2021年專用車市場(chǎng)急轉(zhuǎn)直下，未來(lái)哪種新能源專用車能迎來(lái)大發(fā)展?

易鈳　邵麗青

2021年我國(guó)專用車市場(chǎng)歷經(jīng)“寒冬”。自6月中旬開(kāi)始，市場(chǎng)需求持續(xù)低迷，各家專用車企業(yè)年度銷量和利潤(rùn)也隨著整體環(huán)境的不景氣出現(xiàn)了不同程度的下滑，傳統(tǒng)銷售旺季的“金九銀十”由于業(yè)績(jī)慘淡被業(yè)內(nèi)人士調(diào)侃為“銅九鐵十”。但是，面對(duì)“寒冬”市場(chǎng)，我國(guó)新能源專用車產(chǎn)銷量卻逆勢(shì)增長(zhǎng)且市場(chǎng)滲透率大幅提升，這似乎意味著我國(guó)專用車市場(chǎng)正面臨著前所未有的大變局（見(jiàn)圖1）。

新能源專用車市場(chǎng)概述

有數(shù)據(jù)顯示，2021年前10個(gè)月，我國(guó)專用車市場(chǎng)銷量累計(jì)達(dá)到163萬(wàn)輛（包含自卸車，不包含掛車，下同）。由于受到國(guó)Ⅵ標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施影響需求提前釋放，原材料成本高位運(yùn)行，物流市場(chǎng)運(yùn)費(fèi)維持低位，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增速持續(xù)收窄，“能耗雙控”政策頻出，疫情防控及部分地區(qū)有序限電等多重因素的影響，我國(guó)專用車市場(chǎng)從7月至今，銷量連續(xù)多月同比大幅下滑。

在整個(gè)行業(yè)需求低迷之下，與傳統(tǒng)燃油專用車市場(chǎng)銷量的慘淡相比，我國(guó)新能源專用車市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁，“成績(jī)單”令人亮眼（見(jiàn)圖2）。據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年前10個(gè)月，新能源專用車銷量達(dá)到11.22萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)142%，新能源專用車連續(xù)七個(gè)月同比增長(zhǎng)接近一倍以上。尤其是物流類新能源專用車，作為承接國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展重要組成部分的城際、城鄉(xiāng)配送的專用車輛，受“雙循環(huán)”政策的利好影響同比大幅增長(zhǎng)，在各類新能源專用車市場(chǎng)份額中達(dá)到95%。新能源冷藏車增長(zhǎng)幅度更是“一騎絕塵”，同比增長(zhǎng)300%以上。預(yù)計(jì)下階段我國(guó)新能源專用車銷量將繼續(xù)維持高增長(zhǎng)，滲透率有望再創(chuàng)新高。

從各地新能源專用車銷量來(lái)看，目前，我國(guó)新能源專用車銷量主要集中在深圳、廣州、重慶、上海等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市。尤其是廣東省的新能源專用車銷量占比全國(guó)最高，達(dá)30%，筆者分析認(rèn)為，這與當(dāng)?shù)刎?cái)政給予新能源車輛補(bǔ)貼、充電樁建設(shè)程度、路權(quán)開(kāi)放政策等因素密不可分。

2021年11月9日，工業(yè)和信息化部在官方網(wǎng)站公示申報(bào)第350批《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》新產(chǎn)品，新能源專用車新產(chǎn)品141款（不含專用車底盤）。從動(dòng)力類型看，純電動(dòng)專用車公告123款，占比為87%;插電式混合動(dòng)力專用車公告6款，占比為4%：燃料電池專用車公告12款，占比為9%（如圖3）。

在工信部所發(fā)布的今年第1～10批新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄中，累計(jì)列入1069款新能源專用車車型。從總體看，主要以純電動(dòng)專用車為主（如圖4），累計(jì)數(shù)量為924款（占比86%），其次是燃料電池專用車117款（占比11%），插電式混合動(dòng)力專用車為28款（占比3%）。

從新能源動(dòng)力類型來(lái)看，純電動(dòng)目前是新能源專用車的主流動(dòng)力類型，市場(chǎng)份額高達(dá)85%以上，插電式混合動(dòng)力、燃料電池等動(dòng)力類型的新能源專用車市場(chǎng)份額偏小。

純電動(dòng)專用車

作為目前新能源專用車的主流動(dòng)力類型，純電動(dòng)專用車使用的是鋰離子電池，由于近年來(lái)市場(chǎng)需求高速增長(zhǎng)，中國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)在全球牢牢占據(jù)了主導(dǎo)地位。在政策支持下，新能源專用車市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大，可以預(yù)見(jiàn)未來(lái)幾年鋰離子動(dòng)力電池專用車的市場(chǎng)需求將持續(xù)旺盛。

同時(shí)筆者也預(yù)測(cè)，在國(guó)家政策支持的影響下，氫燃料電池車具有續(xù)航里程長(zhǎng)，相較燃油車加油時(shí)間和純電動(dòng)車充電時(shí)間，其加氫時(shí)間短，且具有真正零排放等特點(diǎn)，氫燃料電池車發(fā)展前景廣闊。

推動(dòng)新能源專用車發(fā)展的多項(xiàng)舉措

為力爭(zhēng)2030年前“碳達(dá)峰”，2060年前實(shí)現(xiàn)“碳中和”的目標(biāo)，當(dāng)前我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已經(jīng)確立了以純電動(dòng)汽車、混合動(dòng)力汽車、燃料電池汽車為“三縱”，以多能源動(dòng)力總成控制系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)電機(jī)和動(dòng)力電池為“三橫”的“三縱三橫”布局。近期，從中央到地方層面陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)新能源汽車扶持政策（見(jiàn)表1），新能源專用車市場(chǎng)預(yù)計(jì)未來(lái)1～3年內(nèi)有望高增。實(shí)現(xiàn)新車和保有量占比的雙提升。

在全國(guó)碳減排的趨勢(shì)大背景下，各地對(duì)于推進(jìn)新能源車輛產(chǎn)業(yè)的熱情空前高漲。從發(fā)布的各項(xiàng)政策內(nèi)容不難看出，物流車、環(huán)衛(wèi)車、工程車顯然已經(jīng)成為未來(lái)新能源車可持續(xù)發(fā)展的突破點(diǎn)。其中，廂式車、郵政車、冷藏車、攪拌車、渣土車、垃圾車、灑水車等細(xì)分車型將在未來(lái)1～2年快速釋放，筆者認(rèn)為每年市場(chǎng)需求將達(dá)到15～20萬(wàn)輛，尤其在國(guó)內(nèi)部分一二線城市的公共交通運(yùn)輸領(lǐng)域，2025年新能源專用車滲透率有望較大增長(zhǎng)。

氫燃料電池專用車前景廣闊

在新能源專用車動(dòng)力電池方面，目前使用率較高的鋰離子動(dòng)力電池，其發(fā)展受到以下諸多因素制約：充電時(shí)間長(zhǎng);續(xù)航里程相較于傳統(tǒng)燃油車輛偏短：溫度對(duì)鋰電池的充放電功能的影響較大;全球鋰礦儲(chǔ)量并不多，還需要應(yīng)用在玻璃、陶瓷、潤(rùn)滑脂、航天、醫(yī)療、冶金等行業(yè)。因此，作為一種擁有取之不竭、來(lái)源廣泛、綠色環(huán)保等優(yōu)勢(shì)的燃料，氫燃料受到人們關(guān)注。但與此同時(shí)，氫燃料電池專用車在發(fā)展中仍存在一些痛點(diǎn)問(wèn)題。

一是氫燃料電池車的成本比較高，包括整車、加氫站、加氫成本等。

以一臺(tái)國(guó)產(chǎn)氫燃料電池車為例，綜合制造成本高達(dá)上百萬(wàn)元，是其同類性能傳統(tǒng)燃油車價(jià)格的4～5倍。

同時(shí)，因?yàn)闅錃庑枰邏捍鎯?chǔ)，加之易燃易爆，加氫站建設(shè)成本也價(jià)格不菲。建設(shè)一座日加氫能力為500kg、加注壓力位35MPa的加氫站投資成本約為1500～2000萬(wàn)元，相當(dāng)于傳統(tǒng)加油站的3～4倍。目前國(guó)內(nèi)的加氫站數(shù)量較少，多以示范運(yùn)營(yíng)為主，主要服務(wù)于公交、物流車等公共領(lǐng)域，市場(chǎng)規(guī)模短期內(nèi)難以快速形成規(guī)模。加氫成本高昂。

二是終端運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景不明確，尤其是與全生命周期TCO的成本與其他燃料類型相比短期內(nèi)沒(méi)有優(yōu)勢(shì)，所以終端推動(dòng)的難度較大。

三是制氫、儲(chǔ)氫等環(huán)節(jié)還存在較大的技術(shù)問(wèn)題。

在氫的制取方面，根據(jù)不同技術(shù)可劃分為石化能源制氫、工業(yè)制產(chǎn)氫、電解水制氫和生物制氫。我國(guó)的制氫來(lái)源大多為化石能源，對(duì)環(huán)境仍造成污染。從綠色環(huán)保角度看，電解水制氫和生物制氫將是今后發(fā)展的方向。

在儲(chǔ)氫方面，我國(guó)目前基礎(chǔ)配套設(shè)施相較薄弱。根據(jù)氣體狀態(tài)的差異，氫氣運(yùn)輸可以分為氣態(tài)、液態(tài)和固態(tài)氫氣輸送。氣態(tài)氫氣通常采用長(zhǎng)管拖車和管道運(yùn)輸;液態(tài)氫氣通常用槽車運(yùn)輸;固態(tài)氫氣運(yùn)輸可直接運(yùn)輸儲(chǔ)氫金屬。因?yàn)闆](méi)有鋪設(shè)相關(guān)管道，加之氣化成本較液化成本低，國(guó)內(nèi)目前普遍采用氣氫拖車的運(yùn)輸方式。世界領(lǐng)先的物流裝備和能源裝備供應(yīng)商——中集集團(tuán)，多年來(lái)積極參與氫能源時(shí)代變革，涉及氫能“儲(chǔ)運(yùn)加”業(yè)務(wù)，深耕布局氫能上下游產(chǎn)業(yè)鏈。

數(shù)據(jù)顯示，截至2021年10月，我國(guó)氫燃料電池相關(guān)企業(yè)有2250余家，其中近五成企業(yè)成立于5年內(nèi)。據(jù)中國(guó)證券報(bào)載文表示，在“雙碳”目標(biāo)下，我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展正步入快車道，已有50多個(gè)地級(jí)市發(fā)布?xì)淠墚a(chǎn)業(yè)規(guī)劃。

當(dāng)然，我們也應(yīng)該看到隨著國(guó)內(nèi)長(zhǎng)三角、珠三角、京津冀等多個(gè)城市群的示范運(yùn)營(yíng)，氫燃料電池汽車將有一定的進(jìn)展，但是短期內(nèi)仍以燃油車為主，尤其是特定路線的一些專業(yè)用途的車輛。

隨著國(guó)家給予氫燃料電池車的政策標(biāo)準(zhǔn)的相繼頒布、實(shí)施（見(jiàn)表2），發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)已成為今后一個(gè)時(shí)期的戰(zhàn)略方向。

自2018年以來(lái)，我國(guó)加氫站建設(shè)駛?cè)肟燔嚨馈ｋS著燃料電池車對(duì)氫氣需求遞增，加氫站數(shù)量未來(lái)幾年將會(huì)迅速增長(zhǎng)。根據(jù)《中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展藍(lán)皮書(shū)》，到2030年我國(guó)加氫站數(shù)量達(dá)到1000座，高壓氫氣長(zhǎng)輸管道建設(shè)里程達(dá)到3000 km。截止今年10月底，我國(guó)運(yùn)營(yíng)加氫站已有144座，目前主要分布于珠三角地區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū)、山東、京津冀等地區(qū)。從加氫站地區(qū)分布來(lái)看，作為全國(guó)燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)的重鎮(zhèn)一廣東省目前建成運(yùn)營(yíng)加氫站數(shù)量為30座，穩(wěn)居全國(guó)第一（見(jiàn)圖5～圖6）。

從我國(guó)專用車行業(yè)來(lái)看，傳統(tǒng)燃油車輛無(wú)論是技術(shù)層面還是產(chǎn)業(yè)層面都比較成熟，但是在“雙碳”目標(biāo)倒逼下，產(chǎn)業(yè)面臨加速轉(zhuǎn)型。

鋰電池專用車市場(chǎng)目前處于成長(zhǎng)階段，隨著2025年各地新能源政策的加持，發(fā)展前景廣闊，滲透率將會(huì)持續(xù)提升，尤其是行業(yè)頭部企業(yè)具有很好的機(jī)會(huì)。

相對(duì)而言，當(dāng)前我國(guó)燃料電池專用車產(chǎn)業(yè)正處于導(dǎo)入期，短期內(nèi)推廣難度較大。但是，我們也應(yīng)看到純電動(dòng)電池專用車只是燃料電池電動(dòng)汽車的一個(gè)過(guò)渡，隨著政策的相繼落地、技術(shù)升級(jí)、資金投入等因素影響，氫燃料電池專用車在我國(guó)的前景將非常廣闊。