非標自動化行業項目管理難點及解決對策分析

鹿全禮 LU Quan-li；宋麗華 SONG Li-hua；劉鯤鵬 LIU Kun-peng；馬曉紅 MA Xiao-hong；許志國 XU Zhi-guo；陳紀旸③ CHEN Ji-yang；張建成④ ZHANG Jian-cheng

（①山東正中信息技術股份有限公司，濟南 250014；②山東省數字化應用科學研究院，濟南 250101；③山東大學，青島 266237；④山東省計算中心，濟南 250014）

0 引言

非標自動化設備是按照用戶實際需求和應用場景定制開發，并按照國家規定的統一標準和規格選取組成部件的自動化系統集成設備，是非標自動化項目的核心部分[1]。由于非標自動化設備是為了針對某一領域或者特定用戶的實際需求設計，在其專用領域，特制的非標設備能夠深切貼合用戶群體的相似需求，在完成生產任務時高效靈活降低人力消耗，但是當用戶需求發生改變或者目標領域發生變化時，特制的非標設備往往需要再設計以應對各類復雜的約束。隨著當下產業的升級轉型，非標自動化設備的開發項目逐步增加，企業面對客戶的復雜需求、頻繁迭代的技術以及日益擴大的市場，必須采用合適的項目管理方法完成對項目成本、范圍以及時間等方面的約束，實現項目的穩步實施與完美收官。由于非標設備具備用戶唯一性和市場非流通性的特征，不同的非標項目之間研發流程差異較大，相應的管理流程及管理辦法也有所區別，因此不同項目之間的管理難題也不盡相同。一些經驗尚淺的項目管理者很難完全地回避或解決這些種類繁多的困難，因此在管理過程中可能會出現一些問題或漏洞，從而影響項目本身的成敗。若能從項目過程中抽象總結出一些普遍存在的管理難題，不僅能有效幫助經驗尚淺的管理者回避這些問題，還能及時提醒與警示一些熟練的項目管理者陷入管理誤區，有效提升管理水平。

1 非標自動化項目管理發展現狀

非標自動化項目是綜合多個學科知識，融合工藝與技術，開發特定的自動化設備以解決實際生產需要的綜合性項目。近年來，我國非標自動化行業發展迅速，提出自動化改造需求的企業日益增多。但是面對日益擴大的市場，我國的非標自動化行業依然以小微企業為主，能夠承包項目的企業數量雖多，但是規模較小，研發水平較低，風險承受能力差[2]。除此之外，非標自動化項目的性質也決定了其開發難度大、成交困難、可復制性低等特點。由于諸多因素限制，目前國內非標自動化行業的總體規模以及發展水平依然差強人意。

項目管理最早起源于上世紀二十年代的“產品品牌管理”這一概念，并在曼哈頓計劃中被正式提出[3]。隨著項目管理的發展日益完善，各種先進的理論、方法以及技術已被廣泛應用于國外的非標自動化行業。PMBOK是項目管理圣經，也就是項目管理知識體系指南，它是美國項目管理協會（PMI）的核心指導出版物。

與國外相比，我國非標自動化行業以小微企業居多，管理人員水平依然有待提高。很多從業人士并沒有接受過系統的管理學培訓，在管理實踐中過于依賴過往經驗，或者根本不重視先進管理理念與管理工具的學習。除此之外，由于項目體量小等因素，項目管理技術的實施也進一步受到限制。總體層面上講，我國非標自動化行業的項目管理水平依然有待提高。

2 非標自動化項目管理難題分析

非標自動化項目中關鍵設備的設計可以大體分成以機械結構、氣動液壓為核心的機構設計、以軟件編程、控制算法為核心的程序設計、以及以電路布局、電氣控制為核心的電氣設計[4]。研發過程不僅需要這三個領域的開發團隊協調配合，還需要安裝調試團隊、工藝團隊等群體的參與。非標設備研發項目工作內容繁多，人員構成復雜，并且項目組各團隊的工作內容既相互獨立又相互耦合，因此針對特定領域或者特定團隊提出的管理難題往往具備局限性，很難起到一針見血的警示作用。不同的非標項目盡管其針對領域、團隊構成以及面臨的管理難題有所差異，但是其過程卻具備一定共性，即可以劃分為啟動、規劃、執行、監控、收尾五大過程組[5]。（圖1）

圖1 項目管理五大過程組

因此，本文從這五個過程組入手，提煉總結出一些所有非標項目可能面臨的共性問題，具體包括以下幾點。

2.1 啟動過程與規劃過程

①項目可行性分析不到位。在項目的啟動過程，以商業目標為核心是正確之舉。定下正確的項目目標，解決迫切的需求，提高企業的經濟效益是立項之本。但是，在實際的立項過程中，同樣存在過分追求商業效益而忽略客觀技術水平的現象。在項目啟動之前，部分管理者由于缺乏對技術的了解，經常容易出現對經濟效益的盲目樂觀，而忽略了技術本身的復雜性和困難性，導致項目執行期間在技術管理層面出現重大缺漏，比如某項技術難以解決某個特定問題，或者缺乏關鍵技術人才。若是技術可行性分析不足，只是頻繁變更技術方案，拖延項目工期；若是商業可行性分析不足，對市場的錯誤把握，對需求的錯誤解讀等誤判將直接影響項目本身的成敗。

②計劃缺乏項目變更應對措施[6]。計劃是管理的一種手段，項目計劃可能會隨著時間、技術、需求的變化而不斷變化，使資源配置和時間安排更具合理性。但是由于非標設備研發本身的諸多特性，計劃的應變措施若是準備不到位，將難以處理項目中各種突發情況，導致計劃紊亂和資源配比失衡。工作環節之間存在過耦合的關系也是導致計劃僵硬的重要原因，比如某一團隊過分依賴其他團隊的資源，一旦其他團隊的工作出現問題，將直接影響該團隊的工作進程，進而影響項目的整體計劃。

③項目管理的重要性認識不足。項目規劃過程中，部分管理者存在不重視的現象，因此導致項目規劃本身的科學和合理性不足。比如部分管理者一味強調時間或業績而忽略技術水平本身限制，導致交付質量較差；也有部分管理者對時間、資源規劃太過寬泛，過分認同技術研發的創造性而忽略了時間約束和成本約束，導致資源投入失控。除此之外，管理者對項目管理的重要性認識不足還將導致工作分配混亂、權責落實不到位等諸多問題。

2.2 執行過程與監控過程

①三大約束條件管理失衡。項目管理的三個約束條件，是指范圍約束、時間約束以及成本約束。在項目的推進過程中，由于管理者的管理理念差異，容易出現過分注重某一約束而忽略其他約束的現象，比如時間限制過于嚴格，導致人力投入和成本投入過高，造成成本失控；或者嚴格限制成本，導致關鍵設備性能不達標，拖慢項目進度。除此之外，不嚴格的范圍約束也將帶來商業目標和技術目標的投入失衡，引發范圍約束與時間和成本等約束條件之間產生沖突，不僅會導致無效工作增加、項目延期、成本膨脹等問題，最終將導致項目質量難以達到項目干系人的預期值。

②項目溝通管理不到位。溝通是實現項目監控的基礎手段。項目推進中如果存在溝通不到位的情況，比如研發團隊對于進度信息匯報的不及時或者不準確，將直接導致項目管理者所接受的信息失真，進而致使管理者難以對項目情況作出實時反饋與有效調整。除此之外，研發團隊的關鍵需求若是反饋流程較長、溝通層級較多，難以得到管理者的及時批復，將直接導致項目進程拖延。若是層級之間存在溝通紕漏，項目在出現問題之時容易出現互相推卸責任的現象，彼此之間的扯皮不僅致使問題解決緩慢，還導致團隊心理建設出現問題，極大拖慢項目進程。

③項目風險管理存在紕漏。項目管理的風險紕漏主要體現在兩個方面：一方面，部分管理者本身缺乏風險管理意識，或者不會使用正確的思維工具實現風險識別，缺乏風險計劃，導致項目的風險層層積累，最終致使計劃出現偏差。另一方面，部分管理者雖然能夠識別項目風險，但是缺乏風險決策能力，對于風險的處理、接受亦或改善等處理手段無法運用自如，導致應對風險時缺乏主觀判斷力而作出錯誤決策。非標項目的風險具備復雜性和多樣性，即使不能全面識別，也應當培養管理者的風險意識，從管理的層面減少風險發生的可能。

2.3 收尾過程

①管理者對項目收尾工作不重視。部分管理者往往容易忽視項目收尾階段，致使項目出現人員管理松散、剩余資源利用不合理、文檔交付存在漏洞等問題，造成經濟效益的流失。人事管理方面，由于管理者疏于員工管理，比如員工崗位調整不明確，工作安排不清晰等，造成員工權責不明確，人浮于事。資源管理方面，對于既有的設備資源在項目結束后無法實現配置與再利用，造成不必要的浪費。文檔管理方面，部分管理者文檔管理系統的使用能力較低，對項目文檔的管理較差，關鍵文檔缺少備份，甚至在文檔的提交日期、文件類型、負責人、格式及要求等方面缺乏管理，造成項目整體管理混亂等問題。

②非標設備后續服務難以保障。建立售后服務制度是非標設備長期穩定使用的重要保證。目前部分非標自動化項目在售后管理方面比較隨意，既沒有建立穩定的報修制度，也沒有完善的操作、維修以及保養等技術的輸出，致使設備發生故障之時，客戶故障自查能力低，只能依靠受托方解決問題。短期內依靠受托方處理故障尚可，隨著設備年限的增加，穩定性進一步下降，此時受托方公司的由于人事變動、設備淘汰或者其他變故，很難提供有效的技術服務，發生故障的非標設備只能花費更加高昂的維修代價或者面臨廢棄。

3 解決對策

非標自動化項目的三大特點：臨時性，項目有明確的開始和結束時間，并且不可以延期的；獨特性，按照客戶的特殊要求和期望，每個項目都不同，即使設備相似技術相似，但也有著不同項目干系人，不同的干系人有著不同的需求；漸進明細性，隨著項目的進行會越來越清晰，比如設計方案在裝配時也慢慢暴露出了設計不夠完善，裝配調試時才發現不能滿足客戶全部的需求，客戶驗收時也未達到前期預想的效果。

企業需要滿足客戶的要求，面對項目的變更只能不斷制定修改方案，以滿足要求。

如圖2所示，任何一條邊的移動必然帶動其他邊的移動，為了縮短項目時間，就需要增加項目成本或縮小項目范圍；為了節約項目成本，可以縮小項目范圍或延長項目時間；如果需求變化導致增加項目范圍，就需要增加項目成本或延長項目時間。PMBOK對項目成功的要求是建立在時間、成本、質量、范圍、客戶滿意度都滿足前期策劃項目目標的前提下，即使客戶很滿意，但有成本超支情況，這個項目也算是失敗的。

圖2 項目管理三角形

由于非標自動化項目復雜，要把組織在開展活動過程中總結的實踐經驗進行流程化，并且隨著業務的變化，項目管理流程也是在不斷變化的，將組織開展項目總結出來的經驗進行流程化，將流程簡單化進而高效化。

優秀的非標自動化項目經理懂一定的專業技術，同時通過學習PMI項目管理思想，并親自帶非標自動化項目，將理論與實踐相結合，不斷的尋求非標自動化項目管理的最佳實踐，總結一套非標自動化的項目管理流程。

流程可以使項目更加可控，實現項目的成功“復制”。

非標自動化項目管理流程，可分為三個項目階段，即項目售前階段、項目售中階段與項目售后階段，每個項目階段又可以包含前文提過的五大過程組，即啟動、規劃、執行、監控與收尾。

3.1 售前階段

如圖3所示，售前階段可分為需求分析，通過對硬件、軟件、結構、工程等方面進行技術可行性分析等來分析產品，然后再選擇是外購、聯合開發還是自制來確定開發策略，進而根據技術可行性、經濟可行性等進行方案審核，再通過方案的整改完善，最終確定方案等。

圖3 售前階段流程圖

3.2 售中階段

如圖4所示，售中階段可分為部件設計，樣機制作及調試，樣機驗收，包裝出貨等過程。

圖4 售中階段流程圖

部件設計過程又可細分為硬件設計、結構設計、軟件設計。硬件設計包含電路圖設計及評審，接口確認，采購電器元件、控制柜安裝等。而軟件設計分別針對控制程序、通訊程序、數據處理、故障診斷、界面設計、系統聯調等進行編程設計。結構設計具體針對整體裝配圖、零件圖等進行設計。

樣機制作及調試過程又可細分為單元開發測試、集成開發測試、系統組裝測試、回歸測試、驗收測試等。

樣機驗收不僅僅針對設備功能進行驗收，還需要對于其他方面，比如安全、界面友好度等方面。

3.3 售后階段

如圖5所示，售后階段需要注意保證設備品質，建議使用現代通訊技術進行遠程售后服務，建立售后問題通報制度，建設好售后隊伍人才。

圖5 售后階段流程圖

4 結語

總而言之，本文按照項目的推進過程分析并總結了一些項目管理中常見的難題。這些難題比較抽象但又真實存在，表現形式不同但是危害極大，對于一些小微企業來說，推進項目的過程中若是不能有效規避這些問題，不僅項目受到影響，企業自身的發展也會受到嚴重損害。

宜將理論與實踐相結合，不斷的尋求非標自動化項目管理的最佳實踐，總結一套非標自動化的項目管理流程。流程可以使項目更加可控，實現項目的成功“復制”。即使項目經理有好的方法，也應該遵循原本的項目流程，但是可以適當將自己總結的方法逐步完善到流程中，不斷優化項目流程，并將其應用于將來的項目之中。因此希望本文能夠幫助從業者規避這類管理難題，有效提升管理水平，促進我國非標自動化行業蓬勃發展。