2021-2022 年度中國(guó)涂料行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告(下)

5 涂料關(guān)聯(lián)市場(chǎng)分析

5.1 房地產(chǎn)行業(yè)分析

11 月份,制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)為50.1%,比上月上升0.9 個(gè)百分點(diǎn);非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為52.3%,比上月略降0.1 個(gè)百分點(diǎn);綜合PMI 產(chǎn)出指數(shù)為52.2%,比上月上升1.4 個(gè)百分點(diǎn),三大指數(shù)均位于擴(kuò)張區(qū)間,表明我國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣水平總體有所回升。

1-11 月份,商品房銷售面積158131 萬(wàn)平方米,同比增長(zhǎng)4.8%;比2019 年1-11 月份增長(zhǎng)6.2%,兩年平均增長(zhǎng)3.1%。其中,住宅銷售面積增長(zhǎng)4.4%,辦公樓銷售面積增長(zhǎng)2.0%,商業(yè)營(yíng)業(yè)用房銷售面積下降2.6%。 商品房銷售額161667 億元,增長(zhǎng)8.5%;比2019 年1-11 月份增長(zhǎng)16.3%,兩年平均增長(zhǎng)7.8%。 其中,住宅銷售額增長(zhǎng)9.3%,辦公樓銷售額下降3.0%,商業(yè)營(yíng)業(yè)用房銷售額下降2.2%。

11 月份,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)景氣指數(shù)(簡(jiǎn)稱“國(guó)房景氣指數(shù)”)為100.51。

1-11 月份,全國(guó)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)494082 億元,同比增長(zhǎng)5.2%;比2019 年1-11 月份增長(zhǎng)7.9%,兩年平均增長(zhǎng)3.9%。 其中,民間固定資產(chǎn)投資281027 億元,同比增長(zhǎng)7.7%。從環(huán)比看,11 月份固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)增長(zhǎng)0.19%。

圖16 2020-2021 年房地產(chǎn)銷售情況及開(kāi)發(fā)景氣指數(shù)

5.2 汽車行業(yè)分析

據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析,2021 年11 月,受車用芯片供應(yīng)短缺等不利因素影響,我國(guó)汽車產(chǎn)銷同比呈下降趨勢(shì)。 1-11 月,新能源汽車年累計(jì)產(chǎn)量突破300 萬(wàn)輛,市場(chǎng)滲透率達(dá)到12.7%。

11 月,汽車產(chǎn)銷分別完成258.5 萬(wàn)輛和252.2 萬(wàn)輛,環(huán)比分別增長(zhǎng)10.9%和8.1%,同比分別下降9.3%和9.1%,降幅比10月分別擴(kuò)大0.5 個(gè)百分點(diǎn)和收窄0.3 個(gè)百分點(diǎn)。

圖17 2018-2021 年月度汽車銷售量及同比變化情況

從行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)看,商用車受政策、投資的拉動(dòng)將繼續(xù)保持良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì);乘用車方面,受國(guó)家和地方促消費(fèi)政策的影響,新能源汽車實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng),以及各地出臺(tái)的促進(jìn)消費(fèi)政策,都將有效地提振國(guó)民的消費(fèi)信心;但值得注意的是,目前市場(chǎng)上的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)在發(fā)生變化,中高端產(chǎn)品持續(xù)保持增長(zhǎng),國(guó)內(nèi)消費(fèi)信心的完全恢復(fù)尚需一段時(shí)間,影響低端產(chǎn)品的需求。 如果國(guó)內(nèi)及海外疫情得到有效控制,全年汽車產(chǎn)銷同比降幅為10%;如果海外疫情繼續(xù)蔓延,同比降幅將達(dá)到20%。

5.3 船舶行業(yè)分析

圖18 2020 年造船完工量分月情況

2021 年1-11 月,我國(guó)造船三大指標(biāo)繼續(xù)保持增長(zhǎng),受船用鋼材等原材料價(jià)格回落的影響,重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益企穩(wěn)回升。

2021 年1-11 月,全國(guó)完工出口船3338 萬(wàn)載重噸,同比增長(zhǎng)11.1%;承接出口船訂單5704 萬(wàn)載重噸,同比增長(zhǎng)188.5%;11月末手持出口船訂單8569 萬(wàn)載重噸,同比增長(zhǎng)31.6%。 出口船舶分別占全國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的93.0%、89.6%和88.9%。

2020 年爆發(fā)的新冠肺炎疫情,對(duì)各國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)正常運(yùn)行帶來(lái)重大影響,也給我國(guó)船舶工業(yè)帶來(lái)前所未有的沖擊。 按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作的部署要求,船舶工業(yè)企業(yè)積極推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn),努力克服疫情帶來(lái)的不利影響。 今年,行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體保持平穩(wěn),新承接船舶訂單量小幅增長(zhǎng),造船完工量降幅收窄,三大指標(biāo)國(guó)際市場(chǎng)份額繼續(xù)領(lǐng)先,但行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)大幅回落,“交船難”“接單難”“盈利難”等問(wèn)題更加突出,船舶工業(yè)保持平穩(wěn)健康發(fā)展面臨巨大挑戰(zhàn)。

6 涂料發(fā)展趨勢(shì)及后市展望

6.1 總體發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

表5 2021 年1-12 月份部分新增產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)

續(xù)表5

續(xù)表5

續(xù)表5

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2021 年,全國(guó)涂料項(xiàng)目新增產(chǎn)能將近163366.43 萬(wàn)噸左右。 2021 年國(guó)內(nèi)大型民族企業(yè)在不斷擴(kuò)產(chǎn),而中小型涂料企業(yè)在環(huán)保監(jiān)督壓力下不斷轉(zhuǎn)型升級(jí)。 尤其在當(dāng)下很多地區(qū)已經(jīng)明確出臺(tái)政策限制溶劑型涂料使用后,越來(lái)越多企業(yè)正在努力往“油轉(zhuǎn)水”方向努力,沒(méi)有轉(zhuǎn)型升級(jí)能力的企業(yè)將在這場(chǎng)環(huán)保戰(zhàn)斗中面臨危機(jī)。

從新增產(chǎn)能的地區(qū)來(lái)看,雖然大部分還是集中在華東華南地區(qū),但是華中和西南地區(qū)新增產(chǎn)能表現(xiàn)也越來(lái)越突出,目前涂料行業(yè)發(fā)展重心雖以華東、華南為主,但其他地區(qū)也在不斷發(fā)展涂料新產(chǎn)能,未來(lái)預(yù)計(jì)西南地區(qū)的市場(chǎng)份額將有所上升,成為未來(lái)各大涂料企業(yè)開(kāi)疆拓土的競(jìng)爭(zhēng)地之一。

6.2 市場(chǎng)供應(yīng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

2021 年中國(guó)涂料前10 強(qiáng)企業(yè)中,外資企業(yè)占據(jù)了6 席,相較往年減少了1 家;本土企業(yè)僅占4 席,相較往年增加了1 家。此外,企業(yè)間的收入差距仍較大但在不斷縮小,本土企業(yè)排名第一的三棵樹(shù)2019 年涂料業(yè)務(wù)銷售收入為55.541 億元,與外資企業(yè)排名第一的立邦收入相差107.429 億元,差距大幅縮小。

表6 2021 年中國(guó)涂料前10 強(qiáng)企業(yè)銷售額收入及占有率

表7 2021 年中國(guó)涂料企業(yè)100 強(qiáng)排行榜中外企業(yè)對(duì)比Table 1 Distribution of the top three authors

對(duì)比來(lái)看,外資企業(yè)依然表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),但本土企業(yè)銷售收入規(guī)模繼續(xù)在提升,說(shuō)明本土企業(yè)與外資企業(yè)的差距在不斷縮小。“去年,整個(gè)市場(chǎng)需求低迷,PPG、阿克蘇諾貝爾、巴斯夫、艾仕得等多家外資企業(yè)業(yè)績(jī)下滑或處于停滯狀態(tài);但多家本土企業(yè)卻逆勢(shì)增長(zhǎng),比如三棵樹(shù)、東方雨虹、嘉寶莉、巴德士、亞士、大寶漆等企業(yè),增幅遠(yuǎn)超行業(yè)增速,使得本土企業(yè)的收入規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大,同時(shí)也提高了整個(gè)榜單的收入規(guī)模。

對(duì)比來(lái)看,外資企業(yè)依然表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),但本土企業(yè)銷售收入規(guī)模繼續(xù)在提升,說(shuō)明本土企業(yè)與外資企業(yè)的差距在不斷縮小。“去年,整個(gè)市場(chǎng)需求低迷,PPG、阿克蘇諾貝爾、巴斯夫、艾仕得等多家外資企業(yè)業(yè)績(jī)下滑或處于停滯狀態(tài);但多家本土企業(yè)卻逆勢(shì)增長(zhǎng),比如三棵樹(shù)、東方雨虹、嘉寶莉、巴德士、亞士、大寶漆等企業(yè),增幅遠(yuǎn)超行業(yè)增速,使得本土企業(yè)的收入規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大

6.3 市場(chǎng)需要趨勢(shì)預(yù)測(cè)

表8 涂料原料產(chǎn)品的價(jià)格比對(duì)

續(xù)表8

2021 年廣化交易監(jiān)測(cè)的涂料原料產(chǎn)品中,78%的原材料在上漲,19%產(chǎn)品在下降。 其中漲幅較大的是己二酸,從年初價(jià)格為7610 元/噸漲至12750 元/噸,漲幅為60%。 在價(jià)格下跌產(chǎn)品中,環(huán)氧丙烷下跌幅度最大,跌幅分別為58%。 全部原材料整體均漲跌幅為23%,說(shuō)明2021 年整體原材料價(jià)格以漲幅為主。

2021 年受新冠狀病毒肺炎疫情持續(xù)影響之下,行業(yè)內(nèi)工廠開(kāi)工率受到嚴(yán)重影響,可謂是先抑后揚(yáng),穩(wěn)中走高的趨勢(shì)加快漲幅。

在機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的2021 年,新冠狀病毒肺炎疫情持續(xù)影響之下,行業(yè)內(nèi)工廠開(kāi)工率受到嚴(yán)重影響,上下游市場(chǎng)需求明顯受壓。 涂料企業(yè)正面向著高端化集約方式發(fā)展,低端產(chǎn)品、落后的生產(chǎn)方式將逐漸被淘汰,而涂料在下游應(yīng)用的技術(shù)要求越來(lái)越高,對(duì)涂料產(chǎn)品的無(wú)害選擇越來(lái)越強(qiáng)烈。 涂料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)之勢(shì)愈演愈烈,涂料行業(yè)順應(yīng)形勢(shì)一直發(fā)生改變,衍生出如下兩大發(fā)展趨勢(shì)。

6.3.1 市場(chǎng)向大品牌集中,強(qiáng)者愈強(qiáng)

目前,我國(guó)涂料行業(yè)仍處于落后產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩、產(chǎn)業(yè)集中度低、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不規(guī)范的欠成熟階段,整體呈現(xiàn)“大行業(yè)、小企業(yè)”的格局。 但隨著我國(guó)涂料行業(yè)集中度逐步提升,涂料市場(chǎng)中的品牌企業(yè)將獲得巨大的發(fā)展機(jī)遇。 從2020 年來(lái)看,雖然市場(chǎng)艱難,但三棵樹(shù)、東方雨虹、嘉寶莉、巴德士、亞士、大寶漆等企業(yè),增幅遠(yuǎn)超行業(yè)增速,使得本土企業(yè)的收入規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大。 但另一方面,市場(chǎng)集中度的提升又會(huì)反過(guò)來(lái)影響品牌格局。 換句話來(lái)說(shuō),市場(chǎng)正在向大品牌集中的過(guò)程中,強(qiáng)者愈強(qiáng)的趨勢(shì)會(huì)更加明顯。

6.3.2 品牌企業(yè)對(duì)中小企業(yè)形成擠出效應(yīng)

2020 年前十名企業(yè)的市場(chǎng)占有率僅為15.21%。 無(wú)論是國(guó)內(nèi)國(guó)外,涂料行業(yè)市占率提升都是主旋律。 部分創(chuàng)新能力不強(qiáng)、產(chǎn)品和服務(wù)缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)將會(huì)被淘汰;特別是現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)供給側(cè)發(fā)力,環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán),清理不規(guī)范產(chǎn)能,原材料、運(yùn)營(yíng)成本提升倒逼中小企業(yè)退出;消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)也有望使品牌企業(yè)在用戶端對(duì)中小企業(yè)持續(xù)形成擠出效應(yīng)。