2022年中國光伏裝機(jī)將增四大路徑破解供應(yīng)鏈漲價

文/周夫榮

2022年中國光伏裝機(jī)規(guī)模可能會大幅增長。2021年12月15日，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽(yù)理事長王勃華在2021年中國光伏行業(yè)年度大會上預(yù)測，2022年裝機(jī)在國內(nèi)巨大光伏發(fā)電項目儲備量推動下，可能增至75吉瓦以上。

相比于2021年裝機(jī)量，上述預(yù)測意味著2022年可能會有36%～66%的增長空間。政策對光伏的支持力度巨大。2021年12月10日結(jié)束的中央經(jīng)濟(jì)工作會議指出，新增可再生能源用能不納入能源消費(fèi)總量控制。通過能耗“雙控”政策調(diào)整，中央支持新能源發(fā)展的目標(biāo)明顯。

目前我國光伏發(fā)電市場儲備規(guī)模雄厚。第一批1億千瓦新能源大基地已經(jīng)啟動，同時第二批新能源大基地也已經(jīng)著手申報。只是由于多種因素影響，2021年國內(nèi)光伏裝機(jī)規(guī)模低于預(yù)期。王勃華表示，由于指標(biāo)下發(fā)滯后、價格上漲等原因，2021年裝機(jī)規(guī)模預(yù)測下調(diào)，由年初的55～65吉瓦下調(diào)至45～55吉瓦。

盡管如此，前三季度光伏制造端增長勢頭強(qiáng)勁。其中多晶硅產(chǎn)量達(dá)到36萬噸，同比增長24.1%；硅片產(chǎn)量165吉瓦，同比增長54.2%；電池產(chǎn)量147吉瓦，同比增長54.6%；組件產(chǎn)量130吉瓦，同比增長58.5%。

戶用光伏新增裝機(jī)量成為光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一大亮點(diǎn)。截至2021年10月，我國的分布式裝機(jī)規(guī)模繼續(xù)超越集中式裝機(jī)，達(dá)到19.03吉瓦，占比64.9%。這種極少見的現(xiàn)象出現(xiàn)在2021年上半年，戶用新增裝機(jī)再創(chuàng)新高，這主要得益于上半年補(bǔ)貼規(guī)模5億元、補(bǔ)貼強(qiáng)度0.03元/千瓦時的政策支持。

2021年，國家政策密集提及發(fā)展分布式光伏。6月，國家能源局綜合司報送整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)方案的通知落地。9月，國家發(fā)改委、自然資源部等十部委發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)全國特色小鎮(zhèn)規(guī)范健康發(fā)展導(dǎo)則的通知》，明確提出有條件的地區(qū)可開展屋頂分布式光伏開發(fā)。10月，國務(wù)院印發(fā)《2030年前碳達(dá)峰行動方案》提出，新建公共機(jī)構(gòu)建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達(dá)到50%。11月，國家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局、國家發(fā)改委等四部委聯(lián)合印發(fā)《深入開展公共機(jī)構(gòu)綠色低碳引領(lǐng)行動促進(jìn)碳達(dá)峰實(shí)施方案》，提出到2025年，公共機(jī)構(gòu)新建建筑可安裝光伏屋頂面積力爭實(shí)現(xiàn)光伏覆蓋率達(dá)到50%。

北京、上海、江西、山西等地方政府也出臺了相應(yīng)的安裝要求和激勵政策。在這股熱潮之下，國家電投、華能、三峽、華電、大唐、國家能源集團(tuán)等央企軍團(tuán)，廣州發(fā)展、申能、浙江交投、廈門建發(fā)集團(tuán)、豫能控股等地方國企，中石油、中石化等傳統(tǒng)能源龍頭皆紛紛入局，一起參與了分布式的發(fā)展。

在此背景下，2021年1—10月，我國光伏發(fā)電量2 738億千瓦時，同比增長22.8%，占總發(fā)電量的4%，同比增長0.3%，光伏發(fā)電平均利用率98%，也達(dá)到了較高水平。

同時，光伏技術(shù)發(fā)展日新月異。我國光伏電池量產(chǎn)效率實(shí)現(xiàn)突破，2021年單晶電池量產(chǎn)平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到23.1%，高于2020年的22.8%。從2014年起，我國企業(yè)晶硅電池實(shí)驗(yàn)室效率已打破紀(jì)錄42次。

供應(yīng)鏈價格上漲是2021年整個光伏行業(yè)的熱點(diǎn)，也是痛點(diǎn)。2021年，整個行業(yè)都在為上游打工。很顯然，這也是光伏新增裝機(jī)增速不及預(yù)期的原因之一。2021年，國內(nèi)光伏供應(yīng)鏈價格持續(xù)高位，價格壓力貫穿上下游：上游硅料價格上漲；芯片、膠膜粒子、背板樹脂、銅鋁等相關(guān)商品漲價帶來進(jìn)一步壓力；組件廠商面對上下游兩頭壓力，開工率降低。由于硅料屬于重資產(chǎn)行業(yè)、大化工產(chǎn)業(yè)，擴(kuò)產(chǎn)周期約2年左右，遠(yuǎn)高于下游硅片、電池、組件的擴(kuò)產(chǎn)周期。

回顧過往歷史可見，只要出現(xiàn)產(chǎn)能與需求錯配情況，基本都會導(dǎo)致硅料價格大漲。日前，隨著硅片價格下調(diào)，業(yè)內(nèi)人士期待產(chǎn)業(yè)鏈價格上漲的情況可以得到緩解，但客觀來看，2022年硅料價格相對2021年或許會有所回落，但可能不會出現(xiàn)大幅下跌。

對于供應(yīng)鏈價格上漲，王勃華總結(jié)了五大原因，主要包括：大宗商品價格上漲，世界訂單涌向中國，供不應(yīng)求；世界范圍通貨膨脹，比如美國實(shí)施低利率金融政策及全球運(yùn)輸成本提升；部分產(chǎn)品階段性供需失衡，部分產(chǎn)品由于自身產(chǎn)量存在缺口，或受其他行業(yè)市場擠占，導(dǎo)致供需失衡；能耗雙控影響企業(yè)正常生產(chǎn)；部分中間商囤積居奇。

而對于應(yīng)對供應(yīng)鏈價格上漲，王勃華總結(jié)了四條路徑。這對于暫時無法徹底緩解的行業(yè)痛點(diǎn)，意義重大。

首先是聯(lián)合投資。如通威牽手晶科能源和京運(yùn)通，保利協(xié)鑫攜手上機(jī)數(shù)控，新特能源則與晶科能源、僅高科技聯(lián)手，天合光能聯(lián)姻通威股份。

其次是戰(zhàn)略合作。其中既包括上下游企業(yè)的戰(zhàn)略合作，也包括央企與民企的合作。前者如下游企業(yè)隆基、晶科、晶澳、天合等，與大全、亞洲硅業(yè)、協(xié)鑫、新特、通威等上游硅料產(chǎn)業(yè)簽訂長單；后者如國家電投和隆基股份，國網(wǎng)綜能與陽光新能源等企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，發(fā)揮各自優(yōu)勢，共同消化產(chǎn)業(yè)鏈漲價。

最后是走垂直一體化道路。2021年，有不少企業(yè)打破多年的布局，開始向產(chǎn)業(yè)鏈上下游“跨界”。如東方日升、潤陽光伏布局硅料環(huán)節(jié)，通威股份布局硅片環(huán)節(jié)，晶澳、天合等企業(yè)將產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)充至拉棒、切片環(huán)節(jié)。

前兩條路徑的合作大都集中在光伏、新能源行業(yè)內(nèi)，第四條路徑則是真正的大步跨界，牽手行業(yè)外企業(yè)，消除生產(chǎn)環(huán)節(jié)外的價格上漲。如晶科能源、隆基股份與中遠(yuǎn)海運(yùn)展開戰(zhàn)略合作，從物流運(yùn)輸環(huán)節(jié)降低光伏產(chǎn)業(yè)的系統(tǒng)成本。