以支撐企業(yè)戰(zhàn)略為導(dǎo)向的產(chǎn)業(yè)研究機制構(gòu)建

◎金璟

一、產(chǎn)業(yè)研究的必要性

產(chǎn)業(yè)研究是企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略定位的基礎(chǔ)，是戰(zhàn)略規(guī)劃滾動實施的重要支撐，對企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。產(chǎn)業(yè)研究以支撐企業(yè)戰(zhàn)略制定和實施為出發(fā)點，為戰(zhàn)略決策和未來發(fā)展提供支撐，運用項目管理的管理方法持續(xù)開展系統(tǒng)研究，為企業(yè)經(jīng)營決策提供科學(xué)建議。

（一）是企業(yè)戰(zhàn)略制定的基礎(chǔ)

企業(yè)戰(zhàn)略是企業(yè)在政策環(huán)境變化、競爭格局變化、市場需求變化及技術(shù)更新中，為實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標和發(fā)展愿景，制定的企業(yè)長期發(fā)展規(guī)劃。企業(yè)戰(zhàn)略的制定需要企業(yè)對已有產(chǎn)業(yè)和潛在產(chǎn)業(yè)進行系統(tǒng)研究，同時對各項資源進行合理配置。而商業(yè)環(huán)境日益紛繁，變化日新月異，能否及時捕捉環(huán)境的機遇和威脅，對產(chǎn)業(yè)信息進行系統(tǒng)分析研究，是企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃制定的基礎(chǔ)。

（二）是企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃滾動實施的支撐

企業(yè)發(fā)展過程應(yīng)定期對發(fā)展規(guī)劃進行滾動調(diào)整，產(chǎn)業(yè)信息研究成果將為其提供持續(xù)的信息支撐。因此，產(chǎn)業(yè)信息研究服務(wù)于企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃及滾動規(guī)劃調(diào)整實施，是中長期戰(zhàn)略規(guī)劃及戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整的重要信息來源。

（三）是支撐企業(yè)經(jīng)營決策的需要

產(chǎn)業(yè)信息研究應(yīng)對產(chǎn)業(yè)發(fā)展、市場需求及政策環(huán)境、競爭環(huán)境的變化進行信息預(yù)測，為企業(yè)經(jīng)營發(fā)展中的重大決策提供支撐。企業(yè)經(jīng)營發(fā)展中可以通過產(chǎn)業(yè)研究充分了解外部環(huán)境并加以有效利用，對已有產(chǎn)業(yè)進行產(chǎn)業(yè)研究分析，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部環(huán)境中一些影響戰(zhàn)略導(dǎo)向充分發(fā)揮的因素并進行完善和改造。

二、產(chǎn)業(yè)信息研究機制的構(gòu)建

根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略導(dǎo)向和發(fā)展需要，為了對企業(yè)在擬發(fā)展產(chǎn)業(yè)及已有產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中的重大決策問題提供有力的支撐依據(jù)，需要構(gòu)建高效的產(chǎn)業(yè)信息研究機制，有的放矢地開展產(chǎn)業(yè)研究工作。針對各產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要組織開展具體產(chǎn)業(yè)研究工作，構(gòu)建合理的產(chǎn)業(yè)信息研究機制，搭建科學(xué)、規(guī)范的專題研究的應(yīng)用模型，并為專題研究提供思路與方法，開拓產(chǎn)業(yè)信息的來源渠道，推進產(chǎn)業(yè)信息溝通交流機制的運行。

通過聚焦國內(nèi)外主流新聞媒體、行業(yè)咨詢機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會網(wǎng)站、競爭對手官網(wǎng)、政府組織網(wǎng)站等，對產(chǎn)業(yè)信息情報進行篩選、編譯和整理，及時、準確地為企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者提供研究報告等產(chǎn)業(yè)信息研究成果，以及系列定期經(jīng)濟、政策等信息情報產(chǎn)品，持續(xù)完善企業(yè)的產(chǎn)業(yè)信息平臺，支撐企業(yè)規(guī)劃實施及經(jīng)營決策。

（一）產(chǎn)業(yè)信息研究的管理制度

開展產(chǎn)業(yè)信息研究，首先組建專業(yè)的研究機構(gòu)，明確產(chǎn)業(yè)信息研究的管理部門及其職能；在專職管理部門內(nèi)部組建研究小組，明確各產(chǎn)業(yè)研究想租相應(yīng)的研究方向和目標，以確保支撐企業(yè)各產(chǎn)業(yè)板塊戰(zhàn)略規(guī)劃的編制。

（二）產(chǎn)業(yè)信息研究項目制的管理方法

為長期支撐企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃及滾動規(guī)劃的制定和實施，同時能持續(xù)為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層快速的提供經(jīng)營決策支撐，定期能提供高效、高質(zhì)量的產(chǎn)業(yè)信息研究成果，企業(yè)的產(chǎn)業(yè)信息研究機構(gòu)可采用項目管理的組建方法開展實施相關(guān)課題的專項研究。

（三）產(chǎn)業(yè)信息專題研究路徑

針對不同的研究課題，搭建研究模型框架，輸出與企業(yè)發(fā)展相關(guān)的產(chǎn)業(yè)信息研究成果。專項課題的產(chǎn)業(yè)信息研究的路徑如下：

1.產(chǎn)業(yè)信息專題研究的目的。

產(chǎn)業(yè)信息研究的目的是為戰(zhàn)略定位提供相應(yīng)的信息輸入，包括現(xiàn)階段的信息輸入和經(jīng)過分析后的未來可能的信息輸入。產(chǎn)業(yè)信息研究輸入的要點可包括宏觀影響、行業(yè)概況、競爭狀況、驅(qū)動因素、發(fā)展趨勢及對企業(yè)產(chǎn)生的影響六個研究部分。

2.產(chǎn)業(yè)信息專題研究對象的選擇。

產(chǎn)業(yè)信息專題研究對象的選擇，以企業(yè)戰(zhàn)略為導(dǎo)向，全面考慮企業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)、企業(yè)未來業(yè)務(wù)、企業(yè)發(fā)展愿景及研究項目內(nèi)容重點的等四方面因素。研究對象的選擇可以通過五個步驟完成：根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有和未來業(yè)務(wù)，確定行業(yè)層研究對象；根據(jù)研究項目內(nèi)容重點，確定細分市場層和產(chǎn)品層研究對象；形成初步的研究對象層次及群體；根據(jù)企業(yè)的發(fā)展愿景明確補充其它層級研究對象；與企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)溝通，并最終確認研究對象。

3.產(chǎn)業(yè)信息專題研究的方法。

（1）宏觀影響研究。

宏觀影響研究是指PEST研究，其中重點內(nèi)容在于政策層面，經(jīng)濟和技術(shù)層面可以適度展開。政策是影響行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動因素之一，需要重點關(guān)注；經(jīng)濟環(huán)境對行業(yè)發(fā)展的影響大多是間接影響；在短時間內(nèi)對技術(shù)信息了解的全面和深度有限。通過宏觀影響分析，提煉出影響產(chǎn)業(yè)或行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動源；描述了政策對行業(yè)的促進和限制狀況，描述了業(yè)務(wù)技術(shù)含量或運營專業(yè)程度；提煉了影響行業(yè)結(jié)構(gòu)變化的結(jié)構(gòu)性因素，最終總結(jié)出政策對行業(yè)各種發(fā)展模式的影響。

（2）行業(yè)概況研究。

行業(yè)概況主要是從發(fā)展階段、規(guī)模狀況和盈利性三個方面展開研究。明晰研究對象所處的發(fā)展階段，并對該發(fā)展階段的特點作簡單介紹；描繪研究對象主要產(chǎn)品的規(guī)模情況，主要關(guān)注產(chǎn)量、銷量、銷售額以及相應(yīng)的增長率等方面；描繪研究對象主要產(chǎn)品的盈利情況，主要關(guān)注利潤率、價格、成本等方面。通過行業(yè)概況分析，了解了行業(yè)的規(guī)模和利潤率等，可探究行業(yè)發(fā)展趨勢背后的驅(qū)動源，探究影響行業(yè)發(fā)展的拉動源。描述出行業(yè)的年營業(yè)收入、業(yè)務(wù)發(fā)展階段、過去業(yè)務(wù)增長率及行業(yè)平均利潤率等。

（3）競爭狀況研究。

競爭狀況研究主要包括產(chǎn)業(yè)鏈研究、業(yè)內(nèi)競爭研究兩個層面，每個層面又可細分到不同的研究角度。產(chǎn)業(yè)鏈研究包括產(chǎn)業(yè)鏈整體狀況、上游群體要價能力、下游群體要價能力及替代業(yè)務(wù)威脅狀況等研究；業(yè)內(nèi)競爭研究包括行業(yè)集中度狀況、行業(yè)戰(zhàn)略群體狀況、行業(yè)主要競爭模式及優(yōu)秀企業(yè)競爭舉措等研究。通過競爭狀況分析，可以描繪出產(chǎn)業(yè)的價值鏈定位圖，相關(guān)戰(zhàn)略群體圖；在業(yè)務(wù)選擇和定位方面可以描述出行業(yè)集中度，業(yè)內(nèi)最優(yōu)企業(yè)競爭力及替代業(yè)務(wù)發(fā)展狀況、進入壁壘等；在競爭因素對比方面可以描述行業(yè)發(fā)展模式，各類發(fā)展模式在相應(yīng)結(jié)構(gòu)性因素上的對比情況；還可以描述上游、下游和替代業(yè)務(wù)對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生的影響，探究行業(yè)發(fā)展所受到的外在驅(qū)動因素。

（4）發(fā)展趨勢研究。

發(fā)展趨勢研究的結(jié)論來自于上述四個部分的研究成果，它們之間的相互關(guān)系如圖1所示。

圖1 產(chǎn)業(yè)信息研究輸入要點相互關(guān)系圖

一般而言，簡單的發(fā)展趨勢研究可以直接從驅(qū)動因素出發(fā)，結(jié)合驅(qū)動因素，對短期和長期的發(fā)展趨勢進行預(yù)測即可。相對復(fù)雜的發(fā)展趨勢研究需要區(qū)分行業(yè)的整體性趨勢預(yù)測和結(jié)構(gòu)性趨勢預(yù)測。

（5）對企業(yè)產(chǎn)生的影響。

屬于產(chǎn)業(yè)信息研究輸出的點睛之筆，應(yīng)該達到以下原則，如表1所示。

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依托驅(qū)動因素和發(fā)展趨勢研究結(jié)果產(chǎn)業(yè)信息研究重點在于提煉驅(qū)動因素和預(yù)測發(fā)展趨勢，該部分提出的所有結(jié)論都應(yīng)基于驅(qū)動因素和發(fā)展趨勢的判斷采用設(shè)問方式或者建議方式該部分結(jié)論的提出并非是陳述事實，而是采用設(shè)問的方式提出疑問便于下文回答，或者采用建議的方式提出一定的解決措施提出適度肯定同時強調(diào)不足由于未涉及內(nèi)部環(huán)境研究，此處的結(jié)論不可過強，尤其是負性結(jié)論的提出要謹慎斟酌，一般先肯定再建議的方式比較容易接受貼近戰(zhàn)略定位其他部分的內(nèi)容和需要該部分結(jié)論是聯(lián)系產(chǎn)業(yè)信息研究和戰(zhàn)略定位的重要橋梁，要做到前后呼應(yīng)，此處的觀點必須在戰(zhàn)略定位相關(guān)內(nèi)容中有所體現(xiàn)。

（四）產(chǎn)業(yè)信息來源渠道

產(chǎn)業(yè)信息來源渠道主要包括國家部委、政府組織、咨詢公司、證券公司、網(wǎng)站、期刊雜志、學(xué)報等其他海量數(shù)據(jù)庫。

關(guān)注的國家部委主要有：發(fā)改委、國資委、科技部、工信部、國家統(tǒng)計局、交通部、國家鐵路局、鐵路總公司、中科院等；

關(guān)注的政府組織主要有：國際貨幣基金組織、世界銀行、世貿(mào)組織、經(jīng)合組織等；

關(guān)注的咨詢供公司主要有：麥肯錫、埃森哲、波士頓、德勤、安永、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院、華泰研究院及智研咨詢集團等；

關(guān)注的證券公司主要有：廣發(fā)證券、天風證券、第一創(chuàng)業(yè)證券及其他個人分析師；

關(guān)注的產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)站主要有：中國政府網(wǎng)、中國產(chǎn)業(yè)調(diào)研網(wǎng)和中國報告網(wǎng)等。

（五）產(chǎn)業(yè)研究工作細則

設(shè)置公司產(chǎn)業(yè)信息研究的歸口部門，組建產(chǎn)業(yè)信息研究機構(gòu)后，在研究機構(gòu)內(nèi)部建立完善的組織機構(gòu)，并明確相應(yīng)的工作職責，以確保支持公司戰(zhàn)略規(guī)劃制定工作的開展。為提高產(chǎn)業(yè)信息研究的水平，產(chǎn)業(yè)信息研究機構(gòu)還應(yīng)對研究方向進行梳理，并且根據(jù)每名研究人員的自身特長和所在研究部門的崗位職責，確定其研究方向和崗位工作標準。

針對公司各單位的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，及公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中各類信息的需求，持續(xù)開展專項課題研究，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)信息研究機構(gòu)，定期以研討會、頭腦風暴或評比形式組織溝通交流會議，并且定期發(fā)布專題研究報告，形成產(chǎn)業(yè)信息研究工作細則，細則主要輸入內(nèi)容如下：

1.戰(zhàn)略研究：戰(zhàn)略研究報告；梳理戰(zhàn)略規(guī)劃方向，形成規(guī)劃數(shù)據(jù)庫；

2.產(chǎn)業(yè)研究：具體的產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及策略研究，主要針對問題產(chǎn)業(yè)、新入產(chǎn)業(yè)和重大問題研究；

3.產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況評估：可以開展年度產(chǎn)業(yè)發(fā)展評估，并形成各產(chǎn)業(yè)的評估報告；評估各產(chǎn)業(yè)的運營情況，形成運營指標完成報告；

4.行業(yè)及政策研究：對現(xiàn)有行業(yè)及擬進入行業(yè)開展行業(yè)研究，按上述研究路徑開展工作，主要針對行業(yè)動態(tài)、競爭對手動態(tài)及行業(yè)相關(guān)的宏觀、中觀、微觀政策進行梳理，理清政策變動下產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的選擇，并輸出研究報告；

5.專項課題研究：對于公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的熱點和難點問題及時記錄，廣泛調(diào)閱前期形成的資料庫，并針對現(xiàn)有問題尋找解決思路，不定期發(fā)布研究成果，為公司發(fā)展提供可靠的意見與建議。

三、產(chǎn)業(yè)信息研究機制的執(zhí)行與管理

（一）項目執(zhí)行機構(gòu)

1.項目的發(fā)起。

項目開展的流程一般由公司規(guī)劃管理部門發(fā)起，統(tǒng)籌收集、分析、歸類各種渠道獲得的市場信息、國家行業(yè)相關(guān)政策、競爭環(huán)境、信息需求，同時，組織完成信息的收集、處理，通過溝通和網(wǎng)絡(luò)信息傳播實現(xiàn)公司范圍內(nèi)信息共享和利用共享。

收集的信息主要包括：

政策法規(guī)信息：包括國家對于公司相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展制訂的相關(guān)政策；同時關(guān)注國家制定的社會經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，長、中、短期經(jīng)濟與社會發(fā)展計劃等；

公司內(nèi)部信息：包括反映本公司職能部門、子公司、各生產(chǎn)單位等生產(chǎn)經(jīng)營活動的信息，如生產(chǎn)、采購、銷售、資金周轉(zhuǎn)、勞動生產(chǎn)率、收益分配等情況；公司政策、制度、規(guī)定的貫徹落實情況等；

市場競爭信息：內(nèi)容主要是公司主要客戶的業(yè)務(wù)狀況、投產(chǎn)計劃；行業(yè)競爭環(huán)境；技術(shù)發(fā)展動態(tài)；主要競爭對手以及競爭對手的優(yōu)劣勢、競爭戰(zhàn)略及運營現(xiàn)狀等。

2.項目的協(xié)同。

（1）營銷組織機構(gòu)。

營銷組織機構(gòu)直接對接市場，需要準確了解公司及競爭對手公司產(chǎn)品市場占有率，質(zhì)量、售后等問題。同時，產(chǎn)品推銷過程中，要時刻分析潛在競爭對手，為信息研究提出值得本公司學(xué)習和借鑒的地方，挖掘所需競爭對手信息，特別是競爭對手地方新聞。配套信息收集表格、要求與市場制度，匯總分析及時上報。對現(xiàn)有市場和未來市場的預(yù)測及時提示，給產(chǎn)業(yè)信息研究提供預(yù)判渠道，可以以市場預(yù)測報告的形式提交，包括短期市場預(yù)測（需求和供給）、新產(chǎn)品需求、產(chǎn)品生命周期等。

（2）研發(fā)組織機構(gòu)。

公司研發(fā)部門主要負責公司的專業(yè)技術(shù)工作，考慮產(chǎn)品設(shè)計、新產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)設(shè)備的保養(yǎng)、維修和更新改造；新技術(shù)的引進、消化和吸收等。因此，一方面了解本公司的生產(chǎn)競爭狀況、發(fā)展趨勢、市場動向等信息，而另一方面更著重于科技信息和專利信息。此類信息對于產(chǎn)業(yè)信息研究也至關(guān)重要，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心競爭優(yōu)勢。在產(chǎn)業(yè)研發(fā)過程中年，研發(fā)部門的工作人員與客戶的接觸頻繁，可以通過人際網(wǎng)絡(luò)的搭建，獲取更多的關(guān)于外部競爭對手的相關(guān)信息。

（3）生產(chǎn)組織機構(gòu)。

生產(chǎn)部門主要了解競爭對手和本公司的各個產(chǎn)品在成本、質(zhì)量、生產(chǎn)率、產(chǎn)量、原材料和能源利用、新工藝和新技術(shù)等方面的信息。采購部門主要是了解競爭對手和本公司的常規(guī)零部件或外購件價格、供應(yīng)保證狀況、生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)水平以及維修狀況、新材料和新技術(shù)設(shè)備的采購計劃等。此類競爭對手的信息收集對于市場走向的研判，產(chǎn)業(yè)發(fā)展走勢的預(yù)判極為重要。

（二）產(chǎn)業(yè)信息的管理

產(chǎn)業(yè)信息的手機可以通過搭建信息化平臺，將各種信息歸檔或輸入公司的指定共享系統(tǒng)。各部門按照運行機制的規(guī)定，配合收集、提交相關(guān)信息及研究報告，以供全公司范圍內(nèi)共享。

發(fā)起部門可以設(shè)置協(xié)同部門的數(shù)據(jù)獲取權(quán)限，并定期召開例會或討論會，收集各部門信息的使用反饋情況，了解信息的質(zhì)量、數(shù)量等是否滿足公司領(lǐng)導(dǎo)對于業(yè)務(wù)發(fā)展、決策的需求。

四、機制的應(yīng)用效果

1.搭建了產(chǎn)業(yè)研究信息平臺，與外部咨詢機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會等建立長期聯(lián)系和溝通，形成穩(wěn)定的外部信息來源渠道，對涉及行業(yè)政策形勢變化、行業(yè)格局調(diào)整、主要競爭對手戰(zhàn)略舉措等相關(guān)的信息實現(xiàn)共享，組織搭建數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，向高層管理者和行研部門定期輸出《參考信息》、《決策參考》及《產(chǎn)業(yè)政策》等期刊；

2.為企業(yè)提供持續(xù)的、穩(wěn)定的、準確的基礎(chǔ)信息支撐，持續(xù)完善的產(chǎn)業(yè)研究工作運行機制和產(chǎn)業(yè)動態(tài)評估機制編制，強化企業(yè)總部對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的研究管理能力和頂層設(shè)計能力；

3.對產(chǎn)業(yè)信息研究人員進行階段性的專業(yè)培訓(xùn)，提高研究人員業(yè)務(wù)能力，是的產(chǎn)業(yè)信息收集及產(chǎn)業(yè)信息研究成為公司員工工作發(fā)展的基本職能，發(fā)揮信息對產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)、市場推廣與營銷重要作用；

4.定期在公司內(nèi)部舉辦有關(guān)產(chǎn)業(yè)信息研究的講座，制作宣傳手冊并在整個公司發(fā)放；

5.形成產(chǎn)業(yè)信息共享激勵機制，對提供有特別價值的產(chǎn)業(yè)信息的員工施行獎勵，提高員工參與產(chǎn)業(yè)信息研究的積極性，使公司內(nèi)部關(guān)于產(chǎn)業(yè)信息的流通更豐富、更暢通。

5.對既有業(yè)務(wù)發(fā)展與市場格局變化進行研究，開展行業(yè)標桿企業(yè)對標研究，對企業(yè)既有產(chǎn)業(yè)和擬新增產(chǎn)業(yè)的行業(yè)調(diào)研，形成調(diào)研報告，為企業(yè)擬進入產(chǎn)業(yè)提供參考建議；

6.定期開展產(chǎn)業(yè)信息論壇，將公司內(nèi)關(guān)于該產(chǎn)業(yè)的決策者、員工和信息研究人員集中在一起，就某一重大關(guān)注問題、項目和競爭對手進行評估，研讀信息研究報告，提出方向性建議，提高公司競爭力。

最終實現(xiàn)了以戰(zhàn)略規(guī)劃為牽引，打造內(nèi)、外部產(chǎn)業(yè)信息的收集分析能力，實現(xiàn)決策分析數(shù)字化；以產(chǎn)業(yè)管理為主線，提高對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的定位、規(guī)劃和管理能力，增強產(chǎn)業(yè)研究與規(guī)劃管理的協(xié)同互動。