中國液化石油氣灌裝站產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析

□于彥雷

液化石油氣灌裝站是指由灌裝、儲存和裝卸設備組成，以液化石油氣灌裝作業(yè)為主要功能，以經(jīng)營液化石油氣為目的的專門場所。國內(nèi)當前一些研究主要圍繞灌裝站的安全運行、液化石油氣供需等方面進行分析，但缺乏從整體層面對LPG灌裝站產(chǎn)業(yè)進行行業(yè)發(fā)展的思考。近年來，在替代能源沖擊及政府安監(jiān)加強的影響下，LPG灌裝站產(chǎn)業(yè)發(fā)展也呈現(xiàn)了許多新的特點。因此，應分析LPG灌裝站產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀及特點，并思考行業(yè)發(fā)展趨勢，對未來LPG灌裝站行業(yè)的投資發(fā)展提供一定借鑒。

一、中國LPG供需分析

(一)LPG燃燒消費量及預測。近年來，受到天然氣發(fā)展的制約，LPG燃燒用氣消費量呈現(xiàn)小幅下降的趨勢。2019年，中國LPG燃燒用氣消費量約2,788萬噸，較2018年下降約2%。2020年受到疫情影響，工業(yè)、商業(yè)停產(chǎn)停工，造成LPG燃燒用氣消費量出現(xiàn)較大規(guī)模下降，全年消費量下降至2,372萬噸，同比下降約15%。

2021年，國內(nèi)疫情已基本上得到控制，預計LPG燃燒用氣消費將恢復至正常水平。近年來，天然氣發(fā)展迅速，未來在一定程度上將制約LPG燃燒用氣的消費。預計到2025年，LPG燃燒用氣消費量約為2,520萬噸，年均下降約2%。

圖1 2018～2025年中國LPG燃燒用氣消費量及預測(萬噸)

(二)LPG供應量及預測。供應方面，LPG三級站氣源來源包括煉廠氣和進口氣，近年來，多家煉化企業(yè)自建LPG深加工裝置，造成煉廠供應的商品量呈現(xiàn)減少趨勢，但隨著LPG深加工裝置的不斷上馬，帶動LPG進口量持續(xù)增加，部分進口LPG也進入燃燒市場。2019年，中國LPG供應總量4,848萬噸，與2018年幾乎持平，2020年受到疫情影響，供應總量下降至4,487萬噸，未來隨著LPG深加工需求的不斷增長，供應量將呈現(xiàn)上升趨勢，預計到2025年，供應總量將達到6,880萬噸。

圖2 2018～2025年中國LPG供應量及預測(萬噸)

二、中國LPG灌裝站產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

中國LPG消費主要集中在沿海地區(qū)，沿海地區(qū)的LPG燃燒消費量占到全國總量的65%左右，廣東、山東是LPG燃燒消費大省，三級站數(shù)量均超過1,000家。

三、LPG灌裝站產(chǎn)業(yè)運營模式

大中型液化氣公司的主要組織架構(gòu)包括：汽車運輸隊、液化氣罐裝廠、液化氣鋼瓶檢測站、液化氣門店等。經(jīng)營范圍涉及液化氣運輸、罐裝和銷售、鋼瓶的檢測。小型三級站一般只有灌裝廠和少量門店。

(一)采購模式。無論是規(guī)模以上三級站還是私營三級站，氣源來源基本從煉廠或者液化氣一級庫以及二級庫進氣。規(guī)模以上三級站為節(jié)約成本，配有自有液化氣槽車，更為靈活地從上游進氣。但是液化氣槽車運輸需取得危化品運輸資質(zhì)才被允許上路，危化品運輸資質(zhì)審批手續(xù)較為繁瑣，審查較為嚴格，而小型三級站大部分通過租借或由煉廠、一級庫或二級庫所屬槽車直接配送到三級站。

(二)銷售模式。

1.三級站直接對接用戶。氣瓶從三級站充裝好后，直接配送到用戶家里。很多小型三級站都是這種模式。部分稍具規(guī)模的三級站，也允許用戶到站自提或者直接從三級站點配送。另外，三級站企業(yè)對接的工業(yè)用戶和用量較大的商業(yè)用戶基本都是直接從三級站點供應。

2.三級站經(jīng)門店配送到用戶。門店作為與客戶接觸的最終端服務商，其服務質(zhì)量和銷售特點將影響著三級站的銷售量，目前門店與三級站的合作方式主要有兩種：對于規(guī)模以上或具有品牌影響力的液化氣公司，門店主要為公司直營的方式組織成立并統(tǒng)一管理，例如喜威、華潤等；部分小型三級站，門店是以加盟的方式與三級站合作，三級站將液化氣瓶批發(fā)給門店，由其依靠自己在當?shù)氐挠绊懥M行銷售，從中賺取差價維持存在價值。該種合作方式經(jīng)銷商的自由度更大，不受三級站的統(tǒng)一調(diào)度與管理，其合作方式僅僅是單一的批發(fā)與銷售。

四、LPG灌裝站行業(yè)發(fā)展趨勢分析

(一)政府監(jiān)管將繼續(xù)加強。液化石油氣灌裝行業(yè)是高危行業(yè)，槽車運輸、灌裝作業(yè)、零售配送和居民使用各個環(huán)節(jié)均存在較大安全風險。同時，安全是國家及各地區(qū)政府針對液化氣管控的重要方面。國家及各地方政府陸續(xù)出臺了相關監(jiān)管法規(guī)條例，對液化石油氣相關企業(yè)的操作經(jīng)營方面進行全方位的有效監(jiān)管。比如國務院出臺的《城鎮(zhèn)燃氣管理條例》《燃氣經(jīng)營許可管理辦法》及各地方政府的相關燃氣管理條例等，明確了政府及其有關部門的職責、履行職責的手段，規(guī)定了燃氣經(jīng)營者、燃氣用戶等的義務，對政府及其部門、燃氣經(jīng)營者、燃氣用戶的違法行為，設定了相應的法律責任。相信，隨著相關法規(guī)的完善，行業(yè)監(jiān)管程度將會繼續(xù)加強。

(二)信息化技術(shù)將是重要手段。2021年，住房和城鄉(xiāng)建設部等部門提出關于加強瓶裝液化石油氣安全管理的指導意見，明確了到2022年年底瓶裝液化石油氣安全專項整治的工作目標，關于LPG三級站建設和運營方面提出推廣使用先進技術(shù)和提高監(jiān)管信息化水平。各地要運用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等前沿技術(shù)，推動管理手段、管理模式、管理理念創(chuàng)新，加強智慧燃氣管理平臺建設，有條件的地區(qū)與城市信息模型(CIM)基礎平臺深度融合。組織實施燃氣設施智能化建設和改造，進一步提高設施運行效率和安全性能，實現(xiàn)對管網(wǎng)漏損、運行安全等及時預警和應急處置。整合燃氣管理、市場監(jiān)管等部門以及瓶裝液化石油氣經(jīng)營企業(yè)等市場主體的信息資源，消除“信息煙囪”“信息孤島”，促進信息互聯(lián)互通，實現(xiàn)瓶裝液化石油氣“來源可查、去向可追、責任可究”監(jiān)管目標。

通過運用物聯(lián)網(wǎng)、信息化技術(shù)可以明顯提高液化石油氣灌裝行業(yè)的合規(guī)經(jīng)營和安全監(jiān)管水平，加強對鋼瓶全生命周期信息化溯源、配送過程監(jiān)管、灌裝作業(yè)合規(guī)性監(jiān)管等。同時，運用信息化技術(shù)也將顯著提高灌裝企業(yè)的運營效率，降低運營成本。行業(yè)已有部分企業(yè)在進行研發(fā)并取得較好效果，如江蘇祥康、深圳蘭洋和北京多立恒等。相信信息化技術(shù)作為一種手段，在LPG灌裝行業(yè)的運用將會是一種趨勢。

(三)區(qū)域整合將繼續(xù)加強。雖然在天然氣消費增長的影響下，液化石油氣需求量出現(xiàn)下降趨勢，但液化石油氣灌裝行業(yè)仍然利潤可觀。近年來多地出現(xiàn)了液化石油氣灌裝行業(yè)區(qū)域整合的趨勢。如中國燃氣旗下的百江燃氣整合杭州市場、喜威整合上海市場、北京特許經(jīng)營等。未來，隨著區(qū)域競爭的加強、行業(yè)經(jīng)營環(huán)境整治以及大型行業(yè)企業(yè)的介入擴張，區(qū)域整合的趨勢將繼續(xù)加強。整合后將有利于政府對轄區(qū)瓶裝液化石油氣行業(yè)的監(jiān)管和整治，規(guī)范區(qū)域經(jīng)營行為，保障百姓安全放心用氣。

(四)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村地區(qū)將是重點增長區(qū)域。當前國家大力推進天然氣管網(wǎng)建設，對LPG市場造成一定沖擊。根據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示，城市LPG消費量近年來持續(xù)下降，但鄉(xiāng)鎮(zhèn)及農(nóng)村地區(qū)LPG消費量卻在持續(xù)上升。LPG具有運輸靈活的優(yōu)點，可以較快捷地在鄉(xiāng)鎮(zhèn)及農(nóng)村地區(qū)輸送，因此LPG作為民用燃燒能源不會被完全替代，鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村地區(qū)將是未來LPG發(fā)展的重要增長區(qū)域。

五、結(jié)語

雖然天然氣等替代能源的發(fā)展對LPG民用燃料消費形成一定沖擊，但由于LPG具有運輸方便、熱值高等特點，仍將是重要的民用氣體燃燒能源。未來政府將持續(xù)加強對液化石油氣灌裝行業(yè)的監(jiān)管，信息化技術(shù)的運用將是保證規(guī)范運營和安全監(jiān)管的重要手段，農(nóng)村地區(qū)將是未來LPG發(fā)展的重要增長區(qū)域。行業(yè)參與者應積極通過引進智能信息化管理技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等，提高行業(yè)安全管理水平，加強區(qū)域整合，引導行業(yè)健康發(fā)展。