2021年馬鈴薯市場形勢回顧和2022年展望

周向陽 沈 辰 張 晶 程國棟 劉 洋 王雍涵 吳建寨*

（1 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，北京 100081；2 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)資源與農(nóng)業(yè)區(qū)劃研究所，北京 100081）

1 2021 年馬鈴薯市場形勢回顧

回顧2021 年，我國馬鈴薯市場形勢具有薯價同比先低后高、總體價格水平偏低、貿(mào)易順差同比大幅增加等3 個顯著特點(diǎn)。

1.1 薯價同比先低后高

按照市場供應(yīng)類型劃分，2021 年我國馬鈴薯市場形勢分為2020 年產(chǎn)季庫存薯供應(yīng)階段（1—4 月）、2021 年產(chǎn)季春薯供應(yīng)階段（5—8 月）和2021 年產(chǎn)季秋薯供應(yīng)階段（9—12 月）。總體來看，2021 年馬鈴薯市場行情呈現(xiàn)出價格前期同比下跌、后期同比上漲的走勢（圖1）。

圖1 2020、2021 年我國馬鈴薯月度批發(fā)均價

1.1.1 1—4 月薯價同比大幅下跌 1—4 月，我國馬鈴薯市場供應(yīng)主體為2020 年產(chǎn)季庫存薯。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)，2021 年1—4 月馬鈴薯月度批發(fā)均價分別為2.45、2.64、2.51 元 · kg和2.27元 · kg，同比分別降低3.1%、19.4%、24.0%和31.0%。2021 年前4 個月馬鈴薯市場價格明顯低于2020 年同期水平，主要原因：一是庫存薯供應(yīng)數(shù)量同比增加。2020 年馬鈴薯價格高企，馬鈴薯存貯戶對后市行情預(yù)期較高，捂貨惜售、待價而沽現(xiàn)象普遍，2020 年下半年馬鈴薯銷售進(jìn)度較往年偏慢，大量庫存薯延遲至2021 年初扎堆上市，導(dǎo)致2021 年前期馬鈴薯市場供應(yīng)較往年偏多，推動薯價同比下跌。二是冬薯種植規(guī)模大幅增加。冬薯收獲期一般為每年春節(jié)至五一節(jié)日之間，冬薯上市時節(jié)正值全國馬鈴薯市場空檔期，薯價高，效益好。最近幾年，云南、貴州、廣西和廣東等地區(qū)冬薯種植面積快速擴(kuò)大，冬薯市場供應(yīng)數(shù)量明顯增加，成為日益重要的馬鈴薯市場供應(yīng)類型。據(jù)調(diào)度，2021年云南、貴州、廣西和廣東的冬薯種植面積分別較2020 年大約增加15%、12%、10%和10%。

1.1.2 5—8 月薯價同比明顯下跌 5—8 月，春季馬鈴薯大量上市并成為市場供應(yīng)主體。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)，2021 年5—8 月馬鈴薯月度批發(fā)均價分別為2.22、2.19、2.05 元 · kg和2.09 元 · kg，同比分別降低26.3%、13.1%、15.1%和10.1%，明顯低于2020 年同期水平，主要原因：一是市場供應(yīng)大量增加。2020 年馬鈴薯市場行情較好，價格處于近幾年高位水平，馬鈴薯種植獲益豐厚，刺激2021 年春薯產(chǎn)區(qū)種植規(guī)模普遍增加，春薯產(chǎn)量大幅高于2020 年水平。據(jù)調(diào)度，云南紅河、文山春薯種植面積同比分別增加約15%、13%，山東滕州、肥城春薯種植面積同比分別增加約10%、8%。二是馬鈴薯品質(zhì)偏低。2021 年上半年，很多春薯產(chǎn)區(qū)低溫和寡照天氣較往年偏多，導(dǎo)致馬鈴薯品相較差、個頭偏小、品質(zhì)下降；同時，5 月全國降雨偏多，當(dāng)時正值春薯采收關(guān)鍵期，造成馬鈴薯含水量偏高，發(fā)芽、破損、腐爛等現(xiàn)象較重發(fā)生，銷售價格隨之降低。

1.1.3 9—12 月薯價同比止跌轉(zhuǎn)漲 9—12 月，馬鈴薯市場供應(yīng)主體為2021 年產(chǎn)季秋薯。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)，2021 年9 月我國馬鈴薯月度批發(fā)均價為2.10 元 · kg，同比降低5.1%；10—12 月批發(fā)均價分別為2.17、2.38 元 · kg和2.39 元 ·kg，同比分別上漲1.8%、9.4%和4.9%，馬鈴薯市場價格由同比下跌轉(zhuǎn)為同比上漲，而且上漲勢頭較明顯。主要原因：一是秋薯產(chǎn)量減少。2021 年上半年春薯市場行情低迷，馬鈴薯種植收益較往年減少，部分地區(qū)甚至虧損，導(dǎo)致秋薯種植戶生產(chǎn)積極性受挫，各大秋薯產(chǎn)區(qū)種植規(guī)模普遍低于2020年。據(jù)調(diào)度，內(nèi)蒙古、甘肅、河北、黑龍江和寧夏秋薯種植面積分別較2020 年減少約8%、3%、5%、10%和7%。同時2021 年秋薯產(chǎn)區(qū)降水偏多，部分產(chǎn)區(qū)遭遇低溫、凍害等不利天氣，造成單產(chǎn)下降，進(jìn)一步拉低了產(chǎn)量。二是市場需求增加。馬鈴薯消費(fèi)以鮮食菜用為主。2021 年下半年，河南、河北、山東等多個蔬菜主產(chǎn)區(qū)遭遇洪澇災(zāi)害，蔬菜價格高漲，蔬菜同馬鈴薯互為消費(fèi)替代品，菜價高企刺激了馬鈴薯市場需求增加。

1.2 總體價格水平偏低

據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)，2021 年馬鈴薯批發(fā)均價為2.29 元 · kg，比2019 年降低4.7%，比2020年降低12.7%，處于近6 年來低位水平（表1）。

表1 2016—2021 年我國馬鈴薯批發(fā)均價

1.3 貿(mào)易順差同比大幅增加

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2021 年1—10 月我國馬鈴薯出口量為38.58 萬t，比2020 年同期減少6.4%，出口額為3.74 億美元，比2020 年同期增加24.3%；進(jìn)口量為5.98 萬t，比2020 年同期減少24.0%，進(jìn)口額為1.29 億美元，比2020 年同期增加31.1%；貿(mào)易順差2.45 億美元，比2020 年同期增加21.0%。

從出口類型來看，2021 年1—10 月鮮馬鈴薯是我國馬鈴薯主要出口類型，出口量、出口金額分別為32.37 萬t、2.50 億美元，分別占我國馬鈴薯出口總量、出口總金額的83.9%和66.7%。從出口目的地來看，我國馬鈴薯出口市場相對集中，主要出口越南、日本、馬來西亞、菲律賓和中國香港等國家和地區(qū)。2021 年前10 個月，對上述5 個國家和地區(qū)的出口量、出口金額分別占我國馬鈴薯出口總量、出口總金額的78.9%和84.8%。其中，越南是我國最大的馬鈴薯出口目的地，對越南的出口量、出口金額分別占我國馬鈴薯出口總量、出口總金額的35.3%和38.2%。

從進(jìn)口類型來看，2021 年1—10 月制作或保藏的冷凍馬鈴薯是我國馬鈴薯主要進(jìn)口類型，進(jìn)口量、進(jìn)口金額分別為5.82 萬t、1.06 億美元，分別占我國馬鈴薯進(jìn)口總量、進(jìn)口總金額的97.4%和82.2%。我國馬鈴薯進(jìn)口來源地也較集中，主要為美國、土耳其、阿根廷、比利時和新加坡等國家和地區(qū)。我國從上述5 個國家的進(jìn)口量、進(jìn)口金額分別占我國馬鈴薯進(jìn)口總量、進(jìn)口總金額的91.5%和82.8%。其中，美國是我國最大的馬鈴薯進(jìn)口來源國，對美國的進(jìn)口量、進(jìn)口金額分別占我國馬鈴薯進(jìn)口總量、進(jìn)口總金額的48.2%和45.9%。

2 2022 年市場走勢預(yù)測

按照市場供應(yīng)類型劃分，可將2022 年馬鈴薯市場形勢分為2021 年產(chǎn)季庫存薯供應(yīng)階段和2022年產(chǎn)季新薯供應(yīng)階段。預(yù)計2022 年我國馬鈴薯市場行情將有所好轉(zhuǎn)，總體價格與2021 年相比呈上漲趨勢，漲幅5%～10%。

2022 年1—4 月，馬鈴薯市場供應(yīng)主體為2021年產(chǎn)季庫存薯和2022 年產(chǎn)季冬薯。在庫存薯數(shù)量偏少和冬薯種植規(guī)模縮減等因素共同作用下，預(yù)計此時期馬鈴薯市場價格將高于2021 年同期水平。主要原因：一方面，庫存薯數(shù)量偏少。受2021 年秋薯產(chǎn)量減少影響，庫存薯數(shù)量少于往年同期水平。同時，2021 年庫存薯因含水量偏高，導(dǎo)致耐貯性降低，損耗增加，進(jìn)一步減少了后期市場供應(yīng)量。另一方面，冬薯種植規(guī)模縮減。截至2021 年12 月底，冬薯產(chǎn)區(qū)已基本完成播種。據(jù)調(diào)度，云南、貴州、廣西和廣東的冬薯種植面積分別較2020 年大約減少20%、15%、12%和10%。

2022 年5—12 月，馬鈴薯市場供應(yīng)主體為2022 年產(chǎn)季新薯，預(yù)計馬鈴薯市場價格也將同比上漲。2021 年馬鈴薯市場行情總體低迷，尤其是春薯價格大幅低于常年同期水平，部分產(chǎn)區(qū)馬鈴薯生產(chǎn)出現(xiàn)虧損，導(dǎo)致不少農(nóng)戶退出2022 年馬鈴薯生產(chǎn)。目前，2022 年馬鈴薯生產(chǎn)備種工作基本已完成，據(jù)調(diào)度，山東、河南、湖北、四川等春薯產(chǎn)區(qū)種薯銷售量普遍比2021 年減少10%左右；內(nèi)蒙古、甘肅、河北、黑龍江等秋薯產(chǎn)區(qū)種薯銷售量普遍比2021 年減少5%左右。從種薯銷售規(guī)模來看，2022 年產(chǎn)季春薯和秋薯生產(chǎn)規(guī)模低于2021 年，馬鈴薯市場價格有望高于2021 年同期水平。

3 值得關(guān)注的問題

近年來，我國馬鈴薯區(qū)域布局日益優(yōu)化，種植品種加快更新，生產(chǎn)技術(shù)更加先進(jìn)，綠色發(fā)展水平不斷提高，品牌建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。但是，與實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的要求相比，仍存在以下亟待解決的問題。

3.1 薯農(nóng)生產(chǎn)缺乏信息引導(dǎo)

薯農(nóng)生產(chǎn)盲目跟風(fēng)現(xiàn)象普遍，導(dǎo)致馬鈴薯種植規(guī)模大幅波動、薯價大漲大跌發(fā)生頻繁。究其原因，缺乏信息引導(dǎo)是關(guān)鍵制約因素。一方面，信息獲取渠道缺乏。很多馬鈴薯種植戶不知道從哪里獲取馬鈴薯種植規(guī)模、上市數(shù)量以及市場價格等行業(yè)信息，難以科學(xué)研判未來市場行情。另一方面，不同主體發(fā)布的信息差異較大。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、商務(wù)部等多個部門，以及不少社會機(jī)構(gòu)都在發(fā)布馬鈴薯行業(yè)信息，但是由于采集方案、統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)等不同，數(shù)據(jù)之間經(jīng)常出現(xiàn)不一致，甚至相互矛盾情況，降低了信息的權(quán)威性。

3.2 機(jī)械化水平發(fā)展不均衡

馬鈴薯屬于勞動密集型農(nóng)產(chǎn)品，隨著人工成本不斷上漲，大力發(fā)展馬鈴薯生產(chǎn)機(jī)械化是降低生產(chǎn)成本、增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)競爭力的關(guān)鍵途徑。但是，我國馬鈴薯生產(chǎn)機(jī)械化發(fā)展明顯不均衡。一方面不同產(chǎn)區(qū)之間不均衡。黑龍江、內(nèi)蒙古、河北等北方產(chǎn)區(qū)馬鈴薯耕種收綜合機(jī)械化水平較高，而四川、云南、貴州等西南地區(qū)水平較低，尤其山區(qū)馬鈴薯生產(chǎn)仍以人工勞動為主。另一方面不同生產(chǎn)環(huán)節(jié)之間不均衡。我國馬鈴薯機(jī)耕率較高，但機(jī)播率和機(jī)收率較低，尤其是絕大部分產(chǎn)區(qū)馬鈴薯收獲仍以人工撿拾裝袋為主。

3.3 國際競爭力亟待提升

馬鈴薯雖然是我國傳統(tǒng)出口優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品，但是與世界馬鈴薯出口強(qiáng)國相比，國際競爭力相對較弱。一是馬鈴薯貿(mào)易結(jié)構(gòu)亟待優(yōu)化。我國馬鈴薯貿(mào)易結(jié)構(gòu)極度不平衡：大部分馬鈴薯出口類型為鮮馬鈴薯，主要銷售國外低檔市場；而馬鈴薯進(jìn)口類型大部分為馬鈴薯加工制品，主要銷售國內(nèi)中高檔市場。二是出口優(yōu)勢日益減弱。一方面我國馬鈴薯出口價格隨著國內(nèi)生產(chǎn)成本上漲而逐漸提高，另一方面巴基斯坦、印度、越南等國家馬鈴薯產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，依靠低價優(yōu)勢大量出口，不斷蠶食我國傳統(tǒng)出口市場，削弱我國馬鈴薯出口優(yōu)勢。

4 有關(guān)政策建議

針對我國馬鈴薯產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的突出問題，建議政府加快建立權(quán)威的農(nóng)產(chǎn)品信息發(fā)布制度，大力發(fā)展機(jī)械化，有效提升國際競爭力，促進(jìn)馬鈴薯產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

4.1 加快建立權(quán)威的農(nóng)產(chǎn)品信息發(fā)布制度

改變當(dāng)前多部門獨(dú)立發(fā)布馬鈴薯產(chǎn)業(yè)信息的局面，盡快建立起各方協(xié)同、統(tǒng)一高效、權(quán)威科學(xué)的信息發(fā)布制度。一是確立牽頭部門。建議由農(nóng)業(yè)農(nóng)村部牽頭，聯(lián)合商務(wù)部、海關(guān)等部門，以及社會影響力較大的公司，建立工作協(xié)商機(jī)制，在充分會商的基礎(chǔ)之上，統(tǒng)一發(fā)布馬鈴薯產(chǎn)業(yè)信息。二是建立科學(xué)的數(shù)據(jù)采集方案。圍繞擬發(fā)布的馬鈴薯產(chǎn)業(yè)信息，明確數(shù)據(jù)含義、抽樣過程、樣本采集時間以及統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)等，提高信息科學(xué)性和權(quán)威性。三是多渠道推送信息。廣泛通過網(wǎng)站、手機(jī)短信、微信、報紙、廣播等多種渠道，及時向社會發(fā)布行業(yè)信息。

4.2 大力發(fā)展機(jī)械化

據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部測算，2019 年全國農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率約70%，但是馬鈴薯機(jī)收率僅為30%，遠(yuǎn)低于全國農(nóng)作物平均水平，我國馬鈴薯生產(chǎn)機(jī)械化水平亟待提升。一方面要強(qiáng)化科技支撐。因地制宜研制適合山區(qū)馬鈴薯生產(chǎn)的中小型機(jī)具，提高西南地區(qū)馬鈴薯生產(chǎn)機(jī)械化程度；著力提升馬鈴薯機(jī)械化播種和收獲技術(shù)水平，將減少傷薯率作為研發(fā)重點(diǎn)。另一方面要推動農(nóng)機(jī)農(nóng)藝融合。積極研發(fā)適宜機(jī)械化生產(chǎn)的馬鈴薯品種，推動農(nóng)機(jī)和農(nóng)藝科研單位協(xié)作，開展重點(diǎn)機(jī)具裝備、關(guān)鍵技術(shù)聯(lián)合攻關(guān)，推廣農(nóng)機(jī)與農(nóng)藝相結(jié)合配套的馬鈴薯栽培模式。

4.3 有效提升國際競爭力

在國內(nèi)外農(nóng)產(chǎn)品市場融合不斷加快、相互影響日益加深的背景下，要采取有效措施，保持和擴(kuò)大我國馬鈴薯出口優(yōu)勢。一是改善馬鈴薯貿(mào)易結(jié)構(gòu)。大力促進(jìn)馬鈴薯產(chǎn)業(yè)綠色化、優(yōu)質(zhì)化、特色化、品牌化發(fā)展，提高我國馬鈴薯質(zhì)量水平，搶占國外中高端市場。二是推動全產(chǎn)業(yè)鏈整體升級。積極選育、引進(jìn)、推廣加工專用品種，大力發(fā)展馬鈴薯加工業(yè)，加快產(chǎn)業(yè)開發(fā)步伐，改變處于全球產(chǎn)業(yè)鏈低端現(xiàn)狀，進(jìn)一步替代馬鈴薯加工制品進(jìn)口。三是充分利用國家貿(mào)易促進(jìn)政策。積極響應(yīng)中國－東盟自由貿(mào)易區(qū)和“一帶一路”建設(shè)等貿(mào)易促進(jìn)政策，大力擴(kuò)大我國馬鈴薯在東盟和“一帶一路”沿線國家的出口規(guī)模。