提升紡織服裝產業集群行業先進性的路徑研究

馬玉單，鄒玲玲

（中國紡織建設規劃院，北京 100125）

引言

河南省安陽市柏莊鎮被譽為“中國童裝名鎮”，產品聚焦嬰童裝細分品類，產業規模大、市場占有率高，已成為我國重要的童裝生產集散基地。據統計[1]，2020年，柏莊鎮童裝產業規模約11億元，產量占全國針織嬰童裝的56%，占童裝總產量的20%，位居童裝集群第三位，產品已覆蓋全國各省市自治區，并出口俄羅斯、美國及東南亞等國家和地區。2020年，柏莊鎮紡織服裝產業產值150.0億元，擁有服裝加工企業2000家，就業人口6.5萬人，紡織工業占地方工業總產值的96%，是柏莊鎮地方經濟發展的支柱產業。然而集群面臨產品同質化、規模擴張難、產業升級難等困境，為擺脫低附加值鎖定、提升集群競爭力，亟需提升行業先進性[2]。

1 柏莊鎮紡織服裝產業發展現狀

1.1 產業鏈發展不平衡導致上下游協作不足

柏莊鎮紡織服裝產業歷史久遠，已形成從紡紗、織造、印染和服裝，直至終端專業市場的完整產業鏈。2020年，紗線年產量5000噸，產品以32s普梳紗為主；針織物年產10萬噸，產品以40s純棉織物為主；印染年產量900多噸，以常規染色為主；服裝年產14億件，主要采用40s以上的面料，目前產業存在的主要問題是上下游之間產品需求不匹配。目前，集群內紗線主要來自山東地區，面料主要來源于廣東等地區，本地上下游之間合作較少。

1.2 產品缺少創新內核陷入價值鏈底端

產品定位中低端，附加值低。柏莊鎮童裝產品品質較差，無法滿足高端童裝品牌商和網紅客商的需求，產品受眾集中在三四線城市及鄉鎮母嬰人群，產品售價集中在15～20元/件，集群內龍頭企業產品售價也低于100元/件。近五年，集群童裝利潤率在4.0%左右，與其他產業集群相比始終維持在較低水平。

研發設計能力弱，陷入價值鏈低端鎖定。集群內企業研發投入幾乎為零，且無相關的科研機構，與河南相關高校及外部科研機構并未進行聯合開發等活動。創意設計能力欠缺，本地設計師工作室僅1家，具備產品設計能力的企業占比低于1%，多數企業重生產輕設計，互相抄版式、同質化嚴重，導致集群產品附加值低。

1.3 企業規模小、管理能力弱無法滿足市場需求

集群服裝生產企業，個體工商戶數量占比高達96%，注冊資本500萬元及以上的企業占比0.4%；90%以上的企業產能集中在25萬件左右，用工8～10人，產能碎片化明顯。本地小微加工企業均未實現工藝標準化、產品數據庫不完善，產品品質不穩定；生產計劃下發、訂單進度跟蹤方面采用人工統計的方式，生產信息無法實時更新、反饋，易出現排產不合理、生產效率低、交期無法保障等問題，無法滿足“小批量、多品種、快交期”的市場需求。

1.4 人力成本上升導致競爭力下降

在中小服裝企業成本中勞動力成本約占20%，隨著勞動力結構性短缺，勞動力成本占比將持續上漲。2010年，柏莊鎮服裝一線人員月平均工資約1500元，2020年增長至4000元，遠高于終端產品價格上漲幅度，產業逐步失去勞動力成本優勢。

1.5 產業互聯網平臺尚未發揮作用

紡織服裝產業互聯網平臺在功能上不斷進化，歷經展示型、交易型、服務型、生態型四個階段。最初的展示型只具備線上信息展示與搜索等簡單功能；交易型則進化到可以完成線上交易；服務型平臺除實現線上展示與交易外，還提供供應鏈金融、倉儲物流等增值服務；而生態型平臺則跳出了產品流通端，開始向生產端拓展，開發出產能調度、生產監控的功能。

柏莊鎮引進衣鏈云紡織服裝產業云平臺，覆蓋從產前研發管理、訂單可視化、產能精準匹配、敏捷制造到線上銷售等環節，屬于生態型產業互聯網平臺。調研發現，企業認為接入產業互聯網平臺在數據安全、知識產權、信息安全等方面存有隱患，擔心生產數據、客戶關系等商業秘密被泄露，集群內企業尚未融入平臺。

2 提升柏莊鎮產業集群行業先進性的路徑建議

筆者認為集群的行業先進性主要體現在產品先進、技術先進和模式先進三個方面。其中產品先進是指在性能、理念或者市場開拓方面處于行業領先地位；技術先進是指集群整體智能化水平較高；模式先進是指積極利用新一代信息技術，開展共享制造、網絡協同制造等。

2.1 產品：立足特色+協同開發

立足集群特色，發揮優勢，規避風險[3]。柏莊鎮嬰童裝產品特色鮮明，行業知名度和市場占有率高，且集群圍繞嬰童裝構建了較完整的產業鏈和供應鏈，具有產業規模大、工人技術嫻熟和產業配套較完善等優勢，具備升級為先進產品的基礎。童裝是充分競爭行業，賽道不斷細分，脫離現有產業基礎打造先進產品，需要投入的時間成本和經濟成本更多，承擔的風險更大，因此要發揮集群優勢，圍繞嬰童裝打造先進產品。

采取全產業鏈協同開發的方式[4-5]。先進產品絕不是由某一個點或單一環節的創新就能支撐的，而是整個產業鏈全部打通后，進行整體的協同和創新才能實現，這個協同的范圍將超出企業供應鏈范圍、超出集群范圍，基于集群上下游協作不足、創新資源缺失等問題，協同的資源應包括集群周邊的紡紗、織造企業，集群內的服裝企業以及省內相關高校和科研院所、行業協會和服務機構等。

新材料、新市場、新理念是創新方向。隨著消費升級，消費者對童裝的功能性、舒適性要求越來越高，新材料的運用將賦予童裝各種性能，提升穿著的舒適性，豐富產品結構，提升產品競爭力；童裝消費市場不斷細分，已有運動場景、禮服場景、戶外場景等，企業要深入研究消費者需求發掘新市場，助力企業差異化競爭，避免集群陷入價格戰低層次競爭模式；童裝的安全性也越來越受到重視，具有健康理念的童裝更受市場青睞，產品理念的契合能促進消費者為產品買單，助推品牌的打造和發展。

2.2 技術：全方位數字化轉型

規上企業關注開放式供應鏈管理[6]。集群內規上企業有小叮當服飾、騰亞制衣、天華針織、恒華針織、錦長隆針織等5家，上述企業已經在周邊建設加工點，加工點主要以小型作坊為主，智能化水平較低，未來要注重樣板車間的建設和實施開放式的供應鏈管理。

1）建設樣板車間：根據產業特點，圍繞集群公路單程6小時范圍內選擇合適的位置建設智能化車間，依托智能車間建立產品、技術、質量等標準，并向外提供數字化解決方案，進而優化、整合周邊產能，為開展供應鏈管理提供支撐。

2）實施開放式的供應鏈管理：為適應市場需求的快速變化，鏈上企業安裝供應鏈系統，通過系統及時掌握各環節信息，實現及時精準的提供產品和服務；同時開放式供應鏈管理實現供應鏈內研發成果共享，提升整體競爭力。

小微企業普及MES（生產執行管理）+SaaS（軟件及服務）系統。柏莊鎮小微企業數量眾多，小微企業的數字化水平很大程度決定集群適應市場“小批量、多品種、快交期”需求的能力以及集群技術先進性的水平。小微企業以加工為主，對提升生產管理水平的MES系統需求最迫切，鑒于小微企業生產設備數字化基礎薄弱，升級改造難度大、成本高，且普遍存在資金缺乏、持續經營能力偏弱等問題，推廣MES+SaaS技術進行數字轉型，該技術采用訂閱式、按期付費的模式，具有實施周期短、成本低、升級方便等優點，只需通過加裝少量終端設備，即可完成訂單下達、計劃排產、進度監測、員工管理等生產管理與執行任務，適合在小微企業中普及推廣。

2.3 模式：發展產業互聯網平臺

依托產業互聯網平臺開展組織型生產，做大產業規模、降低整體成本[7]。柏莊鎮受要素資源限制、成本不斷上漲等因素影響，童裝產業規模始終維持在150億元左右，即使通過數字化改造或其他手段提升效率、品牌知名度和溢價，規模增長空間仍有限。產業互聯網平臺由于其開放、共享的特征，通過“組織型生產”超越現實中產業資源的獲取瓶頸，有利于做大產業規模。同時產業互聯網平臺形成了從原料采購、研發設計、生產制造到產品銷售的產業鏈閉環，通過平臺解決供需雙方需求精準匹配，同時通過平臺的訂單合并進一步降低產業鏈整體交易成本，有利于做大市場規模。

依托產業互聯網平臺多元化服務，完善集群功能，提高集群效率[7]。目前柏莊鎮產業集群以生產加工為主，創新能力不足、競爭力較弱。產業互聯網平臺具備線上展示交易的基本功能，創新研發、時尚創意、供應鏈金融、倉儲物流等增值服務功能，以及產能調度、生產監控等一系列生產端功能，完善集群功能、助力集群提高競爭力。平臺整合產業鏈上各環節資源，減少尋找資源的時間，提升整個供應鏈響應速度，提高集群效率。

積極融入產業互聯網平臺。目前，由于企業意識方面的問題，集群內企業尚未融入產業互聯網平臺，政府需加大產業互聯網方面的宣傳，同時出臺相關政策支持本地企業融入產業互聯網平臺建設。

3 結語

我國紡織服裝產業走在世界前列，是惠民生、穩就業的重要力量，是區域經濟發展的重要引擎。柏莊鎮將紡織服裝作為支柱產業，面臨著產業上下游協作不足、產品創新能力缺失、產業“小、散、亂”、勞動力資源短缺等困境，產業陷入價值鏈底端，提升集群行業競爭性已經迫在眉睫。柏莊鎮童裝應立足產業基礎，從協同開發、全方位數字化轉型和發展產業互聯網平臺三個方面，提升產業集群行業先進性，助推集群高質量發展。