2021年空調行業關鍵詞盤點

宋敬學

恢復乏力

據國家統計局數據，2021年1～11月家用空調器累計產量19741萬臺，較2020年同比增長11.4%，但與2019年同期19956萬臺相比，還存在一些差距；據海關總署數據顯示，2021年1～11月空調出口累計4869萬臺，同比增長11.6%。但在內銷方面，整體規?？s水比較明顯，沒有實現相對于疫情前的滿血復原。全國家用電器工業信息中心數據顯示，2021年1～11月累計國內銷售規模同比2020年僅僅增長4.2%，預測2021全年增長3.5%，但是較2019年仍會下滑18%。天氣作為影響空調銷售的重要因素，從中國氣象局披露的信息顯示，2021年5～7月中，我國多地多次發生強對流天氣，影響了空調銷售。雖然內銷整體不太理想，但是部分品牌還是通過收割其他品牌的市場份額，實現了規模擴大。線下市場監測數據顯示，海爾份額較2020年增長0.7個百分點，卡薩帝份額較2020年增長1.2個百分點，COLMO份額較2020年增長0.6個百分點，海信份額較2020年增長0.3個百分點。

成本壓力

2021年空調行業原材料延續了2020年價格的高位運行，整機企業壓力持續。5月份銅價格達到77050元/噸，空調壓縮機價格受到影響，在2020年底，美芝、凌達和海立就不約而同發布了漲價通知，同時上漲的零部件還有電機、換熱器、閥件等。零部件價格的增長也促使空調生產企業紛紛調整出廠價格，并傳導到終端市場。為了應對空調原材料價格上漲，特別是銅價的上漲，6月份，中國家用電器研究院聯合相關政府部門、高校、企業召開“空調行業鋁替換銅方案研討會”；12月份，由中國家用電器研究院牽頭組織，聯合空調企業及上下游生產企業共同成立了“空調行業鋁應用研究”工作組。格力、美的、海爾、海信、TCL、奧克斯、大金、松下等國內主流空調企業以及三花、江蘇科菱庫等零部件企業成為首批工作組成員。工作組提出倡議：積極開展空調產品鋁應用的技術研究，提升產業鏈的安全性。

能效升級

2020年7月1日，空調新能效標準GB21455—2019《房間空氣調節器能效限定值及能效等級》正式實施，對于符合舊標識的庫存產品，可以在2021年7月1日前銷售。整體市場銷售數據顯示，一級能效空調零售量份額較2020年增加了近8個百分點，達到69.9%。不同品牌在能效結構上表現也不同，卡薩帝、海爾、海信等品牌，一級能效產品在自身產品序列中占比還是非常突出的，卡薩帝空調一級能效產品零售量份額為99.3%，幾乎全部為一級能效產品，海爾空調一級能效產品零售量份額為83.5%，海信空調一級能效產品零售量份額為75.6%。

均價提升

成本和能效升級促進了終端市場價格結構調整，萬元以上產品份額增加。全國家用電器工業信息中心數據顯示，2021年1～11月，空調線下市場的均價為3747元，較2020年同期增長9.7%；線上市場的均價為2982元，較2020年同期增長14.3%。終端市場銷售數據顯示，在月度價格變化過程中，可以發現市場價格持續走高，雖然每年4～7月為空調銷售旺季，由于促銷活動的疊加，市場均價有稍微下沉，但是價格的發展趨勢呈現上升態勢。另外，2021年5～6月，線上價格形成新的谷底，這與部分老能效庫存出清相關?！?18”當周（2021年6月14日～6月20日），線上市場空調價格2692元，環比均價下滑6%。

雙碳和限電

2020年9月22日，中國在聯合國大會上提出，二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現“碳中和”，全國碳排放權交易于2021年7月16日開市?？照{室外機箱體和內部結構件用鋼，以及壓縮機的電工鋼板，以我國全年空調產量2億臺，粗略計算大約需要400萬噸鋼材，生產這些鋼材會產生大量的碳排放。作為整個家電行業中的用鋼大戶，空調行業以后將向減碳深水區邁進，不只是鋼材的使用，還有高效壓縮機、綠色環保冷媒等的使用都是對雙碳目標的具體推進。另外，我國2021年下半年在廣東、安徽、浙江等省區陸續發布了“能源雙控”的措施，通過強制限電的方式，減少高耗能產業的能源使用和消費。這些省份包含著家電生產大省，雖然家電生產企業不是用電大戶，但此種方式也會影響空調的生產進度。應對“限電”措施，家電企業就需要推動中國制造走向中高端，調整產品結構，同時升級設備，提升產能，提高清潔能源的利用。

產品細分

2020年的疫情提高了消費者對家電健康功能的關注，尤其是對空調改善空氣質量的功能的關注，因此新風空調得到了比較不錯的發展，格力、美的、海爾、海信等頭部企業都在新風領域布局了多款型號。全國家用電器工業信息中心數據顯示，2021年12月新風空調的線上監測零售額市場份額已經達到1.1%，同比增長763.5%；線下監測零售額市場份額已經達到4.0%，同比增長19.7%。

在新風空調之外，2021年的空調市場也有幾個細分產品需要加以關注，分別是廚房空調、母嬰空調和老人空調。這幾個細分市場，或者處于起步階段，或者消費者尚未形成很強的購買欲望，規模尚小，又或者存在一些技術難點，產品實際使用中會出現痛點。比如，廚房空調，由于空調工作時帶來室內空氣的循環，而廚房內油煙較大，會出現以下情況：油煙附著機器表面，難清理，影響美觀和衛生；空調過濾網易堵塞，需要頻繁更換；油煙進入機器，對機器產生侵蝕。雖然目前這幾個方向發展存在阻力和不確定性，但是為了匹配消費者多樣的、不斷升級的需求，生產企業必須去嘗試不同的細分市場，去挖掘新的細分品類。2021年8月，中國家用電器研究院設計研究與評測中心主辦了“2021母嬰嘉電評測結果發布”，對海信、奧克斯、TCL等品牌的部分空調型號在舒適性、溫度穩定性等方面表示認可。

寫在最后

雖然最近兩年，空調行業發展遭遇了多種阻力，疫情常態化、房地產拉力減小、人口紅利消失、城鎮化進度放緩等，導致我國空調整體規模出現短暫下滑，但是空調市場規模的“天花板”還未觸及。據國家統計局數據，目前城鎮百戶保有量150臺，農村百戶保有量74臺，農村保有量還不及城鎮的一半，可以看到在低級別市場尚有增量；同時由于消費升級的帶動，消費者對優質、健康空調的需求在上升，城鎮市場會有持續的換新需求，因此空調行業還將有一個值得憧憬的未來。

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