2021年國內外油氣資源形勢分析及展望

樊大磊，王宗禮，李文博，王彧嫣(自然資源部油氣資源戰(zhàn)略研究中心，北京 100860)

2021年，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，盡管面臨資產價格大幅上漲、全球供應鏈遭到破壞等諸多挑戰(zhàn)，但隨著疫苗接種率不斷提升，大多數(shù)主要經濟體重新開放商業(yè)活動，放松旅行限制，全球經濟實現(xiàn)了整體復蘇[1]。 國際貨幣基金組織(IMF)10月預測，2021年全球經濟增長5.9%，2022年增長4.9%[2]。經濟增長推高了石油、天然氣等能源礦產需求，世界油氣供需出現(xiàn)局部不平衡，國際油氣價格大幅回升，全球油氣上游活動回暖。我國石油企業(yè)持續(xù)加大勘探開發(fā)力度，油氣資源勘查開采形勢穩(wěn)中向好，勘查開采投資增長較快，原油產量持續(xù)穩(wěn)中有增，天然氣產量較快增長，油氣找礦在新區(qū)、新類型、新層系取得多項重要突破。

1 全球油氣形勢

1.1 國際油價穩(wěn)步回升，天然氣價格大幅增長

2010年以來，國際油價發(fā)生兩輪斷崖式下跌，第一輪受美國頁巖革命帶來的油氣產量爆發(fā)性增長影響，布倫特(Brent)原油現(xiàn)貨均價從2014年6月的112美元/桶暴跌至2016年1月的31美元/桶；第二輪下跌主要受2020年全球新冠肺炎疫情蔓延導致的石油需求銳減影響[3]，布倫特(Brent)原油月度現(xiàn)貨均價從2019年12月的67美元/桶下跌至2020年4月的18美元/桶，之后隨著OPEC+實行限產保價，國際油價逐步上行。2021年，國際油價持續(xù)保持回升勢頭，布倫特(Brent)原油現(xiàn)貨均價從1月的55美元/桶上升至12月份的74美元/桶，10月更是達到84美元/桶，為2014年11月以來的月度最高位(圖1)。

2021年全球天然氣價格大幅震蕩上漲，美國亨利中心(Henry Hub)2021年天然氣均價3.89美元/百萬英熱單位，同比增長高達91.6%。 美國亨利中心(Henry Hub)2021年2月天然氣現(xiàn)貨均價5.35美元/百萬英熱單位，為2014年3月以來首次突破5美元，同比增長180.1%。 下半年，天然氣價格總體呈上漲趨勢，10月美國亨利中心(Henry Hub)天然氣均價漲至5.51美元/百萬英熱單位的高位(圖2)。

圖1 2010—2021年國際原油現(xiàn)貨月度平均價格走勢圖Fig.1 Monthly average price trend of international crude oil spot from 2010 to 2021(資料來源：EIA)

1.2 石油供需仍基本平衡

2021年，世界經濟復蘇，全球石油需求大幅回升，日均需求達到9 600萬桶以上，較2020年日均增加500萬桶以上(表1)[4-5]。面對油價持續(xù)回暖和石油需求的強勁增長，美國石油生產商大幅增加鉆井活動，提高油氣產量，實現(xiàn)了油氣供應的快速恢復(表2)。 而以沙特阿拉伯、俄羅斯為首的OPEC+則采取幅度有限持續(xù)收窄減產數(shù)量的策略，謹慎增加市場油氣供應量。 通過協(xié)商，OPEC+2021年1月將減產幅度從770萬桶/d縮減至720萬桶/d。7月，第19屆OPEC+部長級會議宣布，從8月起，每月將總產量上調40萬桶/d，直到逐步取消580萬桶的產量調整計劃。值得一提的是，沙特阿拉伯從2月起連續(xù)三個月實施自愿性額外減產100萬桶/d，凸顯了作為OPEC引領者穩(wěn)定油價的決心。2021年以來，OPEC+整體減產執(zhí)行率始終保持在100%以上，有力地促進了國際油價的企穩(wěn)回升(圖3)。

圖2 2010—2021年美國亨利中心天然氣現(xiàn)貨月度平均價格走勢圖Fig.2 The trend of monthly average spot price of natural gas in Henry Hub from 2010 to 2021(資料來源：EIA)

表1 2010年以來世界石油供需及預測Table 1 World oil supply and demand and forecast since 2010

表2 2021年部分國家和組織原油和全球石油供應情況Table 2 Global oil supply and crude oil supply in some countries and organizations in 2021 單位：萬桶/d

圖3 2021年OPEC+減產執(zhí)行率和油價走勢圖Fig.3 The trend of production reduction implementation rate and oil price of OPEC+ in 2021(資料來源：美國石油情報周刊)

1.3 投資及實物工作量回暖

據(jù)睿咨得能源(Rystad Energy)數(shù)據(jù)，全球油氣勘探開發(fā)投資繼2020年下降30%后，2021年將有所回升，預計將比2020年增長4%，達到4 000億美元，未來三年內將保持年平均5%的回升速度。2021年全球油氣勘探開發(fā)投資中，受巴西和莫桑比克等項目的推動，深水油氣勘探開發(fā)投資增幅將達到13%，淺海大陸架勘探開發(fā)投資預計減少6%，油砂投資預計減少6%，頁巖油、致密油勘探開發(fā)投資預計增長3%。睿咨得能源(Rystad Energy)預計，未來三年，深水和致密石油的投資將出現(xiàn)最大增長。就地區(qū)來看，受莫桑比克和巴西項目的推動，非洲和南美洲將成為2021年油氣勘探開發(fā)投資增長最快的地區(qū)，增幅將分別達到24%和22%。亞洲是2021年投資下降最大的地區(qū)，預計投資將下降8%。未來三年，南美、澳大利亞和非洲將是投資增長最快的地區(qū)。

受新冠肺炎疫情和低油價影響，2020年第二季度以來，全球活動鉆機數(shù)大幅下降，2020年4月和5月全球活動鉆機數(shù)較3月分別下降22.9%和40.1%。2020年5月，美國、加拿大、非洲活動鉆機數(shù)降幅分別達到了38.5%、30.3%和40.8%。之后全球(不含中國陸上)活動鉆機數(shù)保持在1 000～1 600臺之間；2020年11月以來，隨著油價回暖，活動鉆機數(shù)有所回升，到2021年12月，活動鉆機數(shù)為1 563臺(表3和圖4)。

表3 2020年1月—2021年12月全球(不含中國陸上)活動鉆機數(shù)Table 3 The number of global (excluding China’s onshore)active drilling rigs from January 2020 to December 2021 單位：臺

圖4 2020年1月—2021年12月全球(不含中國陸上)活動鉆機數(shù)Fig.4 The number of active drilling rigs in the world (excluding China’s onshore) from January 2020 to December 2021(資料來源：貝克休斯公司(Baker Hughes))

2 我國油氣資源形勢

2.1 2021年全國勘查開采投資穩(wěn)中有增

2018年國內石油企業(yè)大幅增加勘探投入，2019年，全國油氣勘查投入歷史上首次突破800億元，油氣勘查開采投資達到2012年布倫特(Brent)油價112美元/桶時投入水平。2020年受新冠肺炎疫情和油價大跌雙重影響，外圍盆地和風險勘探投資減少，全國勘查開采投資下跌。2021年盡管受新冠肺炎疫情等因素影響，但隨著國際油價回暖，石油公司加大國內油氣勘探開發(fā)力度，提質增效，增儲上產[6]，努力把能源的飯碗端在自己手里。全國油氣勘查開采形勢穩(wěn)中向好，油氣勘查開采投資穩(wěn)中有增，全國油氣(包括石油、天然氣、頁巖氣、煤層氣和天然氣水合物)勘查、開采投資分別超750億元和接近2 300億元。2021年12月31日當日施工的鉆機數(shù)達到1 404臺，同比增長12.0%。

2.2 我國原油產量穩(wěn)中有增，天然氣產量大幅增長

2010—2020年，我國石油產量較為穩(wěn)定。2010—2015年一直維持在2億t以上，之后主要受國際油價低迷等因素影響，石油產量下降至1.9億t左右；2018年后石油企業(yè)加大勘探開發(fā)力度，石油產量開始止跌回升，2021年全國石油產量為1.99億t。2010—2014年，我國天然氣產量(含頁巖氣和煤層氣)增長較快，年均增長率7.8%。2014年底，國際油價暴跌，我國天然氣產量增速減緩，2018年以來，受石油企業(yè)加大勘探開發(fā)力度以及我國北方“煤改氣”政策等因素影響，我國天然氣產量增長較快，2021年全國天然氣(含頁巖氣、煤層氣等)產量超過2 000億m3，其中，頁巖氣、煤層氣產量分別同比增長13.9%和13.8%。

2.3 油氣消費量和對外依存度繼續(xù)保持高位

我國能源結構性供需矛盾較為突出，“十二五”以來，隨著煤炭占消費比例不斷下降，油氣消費快速上漲，占比不斷上升，而國內產量增速不及消費增速，供需缺口不斷擴大，導致我國石油天然氣對外依存度不斷攀升。2021年我國原油進口量有所下降，天然氣進口量大幅增長。據(jù)國家海關總署數(shù)據(jù)，2021年，我國進口原油51 298萬t，同比下降5.4%，金額16 618億元，同比增長34.4%；我國進口天然氣1 650億m3，同比增長19.9%，金額3 601億元人民幣，同比增長56.3%。預計2021年我國原油表觀消費量7.1億t，同比下降3.5%， 原油對外依存度72.0%； 天然氣表觀消費量3 648億m3， 同比增長12.0%， 天然氣對外依存度43.7%， 比2020年高2.8個百分點，再創(chuàng)新高(表4)。

表4 2010—2021年我國原油、天然氣表觀消費量及對外依存度Table 4 China’s apparent consumption of crude oil & gas and external dependence from 2010 to 2021

2.4 油氣勘查取得系列突破，油氣找礦取得重要進展

2.4.1 常規(guī)油氣找礦取得多項重大成果

準噶爾、鄂爾多斯、塔里木、四川、渤海灣等大型含油氣盆地新層系、新類型、新區(qū)勘探獲多項重大突破，開辟了新戰(zhàn)場。準噶爾盆地東部阜康凹陷東環(huán)帶康探1井韭菜園子組再獲超百方高產油流，阜49井上烏爾禾組最高日產油102.6 m3，康探2井蘆草溝組獲日產油83.4 m3，展現(xiàn)出阜康凹陷多層系立體勘探潛力；白家海凸起侏羅系煤巖新類型天然氣勘探取得重要發(fā)現(xiàn)，彩探1H井西山窯組獲日產氣5.7萬m3，開辟了盆地深部煤巖儲層天然氣勘探新領域。鄂爾多斯盆地新類型天然氣勘探取得重要突破，中東部米探1井在奧陶系鹽下馬四段試氣獲日產35.2萬m3高產氣流，取得盆地鹽下高壓氣藏首次高產突破；定邊-佳縣地區(qū)榆探1H井在二疊系太原組灰?guī)r層試氣獲日產54.9萬m3，慶城地區(qū)隴47井在二疊系太原組鋁土巖層試氣獲日產67.4萬m3。塔里木盆地富滿區(qū)塊英西1井、富源3井、滿深7井發(fā)現(xiàn)3條新富油氣斷裂帶，滿深3井、滿深2井、滿深4井獲高產油氣流，其中，滿深3井一間房組測試日產油1 611 m3、氣53萬m3，實現(xiàn)塔北-塔中整體含油連片；順北油田新區(qū)帶油氣勘探取得重大突破，順北4號斷裂帶順北42X井、順北41X井、順北44X井和順北8號斷裂帶順北8X井試獲高產油氣流，其中，順北44X井日產油865 t、氣58.9萬m3，實現(xiàn)順北新區(qū)4號斷裂帶整體突破和8號斷裂帶首次突破。四川盆地太和氣區(qū)角探1井在茅口組獲日產113萬m3高產氣流。渤海海域重點評價墾利10-2，建成國內海上首個淺層巖性億t級大油田。此外，中小盆地河套盆地甩開預探，洼槽區(qū)河探1井獲日產油302.4 m3高產，興華11井、興華12井鉆遇百米油層，新落實優(yōu)質高效規(guī)模增儲上產區(qū)。

2.4.2 非常規(guī)油氣評價勘探取得多項突破性進展

四川盆地集中評價瀘州區(qū)塊，新獲工業(yè)氣流井23口，平均單井日產氣28.7萬m3，形成國內首個萬億方深層頁巖氣儲量區(qū)；川東北湖相頁巖油氣勘探取得重大突破，平安1井涼高山組獲日產油112.8 m3、氣11.5萬m3，提振了在四川盆地找油信心；川東紅星地區(qū)頁巖氣新層系勘探取得重大突破，紅頁1HF井吳家坪組獲日產8.9萬m3頁巖氣流，試采效果好，對推動南方二疊系頁巖氣勘探開發(fā)具有重大意義。渤海灣盆地濟陽坳陷頁巖油勘探，樊頁平1井、渤頁平5井、牛頁1-1井試獲百t高產油氣流，實現(xiàn)博興、渤南、牛莊三個洼陷頁巖油重大突破。蘇北盆地溱潼凹陷阜二段頁巖油勘探獲重大突破，沙垛1井測試日產油50.9 t，試采效果好；溱頁1井最高日產油55.4 t。松遼盆地大慶古龍頁巖油積極開展理論技術攻關和直井控面、水平井提產、井組先導試驗取得重要新進展。

2.5 油氣對外合作取得新進展

截至2021年底，30多家中國企業(yè)遍及海外50多個國家、參與200多個項目的投資，土庫曼斯坦巴格德雷B區(qū)東部氣田二期投產；亞馬爾項目實現(xiàn)外運LNG5 000萬t；阿穆爾天然氣處理廠第二列裝置投產；伊拉克西古爾納項目獲高產；尼日爾項目二期工程全面啟動；哈薩克斯坦西北原油管道反輸改造工程竣工，實現(xiàn)600萬t/a反輸能力的工程建設目標。

2.6 油氣勘探開發(fā)力度加大，油氣上游市場化改革有序推進

2021年有關部門和石油公司貫徹落實黨中央、國務院關于深化油氣體制改革、大力提升油氣勘探開發(fā)力度精神，落實《自然資源部關于推進礦產資源管理改革若干事項的意見(試行)》(自然資規(guī)〔2019〕7號)，進一步開放油氣上游市場，探索“凈礦出讓”，完善油氣區(qū)塊退出機制，多渠道鼓勵社會資金開展油氣勘探開發(fā)，2021年完成了新疆地區(qū)3批18個油氣探礦權的掛牌出讓。

3 2022年油氣形勢展望

新冠肺炎疫情短期仍難以結束，世界經濟持續(xù)復蘇，但不確定因素增多，世界能源供需仍較為寬松，預計國際油價短期內仍將處于中高位，預計2022年，布倫特(Brent)原油現(xiàn)貨均價將在70美元/桶上下波動。 未來2～3年，國際油價主要在60～70美元之間波動，但不排除因為黑天鵝、灰犀牛事件引發(fā)的油價暴漲。

我國油氣資源勘查開采持續(xù)穩(wěn)中向好，有關部門和石油企業(yè)仍將持續(xù)加大油氣勘探開發(fā)力度，努力增儲上產，預計2022年國內石油產量仍將穩(wěn)中有增，有望超過2億t，天然氣產量將達到2 200億m3。在碳達峰、碳中和背景下，油氣將是當前最現(xiàn)實的過渡能源[7]。