車企競(jìng)爭(zhēng)賽道轉(zhuǎn)變 通用、大眾建立電池供應(yīng)鏈

福迪

傳統(tǒng)車企回歸垂直整合

德國(guó)德累斯頓大眾汽車工廠的一名工人正在組裝 ID 3 電動(dòng)汽車。大眾正在尋求降低其電動(dòng)汽車制造成本

與特斯拉一樣，隨著行業(yè)更多地回歸垂直整合，傳統(tǒng)汽車制造商正在加大對(duì)所需供應(yīng)的投資。

汽車制造商們首要考慮的，是控制更多電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈，與原材料生產(chǎn)商建立新的合作伙伴關(guān)系，并投資于生產(chǎn)電池用的化學(xué)材料設(shè)施。

近幾十年來，汽車公司在很大程度上擺脫了垂直整合的體制，剝離了零部件制造業(yè)務(wù)，更多地依賴外部供應(yīng)商提供零部件。因?yàn)榇怪闭峡赡苁琴Y本密集型且具有風(fēng)險(xiǎn)性，在過去數(shù)年，汽車制造商一直在努力引入內(nèi)部軟件開發(fā)能力，把其他業(yè)務(wù)剝離出去。

但三十年河?xùn)|三十年河西，電動(dòng)車的崛起讓這些傳統(tǒng)汽車大鱷必須要跑快一點(diǎn)了。目前通用汽車公司、大眾汽車公司和其他主要汽車公司已經(jīng)在合資工廠上投入巨資，以確保自己的電動(dòng)汽車電池供應(yīng)。此外，這些傳統(tǒng)百年車企還尋求進(jìn)一步擴(kuò)展，尋求降低成本的方式，以及對(duì)電池質(zhì)量和性能進(jìn)行精確控制。

特斯拉是最早將電動(dòng)汽車電池制造外包的公司之一，這個(gè)舉動(dòng)幫助它后來居上，成為世界上最有價(jià)值的電動(dòng)汽車制造商。但是當(dāng)汽車制造商準(zhǔn)備推動(dòng)更多供應(yīng)鏈的時(shí)候，半導(dǎo)體短缺的問題阻礙了汽車的生產(chǎn)。

通用汽車在2021年12月初表示，將與韓國(guó)鋼鐵和化學(xué)品制造商POSCO 一起在北美投資一家新工廠，主要生產(chǎn)陰極材料，這是電池的重要組成部分，占其成本的很大一部分。大眾汽車也計(jì)劃與比利時(shí)材料公司UMICY建立自己的陰極材料工廠。

這些舉措表明汽車行業(yè)再次擁抱垂直整合資源，這一戰(zhàn)略的根源可以追溯到汽車行業(yè)的早期，當(dāng)時(shí)一些制造商擁有或收購(gòu)了生產(chǎn)所需的大部分供應(yīng)鏈，福特汽車公司一度擁有礦山和鋼廠。

礦業(yè)機(jī)構(gòu)Cochilco表示，未來10年，電動(dòng)汽車行業(yè)將主導(dǎo)鋰的需求。到2023年，電動(dòng)車所需的鋰將占超輕電池金屬消耗量的四分之三以上。受疫情影響，2021年電動(dòng)車對(duì)鋰的需求趨穩(wěn)，但到2030年這一數(shù)值將飆升至140萬(wàn)噸。與此同時(shí)，到2030年，手機(jī)和其他消費(fèi)品對(duì)鋰的需求會(huì)達(dá)到37.7萬(wàn)噸。

鑒于市場(chǎng)供需關(guān)系的轉(zhuǎn)變，大眾汽車和 Stellantis NV（知名汽車集團(tuán)）近期宣布了鋰供應(yīng)的協(xié)議。眾所周知，鋰電池化學(xué)品行業(yè)發(fā)展迅猛，其電化學(xué)特性使其成為電動(dòng)汽車主流的電池選擇。隨著電動(dòng)汽車電池關(guān)鍵成分的需求增長(zhǎng)，鋰價(jià)正在穩(wěn)步上漲，提取這種金屬非常耗時(shí)，而且可能對(duì)環(huán)境有害，因此生產(chǎn)這類金屬還引發(fā)了環(huán)保主義者的抗議。分析師表示，當(dāng)前汽車市場(chǎng)電氣化需求的轉(zhuǎn)變，可能會(huì)徹底顛覆汽車制造商與其供應(yīng)商之間的行業(yè)等級(jí)制度。

上海一家工廠外待交付的特斯拉汽車

掌握電池技術(shù)和供應(yīng)鏈命脈是關(guān)鍵

傳統(tǒng)渠道中，汽車制造商可以通過讓供應(yīng)商相互競(jìng)爭(zhēng)來提高盈利能力。但當(dāng)下的格局是，由于生產(chǎn)最高質(zhì)量電池和化學(xué)品的廠商屈指可數(shù)，汽車制造商的定價(jià)能力已經(jīng)大大減弱。大眾董事會(huì)成員兼公司零部件業(yè)務(wù)首席執(zhí)行官托馬斯·施特爾去年曾表示，僅僅依靠供應(yīng)商來開發(fā)他們的電池技術(shù)，類似于汽車企業(yè)不制造自己的發(fā)動(dòng)機(jī)。

通用汽車電氣化負(fù)責(zé)人肯莫里斯在去年10月份的公司投資者日表示，將更多的電池供應(yīng)鏈引入內(nèi)部，是實(shí)現(xiàn)其向投資者概述的未來盈利能力和環(huán)境目標(biāo)的關(guān)鍵。除了正極材料工廠，通用汽車還在去年夏天簽署了一項(xiàng)協(xié)議，在加利福尼亞的索爾頓海投資一個(gè)地?zé)衢_采項(xiàng)目以獲取鋰資源。

經(jīng)過這些年的耕耘，全球汽車行業(yè)在銷售更多電動(dòng)汽車上已經(jīng)達(dá)成了共識(shí)，一些主要汽車公司承諾斥資數(shù)十億美元來擴(kuò)大產(chǎn)品陣容。此外，政府正在提供激勵(lì)措施以刺激生產(chǎn)和銷售，同時(shí)收緊排放規(guī)定。因此，據(jù)摩根士丹利分析師稱，到2030年插電式的純電動(dòng)車型預(yù)計(jì)將占全球新車銷量的一半。

盡管如此，這些車輛需要的供應(yīng)鏈與幾十年來為汽油動(dòng)力汽車和卡車建立的供應(yīng)鏈完全不同。向電氣化的急劇轉(zhuǎn)變引發(fā)了人們的擔(dān)憂，即公司是否能夠獲得足夠的高質(zhì)量材料來制造電池和其他組件，這些組件是實(shí)現(xiàn)未來銷售目標(biāo)的核心。優(yōu)美科首席執(zhí)行官馬蒂亞斯·米特雷赫表示：“從長(zhǎng)計(jì)議的建立供應(yīng)鏈?zhǔn)琼樌沓烧碌氖虑椋@樣未來就不會(huì)重蹈半導(dǎo)體短缺的歷史。”

中國(guó)某企業(yè)的鋰離子電池生產(chǎn)環(huán)節(jié)

整合需向“大哥”看齊

以帶頭大哥特斯拉為例，早期價(jià)格昂貴，不斷融資難以脫困，為了扭轉(zhuǎn)銷售局勢(shì)，大幅度地拉低了家用車的價(jià)格，20萬(wàn)～30萬(wàn)元的3/Y車型一舉拿下銷售之冠。特斯拉在電池制造能力上投入更多資金時(shí)，部分原因是出于自身的規(guī)劃，它需要大量的電池來實(shí)現(xiàn)制造價(jià)格合理的大眾市場(chǎng)電動(dòng)汽車，所以該公司和中國(guó)電池企業(yè)建立了密切關(guān)系，包括精煉和生產(chǎn)，上海超級(jí)工廠的建設(shè)也降低了運(yùn)輸成本。為滿足自身需求，特斯拉還與日本電池制造商松下公司合作，如今看起來這些布局相當(dāng)具有前瞻性。特斯拉優(yōu)異的三電系統(tǒng)，讓產(chǎn)品表現(xiàn)領(lǐng)先同級(jí)車型一個(gè)身位。

根據(jù)杰蘭路咨詢公司的資料，搭載優(yōu)秀三電系統(tǒng)的電動(dòng)汽車，可兼具低能耗和高性能。如果用直觀的能效指標(biāo)衡量，即為：續(xù)航里程/電池度數(shù)，代表“每度電可以跑多遠(yuǎn)”。針對(duì)20萬(wàn)元以上純電動(dòng)車型的“三電效率”，杰蘭路咨詢進(jìn)行分析比對(duì)，結(jié)果顯示，特斯拉大部分車型能效值維持在8.0以上，最低值也在7.2以上，即每度電可以行駛8公里左右。與之橫測(cè)的BBA電動(dòng)車中，能效值最高為寶馬ix3，約為6.6左右;奔馳EQC400、奔馳EQC350、奧迪e-tron 50 quattro能效值在5.3上下。

美國(guó)地區(qū)也推出過一項(xiàng)衡量電動(dòng)車能耗數(shù)值“MPGe”，即miles-per-gallon equivalent（每英里加侖量等式），數(shù)值越大車輛越省電，消費(fèi)者能源成本越低。測(cè)試顯示，Model 3的MPGe值為130，Model Y則憑借121高分的MPGe值，成為目前效率最高的電動(dòng)跨界SUV。《消費(fèi)者報(bào)告》這樣評(píng)價(jià)：“經(jīng)過多年的研發(fā)，特斯拉已對(duì)電機(jī)、電池等部件做多次深度提升，并將進(jìn)步作為持之以恒的必備功課。”

正因如此，起步晚的傳統(tǒng)汽車制造商都紛紛效仿特斯拉的做法，積極投資自己的合資電池廠。有了前車之鑒，傳統(tǒng)車企的拿來主義用得淋漓盡致，為了抵消進(jìn)一步向上游移動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，汽車制造商希望建立更多的合作伙伴，以幫助分擔(dān)項(xiàng)目的成本負(fù)擔(dān)，并利用已經(jīng)在該領(lǐng)域的公司的專業(yè)知識(shí)。

“整合的壓力很大，”研究公司Rho Motion的分析師烏爾德里科·烏里西熱認(rèn)為，但如果不整合，公司可能會(huì)過度依賴電池供應(yīng)商，并將利潤(rùn)拱手讓給他人。