載貨車市場：受政策影響較大，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化

文/丁 倩 李新波

中汽信息科技（天津）有限公司

一、2021年我國貨車產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境

2021年是我國“十四五”開局之年，在統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的情況下，中國國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）為1143670億元，按不變價(jià)格計(jì)算，比上年增長8.1%，兩年平均增長5.1%，在主要經(jīng)濟(jì)體中表現(xiàn)亮眼，實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開局。

為了對沖疫情的不利影響，固定資產(chǎn)投資起到了穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的重要作用，2021年全國固定資產(chǎn)投資明顯回暖，全年固定資產(chǎn)投資總額為544547億元，同比增長4.9%，比2020年加近2個(gè)百分點(diǎn)，房地產(chǎn)、制造業(yè)和基建投資都呈現(xiàn)出前高后低的復(fù)蘇態(tài)勢。在整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響下，2021年我國公路貨物周轉(zhuǎn)量總體平穩(wěn)（如圖1），公路運(yùn)價(jià)指數(shù)有明顯上漲，尤其是2021年10月份以后，運(yùn)價(jià)指數(shù)持續(xù)走高，保持在景氣區(qū)間（如圖2）。

圖1 2019年～2021年我國月度公路貨物周轉(zhuǎn)量(億噸公里)

圖2 2019～2021年我國月度公路物流運(yùn)價(jià)指數(shù)

二、2021年我國載貨車市場整體情況

2021年我國載貨車共銷售427.47萬輛，在2020年高基數(shù)影響下同比下降8.76%，如表1。在細(xì)分領(lǐng)域中，微型貨車降幅最大，全年銷量60.46萬輛，同比下降14.65%。中型貨車是唯一實(shí)現(xiàn)銷量正增長的細(xì)分車型，銷量達(dá)到17.84萬輛，同比增加12.14%，主要原因是2021年國家加大了對輕型貨車的超載超限治理力度，在擠出效應(yīng)下，用戶不得不購買運(yùn)力更大的中型貨車，預(yù)計(jì)這種趨勢將在2022年繼續(xù)存在。

表1 2017～2021年我國載貨車分車型銷售情況(輛)

受政策及行業(yè)需求影響，我國貨車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正發(fā)生深刻變化。對于重型貨車來講，2021年?duì)恳嚨氖袌龇蓊~明顯下降，由2020年的48.33%下降到2021年的45.66%。受公路物流市場需求回暖驅(qū)動(dòng)，普通載貨車市場份額提高到18.47%。我國重型貨車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化情況，如圖3。

受政策及行業(yè)需求影響，我國貨車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正發(fā)生深刻變化

圖3 我國重型貨車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化情況

2021年我國新能源載貨車銷量為83118輛，同比大增141.9%。其中，純電動(dòng)、插電式和燃料電池貨車銷量均大幅增長，在整體貨車市場大幅下行的情況下，新能源貨車市場表現(xiàn)優(yōu)異。燃料電池貨車在國家以獎(jiǎng)代補(bǔ)政策推動(dòng)下，呈現(xiàn)明顯增長。

2021 年我國載貨車共實(shí)現(xiàn)出口34.25萬輛，比2020年大幅增長75.9%。其中，貨車整車出口276359輛，貨車非完整車輛出口30119輛，半掛牽引車出口36057輛。

在載貨車出口量前十企業(yè)中，北汽福田、中國重汽和陜汽集團(tuán)分別居細(xì)分領(lǐng)域第一。北汽福田共完成貨車出口48076輛，穩(wěn)居第一。

三、各車型企業(yè)市場發(fā)展情況

1.重型載貨車企業(yè)

一汽、東風(fēng)和中國重汽位居重型貨車企業(yè)銷量前三，但同比2020年均有不同程度下降。前十企業(yè)中，中國重汽全年共實(shí)現(xiàn)銷量為286367輛，降幅達(dá)2.5%，而江淮汽車降幅最大，高達(dá)36.85%，如表4。

表4 我國重型載貨車分企業(yè)銷量情況

2.中型貨車企業(yè)

在中型貨車企業(yè)中，北汽福田銷量穩(wěn)居第一，2021年銷量為75875輛，增幅57.19%，領(lǐng)先優(yōu)勢進(jìn)一步擴(kuò)大，如表5。

表5 我國中型載貨車分企業(yè)銷量情況

3.輕型貨車企業(yè)

多年來，北汽福田穩(wěn)居輕型貨車銷量第一，2021年銷量達(dá)到414045輛，同比下降4.18%。增幅最高的企業(yè)是上汽大通，同比增幅高達(dá)13.57%，銷量接近10萬輛，如表6。

表6 我國輕型載貨車分企業(yè)銷量情況

4.微型貨車企業(yè)

微型載貨車行業(yè)較穩(wěn)定，上汽通用五菱多年來居行業(yè)第一，但2021年銷量降幅較大。前五名企業(yè)中，山東凱馬實(shí)現(xiàn)51.74%的同比增加，表現(xiàn)較好，如表7。

表7 我國微型載貨車分企業(yè)銷量情況

三、2022年載貨車市場展望

1.載貨車市場需求環(huán)境尚可

2022年，我國經(jīng)濟(jì)面臨供給沖擊、需求收縮、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，我國GDP設(shè)定目標(biāo)為5.5%。然而，在內(nèi)需不足和外部環(huán)境不確定性增加的環(huán)境下，5.5%左右的GDP增速也需要“夠一夠”才能完成目標(biāo)。因此，2022年政策基調(diào)意在穩(wěn)增長而非強(qiáng)刺激，在外貿(mào)難以維持高增長的前提下，加大投資和促內(nèi)需是主要的政策發(fā)力點(diǎn)。2022年政府工作報(bào)告中指出，財(cái)政支出規(guī)模比去年擴(kuò)大2萬億元以上，對應(yīng)2022年預(yù)算財(cái)政支出26.6萬億元以上，同比增速超過8%。政府專項(xiàng)債保持了較高水平，高于2021年，從2022年前2個(gè)月數(shù)據(jù)看，固定資產(chǎn)投資有明顯提速，所以在政策層面載貨車的需求環(huán)境尚可。

表2 2021年新能源貨車分車型銷量情況

表3 2021年我國貨車分車型出口量前十企業(yè)

2.貨車合規(guī)管理加強(qiáng)，深刻影響貨車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

2022年1月，工信部、公安部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)輕型貨車、小微型載客汽車生產(chǎn)和登記管理工作的通知》，意在從生產(chǎn)源頭和登記管理環(huán)節(jié)提升輕型貨車和小微型載客汽車的安全技術(shù)性能，治理輕型貨車“大噸小標(biāo)”、小微型載客汽車違法載貨引發(fā)的道路交通事故。

長期以來，由于藍(lán)牌輕卡進(jìn)城的便利性，部分大噸位輕卡甚至中卡通過將總質(zhì)量“標(biāo)小”的方式，成功轉(zhuǎn)變?yōu)椤八{(lán)牌輕卡”身份，從而可享受藍(lán)牌輕卡進(jìn)城便利性等一系列政策紅利。這使得4.5噸藍(lán)牌輕卡一直是輕卡市場的主銷車型，從2021年數(shù)據(jù)可看出，市場上近50%的為4～4.5噸車型。這部分藍(lán)牌輕卡擾亂了運(yùn)輸市場，且給交通安全造成極大隱患，成為空車稱重新規(guī)重點(diǎn)檢查對象。

隨著相關(guān)政策的嚴(yán)格執(zhí)行，對于輕型貨車和中型貨車的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將產(chǎn)生深刻影響。只有少部分需求會(huì)轉(zhuǎn)向黃牌中型貨車，這是因?yàn)辄S牌貨車對駕駛員和通行證要求較高。4.5噸以下藍(lán)牌輕卡駕駛員具備C1駕駛證即可，而駕駛4.5噸以上卡車則需具備B2駕照；B2駕照相比C1駕照取得難度提升，取得成本較高，并且如果在計(jì)分周期內(nèi)扣分還需進(jìn)行駕駛證年審，從駕駛資格方面來看，黃牌貨車相比藍(lán)牌貨車而言存在一定難度。因此，合規(guī)藍(lán)牌輕卡的需求將增加。藍(lán)牌輕卡雖然嚴(yán)格執(zhí)行新技術(shù)要求，但其優(yōu)勢在多個(gè)領(lǐng)域大于黃牌卡車，且由于對超載超限的嚴(yán)格治理，致使藍(lán)牌輕卡運(yùn)載能力下降，相應(yīng)的車輛需求也將增多。另外，在擠出效應(yīng)下，微型卡車需求也會(huì)增加，尤其是運(yùn)輸能力強(qiáng)的寬體微卡。

3.以獎(jiǎng)代補(bǔ)示范城市群落地，燃料電池貨車迎來較大發(fā)展機(jī)遇

2021年8月以來，財(cái)政部等五部委共發(fā)布兩批氫燃料電池汽車示范城市群，大規(guī)模的氫燃料電池汽車以獎(jiǎng)代補(bǔ)推廣正式展開。在“雙碳”目標(biāo)下，我國正加緊制訂氫能利用的頂層方案設(shè)計(jì)，氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入密集的政策紅利驅(qū)動(dòng)發(fā)展階段。

限定場景的商用車由于行駛區(qū)域固定，具有固定場站可以方便設(shè)立加氫站，經(jīng)過TCO分析，隨著各項(xiàng)成本的降低，重型卡車和大型客車將最先獲得經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢，這些車輛會(huì)取得優(yōu)先發(fā)展。根據(jù)《關(guān)于開展燃料電池汽車示范應(yīng)用的通知》以及具體的積分計(jì)算規(guī)則，50kw車的標(biāo)準(zhǔn)車積分為1.3分，如果系統(tǒng)功率為110kw，折算系數(shù)為2.8，若總重超31噸再乘系數(shù)1.5，這樣單車積分為1.3×2.8×1.5=5.46，是標(biāo)準(zhǔn)車的4.2倍，在獎(jiǎng)補(bǔ)政策上，同樣更加傾向于支持重型燃料電池商用車優(yōu)先發(fā)展。