銘科精技、江蘇華辰

銘科精技（001319） 申購代碼001319 申購日期4.26

發行概覽：本次募集資金投向經公司董事會和股東大會審議確定，由董事會根據公司的經營情況以及項目的輕重緩急負責實施，具體如下：清遠銘科汽車（新能源）零部件產業基地項目、研發中心建設項目、補充營運資金。

基本面介紹：公司專業從事精密沖壓模具和金屬結構件的研發、生產和銷售，擁有優秀的模具設計開發能力、模具制造技術和精密沖壓技術，主要為汽車、辦公設備、電子產品及建筑消防等行業客戶提供精密沖壓模具和金屬結構件。

核心競爭力：行業領先客戶代表了行業對零部件產品的最高要求，公司與行業領先客戶穩定的合作關系，標志著公司產品得到行業領先客戶認可。在產品質量要求嚴苛，實行嚴格供應商認證的汽車產業，行業領先客戶的供應商選擇，對行業內其它企業具有引領和質量背書作用。與行業領先客戶的穩定合作關系有利于公司拓展行業內其它優質客戶，有利于公司銷售規模和經營業績的持續提升。

以優秀的模具設計能力為核心，公司發揮金屬結構件“業績放大器”的作用，為客戶提供模具設計開發、模具制造、金屬結構件生產銷售的一體化服務。隨著公司研發能力持續的提升、產品品類的不斷豐富以及與客戶合作關系的日漸深入，公司在向客戶提供金屬結構件單品和簡單的組件外，逐步向總成件方向發展，提高產品附加值。

新能源汽車的發展將為汽車零部件行業帶來新的發展機遇。新能源汽車的車型結構與傳統汽車有一定的區別。傳統汽車的車身覆蓋件大多使用鋼材，新能源汽車出于減重的目的大規模采用各種新型材料和新型技術。車身輕量化已經成為新能源汽車零部件設計中的主流研發方向。公司自2016 年起，積極進行輕量化成型技術、高強度材料成型技術等契合新能源汽車需求的技術探索和儲備。截至2020年底已與小鵬汽車、孚能科技等新能源車企或行業配套企業建立業務合作關系。目前公司已成為小鵬汽車一級供應商，先后取得了小鵬汽車多個定點項目合同，為其新能源車型提供模具、儀表盤、車門部件等。公司在新能源汽車領域的較早布局，將為公司贏得更大發展機會。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目中的清遠銘科汽車（新能源）零部件產業基地項目，旨在通過新建廠房進行生產基地建設，擴大公司產能，更好的滿足公司區域客戶汽車零部件的配套需要，優化公司生地基地布局;研發中心建設項目，通過購置研發場地、先進的研發設備和軟件系統，持續引進行業優秀人才，針對性地開展主要產品相關的技術研究，不斷提升公司的技術水平;補充營運資金項目主要滿足公司發展過程中對營運資金的需求，更高的支撐公司業務發展。

風險因素：經營風險、創新風險、技術風險、內控風險、財務風險、法律風險、本次發行相關風險。

（數據截至4月22日）

江蘇華辰（603097） 申購代碼732097 申購日期4.28

發行概覽：經公司2021年第三次臨時股東大會批準，發行人擬公開發行4000萬股人民幣普通股（A股）。募集資金扣除發行費用后擬用于以下項目：節能環保輸配電設備智能化生產技改項目、新能源智能箱式變電站及電氣成套設備項目、技研中心及營銷網絡建設項目。

基本面介紹：公司專業從事輸配電及控制設備的研發、生產與銷售，主要產品包含干式變壓器、油浸式變壓器、箱式變電站及電氣成套設備等。輸配電及控制設備作為電力系統中重要的一環，廣泛應用于電力電網、新能源（風、光、儲）、軌道交通、電動汽車充電樁、工業制造、基礎建設、房產建筑等行業。

核心競爭力：公司一直專注于變電設備與智能電網領域新技術、新產品的研發，已成長為一家擁有較強自主研發創新能力的高新技術企業。公司多個型號產品被江蘇省科學技術廳評為高新技術產品。經過十余年的不斷研發與改進，在變電領域、智能配電領域，公司已形成了涵蓋整個生產過程的自主知識產權體系，截至目前，公司及子公司已獲得98項專利，涵蓋公司設計、生產、檢測等各個環節。

公司始終堅持銷售與服務一體化的業務發展模式，堅持深耕華東市場、放眼布局全國的市場策略。在淮海區（徐州及蘇北）、蘇南區、安徽區、華南區、川渝區、華中區、華北區、西北區等區域建立了營銷及售后服務網絡，培養出了一支成熟的市場營銷、售后服務、技術支持等方面的專業人才隊伍，建立了完善的營銷及售后服務體系。健全的營銷網絡、強大的營銷力量配合公司及時、快速的售后服務，有效的提高了客戶的滿意度，提升了客戶對公司的認知度和信任度。

自公司創業以來，管理團隊保持穩定，在公司發展的各個階段，管理團隊對輸配電及控制設備行業的發展趨勢清晰敏銳，經營理念保持一致，積極把握了各階段的重要發展機遇。經過多年的探索，公司在激烈的市場競爭中逐步發展，已形成了獨具特色、科學高效、運作有序的管理機制。公司搭建了相對完善的信息化業務管理系統，從供應商開發、原材料采購、生產現場管理、庫存管理、質量檢測到產品交付、客戶使用信息反饋等方面進行全方位、全過程的精確控制，確保公司高效運營。公司在采購、生產、銷售等各個環節的管理能力和管理效率不斷提高，成本控制能力也不斷增強。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目緊密圍繞公司主營業務展開，從公司戰略角度出發，進一步推進公司現有業務發展。本次募集資金投資項目與現有主營業務緊密相關，公司已有多年相關的生產、技術、管理、市場方面的積累。本次募集資金投資項目的實施契合電力設備行業的發展趨勢和公司發展戰略，可進一步提升公司的核心競爭力。

風險因素：市場風險、經營風險、財務風險、募集資金投資項目風險。

（數據截至4月22日）