新發展格局下廣西產業結構與經濟增長的適配性研究*

李美蓮 張衛華

一、當前廣西經濟“爬坡過坎”特征明顯

（一）經濟總量保位壓力日益加大

2000年以來，我國經濟發展總體經歷了由爬坡向上的高速增長階段向新常態下的中高速增長階段跨越，各省經濟格局也發生了較大變化，尤其是2010年以來各省經濟基本由兩位數增長回落到個位數增長，但西部地區經濟增速總體高于東部地區，多數省份在全國實現了進位趕超。長期以來，廣西GDP在全國占比總體維持在2%～2.2%，①根據歷年《中國統計年鑒》相關數據整理得到。進入新常態以來，廣西經濟增速持續下滑，導致經濟規模在全國和西部地區的排位不斷下降，排在廣西前面的紛紛實現進位，排在廣西后面的紛紛趕超跨越，廣西經濟在全國“保位進位”的壓力持續較大。具體來看，廣西經濟規模發展分為以下幾個階段（見表1）。

表1 部分年份廣西與排位鄰近省份經濟規模變遷

基準對比時期（2000年）：廣西經濟規模處于全國中等、西部前列。2000年，廣西GDP排在全國第16位，西部第2位（僅低于四川），排在廣西前的5個省份依次為黑龍江、安徽、北京、湖北、湖南，排在廣西后的5個省份依次為云南、江西、山西、重慶、陜西。

規模速度型發展階段（2001～2010年）：廣西經濟規模在全國和西部省份排位出現趨勢性下滑。2000年以來，我國大力實施西部大開發戰略、中部地區崛起戰略，不斷加大中央投入力度，推動中西部地區經濟又好又快發展。經過10年的快速發展，中西部地區經濟規模大幅提升。然而，相比周邊省份，廣西經濟規模擴張的速度相對較慢，在全國排位出現趨勢性下降。2010年，廣西GDP在全國排名第18位，比2000年下降2位，在西部排名第3位，比2000年下降1位；陜西、江西、山西等中西部省份排名反超廣西；重慶等地的排位正在向廣西逼近。

質量效率型發展階段（2011～2020年）：廣西經濟規模排位進一步下降。“十二五”以來，我國經濟發展逐漸向新常態過渡，各地區經濟發展方式由以往的規模速度型轉向質量效率型，更加注重調存量、優增量，經濟發展的速度呈現趨勢性放緩。在這個時期，中西部發展相對落后的地區，增速放緩的程度相對較小，經濟規模紛紛實現在全國的進位趕超。然而，廣西經濟增速出現較大幅度下降，導致經濟規模在全國的排位進一步下降。2020年，廣西GDP在全國排名第19位，比2010年下降1位，在西部地區排名第5位，比2010年下降2位。廣西與陜西、江西、安徽等中西部省份差距進一步擴大；重慶、云南等西部省份排名反超廣西，進入全國中等水平；貴州與廣西的差距由2010年的8位縮小至1位，新疆與廣西的差距由7位縮小至4位。

（二）經濟增長中樞下移步伐仍在持續

近年來，廣西經濟下行態勢明顯，增速逐步回落，尤其是“十二五”以來，廣西經濟年均增長的中樞持續較長時間下移。“十一五”時期，廣西經濟增長中樞在11.5%左右的水平；“十二五”時期，隨著全國經濟由高速增長轉向高質量發展階段，廣西經濟也進入了增速換擋時期，從兩位數時代調整到中高速的“新常態”，增長中樞下移至9.6%左右；“十三五”以來，面對錯綜復雜的內外環境，尤其是在新冠肺炎疫情的沖擊下，廣西經濟進入了較為艱難的“爬坡過坎”時期，前四年經濟年均增長6.8%，五年年均增長6.1%、比“十二五”時期下降3.5個百分點（見圖1）。綜合來看，經歷多年經濟高速增長后，“十二五”時期開始廣西從結構性增速階段向結構性減速階段轉變，這種轉變既符合經濟發展的一般規律，也是諸多內部矛盾和問題交織的表現，歸根結底是傳統的經濟發展模式難以支撐新時期的發展要求的結果。

圖1 2005～2020年廣西GDP年度增速走勢

（三）后疫情時代經濟加快回升基礎尚未筑牢

隨著新冠肺炎疫情負面沖擊逐漸消退，廣西經濟加快恢復向好，經濟增速在較短的時間內向潛在增速回歸，在短期內實現高速增長，但這種高速增長是對突發外部環境“壓力測試”產生的反映，經濟增速下降的周期性問題仍然未得到有效解決。如圖2所示，受上年基數“前低后高”影響，2021年廣西經濟運行高位開局，延續了自2020年下半年以來的快速恢復態勢，實現了近年來少有的兩位數增長，一季度廣西GDP增長16.1%，為2008年以來同期最高；上半年、前三季度、全年分別累計增長12%、9%、7.5%，均高于2016年以來季度增速。然而，剔除基數因素影響后，2021年廣西地區生產總值兩年平均增長5.6%，已低于疫情前廣西經濟增長區間6% ～7%的下沿，表明短期內廣西經濟增長中樞下移的態勢尚未得到根本性扭轉。綜合研判，當前廣西經濟總體保持恢復態勢，但兩年平均增速仍在低位徘徊，這既有上年基數的影響，更重要的是恢復態勢不牢固、增長動力不充沛、結構不平衡、新增長點較少等內部原因，經濟加快回升的基礎尚不牢固。

圖2 “十三五”以來廣西GDP季度增速走勢

二、產業支撐能力下降是廣西經濟增速下滑的主因

（一）從宏觀環境看，經濟增速下滑是全國發展大勢

中國經濟進入新常態以來，增速換擋成為我國經濟發展的大勢，各省增速都出現了明顯的下滑趨勢。“十三五”時期，我國GDP年均增長5.7%，比“十二五”時期下降2.2個百分點，其中31個省（區、市）年均增速的最大值為9%，比“十二五”時期的最大值降低3.8個百分點；最小值為3.2%，比“十二五”時期的最小值降低4個百分點。①根據2016～2021年《中國統計年鑒》相關數據整理得到。2021年，全國經濟實現恢復性高增長，但2020～2021年兩年平均增長5.1%，低于“十三五”時期年均增速0.6個百分點，②根據國家統計局官網公布數據計算整理得到。全國增速趨勢性下滑的態勢仍然在持續。綜合來看，在全國經濟增速趨緩的背景下，各省經濟總量排名保持總體穩定，西部地區經濟增速總體高于全國，東北地區經濟增速下降態勢更為明顯，中東部地區增速排名總體穩定，廣西則保持“增速高于全國、總量中等略偏下”的水平。

（二）從發展階段看，周邊省份均處于工業化中期階段

隨著我國工業化進程的加速推進，工業在國民經濟中的主導地位不斷凸顯，工業規模和活力持續提升，各地已基本進入工業化中期階段。如表2所示，從三次產業結構看，2020年廣西周邊省份第二產業占比均在30% ～45%的區間范圍，貴州、云南、重慶、江西第二產業占比分別為34.8%、33.8%、40.0%、43.2%。從增速看，“十二五”時期廣西周邊地區工業增加值增速基本高于GDP增速，“十三五”時期貴州、云南、江西規模以上工業增加值分別年均增長8.6%、7.8%、8.5%，均保持持平或高于GDP的增長水平，有力拉動了地區經濟平穩較快發展，推動了經濟總量實現在全國的進位趕超。從城鎮化率看，2020年廣西及周邊地區城鎮化率均已超過50%。總的來看，廣西及周邊省份均已進入工業化發展的中期階段，工業已成為發展的主動力，對經濟增長的帶動作用尤為明顯。

表2 各時期廣西與周邊地區經濟社會發展情況

從廣西發展趨勢看，近年來經濟重心逐漸從以第二產業為主向第二、第三產業并重轉變，三次產業結構總體呈“一產下降、二產先升后降、三產提升”態勢，產業內部逐步實現由低水平向高級化演變。“十五”期末，廣西三次產業結構為24.2∶35.4∶40.4；“十一五”期末調整為19.2∶40.5∶40.3，其中工業增加值總量突破3000億元，占GDP的比重從2005年的29.4%提升到2010年的33.6%，工業主導地位基本形成，總體處于工業化中期階段；“十二五”期末，三次產業結構為17.3∶36.5∶46.2，工業化進程深入推進；“十三五”期末，三次產業結構調整為16∶32.1∶51.9，工業發展步入以結構調整為主的發展階段。①根據《廣西統計年鑒（2021）》相關數據整理得到。

（三）從產業支撐看，廣西工業支撐明顯不足

近年來，受新舊動能轉換、中美貿易摩擦、汽車市場持續低迷等不利因素影響，廣西工業增速持續較快下滑、比重下降過快過低，導致對經濟增長的支撐作用有所弱化，經濟保持平穩較快發展難度加大。如圖3所示，從發展趨勢看，“十三五”初期，廣西工業增速走勢與GDP增速基本同步，第三產業與第一產業增速分別位于GDP增速的上下區間范圍；2018年以來，受長短期效應疊加影響，工業發展后勁不足的問題持續顯現，工業增速出現較大幅度低于GDP增速的現象；2020年以來，疊加新冠肺炎疫情帶來的外部沖擊，廣西工業發展基礎較弱、抗風險能力不足，導致工業增速與GDP增速之間的差距進一步擴大；但隨著外部負面沖擊的緩解，2021年以來工業回升的勢頭迅猛，是拉動GDP增速加快回升的主動力。

圖3 “十三五”以來廣西產業增速與GDP季度增速走勢

從支撐結構看，近年來廣西第一產業對經濟增長的拉動力保持平穩；第三產業占比顯著提升，成為經濟增長的主要貢獻；而第二產業尤其是工業占GDP比重下降幅度、增速放緩幅度均較大，是拉低經濟增長中樞的主導力量。其中，廣西工業增加值占GDP比重在2011年達到最高點34%，2011年之后工業占比以平均每年下降1個百分點的速度持續大幅下滑，到2020年已降至不足25%；①根據《廣西統計年鑒（2021）》相關數據整理得到。工業對GDP的貢獻率由“十二五”時期的31.1%下降到“十三五”時期的15.8%，下降15.3個百分點（見表3）。

表3 各時期三次產業對廣西經濟增長的拉動力變動單位：%

續表

從橫向對比看，廣西工業化進程滯后于鄰近省份。2020年，廣西工業增加值與第一產業增加值的比為1.75，比全國平均水平（4.03）低2.28；工業增加值占GDP比重（24.9%）比全國平均水平（30.8%）低5.9個百分點，分別比江西（34.8%）、重慶（28%）、貴州（25.8%）低9.9個百分點、3.1個百分點、0.9個百分點；2016～2020年，廣西規模以上工業增加值年均增長5.0%，分別比貴州（8.6%）和云南（7.8%）低3.6個百分點、2.8個百分點。①根據國家統計局官網公布的相關數據整理得到。

綜合來看，當前廣西正處于工業化發展中期階段，工業仍是支撐經濟發展的主要動力，但工業在尚未成熟的時期就已出現大幅下降，這是一種超常規的現象，對于經濟高質量發展的基礎性支撐嚴重不足，說明廣西經濟大幅下滑的主導因素在工業、動力不足在工業、根基不穩在工業。

三、新舊動能轉換不暢是工業支撐能力下降的主因

（一）工業內部行業結構問題剖析

近年來，廣西聚焦工業特色優勢產業，打造了食品、冶金、汽車、造紙與木材加工等10個千億元產業集群（楊志雄和黃艷梅，2021），但這些優勢產業主要集中在傳統產業和“兩高一剩”行業，且多為中低端環節，上下游行業存在“斷層缺位”現象，工業轉型升級的內生動力不足。如表4所示，以冶金行業為例，原材料采集方面，有色金屬礦采選業區位熵②區位熵用以反映產業部門的專業化程度，以及某一區域在高層次區域的地位和作用。區位熵越高，表明地區產業集聚水平就越高；反之則越低。當區位熵大于1時，則表明廣西該行業在全國具有優勢；當區位熵小于1時，則處于劣勢。大于1；初級加工方面，有色金屬冶煉和壓延加工業區位熵也大于1；而下游的金屬制品、機械和設備修理業，金屬制品業，儀器儀表制造業等終端產品生產行業區位熵均較低，同時支撐采礦業的通用設備制造業區位熵也只有0.49。其他千億元產業，如造紙與木材加工業區位熵大于1，其中木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業區位熵高達7.96，具有明顯的產業發展優勢和集聚效應，而與之相連的下游家具制造業區位熵卻只有0.28。綜合來看，廣西多數特色行業普遍處于產業鏈低端環節，鏈條短、帶動性不強、競爭力弱等問題明顯，產品多為初級加工，精深加工不足，行業發展結構不平衡的矛盾仍然突出。

表4 2020年廣西各細分行業區位熵

（二）工業結構變化趨勢性適配性分析

“十三五”時期，廣西固定資產投資年均增長10%，比“十二五”時期下降11.5個百分點，三次產業投資結構由2015年的5.3∶40.0∶54.7調整為2020年的2.4∶22.1∶75.5，投資結構總體呈現第一產業、第二產業下降，第三產業大幅提升的態勢，其中第一產業投資比重下降2.9個百分點，第二產業下降17.9個百分點（工業投資由2015年的39.4%下降到2020年的21.3%，下降18.1個百分點），第三產業提升20.8個百分點。①根據《廣西統計年鑒（2021）》相關數據整理得到。從企業實力看，2020年中國民營企業500強，廣西僅有2家入圍，分別是廣西盛隆冶金有限公司（排名第251位）和廣西南丹南方金屬有限公司（排名第395位）；②全國工商業聯合會發布的“2020中國民營企業500強”榜單。2020年中國企業500強中，廣西有8家企業入圍，僅有盛隆冶金是民營企業，其他7家均為國有企業。③中國企業聯合會、中國企業家協會發布的“2020中國企業500強”榜單。從投資領域看，“十三五”時期廣西房地產開發投資年均增長14.5%，比全國平均水平（8.1%）高6.4個百分點，在全國和西部地區的排名分別保持在第12位和前3位的水平，④根據國家統計局官網公布的相關數據整理得到。社會資本過度流向房地產業時，會擠占其他領域的資金資源，使得其他領域尤其是工業領域投資機會大幅減少。由此可見，投資結構的變動與產業結構的變動基本一致，尤其是工業投資占比大幅度下降趨勢與產業支撐動力的根本性問題匹配。

總體來看，廣西經濟增速下行的主要原因是新舊動能轉換不暢、行業結構性調整錯位，由于供給不平衡導致需求萎縮與膨脹并存的兩極分化現象正在不斷凸顯，這種發展趨勢容易導致經濟“脫實向虛”，若不及時調整經濟發展的結構性支撐問題，“空心化”問題將逐步凸顯，不利于經濟持續健康發展。

四、廣西加快提升產業結構與經濟增長適配性的對策建議

當前，隨著新冠肺炎疫情在全球持續蔓延，全球生產空間布局正在加速重構，產業鏈供應鏈結構性變革對各區域經濟發展帶來新挑戰的同時，也催生了新的發展契機。在新發展格局下，廣西必須抓住發展的新機遇，在內外產業結構性調整中尋找經濟發展新的增長點，以提升產業競爭力為目標，調整優化內部行業存量，提升優質增量的配比，加快產業結構與經濟增長適配的步伐，乘勢搶抓新一輪做大縱深產業腹地的新機遇，擴資源、拓空間、優環境，充分激發產業發展動能，形成新舊動能平穩接續、協同發力的“雙輪驅動”有利局面。

（一）在開放合作中打造高質量產業體系

強化全產業鏈發展理念，瞄準當前廣西產業鏈和供應鏈暴露出的應急保供、物流運輸和產業協同等方面的短板，加快提升產業鏈供應鏈的穩定性和競爭力，形成高質量的產業抗風險體系，實現產業體系和產業結構的轉型升級。聚焦空間上高度集聚、上下游緊密協同的產業，以特色優勢產業龍頭企業為核心，打通上中下游產業發展關鍵“梗阻”，建立集原材料采集、生產、銷售及產品開發為一體的企業購銷聯盟，構建更加完備的現代化產業體系。充分發揮RCEP生效實施、粵港澳大灣區加快建設等契機，加快打造跨區域產業鏈供應鏈體系，建立更加緊密的區域性產供銷合作伙伴關系，積極推動與東盟產業鏈互聯互通，打造一批面向東盟、連接粵港澳大灣區的跨境產業集群，把廣西打造成為粵港澳大灣區與東盟跨境產業協同發展的紐帶。立足廣西沿邊沿海優勢，以城市組團的方式，引導創新鏈、產業鏈在組團城市間分工布局，探索“口岸+”的融合發展模式，推動邊境落后地區產業抱團升級；培育壯大石油化工、冶金精深加工、食品加工、生物醫藥等臨港產業集群，推動建設一批海外原材料保供基地和初加工基地，著力擴大沿海地區產業開放合作。

（二）在傳統產業技改中注入新動能

以“產業鏈+創新鏈”鑄就工業“最強動力”，充分吸收利用發達地區企業的先進生產技術、高素質技術人才和創新研發模式，與廣西自身發展特色優勢相結合，對傳統產業價值鏈進行重構，不斷提升傳統產業技術水平。在實施以高成長性企業技術改造為重點的“千企技改”工程基礎上，加大對造紙、木材、冶金、食品、電力等傳統制造業技術改造的支持力度，通過增加項目補助、地方財政貢獻獎勵等方式，精準扶持企業智能化技術改造項目。發揮龍頭企業的帶動作用，鼓勵和引導重點行業加快提升自主研發能力，探索在部分地區、部分企業開展傳統產業與新技術融合的試點示范，同時帶動更多中小企業自主開展產業轉型升級和新技術的應用，全面提升企業生產效率和經營效益。引導廣西名特優品牌企業突破傳統生產經營模式，瞄準國內外產品需求結構和新興市場變化，加快推進企業管理模式創新、生產技術創新、品牌理念創新，以創新驅動企業向更高效益、更強競爭力、更大市場占有率邁進，進一步提升企業整體效益和綜合競爭力。

（三）在大力發展新經濟中培育新動能

加快工業化與信息化深度融合，大力發展電子信息、高端裝備制造、生物醫藥、新材料、新能源汽車等戰略性新興產業，推動產業向重點園區集聚發展，培育若干產業集群和新增長極。積極推動三次產業融合發展，以產業園區為載體，以龍頭企業為引領，大力發展農產品精深加工業、大健康產業、農產品冷鏈物流、工業設計等融合產業。加快集聚現代化產業發展新元素，探索打造一批新興網紅基地，吸引軟件研發、服務外包、管理咨詢、金融服務等新興服務業集聚發展，培育形成經濟發展新的增長點。前瞻性布局戰略性新興產業，發揮數字化對產業的賦能作用，促進數字經濟與實體經濟深度融合，著力推動科技與產業融合集聚發展，加快提升汽車及零部件、醫藥及醫療器械、食品飲料等支柱產業的智能化、數字化水平，培育打造一批“蛙跳”產業和創新型產業集群，引領經濟向高層次、優結構邁進。

（四）在抓招商、上項目中積蓄新動力

堅持精準招商、專業招商、以商招商、產業鏈招商，把缺項補上來、把短腿修起來，謀劃開展產業鏈投資布局，聚焦關鍵環節企業招商引資，建立精準招商靶向企業清單，圍繞特色產品及其上游配套產品、下游高附加值產品，分批分層次開展產業鏈靶向精準招商，著力引進一批龍頭企業和旗艦型企業。大力實施薄弱產業擴容計劃，圍繞增長潛力大、發展前景好的產業，主動策劃或承辦產業鏈論壇和活動，積極赴京津冀、長三角、粵港澳大灣區等區域開展產業鏈招商和招才引智活動。針對廣西特色優勢產業，按照“龍頭企業—產業鏈條—產業集群”的發展模式，引進和承接一批產業鏈上下游龍頭企業，建設一批強基礎、優結構、增效益的產業鏈配套項目，形成龍頭帶動、鏈條齊備、效益突出的特色產業集聚發展新格局。

（五）在創新資金支持上注入發展“源頭活水”

落實各項貼息政策，用好用活廣西政府投資引導基金，創新多渠道投融資發展模式，積極撬動金融和社會資本投向產業轉型、技術升級、科技創新、綠色改造等領域，引導和帶動更多社會資本服務實體經濟，構建財政金融聯動、社會資本參與的多層次投融資體系，為經濟社會發展注入更多市場活力。充分發揮“桂惠貸”的“金融活水”作用，聚焦產業發展的重點領域和薄弱環節，進一步提升投放量和惠及面，加大對中小企業新增貸款的支持，以及融資擔保、信用保險等增信配套服務。設立多元化的產業發展基金，針對重點行業、重點企業、重點領域，引導政銀企聯合創新設立專項發展資金，加大地方專項債對產業發展項目的支持，重點用于支持重大招商引資項目、傳統產業改造升級項目、新興產業培育項目、新能源產業項目、節能減排項目等領域，全方位強化企業資金融通的“生命線”。

（六）在“雙碳”目標倒逼下推動產業“有中生新”

充分發揮產業基礎及市場資源優勢，做好全產業鏈配套，引入綠色生產體系，推動構建低碳、循環、高產、高效的產業發展體系，這既是廣西做大傳統產業、做強特色品牌、做優產業生態體系的重大機遇，也是倒逼產業向高端化、智能化、綠色化轉變的關鍵一環。聚焦特色優勢產業推動生產技術變革，強化跨區域產業綠色化試點合作，大力引進發達地區新的適用技術，倒逼傳統產業實施綠色化改造，通過引進一批高端生產配套設施，加快完善節能環保體系建設，推動實現資源綠色化和循環化利用。探索建設低碳型的“飛地”產業園區，通過開展特色優勢產業綠色低碳轉型試點，大力推廣新型節能環保適用技術在支柱行業上的應用，以綠色低碳新技術新模式新業態賦能重點產業轉型。