韓國浦項制鐵近年發(fā)展情況分析

景 馨 胡云鵬 趙婷婷 邢 娜

韓國浦項制鐵集團公司（以下稱為“浦項”）成立于1968年4月1日，是韓國最大的綜合鋼鐵生產(chǎn)商，也是世界上最大的鋼鐵生產(chǎn)商之一。截至2020年12月31日，粗鋼年產(chǎn)能約4530萬噸，其中韓國區(qū)域的產(chǎn)能為4070萬噸。2020年粗鋼產(chǎn)量約4060萬噸，排名全球第六位。截至2020年，已連續(xù)11年被世界著名鋼鐵分析機構(gòu)世界鋼動態(tài)公司（WSD）評選為“世界最具競爭力鋼鐵企業(yè)”。

一、浦項主要市場及產(chǎn)品銷售情況

韓國是浦項最重要的市場，浦項鋼鐵產(chǎn)品在韓國鋼鐵市場占有率高達64.8%。2020年浦項在韓國國內(nèi)實現(xiàn)的鋼鐵產(chǎn)品銷售收入占浦項鋼鐵產(chǎn)品銷售總收入的38.6%，其余61.4%的鋼鐵產(chǎn)品銷售收入來自海外。其中來自中國、日本、印尼等亞洲國家的鋼鐵產(chǎn)品收入占總出口收入的65.5%，僅來自中國的產(chǎn)品銷售收入即占出口總收入的35.8%。

浦項在 韓國國 內(nèi)擁有浦項工廠和光陽工廠。浦項工廠是多品種少批量的生產(chǎn)體制，光陽工廠是少品種大批量體制，兩個工廠具有互補性。浦項集團生產(chǎn)和銷售多種鋼鐵產(chǎn)品，包括冷軋產(chǎn)品、熱軋產(chǎn)品、不銹鋼制品、鋼板、線材和硅鋼板，見表1。

表1 2018-2020年浦項集團各類鋼鐵產(chǎn)品銷售情況 萬噸，%

浦項通常按季度調(diào)整價格，這種價格調(diào)整受到全球經(jīng)濟前景、全球原材料和鋼鐵產(chǎn)品市場價格、原材料供需前景、原材料生產(chǎn)成本等多種因素的影響。

二、浦項各基地情況

浦項除了擁有韓國國內(nèi)的兩個工廠外，在海外也經(jīng)營著多家公司，包括中國的浦項制鐵（張家港）、印度尼西亞的PT. Krakatau和越南的浦項制鐵VINA。

（一）韓國國內(nèi)生產(chǎn)基地情況

2020年，浦項工廠和光陽工廠的粗鋼產(chǎn)能約為4070萬噸。

1.浦項工廠

浦項工廠從1970年開始建設(shè)，于1983年竣工投產(chǎn)。主要生產(chǎn)各種各樣的鋼鐵產(chǎn)品，包括熱軋板、線材、冷軋板，以及不銹鋼板、硅鋼片等特殊鋼產(chǎn)品。工廠位于韓國東南海岸永一灣，占地890萬平方米，由煉鐵、煉鋼、連鑄等一系列長流程工序組成，擁有可供大型船舶卸貨的碼頭和原材料儲藏區(qū)，以單獨停泊及出口產(chǎn)品船舶的碼頭。工廠配備了先進的信息化生產(chǎn)管理系統(tǒng)，可以對生產(chǎn)過程進行持續(xù)監(jiān)控。

2.光陽工廠

光陽工廠從1985年開始建設(shè)，于1992年竣工，專門大批量生產(chǎn)熱軋產(chǎn)品和冷軋產(chǎn)品。工廠位于韓國西南部光陽市，占地1370萬平方米，由煉鐵廠、煉鋼廠、連鑄廠、熱軋廠、薄板坯熱軋廠組成。浦項認為光陽工廠是世界上技術(shù)最先進的綜合鋼鐵工廠之一，該廠擁有完全自動化的生產(chǎn)系統(tǒng)，從煉鐵到成品的整個生產(chǎn)過程都可以不間斷地進行。這種先進的系統(tǒng)將熱軋產(chǎn)品的生產(chǎn)時間縮短到4小時。光陽工廠和浦項工廠一樣，配備了先進的信息化生產(chǎn)管理系統(tǒng)，可以對生產(chǎn)過程進行持續(xù)監(jiān)控。

韓國國內(nèi)生產(chǎn)基地產(chǎn)能利用率情況，見表2。

表2 2018-2020年浦項韓國國內(nèi)產(chǎn)能利用率情況

（二）海外生產(chǎn)基地情況

1.浦項張家港生產(chǎn)基地

該生產(chǎn)基地成立于1997年2月15日，由浦項和沙鋼集團共同投資建設(shè)，于2003年9月19日全面竣工投產(chǎn)，專業(yè)生產(chǎn)不銹鋼。2020年，浦項張家港基地的不銹鋼年產(chǎn)能達110萬噸，不銹鋼產(chǎn)品年產(chǎn)量為98.9萬噸，見表3。

表3 2018-2020年浦項張家港生產(chǎn)基地產(chǎn)能利用率

2.印度尼西亞生產(chǎn)基地（PT. Krakatau POSCO）

2013年，浦項與印尼鋼鐵公司PT. Krakatau Steel合資建成了浦項印度尼西亞生產(chǎn)基地，雙方分別持股70%和30%。該基地主要生產(chǎn)和銷售板材，2020年年產(chǎn)能為300萬噸，實際產(chǎn)量為310萬噸，見表4。

表4 2018-2020年浦項印度尼西亞生產(chǎn)基地產(chǎn)能利用率

3.越南生產(chǎn)基地（POSCO VINA）

浦項越南生產(chǎn)基地主要從事型鋼及鋼筋制品制造和銷售。該基地于2015年6月正式投入運營，2020年產(chǎn)能為55萬噸，而年產(chǎn)量為55.4萬噸，見表5。

表5 2018-2020年浦項越南生產(chǎn)基地的產(chǎn)能利用率

浦項目前對生產(chǎn)設(shè)施的資本投資計劃強調(diào)產(chǎn)能合理化，即增加高附加值產(chǎn)品的生產(chǎn)，提高舊設(shè)施的效率以降低運營成本，建設(shè)并擴大與非鋼鐵業(yè)務(wù)相關(guān)的設(shè)施。

三、原料使用情況

浦項使用的原材料全部依靠進口，包括鐵礦石和煤炭。2020年，浦項進口5100萬噸干鐵礦石和2700萬噸濕煤炭，鐵礦石主要從澳大利亞、巴西和加拿大進口，煤炭主要從澳大利亞、加拿大和俄羅斯進口。雖然過去浦項沒有經(jīng)歷過重大的意外供應(yīng)中斷，但原材料高度依賴進口一直是浦項鋼鐵生產(chǎn)中存在的高風險問題。此外，浦項的經(jīng)營業(yè)績極易受煤炭、鐵礦石和鎳價格上漲的影響。

為此，浦項與多家原材料供應(yīng)商簽訂長期供應(yīng)合同。長期供應(yīng)合同通常有3到10年的期限陸續(xù)執(zhí)行。以保持約一個月的原材料庫存。對于煤炭和鐵礦石，浦項通常與供應(yīng)商商定采購價格，價格主要基于普氏能源資訊定期公布的現(xiàn)貨市場價格。截至2020年12月31日，根據(jù)浦項長期供應(yīng)合同，仍有5700萬噸鐵礦石和1000萬噸煤炭有待購買。未來關(guān)鍵原材料價格的上漲，以及無法將這種上漲轉(zhuǎn)嫁給客戶的風險，可能會對浦項的利潤率產(chǎn)生不利影響。價格上漲也可能導(dǎo)致潛在客戶推遲購買鋼材產(chǎn)品，而價格的快速下跌可能增加價格上漲時采購的原材料庫存的估值損失，這兩種情況都可能對浦項的業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況和經(jīng)營結(jié)果產(chǎn)生不利影響。

四、戰(zhàn)略發(fā)展

（一）確保鋼鐵產(chǎn)業(yè)的新競爭優(yōu)勢

為擴大生產(chǎn)和銷售千兆級高強度汽車用鋼板和高級家電用耐腐蝕鋼板等產(chǎn)品，浦項將繼續(xù)對相關(guān)設(shè)施進行投資。同時，浦項將加快發(fā)展碳減排技術(shù)，推動鋼鐵綠色生產(chǎn)升級。浦項集團還將進一步投資市場領(lǐng)先產(chǎn)品和解決方案，包括新型交通工具、建筑用鋼鐵產(chǎn)品和綠色能源。浦項制鐵計劃通過環(huán)保汽車綜合品牌“e-Autopos”和優(yōu)質(zhì)建筑用鋼品牌“INNOVILT”，與合作企業(yè)共同推進產(chǎn)品開發(fā)和營銷事業(yè)。在建立低成本、高效率的生產(chǎn)體系方面，推廣智能工廠2.0。

（二）加快以核心增長為目標的集團業(yè)務(wù)

液化天然氣（LNG）業(yè)務(wù)作為一種替代煤炭的低碳能源解決方案，正引起人們的關(guān)注。浦項計劃在亞洲和澳大利亞獲得天然氣儲備，其在液化天然氣業(yè)務(wù)中的戰(zhàn)略資產(chǎn)將用于確保進一步的收購和銷售。隨著市場對液化天然氣（LNG）需求的增加，浦項計劃擴大光陽LNG接收站的第6儲罐，更多地配套基礎(chǔ)設(shè)施。

（三）培育新的綠色移動事業(yè)

隨著電動汽車市場的快速發(fā)展，浦項將擴大二次電池材料的生產(chǎn)能力，這將強化該行業(yè)從鋰、鎳、石墨等原材料到正極、負極材料的價值鏈。浦項計劃從阿根廷和澳大利亞采購作為二次電池技術(shù)核心材料的鋰。由于鋰等材料的競爭非常激烈，浦項計劃通過與合作企業(yè)的共同投資和技術(shù)開發(fā)，加強其收購競爭力。

隨著氫經(jīng)濟的迅速發(fā)展，浦項計劃成立氫事業(yè)部。浦項將根據(jù)“2050年達到500萬噸綠色氫氣生產(chǎn)能力”的中長期計劃，利用鋼鐵生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的氫氣，逐步擴大氫氣的生產(chǎn)和銷售范圍。浦項制鐵計劃在未來的氫產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，與各分公司在運輸、儲存、基礎(chǔ)設(shè)施等方面開展合作。在其他技術(shù)發(fā)展方面，也將積極尋求國內(nèi)外合作，繼續(xù)發(fā)掘更多商機。

五、結(jié)束語

浦項作為國際鋼鐵行業(yè)的龍頭企業(yè)，在國際化布局及順應(yīng)形勢變化進行的戰(zhàn)略調(diào)整方面的表現(xiàn)尤為出色。通過對國外礦山進行收購、合資等方式，彌補自身原材料資源匱乏的短板；通過對國外產(chǎn)能進行差異化投資，以增強自身競爭力；通過加大研發(fā)費用的投入及創(chuàng)新能力的培養(yǎng)，以立足國際鋼鐵行業(yè)前端。我國鋼鐵企業(yè)在國際化布局及創(chuàng)新研發(fā)等方面與浦項存在一定的差距，應(yīng)取其長板，補己短板，順應(yīng)時代發(fā)展，探索適宜中國鋼鐵企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的道路。