訂單回流 繁榮背后的思考

劉爻寒

曾經市場受挫，如今形勢喜人，但紡織品服裝企業也不敢高枕無憂。透過訂單回流帶來的短暫繁榮，或許正深層次影響著紡織品服裝業。

2021年，對于紡織品服裝業來說，“訂單回流”是一個繞不開的熱點話題。

據海關總署統計，隨著外需恢復和部分訂單回流等因素，2021年全國紡織品服裝出口3154.7億美元（該口徑不含褥墊、睡袋及其他寢具），同比增長8.4%，創歷史新高。其中，服裝全年出口1702.6億美元，同比增長24%。時隔5年，中國服裝出口再次站上1700億美元的關口。

事實上，受全球新冠肺炎疫情影響，自2020年下半年以來，海外紡織品服裝訂單回流現象較為明顯，許多企業接單接到手軟，甚至不得不臨時招工、購置設備擴大產能。而在此之前，由于紡織品服裝產業向成本更低的東南亞等地區轉移，中國服裝出口已在逐年下降。

訂單回流給紡織品服裝業帶來了一次深刻的思考，面對整個產業鏈的變局，中國紡織品服裝行業將走向何方？

世界產業鏈的定海神針

中國是全球紡織產業規模最大的國家，也是產業鏈最完整、門類最齊全的國家。雖然我國目前仍是世界第一大紡織品生產國和出口國，但隨著國內成本上漲、國際采購趨勢轉移，在2014年達到1862.8億美元的頂峰后，中國紡織品服裝出口額已在逐年下降，2015年-2020年期間平均增長率為-4%。2020年的出口額一度降至1373.8億美元，跌落回10年前的水平。

但在疫情期間，整個紡織品服裝業迎來了一次大考，重點市場對中國產品的依賴程度正在增強。央視此前報道稱，受疫情影響，印度、巴基斯坦等國不少紡織品服裝企業無法保證正常交貨，歐美零售商為確保持續供貨，將大批訂單轉移到中國生產。

中國紡織品服裝行業經過多年發展，競爭優勢明顯，不僅具備完整產業鏈、較高的加工配套水平，而且有著眾多發達的產業集群地。隨著大量訂單回流，大小企業都在開足馬力生產，形成了行業火熱的景象。而中國作為世界紡織品服裝產業鏈中心，具有強大的韌性和綜合優勢，起到了“定海神針”的作用。

安徽省某服裝進出口公司開發事業部負責人介紹，他們公司在2021年5月接到一筆價值超3000萬美元的大單。2021年，受疫情沖擊，東南亞地區的工廠無法生產交付這批貨，訂單就從印尼、越南轉移過來。與越南、菲律賓等國家相比，中國紡織品服裝企業無論是設計還是設備均有明顯優勢，并不只是價格優勢，中國企業配合完成訂單服務的周期更短，且國內供應鏈比較全。而東南亞國家的產業鏈沒有中國齊全，很多原料、面料還要從中國采購。“比如有些批次的貨，中國可能機器一開，工人成熟，技術熟練，一天就給干完活兒，但到了東南亞國家，可能他們需要一個星期，速度效率上，我們能讓客戶更放心些，來自歐美的大單簽約正是建立在前期固有合作互信的基礎上，才從海外轉移到國內。”

廣東省佛山市某制衣公司的總經理也表示，他們公司2021年年中工廠的訂單甚至排到了2022年。

“受疫情影響，國外的訂單紛紛轉向國內，造就了行業的繁榮。”江西某制衣公司董事長坦言。

中國紡織工業聯合會的調查數據顯示，2021年四個季度，紡織行業景氣指數持續處于50以上的擴張區間，最高值為二季度65.4，最低值為一季度57.1。四季度，在消費市場持續恢復、限電限產影響緩解等因素推動下，紡織行業景氣指數由三季度的58.7提升至62.3，為2018年以來同期最高水平，表明隨著疫情防控和產銷形勢恢復穩定，企業經營信心總體改善，行業經濟恢復的基礎進一步鞏固。

國家統計局數據也顯示，2021年紡織業和化纖業產能利用率分別為79.5%和84.5%，較2020年分別提高6.4和4個百分點。2021年，紡織行業規模以上企業工業增加值同比增長4.4%，增速較2020年回升7個百分點，以2019年為基期計算，兩年平均增長0.8%，行業生產規模超過疫情前水平。化纖、產業用、家紡、紡機等行業兩年平均實現正增長。

曾經市場受挫，如今形勢喜人，但紡織品服裝也不敢高枕無憂。透過訂單回流帶來的短暫繁榮，或許正深層次影響著紡織品服裝業。

向高附加值邁進

紡織業是我國傳統優勢支柱產業，其持續健康發展對經濟社會意義重大。

我國紡織業發展歷史十分悠久，早在新石器時代就已經掌握了紡織技術。中國古代的絲麻紡織技術在世界上享有盛名。古羅馬帝國最早通過“絲綢之路”進行絲織品的傳播，并稱中國為“絲之國”。

中國紡織工業最初容納了化纖、棉紡織、毛紡織、麻紡織、絲綢、針織、印染、服裝、家紡、紡機等眾多行業。經過多年發展，紡織工業逐漸形成了以家用紡織品與服裝用紡織品、產業用紡織品為三大體系的現代紡織工業。

1949年，我國棉紡生產能力只約占世界5%，全國人均年纖維消費量只約占世界平均數的1/3。到了20世紀末，建成世界紡織大國，特別是纖維加工總量占世界1/4，出口占世界14.7%。

如今，在全球同行中，中國紡織業不僅規模最大、產業門類最全、產業鏈體系最完整，而且產業科技也走在世界前列，尤其是本國品牌獲得了國內國際兩個市場的廣泛認同。在中國被列入世界制造業第一陣列的五個行業中（紡織、家電、建材、鋼鐵、高鐵），紡織業排位第一。

在傳統紡織品服裝業，工廠規模化能力是衡量一家企業實力的重要標準之一。大部分工廠通過接取海外知名服裝品牌的代工訂單來維持利潤，這就造成了工廠“靠海外品牌吃飯”的現狀。年成好壞，全靠有沒有“大訂單”。

但現在已然不同。時至今日，對于紡織品服裝企業而言，靠代工出口訂單吃飯的日子正面臨改變。浙江某紡織品服裝企業在其2021的半年報中指出：“向要素成本更低、關稅爭端擾動更少的東南亞國家轉移中低端產能仍是大勢所趨。”

一位服裝行業人士表示：“一件孟加拉國生產的純棉T恤，當地原料加人工成本不到1美元，到歐美終端市場折扣店賣5美元～8美元，而在廣東生產同樣原料的一件T恤，人工成本超過5美元，市場價格得翻倍。”國內一件T恤的制造成本是東南亞的5倍，“以前中國勞動力便宜，所以歐洲成衣商都愿意來中國拿貨，現在印度、孟加拉國、土耳其取代了這種優勢。”

盡管擁有逾1700億美元的服裝出口額，但國家統計局的數據顯示，2021年出口服裝行業的營業利潤率不到5%，受原材料價格上漲等因素影響，近年整體利潤水平還在持續下降。

事實上，隨著原材料和人工成本的上漲，紡織企業的整體利潤也在下降。2022年4月1日工業和信息化部發布的數據顯示，2022年1月-2月，規模以上紡織企業實現營業收入7069億元，同比增長13.5%;實現利潤總額248億元，同比下降1.8%。

安永咨詢服務合伙人周亮認為，國內不斷上升的土地、勞動力和環境等要素成本要求中國進行產業結構調整，低附加值勞動密集型產業外移有利于中國發揮人才、科技的高端要素紅利，占領產業價值鏈高端環節。一味沉浸于過去的低附加值發展模式，是對國家資源的浪費，中國還是要回歸到原來的正軌上，向著服裝產業鏈高附加值的環節升級。當前，國際產業鏈和供應鏈布局正在發生深刻變化，未來產業總體將呈現多元化和區域化的布局。他認為，產能轉出并不是壞事，反過來產能回歸也未必是好事。

在新形勢下，紡織工業如何保持傳統競爭優勢、形成新的競爭優勢，在全球變革中打造更加強大的產業鏈，成為值得研究的重大課題。

廣州某紡織品進出口集團副總經理認為，紡織品屬于勞動密集型產品，東南亞國家更低的人力和房租成本，在價格上更加具有競爭力。加上出口到歐美等國家，中國企業交的稅通常比東南亞國家高，因此國內服裝出口企業并不輕松，主要是在設計和質量層面形成自己的競爭力。

國信證券研究員丁詩潔認為，中國的紡織產業經過多年發展，如今正處于轉型升級、全球擴張的新階段，同時在需求端，產品競爭力與供應鏈響應速度越發成為品牌制勝的關鍵。當前，中國紡織業繼續雄踞全球領導位，實現產業鏈縱向延伸，高附加值產業鏈環節正在蓬勃發展，低附加值終端加工環節正向東南亞地區溢出。新時代機遇下，擁有高附加值、強競爭力的中國紡織制造企業未來成長空間廣闊。

2022年一季度，三大紡織省份出臺措施，山東省出臺了《山東省“三個十大”2022年行動計劃》，江西省提出了《2022年江西省紡織服裝產業鏈鏈長制工作要點》，安徽省印發了《安徽省“十四五”紡織工業發展規劃》，明確了各省發展紡織業的近期和遠期規劃，以及利好紡織業穩中求進、高質量發展的多項措施。

毫無疑問，只要堅持創新引領，傳統產業也是朝陽產業。憑借不斷增強的創新實力，現在越來越多的創新紡織產品走向全國、走向世界。

中國紡織工業聯合會副會長、中國服裝協會會長陳大鵬在2021中國服裝論壇高端制造與設計協同創新峰會上指出，“十四五”期間，中國服裝產業將基于品質化、個性化、多元化和綠色化消費需求的迭代，順應從外延擴張到內涵式發展的轉型升級邏輯，以創意設計為核心、科技創新為支撐、優秀文化為引領、品牌建設為帶動、可持續發展為導向，構建數字經濟時代集成創新的生態體系，走上創意高密集、資源高融合、產品高附加值的高質量發展之路。到2035年，中國服裝產業要成為世界服裝科技的主要驅動者、全球時尚的重要引領者、可持續發展的有力推動者，并實現從制造強國向時尚強國的轉變。

東華大學紡織學院紡織品設計與產業經濟系主任、紡織行業紡織品設計與技術重點實驗室負責人張瑞云認為，我國在建設紡織強國夢中必然要打好科技創新這張牌。科研無止境，希望在紡織科研領域不斷升級突破，為我國紡織行業的數字化、智能化發展提速助力，在世界紡織產業中“亮”出中國紡織的硬核實力。