關于《區域全面經濟伙伴關系協定》RCEP 對化工產品貿易影響的分析

丁愛護

（天津渤化永利化工股份有限公司，天津 300000）

1 關于RCEP

RCEP，即《區域全面經濟伙伴關系協定》，由東盟10 國發起，邀請中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭、印度6 個國家參加。

RCEP 具有全面、現代、高質量和互惠等特點。各國采用負面清單管理制度進行投資準入談判。其最核心的升級措施是當前或未來10～35a 將關稅漸進式削減到0%水平。 這一過程較為漫長，對中國短期對出口的促進有限。 長期看來，漸進推進的稅率下調，更多的是中長期利好，有助于中國與東盟形成更為密切的貿易合作。 RCEP 的更大意義在于中日韓、特別是中日首次建立直接的自由貿易區關系。 RCEP 的簽署也表明中日貿易成功抵御了中美貿易戰的政治不確定性和新冠肺炎疫情導致產業鏈供應鏈不穩定的雙重沖擊，可謂意義重大。

2 RCEP 對中國進出口的影響

筆者總結得出： 中國出口主要集中在東盟（14.4%），其次是日本（5.7%），韓國（4.4%）、澳大利亞（1.9%）、新西蘭（0.2%）；進口分布，主要集中在東盟（13.6%）， 其次是韓國（8.4%）、 日本（8.3%），澳大利亞（5.8%）、新西蘭（0.6%）。 東盟內部國家，中國的主要貿易伙伴集中在越南、新加坡、馬來西亞、泰國和印尼。

從出口產品結構來看， 中國對RCEP 成員出口在電氣設備、化工品、通用設備占比較高。 進口則呈現一定的差異性， 中國對東盟地區的化工品、資源品進口較多，在電氣設備領域，中國對東盟、韓國主要以零部件為主，對日本則主要以資本品、產成品為主。

在上述貿易關系和產品結構基礎上，RCEP對于區域內90%商品零關稅的設定，貿易影響核心邊際增量很可能集中在日本，以及東盟、韓國的少數商品。

RCEP 最核心的升級措施是當前或未來10～35a 將關稅漸進式削減到0%水平，這一過程較為漫長，長期來看有助于中國與東盟形成更為密切的貿易合作。

通過關稅角度的觀察，RCEP 的簽署落地將對中日貿易格局帶來顯著影響，對于中國出口塑料等化工品帶來一定利好。 同時，對東盟、韓國出口的化工品將進一步受益， 而由于關稅遞減安排，進口角度的沖擊相對有限。 拉長期限來看，考慮關稅遞減安排，整個 “十四五” 期間對于國內出口拉動，RCEP 的核心利好集中在紡服、 輕工、農產品、汽車及零部件、機械設備相關。 對國內生產商來說，失去了關稅壁壘的保護，雖然初期或將面臨更加激烈的競爭，但也可倒逼國內企業加強研發投入，提高產品質量，促進國內產業升級。

隨著過去十幾年國內化工產能不斷擴張，千萬噸級別大化工項目的陸續上馬，傳統化工品產能高度聚集中國， 不少產品面臨產能過剩的局面。 RCEP 的到來，將降低國產化工品出口壁壘，避免國內產能過剩造成的價格戰，有助于國內化工行業的健康有序發展。 國內仍有不少高端精細化學品及新化學材料依賴進口資源。 如半導體材料、鋰電池材料、太陽能電池材料、面板顯示材料等行業，其中所涉及的眾多純度凈度更高、產品一致性穩定性更加出眾的常規化學品的高端應用，如電子級硫酸、鹽酸、硝酸等電子試劑。 而日本、韓國又是我國高端化學材料的主要進口來源國，RCEP 的簽訂，將有助于國內下游企業降低采購成本。

RCEP 的達成將把亞太地區的經濟一體化推進一大步，在此基礎上，中日韓自貿區談判也將進一步加速，這將重塑整個亞太地區的自貿區格局。

3 RCEP 對化工行業的影響

由于此前中國與東盟、韓國、澳大利亞、新西蘭等國已經簽署過雙邊自貿協定， 因此RCEP 的邊際影響有限； 日本作為RCEP 中我公司出口化工品排名第三位的國家，是該區域內此前唯一沒有同中國簽署自貿協定的國家，因此中日兩國的關稅減讓安排是RCEP 的亮點， 但與日本關稅減讓的短期利好集中在機電設備、 汽車及零部件。中國對日本出口行業關稅減讓以零關稅安排為主，塑料制品等行業幾乎全部產品將在過渡期后實現零關稅。 中國自日進口行業關稅安排以過渡期后零關稅為主，短期沖擊不明顯。 中國對從日本進口部分化工產品普遍安排了10～15a 關稅線性遞減的過渡期，短期內效果非常有限。

以下就永利化工及紅三角國貿相關產品進行實際分析。 紅三角國際貿易有限公司2017 年～2020 年11 月出口至RCEP 國家貿易額見表1。

表1 紅三角國際貿易有限公司2017 年～2020 年11 月出口至RCEP 國家貿易額

3.1 聯堿產品

從關稅角度看，我公司出口至日本的氯化銨和蘇打關稅為0；純堿5.5%，RCEP 生效后，每年降0.5%,11a 降為0。 因為中國東盟自貿協定的簽署，自2009 年開始，中國出口至泰國、馬來西亞、印度尼西亞、越南、菲律賓的蘇打、純堿、氯化銨關稅為0。 因中韓自貿協定的簽訂，自2015 年開始，中國出口韓國的蘇打、工銨的關稅在未來5a內降到0。

3.2 PP 和PE

根據筆者總結：從2020 年前9 個月進口數據來看， 以初級形狀聚丙烯進口總量在335.31 萬t，韓國、沙特、阿聯酋為最大的來源國，其中韓國進口64 萬t，占據總進口量的22%，RCEP 成員國中聚丙烯進口量前十名共6 個，新加坡占總進口量的10%。 隨著中國國內產能的快速增加，市場供應缺口經歷由高到低的修補過程，通用料市場份額逐漸飽和， 國內聚丙烯環境面臨較大變革，結構性過剩風險突出。 從這個方面來講，RECP 協定對丙烯-聚丙烯的影響弊大于利。

另一方面，RCEP 協定對塑料下游的日用品、玩具、家電領域均有利好刺激。 將會刺激塑料用品的下游出口市場，但日用品、玩具、家電用品的出口市場主要由高端牌號聚丙烯所生產，對整體塑料的刺激不高。

綜上所述，RECP 協定有可能對塑料市場產生一定的沖擊，預計將進一步利空丙烯市場。

3.3 丁辛醇

我國本身丁辛醇進口對東盟國家采取的是免稅政策，所以目前看對原產于東盟十國丁辛醇進口市場影響不大；日、韓、新、澳四國并非我國丁辛醇進口輸入國， 所以整體看本次RCEP 對丁辛醇進口市場影響有限。

但相反，我國丁辛醇出口以及丁辛醇行業下游如手套等產品， 出口上述國家將會降低關稅，從中長線上看將會對丁辛醇及下游行業的出口產生極大的推動作用。

綜上所述，RCEP 協定將推動丁辛醇及下游行業的出口，預計將利多丁辛醇行業。

3.4 甲醇

我國作為全球甲醇最大的生產國和需求國，每年均有一部分國外甲醇貨源流入我國，我國甲醇的進口量逐年提高。 從中國甲醇主要的進出口國家來看RCEP 對甲醇市場影響。 根據筆者總結，我國甲醇的主要進口國為伊朗、新西蘭、特立尼達和多巴哥、阿曼、沙特阿拉伯、阿聯酋、委內瑞拉、智利、馬來西亞、文萊、印度尼西亞等，其中新西蘭、印度尼西亞、馬來西亞、文萊作為簽署成員，幾個國家的甲醇進口量占比接近20%， 今年目前總量合計176.8 萬t，但由于以上幾個國家的甲醇在我國享受最惠國待遇，中國進口關稅為0，所以進口面影響相對有限；我國甲醇主要的出口國家和地區為印度尼西亞、韓國、越南、中國香港、泰國、緬甸、中國澳門等。其中印度尼西亞、韓國、越南、泰國、緬甸為簽署成員國， 其出口占比高達97%， 總量合計在5.6萬t 左右。 但相較于進口來說，我國甲醇出口量相對有限，所以出口方面影響也不大。

3.5 乙二醇

RCEP 協定的簽署對于國內乙二醇行業來說有較為深遠的利好推動。 目前國內乙二醇進口依存度在50%上方， 月均出口在百噸附近可以忽略，因此協定對于乙二醇行業的影響更多的是進口方面的影響為主。 RCEP 協定國家中乙二醇進口量及關稅見表2。

表2 RCEP 協定國家中乙二醇進口量及關稅一覽表（數據來源于中國海關進出口統計）

經筆者梳理，從2019 年國內乙二醇進口數據來看，RCEP 協定國家中乙二醇進口主要是來自東盟、日、韓為主，進口量在156.21 萬t，進口占比在15%左右。 而目前中國對RCEP 國家乙二醇的關稅來看，東盟十國享受最惠國關稅5%，日、韓征收正常關稅5.5%。

RCEP 協定簽署后關稅壁壘顯著降低。 對于乙二醇市場而言，來自成員國的進口量或有進一步放量的空間，特別是韓國方面由于當地工廠在美國有新增裝置投產，受關稅優惠的影響，后期來自韓國的進口量或有提升的概率。

由于乙二醇自身供需端仍有缺口，短期內國內乙二醇出口增量的空間提升有限；出口的提振更多來自于乙二醇下游織造行業出口的帶動。 經筆者根據海關數據統計，2019 年我國紡織品服裝貿易額接近3000 億美元， 其中出口至RCEP10個成員國金額占比超過25%，取消關稅壁壘將有助于增強中國紡織品與服裝出口競爭力，并改善出口能力，從需求端反推助力原料乙二醇的良性循環。

3.6 醋酸

中國為醋酸凈出口國， 因此RCEP 對中國進口醋酸進口影響極小。

根據筆者總結得出，中國醋酸出口主要國別為印度（占比50%以上），另有部分出口韓國和日本。 由于印度尚未加入RCEP，因此對其進口成本沒有影響。 日本有增量預期（三星樂天2021 年將減少其出口）， 因此這對中國醋酸進入國際市場是利好消息。

3.7 醋酸酯

中國為醋酸乙酯和丁酯凈進口國，但進口數量較少， 經筆者跟據海關數據統計，1～10 月份醋酸乙酯中國總進口量在467.77t；1～10 月份醋酸丁酯中國總進口量在8807.21t。 預期RCEP 對中國醋酸酯進口影響較小。

中國醋酸乙酯和醋酸丁酯主要出口國別為越南、泰國、印尼，但該幾個國家目前從中國進口關稅（協定稅率）已經是0，故預期RCEP 對中國醋酸酯出口影響較小。

3.8 醋酸乙烯

經筆者根據海關數據統計， 中國2020 年1～10 月累計進口數量在21.8 萬t， 累計出口數量在10.1 萬t。 主要進口國別（地區）包括：中國臺灣，新加坡，韓國和日本。 目前新加坡、韓國與中國的協定稅率已經為零，只有從日本進口關稅為5.5%，故預期RCEP 對醋酸乙烯的進出口影響也不會太大，影響主要體現在日本市場。

由此可見，從關稅層面來看，RCEP 的簽訂生效對永利化工自產產品及進口原料的降本增效的效果十分有限。

但更多的機會是瞄準相關產品的下游用戶，對于RCEP 對于相關產品下游用戶的生產量刺激， 紅三角國貿公司應該拓寬貿易產品輻射面，進軍非化學品市場尋找機會。