2021年我國煉焦業(yè)運行情況分析

張大鵬

一、煉焦業(yè)情況綜述

“十三五”期間，我國焦炭主產(chǎn)省（直轄市、自治區(qū)）大力實施產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化調(diào)整，同時兼顧環(huán)境保護、城市功能定位、社會責任、企業(yè)訴求等因素，進一步促進產(chǎn)業(yè)集中；嚴格執(zhí)行國家有關(guān)煉焦行業(yè)產(chǎn)能置換、退出、淘汰政策，市場規(guī)范性進一步增強，競爭趨于理性。“十三五”期間，煉焦行業(yè)共化解過剩產(chǎn)能超過5000萬噸。

我國焦炭主要消費用戶有鋼鐵、化工、機械、有色等行業(yè)。消費量中鋼鐵行業(yè)占比最高，達到88%；化工行業(yè)占比8.21%；機械行業(yè)占比為1.61%；有色行業(yè)占比為1.63%；其他行業(yè)消費及損耗占比為0.67%。其中，煉鐵消費焦炭量約占鋼鐵行業(yè)焦炭消費量77.3%，占全國焦炭消費量68%。另外，多年來我國焦炭產(chǎn)量一直占世界總產(chǎn)量的67%以上，近5年累計出口焦炭預計3700萬噸。

二、焦炭產(chǎn)量情況分析

（一）焦炭單月產(chǎn)量情況及當月日均產(chǎn)量情況

國家統(tǒng)計局發(fā)布的近5年焦炭各月產(chǎn)量數(shù)據(jù)見圖1（國家統(tǒng)計局不發(fā)布每年1月份的產(chǎn)品產(chǎn)量及同比增減情況，2016年起不再發(fā)布2月份的產(chǎn)品產(chǎn)量及同比增減情況），可知2017年、2018年中各月焦炭產(chǎn)量均未超過4000萬噸，2019年有2個月（5月、6月）焦炭產(chǎn)量超過400萬噸，2020年有6個月（6月-11月）焦炭產(chǎn)量達到或超過4000萬噸，2021年只有2個月接近4000萬噸，其余均遠不足4000萬噸。而且2021年9月、10月、11月焦炭產(chǎn)量同比出現(xiàn)了大幅下降，11月份焦炭產(chǎn)量為3385萬噸，同比下降17.4%，降幅為歷史同期最大值。焦炭產(chǎn)量與生鐵產(chǎn)量關(guān)聯(lián)度較高，9月、10月、11月生鐵產(chǎn)量較上月分別下降8.87%、3.37%、2.06%，帶動同期焦炭產(chǎn)量分別較上月下降6.28%、3.21%、5.59%。總體來看，2021年焦炭產(chǎn)量比前兩年將有所下降，且下半年減量 對全年減量貢獻最大。

圖1 近5年全國各月焦炭產(chǎn)量及同比 萬噸，%

本文對近5年各月焦炭日均產(chǎn)量進行比較，見圖2。從日均產(chǎn)量來看，2017年、2018年沒有一個月的焦炭平均日產(chǎn)量在130萬噸以上；2019年只有6月、9月份焦炭平均日產(chǎn)量在130萬噸以上，分別為139.0萬噸、130.7萬噸；2020年有6月、8月、9月、11月焦炭平均日產(chǎn)量在130萬噸以上，分別為133.9萬噸、133.2萬噸、135.3萬噸、134.9萬噸；2021年僅有1-2月和4月焦炭平均日產(chǎn)量在130萬以上，且下半年以來，產(chǎn)量呈下降趨勢。11月焦炭平均日產(chǎn)量為112.8萬噸，為近5年最小日產(chǎn)值。

圖2 近5年全國各月焦炭日均產(chǎn)量 萬噸/日

（二）2021 年焦炭產(chǎn)量與價格分析

2021年焦炭價格漲跌互現(xiàn)，其中最高漲幅在8月，上漲32.93%，最高跌幅在11月，下跌39.62%。全年焦炭價格基本先抑后揚。總體來說，截止2021年11月，2021年焦炭價格達到5年內(nèi)最高位，且全年價格均高于前5年的歷史同期價格。見圖3。

圖3 近5年全國二級冶金焦市場價格 噸/元

2020年至今的焦炭行情基本可分為兩個階段：

第一階段為2020年7月至2021年4月，在經(jīng)歷過了“十三五”去產(chǎn)能后，2020年四季度焦炭供應緊張，庫存持續(xù)低位，價格持續(xù)上漲。2021年2月之后，在交通運輸不通暢以及河北地區(qū)環(huán)保管控下游開工率下降等多重影響下，焦化企業(yè)庫存回升明顯，焦炭下個趨于下降。4月中旬焦炭價格降至1943元/噸，仍是歷年同期的高點。

第二個階段為2021年4月至11月。4-6月，因環(huán)保原因，山西、河北等焦炭主要產(chǎn)區(qū)當月產(chǎn)量較上月出現(xiàn)下降，兩省焦炭產(chǎn)量合計同比減產(chǎn)421.20萬噸，而同期全國焦炭產(chǎn)量合計同比減產(chǎn)39.50萬噸。兩省產(chǎn)量的下降使華北地區(qū)5月份焦炭價格環(huán)比上漲613.80元/噸，漲幅排名六大地區(qū)首位。華北地區(qū)焦炭價格上漲間接推高了全國焦炭均價，使5月全國二級冶金焦出廠均價環(huán)比上漲了26%。7-9月，焦炭價格年內(nèi)第二輪上漲，此次價格上漲與焦炭月產(chǎn)量與往年同期相比較低有關(guān)。2021年7-9月，全國焦炭月均產(chǎn)量為3855萬噸，較上年同期下降5.1%；據(jù)對100家大、中、小型焦化企業(yè)做抽樣調(diào)查，2021年7-9月開工率分別為46.7%、66.9%和74.2%，較上年同期分別下降15.6個百分點、8.2個百分點和13.3個百分點。9月中旬后，在雙控政策影響下，鋼廠產(chǎn)量持續(xù)下滑，焦炭供應偏緊的局面有一定改善，焦炭價格進入穩(wěn)定期。

10月份之后，北方地區(qū)全面進入供暖季，煤炭供給不足，價格大幅上漲，對電力供應和冬季供暖產(chǎn)生不利影響。針對電力、煤炭供給壓力較大的情況，為保障群眾基本生活和經(jīng)濟平穩(wěn)運行，10月8日召開的國務院常務會議對做好電力和煤炭等供應進行了重點部署。進入11月后，隨著煤炭的供應寬松和下游鋼鐵產(chǎn)量的下降，焦炭價格迅速下跌。2021年11月，焦化企業(yè)的日均產(chǎn)量和產(chǎn)能利用率均為近年來最低位。

（三）焦炭月產(chǎn)量增速與生鐵月產(chǎn)量增速的相關(guān)性分析

焦炭絕大部分應用于高爐煉鐵環(huán)節(jié)，生鐵產(chǎn)量的變化直接拉動焦炭生產(chǎn)與供應。本文對近5年各月焦炭產(chǎn)量增速、各月生鐵產(chǎn)量增速進行了對比，二者相關(guān)系數(shù)為71%，屬中度正相關(guān)。據(jù)增速對比圖顯示，生鐵產(chǎn)量增速和焦炭產(chǎn)量增速變化趨勢基本相同，但大部分月份生鐵產(chǎn)量增速高于焦炭產(chǎn)量增速，2021年之前僅有2017年2個月、2019年5個月生鐵產(chǎn)量增速低于焦炭產(chǎn)量增速。2021年7月后，焦炭產(chǎn)量當月同比降幅低于同期生鐵產(chǎn)量同比降幅，下游鋼廠穩(wěn)步推進粗鋼產(chǎn)量壓減措施，同時能耗雙控政策加碼，生鐵產(chǎn)量連續(xù)呈同比下降態(tài)勢，帶動焦炭產(chǎn)量下降。見圖4。

圖4 2017年至2021年全國各月焦炭、生鐵產(chǎn)量同比增長率情況 %

（四）各年度1-11 月份焦炭累計產(chǎn)量情況

2014年至2018年，連續(xù)5年各年度1-11月份焦炭產(chǎn)量同比均為負增長，其中2015年同比降幅高達5.5%，是這5年中的最大降幅。2018年1-11月焦炭產(chǎn)量為39778.7萬噸，為近8年來同期產(chǎn)量最低值，與最高年份2014 年1-11月（43474.2萬噸）進行名義比較，名義降幅為 8.5%。見圖5。

圖5 近8年全國各年度1-11月份焦炭累計產(chǎn)量及同比億噸，%

2019年1-11月焦炭產(chǎn)量為43328.3萬噸，同比增長5.90%，扭轉(zhuǎn)了焦炭產(chǎn)量連續(xù)5年下降的態(tài)勢，增速達到報告期內(nèi)最高值，表明2019年焦炭產(chǎn)量規(guī)模已經(jīng)恢復到歷史同期較高水平。2021年1-11月份焦炭累計產(chǎn)量為42839.1萬噸。至此，焦炭產(chǎn)量已連續(xù)三年保持在4.2億噸以上。

2017年-2020年生鐵產(chǎn)量連續(xù)創(chuàng)新高，但焦炭產(chǎn)量卻沒有創(chuàng)新高，即生鐵產(chǎn)量的連年增長沒有帶動焦炭產(chǎn)量的同步增長，這一方面與高爐冶煉過程中入爐焦比指標出現(xiàn)下降相關(guān)，另一方面與焦炭出口量下降相應增加了國內(nèi)焦炭供應相關(guān)。如2019年1-11月份生鐵產(chǎn)量為7.39億噸，同比增長 5.1%。與之相對應，焦炭出口量降至576萬噸，較2018年同期下降了33.3%；焦炭進口量達到39.98萬噸，較 2018 年同期增長了475%。上述因素較好地保證了國內(nèi)市場焦炭供應總量的增長，有效支撐了國內(nèi)生鐵產(chǎn)量的增長。

三、焦炭進出口情況分析

（一）近5 年焦炭單月出口數(shù)量及單月出口均價分析

根據(jù)焦炭單月出口均價環(huán)比增減情況，可將近5年焦炭出口劃分為3個階段，見圖6。

圖6 近5年全國焦炭單月出口數(shù)量及單月出口均價萬噸，美元/噸

第一階段是2018年1月至2019年4月，該階段的突出特點是焦炭當月出口均價基本在 280 美元/噸上下波動，且沒有出現(xiàn)連續(xù)多月環(huán)比上漲或環(huán)比下跌的態(tài)勢；該階段各月焦炭出口均價整體高于2014-2016年，處于高位波動，但焦炭出口量沒有出現(xiàn)同比大幅增長的態(tài)勢，甚至個別時段焦炭單月出口量連續(xù)多月同比出現(xiàn)下降，如2017年6月至10月，焦炭單月出口量連續(xù)5個月同比下降，其中2017年10月的焦炭出口量同比降幅為61%。

第二階段是2019年5月至2020年10月，該階段的突出特點是焦炭當月出口均價及出口量均呈波動下降態(tài)勢。如2019年5月焦炭價格為273.36美元/噸，較4月份下降了31.96美元/噸，環(huán)比降幅達10.74%。此后個別月份焦炭出口價格環(huán)比雖有小幅回升，但難改總體下降的態(tài)勢，其中2019年12月份焦炭出口均價215.96美元/噸，較2019年11月下降63.51美元/噸，環(huán)比降幅達22.73%，是近7年焦炭出口均價下降量、下降幅度最高的一個月。2020年10月份焦炭出口均價降至177.5美元/噸，是2017年以來的最低值。

第三階段是2020年11月至報告期末，該階段的突出特點是焦炭當月出口均價逐漸回升，并達到近年來較高水平。2021年3月份焦炭出口均價上升到354.55美元/噸，達到報告期內(nèi)階段性高值。2021年10月份焦炭出口均價477.01美元/噸，創(chuàng)歷史新高，為最低點2020年10月的2.69倍。該階段內(nèi)焦炭月出口量呈現(xiàn)先漲后降的趨勢，尤其是2021年下半年，在出口價格上升的情況下出口量明顯下降，即較高的焦炭出口價格并沒有帶動焦炭出口量的增長。這表明焦炭出口量的多少更多取決于國內(nèi)焦炭價格與出口均價之間的價差大小，當國內(nèi)焦炭價格高于焦炭出口均價時，焦炭企業(yè)擴大出口的動力會減弱，焦炭出口量通常會下降，反之則會增長。

（二）各年度1-11 月份焦炭累計出口情況分析

2018年1-11月份焦炭出口量為864萬噸，為報告期內(nèi)最大值，同比上漲22.5%。2019 年-2020年焦炭出口量、出口均價同步下降，其中2020年1-11月份出口均價降至216.42美元/噸，出口量降至309萬噸，為近年來最低值。2021年1-11月份，焦炭累計出口價格大幅上升達355.23美元/噸，為報告期內(nèi)最高值，出口量也相應上漲為600萬噸，略高于2019年同期，達到報告期內(nèi)中游水平。見圖7。

圖7 近5年全國各年度1-11月份焦炭累計出口數(shù)量及累計出口均價 萬噸，美元/噸

（三）焦炭進口情況分析

2014-2017年，各年焦炭進口量雖有增長但均不足1萬噸。2018年之后焦炭進口量顯著上升，2019年為52.31萬噸，2020年為297.97萬噸，是報告期內(nèi)中國焦炭進口量最高的一年。其中，2020年7月我國焦炭進口量為40.90萬噸，同比增長663.32%，創(chuàng)歷史新高，同期出口量為39.03萬噸，進口量首次超過出口量。2021年1-11月份焦炭進口量130.99萬噸，全年預計不會超過2020年。近三年焦炭進口量明顯高于2017年和2018年，與國內(nèi)焦炭產(chǎn)量的上升總體趨勢相同。進口數(shù)量的增長主要由于中國焦炭產(chǎn)量已經(jīng)接近峰值，但是國內(nèi)焦炭需求量還在上升，因此為了滿足國內(nèi)需求，中國鋼鐵企業(yè)開始嘗試從國外市場獲取焦炭。見圖8。

圖8 近5年全國焦炭累計進口量情況 萬噸

從進口來源國看，以史上最高進口量月份2020年7月份為例，當月我國進口量的43%來自于日本，23%來自澳大利亞（上年同期該數(shù)字為66.99%），另有11%進口自中國臺灣，波蘭、韓國、俄羅斯聯(lián)邦等也有少量資源流入中國。從2020年起，日本取代澳大利亞成為我國焦炭進口量最大的國家。2021年1-11月，我國累計從日本進口焦炭80.53萬噸，占焦炭進口總量的61.41%，占比較上年同期上升15.17個百分點。

四、焦炭供應總量情況

在不考慮進出口焦炭品種差異、年度統(tǒng)計口徑差異的前提下，本文將焦炭凈進口量與焦炭產(chǎn)量之和定義為焦炭供應總量。

據(jù)圖9可知：2017年、2018年焦炭供應總量的小幅下降，主要源于焦炭減產(chǎn)及焦炭出口量的增長，其中2018年1-11月焦炭供應總量降至38922萬噸，為近5年同期最低值；2017年1-11月焦炭供應總量的下降主要源于焦炭減產(chǎn)，同期焦炭出口量也在下降；2019年1-11月份焦炭供應總量為42792萬噸，較2017年和2018年同期有較大幅度增長，表明連續(xù)下降的焦炭消費量在2019年出現(xiàn)了逆轉(zhuǎn)。2020年1-11月焦炭供應總量為43136萬噸，為歷年來最高值，除當年產(chǎn)量較高外，2020年進口量最大和出口量最小也是重要原因。2021年1-11月焦炭供應總量為42370萬噸，同比下降1.78%，下降的原因主要是焦炭減產(chǎn)，同期出口量的上升和進口量的下降也是重要原因。

圖9 近5年全國各年度1-11月份焦炭供應總量與名義同比

總體看，我國焦炭產(chǎn)量及消費量已處于峰值區(qū)間，呈現(xiàn)動態(tài)波動、穩(wěn)中趨降的態(tài)勢，個別年度焦炭產(chǎn)量及消費量出現(xiàn)增長亦屬于正常現(xiàn)象，但焦炭年度產(chǎn)量及年 度消費量難以再創(chuàng)歷史新高；國內(nèi)焦炭市場不存在供應過剩的問題，亦不存在供應能力短缺的問題，供需之間基本處于動態(tài)平衡，但某一時段內(nèi)焦炭供需關(guān)系的錯配，會導致焦炭價格的劇烈波動，這是鋼鐵行業(yè)和煉焦行業(yè)需要共同規(guī)避的風險。