2021年1—12月印染行業經濟運行簡析

李鵬飛

（中國印染行業協會，北京 100027）

2021 年，面對復雜多變的國內外形勢和各種風險挑戰，我國印染企業積極調整發展戰略，印染布產量保持了良好增長態勢，主要產品出口規模較疫情前進一步擴大，主要經濟指標持續修復，企業盈利水平明顯改善，行業表現出強大的發展韌性，實現了“十四五”良好開局。但也要看到，當前全球疫情仍未得到有效控制，大宗商品價格雖有回落但仍處于高位，紡織產業鏈供應鏈銜接仍不夠順暢，行業實現全面復蘇的基礎仍需進一步鞏固。

生產形勢保持良好，產量增速穩中加固。由圖1可以看出，根據國家統計局數據，2021年1—12月，印染行業規模以上企業印染布產量為605.81 億m，同比增長11.76%，兩年平均增長6.15%，兩年平均增速連續4 個月走高。2021 年，我國印染行業面臨的發展環境仍然錯綜復雜，疫情、汛情、限電限產、原材料價格高漲等多重因素疊加，印染企業生產受到一定影響。但在消費市場逐步回暖、終端需求持續復蘇的帶動下，印染行業生產保持了良好增長態勢，規模以上企業印染布當月產量均保持在50 億m 以上，全年累計產量突破600億m，創近10年最好水平。

市場需求持續回暖，出口實現較快增長。由表1可以看出，根據中國海關HS8 位碼統計數據，2021 年1—12 月，印染8 大類產品出口總量為282.30 億m，同比增長22.11%，兩年平均增長2.59%；出口金額為287.43 億美元，同比增長28.83%，兩年平均增長2.39%；出口平均單價為1.02 美元/m，同比增長5.50%，較2019 年微跌0.39%。2021 年，在國際市場需求回暖的拉動下，印染行業主要產品出口呈現“量價齊升”態勢，出口規模超2019 年同期水平；出口平均單價持續回升，年末較年初增長6.25%。我國印染產品的間接出口也呈現擴大趨勢，1—12 月，我國累計完成服裝及衣著附件出口1 702.63 億美元，同比增長24.0%，兩年平均增長7.7%，創2016 年以來同期服裝出口規模新高。

表1 2021年1—12月印染8大類產品出口情況

由表2 可以看出，從出口市場來看，尼日利亞、越南、孟加拉國、印度尼西亞和巴西為我國印染8 大類產品前5 大出口市場，出口數量均在10 億m 以上，同比增長率除越南外均超過20%；其中孟加拉國和印度尼西亞對我國印染8 大類產品需求增長強勁，同比分別增長46.71%和49.40%，對我國印染產品出口增長的貢獻率達到17.35%。傳統市場中，對日本的出口已恢復至疫情前的水平，出口數量較2019 年增長1.10%，幅度較小；對美國的出口則延續近兩年的下滑態勢，2021 年全年總出口3.93 億m，同比下降19.52%，較2019 年同期下降34.37%，這主要與近年來美國發起的中美貿易摩擦及2021 年美國通過的涉疆法案禁止新疆產品進入美國市場有關。2021 年，我國純棉染色布、純棉印花布、棉混紡染色布、棉混紡印花布、T/C 印染布等5 大類棉相關產品在美國的出口數量同比分別減少50.05%、61.31%、28.66%、19.35%、56.06%，幅度較大。

表2 2021年印染8大類產品主要出口市場情況

運行質量穩步修復，產銷銜接仍不順暢。由表3可以看出，根據國家統計局數據，1—12 月，印染行業規模以上企業三費比例為6.68%，同比降低0.13 個百分點，其中，棉印染企業為6.52%，化纖印染企業為7.86%；產成品周轉率為18.31 次/年，同比提高1.09%；應收賬款周轉率為8.22 次/年，同比提高3.21%；總資產周轉率為1.04次/年，同比提高9.39%。

表3 2021年1—12月規模以上印染企業主要運行質量指標

與2019 年相比，2021 年印染行業規模以上企業三費比例降低0.04 個百分點，表明隨著原材料價格的上漲，企業在費用成本控制方面更趨精細化，三費比例整體呈現下降態勢；產成品周轉率和總資產周轉率分別降低15.68%和5.78%，應收賬款周轉率提高0.57%。2021 年，隨著全球消費需求的逐步釋放，集裝箱運輸需求保持高位，多數出口型企業面臨“一箱難求”的困境，國內外疫情的反復進一步阻礙了供需兩側的有效銜接，產品交貨周期被迫延長。國家統計局數據顯示，2021 年1—12 月印染行業規模以上企業存貨達349.70 億元，同比增速逐月走高，全年累計同比增長12.78%，較2020年同期提高13.79個百分點。

運行效益持續改善，盈利壓力有所緩解。根據國家統計局數據，1—12 月，全國1 584 家規模以上印染企業實現營業收入2 949.87 億元，同比增長15.06%，兩年平均增長2.07%；實現利潤總額159.13 億元，同比增長25.60%，兩年平均增長0.25%；成本費用利潤率為5.84%，同比提高0.54 個百分點；銷售利潤率為5.39%，同比提高0.45 個百分點；虧損企業戶數為331戶，虧損面20.90%，同比收窄6.36 個百分點；虧損企業虧損總額達17.48 億元，同比減少5.37%；完成出口交貨值達388.19 億元，同比增長12.30%，兩年平均下降3.25%。但與2019 年同期相比，規模以上印染企業成本費用利潤率降低0.22 個百分點，銷售利潤率降低0.20 個百分點，虧損面擴大1.98 個百分點，虧損總額增長2.17%，詳見表4。

表4 2021年1—12月規模以上印染企業主要運行效益指標

2021 年以來，原材料價格持續高位波動，疊加國際物流不暢、貨運價格高企等因素，印染企業經營成本明顯增加。根據國家統計局數據，2021 年，印染行業規模以上企業成本費用總額同比增長14.01%，成本的上升使得企業在盈利端承受較大壓力。隨著國家“六穩”“六保”工作扎實推進和一系列保民生、促消費、擴內需政策組合的持續發力，印染行業主要經濟指標逐步改善，企業盈利能力不斷提升，1—12 月規模以上印染企業營業收入兩年平均增速較上半年、前3 個季度分別提高2.80 和1.15 個百分點，利潤總額兩年平均增速首次實現正增長，銷售利潤率較上半年和前3個季度分別提高1.53和1.16個百分點。

展望2022 年，印染行業經濟運行仍具備穩中向好的條件和基礎，但穩定發展面臨的不確定性依然較多。一方面，我國經濟發展韌性強、潛力大，經濟長期向好的基本面沒有變，隨著中央“穩字當頭、穩中求進”經濟工作方針的確定，國家層面將積極推出一系列有利于經濟穩定的政策，市場主體活力也將得到持續激發。同時，世界經濟也有望保持在復蘇軌道上逐步向好，這為紡織印染行業市場需求改善提供動力。但另一方面，全球新冠肺炎疫情仍在持續演變，歐美等發達國家通脹率高企成為世界經濟復蘇的重要阻礙，發達經濟體貨幣政策收緊預期升溫，將對市場消費能力及消費信心形成負面制約。此外，原材料價格仍在高位波動，經營成本上升及價格向下游傳導困難對印染企業盈利增長造成壓力，企業發展信心仍待穩固。