基于現貨市場和電商銷售數據的黑木耳產業(yè)分析

黃峰華

（黑龍江省農業(yè)科學院農業(yè)遙感與信息研究所，黑龍江哈爾濱 150086）

我國黑木耳產業(yè)正處于新一輪擴產周期，2020 年黑木耳產量、價格和產值均達到近5 年（2016—2020 年）最高。黑龍江、吉林兩省為黑木耳主產區(qū)，福建省近年來黑木耳產業(yè)增長較快，躍居全國第三。電商是近些年發(fā)展較快的零售模式，依托電商把優(yōu)勢資源與全國大市場對接，推動黑木耳產業(yè)、品牌在國內外的傳播是促進產業(yè)發(fā)展的重要途徑。本文基于黑木耳現貨市場的發(fā)展狀況對電商平臺銷售特征進行了分析。

黑木耳是我國珍貴的藥食兼用膠質真菌，也是世界上公認的保健食品，有“素中之葷”之美譽，因兼具食用、藥用、保健等功能，愈來愈受到消費者青睞。黑木耳是我國食用菌栽培產量排名第二的品類，2018 年產量約占食用菌總產量的18%（穆曉菲，2020）。目前有關黑木耳的研究多在生產、栽培、產業(yè)等方面，電商角度的相關研究并不多見。

現貨市場與電商銷售的精準對接是提升黑木耳產能、提高產業(yè)競爭力、延長產業(yè)鏈的關鍵。隨著數字經濟的發(fā)展，以互聯網為媒介、傳統(tǒng)產業(yè)與數字經濟相結合，是開啟產業(yè)新經濟模式的契機。本文在分析黑木耳現貨市場產量、產值、主產區(qū)、價格變動的基礎上，對黑木耳電商銷售特征進行分析，以期為黑木耳電商運營、品牌跟蹤布局提供數據支撐，為黑木耳產業(yè)發(fā)展及互聯網營銷提供借鑒。

1 黑木耳現貨市場現狀

1.1 黑木耳產量、產值和市場批發(fā)價

如圖1、表1 所示，2016—2020 年我國黑木耳（干品，下同）產量趨于穩(wěn)定，生產規(guī)模與產量變化趨勢相同，價格呈“V”形變化，產值隨產量及價格變化波動明顯。黑木耳產量于2017 年達到峰值，為75.19 萬t，同比增幅10.64%，主要原因是2011—2017 年全國各地將黑木耳作為脫貧攻堅重要產業(yè)，產量快速增長；2018 年黑木耳產品出現結構性過剩，產量和價格為2016—2020 年最低點，全年產量66.65 萬t，同比降幅11.36%，價格為31.18 元·kg；之后隨著市場需求增加，黑木耳市場量價齊升，2020 年產量、價格和產值分別為70.64 萬t、36.01 元·kg、254.36 億元，新一輪擴產逐步開始。

圖1 2016—2020 年我國黑木耳產量、產值和價格變化趨勢

表1 2016—2020 年我國黑木耳生產規(guī)模及產量

1.2 黑木耳各主產省產量

我國黑木耳種植區(qū)域廣泛，但產區(qū)相對集中。黑龍江省為最主要的產區(qū)，其產量占全國黑木耳總產量的40%～50%；吉林省居第二位，產量占比為17%～25%；2017 年起，福建省黑木耳產量有所增加，取代河南躍居全國第三位，產量占比為6%～10%；河南、浙江、山東、陜西、四川、湖北、江西、河北、廣西、貴州、江蘇、云南、重慶、遼寧、安徽、陜西等省份均曾進入過黑木耳產量前十（表2）。2020 年黑木耳產量占比排名前五的省份分別為黑龍江、吉林、福建、江蘇、陜西，其中黑龍江、吉林產量占比分別為44.64%、20.99%，東北地區(qū)占據了黑木耳產量的半壁江山，是黑木耳現貨市場的主要供應地（圖2）。作為黑木耳主產省，黑龍江擁有東寧市綏陽（雨潤）黑木耳批發(fā)市場和尚志葦河黑木耳大市場；吉林有吉林蛟河黃松甸食用菌大市場。經筆者調研，三大市場2020 年食用菌（主要為黑木耳）交易額近220 億元，是黑木耳市場主要集散地和交易地，買賣全國，對黑木耳產品流向起主導作用。

表2 2016—2020 年我國黑木耳主產省的產量及其占比

圖2 2020 年黑木耳產量占比排名前五的省份

1.3 黑木耳價格

黑木耳大部分以干品形式進行銷售，保鮮期長，貿易商可囤貨擇機銷售。由圖3 可知，黑木耳現貨市場批發(fā)價格受生產季及節(jié)假日影響較大，呈季節(jié)性波動，在春耳集中上市的6—8 月價格偏低，到9 月秋耳產出季，因供應量比春耳少，收購價格較高。此外，黑木耳現貨市場零售價格在春節(jié)、五一勞動節(jié)及十一國慶節(jié)等節(jié)假日均有所升高。

圖3 2014—2020 年我國現貨市場黑木耳月均批發(fā)價格

黑木耳定價與品質、分級、產地、品相等多種因素相關，質優(yōu)價優(yōu)特點顯著。目前市場上黑木耳分類的主要依據是有筋、無筋，半筋黑木耳是市場的主流，占比60%；無筋黑木耳主產區(qū)在南方，占比30%；全筋黑木耳主產地僅在東北地區(qū)，占比10%；一般無筋黑木耳的價格高于有筋黑木耳。黑木耳的等級也是市場價格的分類標準之一，我國黑木耳分級標準根據GB 6192—86 規(guī)定，將干制黑木耳按感官指標、理化指標及衛(wèi)生指標分為一、二、三級，市場占比大致分別為40%、30%、30%。經銷商定價時在黑木耳分類、分級基礎上，結合顏色、大小、耳厚、產地等對黑木耳進行綜合評定，大多憑借經驗，價格差異明顯。經筆者調研，2021 年現貨市場上黑木耳統(tǒng)貨價格30～35元·kg，一級黑木耳在80元·kg以上，二級黑木耳約70元·kg。

1.4 黑木耳進出口

我國是黑木耳原產國和主要出口國，黑木耳進出口一直保持貿易順差。由圖4 可知，2016—2020 年我國黑木耳出口量19 183～58 866 t，進口量0.36～21.22 t，年均進口量僅為出口量的0.03%。海關總署數據顯示，2020 年受新冠肺炎疫情影響，我國黑木耳出口量和出口額大幅下降，僅為19 183.30 t 和28 780.03 萬美元，平均出口單價為15 美元·kg左右。2018 年出口量最高而進口量最低，這與國內黑木耳產業(yè)息息相關：由于2017 年國內黑木耳產業(yè)產能過剩，造成2018 年轉向出口。從貿易流向看，黑木耳出口量處于前三位的國家和地區(qū)分別是：越南、中國香港和泰國；而進口來源很有限，僅為國外企業(yè)在中國的代料加工與朝鮮，朝鮮黑木耳的平均出口單價比我國更具有競爭優(yōu)勢，僅為6.31 美元·kg，是我國的42%。

圖4 2016—2020 年我國黑木耳出口量和進口量

2 黑木耳電商市場現狀

2.1 黑木耳電商市場行情

黑木耳電商數據統(tǒng)計分析時段為2017—2021年。從整體市場行情來看，2017—2019 年銷售額保持平穩(wěn)，品牌數和店鋪數量逐年減少，電商平臺呈現出品牌優(yōu)勢；2020 年黑木耳銷售額達到近幾年最高；在新冠肺炎疫情影響下，由于受到材料、人工、物流等影響，2021 年銷售額大幅下降；2017—2021 年黑木耳電商銷售額在1 172.07萬～2 053.78 萬元之間（表3）。

表3 2017—2021 年我國黑木耳電商市場行情

2.2 電商賣家年均成交額

全國黑木耳電商年均成交額為1 398 萬元（統(tǒng)計分析時段為2019 年7 月至2021 年9 月，下同），如圖5 所示，吉林的年均成交額最大，為776 萬元，占全國成交額的55.50%；其次是黑龍江，年均成交額為342 萬元，占全國的24.49%；銷售前十的省份成交額占總成交額的96.15%，其他省份成交額僅占3.85%。吉林、黑龍江的黑木耳電商市場較活躍，與黑龍江和吉林是國內黑木耳現貨市場的主要貿易集散地相符，但黑龍江現貨市場交易額占比較大，電商成交額占比小，而吉林的電商平臺發(fā)展較為成熟，這與其物流區(qū)位優(yōu)勢相關。

圖5 我國黑木耳主要省份電商賣家年均成交額及其占比

2.3 電商賣家月均銷售額

銷售額指賣家通過電商平臺完成的銷售協(xié)議，既有產品也有服務，成交額指產品通過平臺達成的交易額，銷售額大于成交額。我國黑木耳電商賣家月均銷售額前十的省份中，吉林、上海、黑龍江銷售額處于全國前三，占全國黑木耳銷售額的68%，其次是浙江、山東、福建、河南、山西、北京、廣西（圖6）。吉林、黑龍江、福建、山東、浙江既是黑木耳生產大省也是消費大省，居民有食用黑木耳的習慣；上海、北京的居民更加注重營養(yǎng)均衡，也對黑木耳有所偏愛。

圖6 我國黑木耳主要省份電商賣家月均銷售額

2.4 黑木耳電商不同凈含量成交額

對我國黑木耳不同凈含量包裝的年均成交額進行分析，凈含量500 g 的年均成交額最高，為654萬元，占總成交額的60%；其次是凈含量250 g，年均成交額為139 萬元，占總成交額的13%；排名第三的是凈含量150 g，占總成交額的8%（圖7）?？梢钥闯?，凈含量500 g 和250 g 是消費者選擇黑木耳下游產品的主要包裝規(guī)格。

圖7 我國黑木耳電商不同凈含量包裝年均成交額

2.5 黑木耳電商價格分布銷售額

從我國黑木耳電商價格分布年均銷售額（圖8）可以看出，20～50 元價格區(qū)間的銷售額最高，為1 022 萬元，占整體銷售額的61%；其次是50～100 元價格區(qū)間，年均銷售額為281 萬元，占比17%；10～20 元價格區(qū)間排列第三，年均銷售額為235 萬元，占比14%。由此可以看出，下游消費者對10～100 元之間的價格接受度比較高，20～50 元價格區(qū)間是消費者最容易接受的價格，因此在黑木耳銷售策略上可以選擇適當的凈含量包裝和價格組合，迎合下游消費喜好。

圖8 我國黑木耳電商價格區(qū)間年均銷售額

2.6 黑木耳品牌商家銷售額

2019 年8 月至2021 年9 月黑木耳電商累計銷售額處于前十的品牌中，排名前一、二的寒態(tài)、suncall/膳蔻的銷售額均為第三名的2 倍以上，品牌優(yōu)勢較為明顯（表4）。從廠家貨源供應地可以看出，排名前十的品牌貨源均為東北黑木耳，其中8 家是吉林省長白山木耳和黃松甸木耳，2 家是黑龍江省東寧木耳、大興安嶺木耳。由此可以看出，雖然在現貨市場中黑龍江木耳具有優(yōu)勢，但在電商市場中吉林黑木耳在銷售額和品牌上具有優(yōu)勢。

表4 黑木耳電商累計銷售額前十的品牌

3 結論及建議

3.1 黑龍江是黑木耳現貨市場主要供應地，黑木耳民族品牌有待做大、做強

在現貨市場方面，2020 年黑木耳產量、價格、產值均達到2016—2020 年的最高水平。黑龍江是黑木耳最大優(yōu)勢產區(qū)，2020 年產量占全國的44.64%。黑木耳年內價格受季節(jié)性波動影響較大，年際價格主要受供求關系影響。我國是黑木耳原產地，出口貿易一直呈順差，在黑木耳產業(yè)上，建議有序引導國內黑木耳產能提升，大力拓展外循環(huán)貿易，做大、做強民族品牌。

3.2 吉林的黑木耳電商平臺成交額最大，需要細分消費市場

在電商市場方面，2020 年黑木耳電商銷售額為2017—2021 年中最高，2021 年下降明顯，這與新冠肺炎疫情影響供需市場相關。吉林黑木耳電商平臺較為成熟，年均成交額與月均銷售額均位列全國第一，年均成交額占全國的55.50%。在黑木耳消費下游包裝形式上，500 g 凈含量包裝與20～50元的價格區(qū)間最受消費者認可。在品牌貨源方面，黑龍江、吉林黑木耳具有絕對優(yōu)勢。建議電商平臺賣家根據買家消費數據，細分消費市場，合理規(guī)劃組合產品規(guī)格、價格、原產地，提升銷售額。

3.3 以互聯網為工具，依托電商平臺精準對接資源與市場

數字化的深入不斷催生新技術、新業(yè)態(tài)、新模式，加快了相關產業(yè)鏈的智能化轉型，通過供應鏈、產品溯源、區(qū)域品牌等推動農產品上行，實現線上與線下的深度融合，是在互聯網背景下農產品營銷的新模式。由黑木耳線下和線上市場銷售數據可以看出二者匹配度不高，線下現貨市場的主要供應地是黑龍江省，線上市場成交額和銷售額最大的為吉林省，說明產品的消費者接納程度不僅僅取決于自身的質量，同時也取決于其營銷方式。建議在黑木耳流通渠道方面，將批發(fā)市場、零售市場、線上營銷三者融合，依托電商平臺把優(yōu)勢資源與全國大市場對接，推動黑木耳產業(yè)、品牌在國內外的傳播發(fā)展（郭靜，2021；于曉慧，2021）。

3.4 黑木耳產業(yè)需加強食品功能宣傳，逐步擴大國內和國際市場

黑木耳作為干貨，有保存時間長、食用簡單、儲存空間小等優(yōu)勢，在當前新冠肺炎疫情頻發(fā)的環(huán)境下，已成為居民平常食物儲備的佳品。但從產品結構和銷量看，黑木耳生產仍處于低利潤階段，菌種質量參差不齊，加工方式單一，初加工產品占比很大，缺少精深加工產品，商品附加值很低，市場應變能力差，一定程度上制約了黑木耳產業(yè)的進一步發(fā)展。為了確保優(yōu)勢產業(yè)持續(xù)領先發(fā)展，應主要從以下幾方面加強產業(yè)競爭力：一是黑木耳產學研之間需要加強合作，提升菌種質量，加強菌種市場監(jiān)管力度，積極開展專業(yè)培訓，提高黑木耳生產者的職業(yè)素質，進而實現黑木耳生產水平的提高；二是由于近年來我國黑木耳生產成本趨高，主要受原材料漲價及人工成本升高影響，純收益有所下降，需要積極研發(fā)低碳環(huán)保的菌包替代原料，減少對木屑等不可再生資源的依賴，減少生產成本；三是研發(fā)精深加工產品，打造品牌，瞄準國內和國際市場，開發(fā)適銷對路的產品，加強食品功能宣傳，逐步擴大國內和國際市場。