占全國(guó)黑木耳銷(xiāo)售額的68%，其次是浙江、山東、福建、河南、山西、北京、廣西（圖6）。吉林、黑龍江、福建、山東、浙江既是黑木耳生產(chǎn)大省也是消費(fèi)大省，居民有食用黑木耳的習(xí)慣；上海、北京的居民更加注重營(yíng)養(yǎng)均衡，也對(duì)黑木耳有所偏愛(ài)。

圖6 我國(guó)黑木耳主要省份電商賣(mài)家月均銷(xiāo)售額

2.4 黑木耳電商不同凈含量成交額

對(duì)我國(guó)黑木耳不同凈含量包裝的年均成交額進(jìn)行分析，凈含量500 g 的年均成交額最高，為654萬(wàn)元，占總成交額的60%；其次是凈含量250 g，年均成交額為139 萬(wàn)元，占總成交額的13%；排名第三的是凈含量150 g，占總成交額的8%（圖7）。可以看出，凈含量500 g 和250 g 是消費(fèi)者選擇黑木耳下游產(chǎn)品的主要包裝規(guī)格。

圖7 我國(guó)黑木耳電商不同凈含量包裝年均成交額

2.5 黑木耳電商價(jià)格分布銷(xiāo)售額

從我國(guó)黑木耳電商價(jià)格分布年均銷(xiāo)售額（圖8）可以看出，20～50 元價(jià)格區(qū)間的銷(xiāo)售額最高，為1 022 萬(wàn)元，占整體銷(xiāo)售額的61%；其次是50～100 元價(jià)格區(qū)間，年均銷(xiāo)售額為281 萬(wàn)元，占比17%；10～20 元價(jià)格區(qū)間排列第三，年均銷(xiāo)售額為235 萬(wàn)元，占比14%。由此可以看出，下游消費(fèi)者對(duì)10～100 元之間的價(jià)格接受度比較高，20～50 元價(jià)格區(qū)間是消費(fèi)者最容易接受的價(jià)格，因此在黑木耳銷(xiāo)售策略上可以選擇適當(dāng)?shù)膬艉堪b和價(jià)格組合，迎合下游消費(fèi)喜好。

圖8 我國(guó)黑木耳電商價(jià)格區(qū)間年均銷(xiāo)售額

2.6 黑木耳品牌商家銷(xiāo)售額

2019 年8 月至2021 年9 月黑木耳電商累計(jì)銷(xiāo)售額處于前十的品牌中，排名前一、二的寒態(tài)、suncall/膳蔻的銷(xiāo)售額均為第三名的2 倍以上，品牌優(yōu)勢(shì)較為明顯（表4）。從廠家貨源供應(yīng)地可以看出，排名前十的品牌貨源均為東北黑木耳，其中8 家是吉林省長(zhǎng)白山木耳和黃松甸木耳，2 家是黑龍江省東寧木耳、大興安嶺木耳。由此可以看出，雖然在現(xiàn)貨市場(chǎng)中黑龍江木耳具有優(yōu)勢(shì)，但在電商市場(chǎng)中吉林黑木耳在銷(xiāo)售額和品牌上具有優(yōu)勢(shì)。

表4 黑木耳電商累計(jì)銷(xiāo)售額前十的品牌

3 結(jié)論及建議

3.1 黑龍江是黑木耳現(xiàn)貨市場(chǎng)主要供應(yīng)地，黑木耳民族品牌有待做大、做強(qiáng)

在現(xiàn)貨市場(chǎng)方面，2020 年黑木耳產(chǎn)量、價(jià)格、產(chǎn)值均達(dá)到2016—2020 年的最高水平。黑龍江是黑木耳最大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)，2020 年產(chǎn)量占全國(guó)的44.64%。黑木耳年內(nèi)價(jià)格受季節(jié)性波動(dòng)影響較大，年際價(jià)格主要受供求關(guān)系影響。我國(guó)是黑木耳原產(chǎn)地，出口貿(mào)易一直呈順差，在黑木耳產(chǎn)業(yè)上，建議有序引導(dǎo)國(guó)內(nèi)黑木耳產(chǎn)能提升，大力拓展外循環(huán)貿(mào)易，做大、做強(qiáng)民族品牌。

3.2 吉林的黑木耳電商平臺(tái)成交額最大，需要細(xì)分消費(fèi)市場(chǎng)

在電商市場(chǎng)方面，2020 年黑木耳電商銷(xiāo)售額為2017—2021 年中最高，2021 年下降明顯，這與新冠肺炎疫情影響供需市場(chǎng)相關(guān)。吉林黑木耳電商平臺(tái)較為成熟，年均成交額與月均銷(xiāo)售額均位列全國(guó)第一，年均成交額占全國(guó)的55.50%。在黑木耳消費(fèi)下游包裝形式上，500 g 凈含量包裝與20～50元的價(jià)格區(qū)間最受消費(fèi)者認(rèn)可。在品牌貨源方面，黑龍江、吉林黑木耳具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。建議電商平臺(tái)賣(mài)家根據(jù)買(mǎi)家消費(fèi)數(shù)據(jù)，細(xì)分消費(fèi)市場(chǎng)，合理規(guī)劃組合產(chǎn)品規(guī)格、價(jià)格、原產(chǎn)地，提升銷(xiāo)售額。

3.3 以互聯(lián)網(wǎng)為工具，依托電商平臺(tái)精準(zhǔn)對(duì)接資源與市場(chǎng)

數(shù)字化的深入不斷催生新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式，加快了相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的智能化轉(zhuǎn)型，通過(guò)供應(yīng)鏈、產(chǎn)品溯源、區(qū)域品牌等推動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品上行，實(shí)現(xiàn)線上與線下的深度融合，是在互聯(lián)網(wǎng)背景下農(nóng)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的新模式。由黑木耳線下和線上市場(chǎng)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)可以看出二者匹配度不高，線下現(xiàn)貨市場(chǎng)的主要供應(yīng)地是黑龍江省，線上市場(chǎng)成交額和銷(xiāo)售額最大的為吉林省，說(shuō)明產(chǎn)品的消費(fèi)者接納程度不僅僅取決于自身的質(zhì)量，同時(shí)也取決于其營(yíng)銷(xiāo)方式。建議在黑木耳流通渠道方面，將批發(fā)市場(chǎng)、零售市場(chǎng)、線上營(yíng)銷(xiāo)三者融合，依托電商平臺(tái)把優(yōu)勢(shì)資源與全國(guó)大市場(chǎng)對(duì)接，推動(dòng)黑木耳產(chǎn)業(yè)、品牌在國(guó)內(nèi)外的傳播發(fā)展（郭靜，2021；于曉慧，2021）。

3.4 黑木耳產(chǎn)業(yè)需加強(qiáng)食品功能宣傳，逐步擴(kuò)大國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)

黑木耳作為干貨，有保存時(shí)間長(zhǎng)、食用簡(jiǎn)單、儲(chǔ)存空間小等優(yōu)勢(shì)，在當(dāng)前新冠肺炎疫情頻發(fā)的環(huán)境下，已成為居民平常食物儲(chǔ)備的佳品。但從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和銷(xiāo)量看，黑木耳生產(chǎn)仍處于低利潤(rùn)階段，菌種質(zhì)量參差不齊，加工方式單一，初加工產(chǎn)品占比很大，缺少精深加工產(chǎn)品，商品附加值很低，市場(chǎng)應(yīng)變能力差，一定程度上制約了黑木耳產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。為了確保優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)持續(xù)領(lǐng)先發(fā)展，應(yīng)主要從以下幾方面加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力：一是黑木耳產(chǎn)學(xué)研之間需要加強(qiáng)合作，提升菌種質(zhì)量，加強(qiáng)菌種市場(chǎng)監(jiān)管力度，積極開(kāi)展專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，提高黑木耳生產(chǎn)者的職業(yè)素質(zhì)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)黑木耳生產(chǎn)水平的提高；二是由于近年來(lái)我國(guó)黑木耳生產(chǎn)成本趨高，主要受原材料漲價(jià)及人工成本升高影響，純收益有所下降，需要積極研發(fā)低碳環(huán)保的菌包替代原料，減少對(duì)木屑等不可再生資源的依賴(lài)，減少生產(chǎn)成本；三是研發(fā)精深加工產(chǎn)品，打造品牌，瞄準(zhǔn)國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)，開(kāi)發(fā)適銷(xiāo)對(duì)路的產(chǎn)品，加強(qiáng)食品功能宣傳，逐步擴(kuò)大國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)。