2022年3月份全國(guó)乘用車市場(chǎng)分析

2022年3月全國(guó)乘用車市場(chǎng)回顧

零售：2022年3月乘用車市場(chǎng)零售達(dá)到157.9萬輛，同比下降10.5%，環(huán)比增長(zhǎng)25.6%，3月零售走勢(shì)分化較大。1～3月累計(jì)零售491.5萬輛，同比下降4.5%，同比減少23萬輛，總體走勢(shì)低于預(yù)期。

3月豪華車零售23萬輛，同比下降14%，環(huán)比增長(zhǎng)43%。豪華車3月初零售環(huán)比大幅走強(qiáng)，后期伴隨主銷區(qū)域防疫封控形勢(shì)變化，未能延續(xù)2月態(tài)勢(shì)。

3月自主品牌零售75萬輛，同比增長(zhǎng)17%，環(huán)比增長(zhǎng)37%。3月自主品牌國(guó)內(nèi)零售份額為48.2%，同比增長(zhǎng)l1.5%;1～3月累計(jì)份額48%，相對(duì)于2021年同期增長(zhǎng)9.7%。3月自主品牌批發(fā)市場(chǎng)份額48.4%，較去年同期份額增加9%;1～3月自主累計(jì)份額46%，相對(duì)于2021年同期增加5.1%。自主在新能源市場(chǎng)獲得明顯增量，頭部企業(yè)表現(xiàn)差異化，長(zhǎng)安汽車和比亞迪等傳統(tǒng)車企品牌同比均呈高幅增長(zhǎng)。

3月主流合資品牌零售59萬輛，同比下降30%，環(huán)比增長(zhǎng)9%。3月的日系品牌零售份額20%，同比下降3%。德系品牌份額18%，同比下降7%。美系市場(chǎng)零售份額達(dá)到10%，同比下降0.5%。法系份額提升0.3%。

出口：3月生產(chǎn)科乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)口徑下的乘用車出口（含整車與CKD）10.7萬輛，同比增長(zhǎng)14%，環(huán)比下降20%0外部環(huán)境的不穩(wěn)定和歐洲出口較少對(duì)車企出口帶來影響。3月新能源車占出口總量的10.7%。3月自主品牌出口達(dá)到9.5萬輛，同比增長(zhǎng)24%，增速放緩;合資與豪華品牌出口1.2萬輛，同比下降30%。

生產(chǎn)：3月乘用車生產(chǎn)182.3萬輛，同比下降0.3%，環(huán)比增長(zhǎng)22.0%，表現(xiàn)較強(qiáng)。其中豪華品牌生產(chǎn)同比下降31%，環(huán)比下降8%;合資品牌生產(chǎn)同比下降10%，環(huán)比增長(zhǎng)17%;自主品牌生產(chǎn)同比增長(zhǎng)23%，環(huán)比增長(zhǎng)36%。

批發(fā)：3月廠商批發(fā)銷量181.4萬輛，同比下降1.6%，環(huán)比增長(zhǎng)23.6%，受生產(chǎn)的制約，部分車企表現(xiàn)分化。1～3月的廠商批發(fā)銷量達(dá)到543.9萬輛，同比增長(zhǎng)8.3%，實(shí)現(xiàn)真正的開門紅。雖然由于3月疫情的因素影響，導(dǎo)致今年走勢(shì)壓力大，但由于補(bǔ)庫需求和新能源的旺銷，綜合影響下1～3月累計(jì)批發(fā)增速8.3%，表現(xiàn)較強(qiáng)。

3月的節(jié)后產(chǎn)銷周期完整，但結(jié)構(gòu)損失大，形成廠商產(chǎn)量高于銷量1萬輛、廠商國(guó)內(nèi)批發(fā)高于零售23萬輛的推動(dòng)式產(chǎn)銷走勢(shì)，與2021年3月的產(chǎn)銷拉動(dòng)式降庫存形成反差，也形成了3月廠商批發(fā)增速（-1.6%）大幅好于零售增速（-10.5%）的特征。

庫存：2021年前三季度經(jīng)歷了從去庫存到臨近安全庫存的特殊周期，四季度廠商庫存迅速回補(bǔ)，奠定了今年1～3月批發(fā)的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)。季度末因素導(dǎo)致3月增庫存的特征，分解來看，3月份廠商庫存環(huán)比增長(zhǎng)1萬輛，1～3月累計(jì)下降8萬輛，而2021年1～3月廠商庫存下降20萬輛，今年的廠商庫存改善較大。3月渠道庫存環(huán)比增長(zhǎng)13萬輛，1～3月渠道庫存增長(zhǎng)10萬輛，較2021年1～3月下降38萬輛形成強(qiáng)烈對(duì)比，拉動(dòng)批發(fā)銷量的大幅提升。

新能源：3月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到45.5萬輛，同比增長(zhǎng)122.4%，環(huán)比增長(zhǎng)43.6%，環(huán)比增幅接近于前幾年度。1～3月新能源乘用車批發(fā)119.0萬輛，同比增長(zhǎng)145.4%。3月新能源乘用車零售銷量達(dá)到44.5萬輛，同比增長(zhǎng)137.6%，環(huán)比增長(zhǎng)63.1%，環(huán)比均好于歷年3月走勢(shì)。1～3月新能源乘用車國(guó)內(nèi)零售107.0萬輛，同比增長(zhǎng)146.6%。3月的新能源車與傳統(tǒng)燃油車走勢(shì)有一定反差，3月的生產(chǎn)資料購(gòu)車?yán)瓌?dòng)傳統(tǒng)車換購(gòu)需求較強(qiáng)，釋放汽車普及和消費(fèi)升級(jí)利好;春季流感季的新能源車強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，家庭第二輛車的安全出行意義重大，呼應(yīng)了城鎮(zhèn)居民在短途出行中對(duì)新能源車型的進(jìn)一步認(rèn)可和適應(yīng)。新能源車市場(chǎng)方面，受到漲價(jià)的影響，漲價(jià)前訂單表現(xiàn)火爆，總體訂單充足。總體來看，雖然國(guó)內(nèi)疫情仍然有本土散發(fā)病例，尤其是集中于深滬等新能源主銷的特大城市，但當(dāng)時(shí)大部分地區(qū)相對(duì)溫和的防疫舉措，對(duì)居民出行和購(gòu)車消費(fèi)沒有明顯影響，對(duì)新能源車銷售有促進(jìn)作用。

①批發(fā)：3月新能源車廠商批發(fā)滲透率25.1%，較2021年3月11.1%的滲透率提升14%。自主品牌新能源車滲透率41%;豪華車中的新能源車滲透率34%;而主流合資品牌新能源車滲透率僅有3%。3月純電動(dòng)批發(fā)銷量37.1萬輛，同比增長(zhǎng)116.8%;插電混動(dòng)銷量84萬輛，同比增長(zhǎng)151.3%，一定程度上驗(yàn)證了部分廠商對(duì)“插電混是油車潛客轉(zhuǎn)型第一步”的市場(chǎng)預(yù)判。3月電動(dòng)車AOO車型環(huán)比2月增長(zhǎng)最強(qiáng)，車型從小到大增速逐步降低。純電動(dòng)市場(chǎng)啞鈴型結(jié)構(gòu)有所改善，其中AOO級(jí)批發(fā)銷量11.9萬輛，環(huán)比增長(zhǎng)75%，占純電動(dòng)的32%份額;AO級(jí)批發(fā)銷量5.5萬輛，占純電動(dòng)的15%份額;A級(jí)電動(dòng)車占純電動(dòng)份額22%;B級(jí)電動(dòng)車達(dá)11.3萬輛，環(huán)比增長(zhǎng)32%，占純電動(dòng)份額30%。

②零售：3月新能源車國(guó)內(nèi)零售滲透率28.2%，較2021年3月10.6%的滲透率提升17.6%。3月，自主品牌中的新能源車滲透率46%;豪華車中的新能源車滲透率32%;而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有4.3%。

③出口：3月新能源車出口1.1萬輛，由于季度末的因素，特斯拉中國(guó)出口60輛，環(huán)比上月下降3.3萬輛，上汽乘用車的新能源出口4，658輛，東風(fēng)易捷特出口2，532輛，比亞迪1，109輛，神龍汽車1，046輛，其他車企新能源車以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主。

④車企：3月新能源乘用車市場(chǎng)多元化發(fā)力，比亞迪純電動(dòng)與插混雙驅(qū)動(dòng)夯實(shí)自主品牌新能源領(lǐng)先地位;以上汽集團(tuán)與廣汽集團(tuán)為代表的傳統(tǒng)車企在新能源板塊表現(xiàn)相對(duì)突出。廠商批發(fā)銷量突破萬輛的企業(yè)有13家（較去年同期增2家），其中：比亞迪104，338輛、特斯拉中國(guó)65，814輛、上汽通用五菱51，157輛、奇瑞汽車21，817輛，廣汽埃安20，317輛，長(zhǎng)安汽車15，624輛，小鵬汽車15，414輛，長(zhǎng)城汽車15，057輛，吉利汽車14，166輛、哪吒汽車12，026輛、理想汽車11，034輛、上汽乘用車10，880輛，零跑汽車10，059輛。

⑤新勢(shì)力：3月小鵬、理想、哪吒、零跑、蔚來、威馬等新勢(shì)力車企銷量同比和環(huán)比表現(xiàn)總體較好，尤其是小鵬、理想、哪吒的漲價(jià)影響不大，環(huán)比增長(zhǎng)很好。主流合資品牌中，南北大眾的新能源車批發(fā)12，709輛，占據(jù)主流合資63%份額，大眾堅(jiān)定的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略初見成效。其他合資與豪華品牌仍待發(fā)力。

⑥普混：3月普通混合動(dòng)力乘用車批發(fā)74，625輛，同比增長(zhǎng)62%，環(huán)比增長(zhǎng)32%。其中豐田44，610輛，本田22，99C輛，長(zhǎng)城汽車2，602輛，廣汽乘用車1，792輛，吉利汽車1，239輛，東風(fēng)日產(chǎn)1，184輛，混動(dòng)逐步成為新熱點(diǎn)。