我國硫酸行業“十四五”發展思路

李 崇

（中國硫酸工業協會，北京 100013）

0 引言

2020年注定成為被歷史銘記的一年，該年年初爆發的新冠肺炎疫情席卷全球，不僅對最近兩年全球社會和經濟造成了巨大影響，而且很可能將徹底改變人類的部分生活方式。跟其他化工行業一樣，2020年我國硫酸行業經歷了上半年疫情期間硫酸脹庫的困難，也迎來了下半年硫酸價格快速上漲的喜悅。硫酸價格的劇烈波動，既體現了疫情對市場的巨大沖擊，同時也提醒著我們，我國硫酸行業發展至今，雖然取得了一系列的成就，但是仍存在著結構性問題，抵抗風險的能力仍然很弱，原料、市場、產品結構、區域分布、環境保護等方面均面臨著巨大的挑戰。2021年，站在“兩個一百年”的交匯點，為推進我國硫酸行業高質量發展，中國硫酸工業協會組織編寫了《硫酸行業“十四五”發展規劃》，希望能夠為我國硫酸企業的發展啟發思路。

1 “十三五”期間我國硫酸行業發展成就

1.1 產能、產量增長，原料結構調整

截至2019年年底，我國硫酸產能達到1.24億t/a，較“十二五”末期增長0.6%。2019年全國硫酸產量達到9 736.3萬t，較“十二五”末期增長0.7%，占世界硫酸總產量的37.6%，穩居世界第一位。

“十三五”期間，我國硫酸產能和產量增速明顯放緩，但原料結構出現了較大變化。據統計，2019年，冶煉煙氣制酸產量占硫酸總產量比例達到38.4%，較“十二五”末期增長7.2個百分點，增長明顯；硫黃制酸產量占硫酸總產量的42.8%，硫鐵礦制酸產量占硫酸總產量的17.3%，較“十二五”末期均有明顯下降；其他制酸產量占硫酸總產量的1.5%，與“十二五”末期基本持平。

1.2 新舊產能高效置換，裝置迭代升級

“十三五”期間，我國新建硫酸裝置產能2 570萬t/a，占總產能的比例約為21%，其中新建冶煉煙氣制酸裝置產能達到1 660萬t/a，約占新建硫酸裝置產能的65%；累計退出產能約2 500萬t/a。新舊產能的高效置換，讓一些工藝落后、污染嚴重的裝置加速淘汰，同時也促進了硫酸原料結構的多元化發展，支撐了國內硫酸設計、設備制造、催化劑制造等企業的不斷進步，推動了硫酸行業裝置的迭代升級。

1.3 中國硫酸開始進入國際市場，出口量屢創新高

“十三五”期間，隨著我國硫酸產能的不斷增長，國內硫酸市場已實現自給自足。隨著沿海地區大量新建冶煉煙氣制酸裝置的投產，我國硫酸企業開始開拓國際市場，硫酸產品大量出口到東南亞、南美、非洲等地區。2019年我國出口硫酸217.5萬t，較“十二五”末期增長971.4%；進口硫酸53.1萬t，較“十二五”末期下降54.7%。

1.4 硫酸消費進入平臺期，消費結構多元化發展

隨著我國經濟從粗放型的高速增長階段轉向高端精細化發展階段，“十三五”期間我國硫酸消費逐步進入平臺期。由于第一產業和第二產業發展節奏的變化，我國硫酸的消費結構也發生了較大的變化。2019年我國硫酸表觀消費量為9 572萬t，較“十二五”末期下降2.0%；由于化肥施用量“零增長”以及化肥出口增長乏力，化肥耗酸量不斷下降。2019年化肥行業消耗硫酸5 464萬t，較“十二五”末期下降6.3%。而以鈦白粉、氫氟酸、己內酰胺等化工產品為代表的工業耗酸行業發展迅猛，2019年消耗硫酸4 108萬t，較“十二五”末期上升4.3%。

1.5 硫資源對外依存度小幅度下降，資源結構更具保障

2019年我國硫資源表觀消費量（折100%硫，下同）為3 812萬t，較“十二五”末期增長8.0%；對外依存度為51.1%，較“十二五”末期下降1.7個百分點。

從資源結構來看，國產硫黃產量增長迅猛，2019年國內硫黃產量達到765.6萬t，較“十二五”末期增長了33.4%，提高了我國硫資源的保障能力。

1.6 環保水平大幅度提高，污染物排放量明顯減少

第二次全國污染源普查數據顯示，2017年我國硫酸行業二氧化硫總排放量為4.21萬t，與2007年第一次全國污染源普查數據相比，下降了58.7%，占全國二氧化硫總排放量的0.6%；平均每生產硫酸1 t排放二氧化硫0.44 kg，較2007年下降75.5%。我國硫酸行業的環保水平進步明顯。

2 我國硫酸行業存在的問題

2.1 硫酸、磷復肥行業產能嚴重過剩

2019年，我國硫酸行業閑置產能為2 750萬t，產能過剩率為22%；我國磷復肥行業閑置產能為P2O5670萬t，產能過剩率為29.8%。產能的嚴重過剩導致市場競爭激烈，企業效益不佳。

2.2 生產地和需求地分離，銷售和運輸困難

近年來，各省均在大力發展冶煉行業，尤其是銅冶煉，冶煉煙氣制酸產能隨之快速增長，尤其邊遠地區和沿海地區的冶煉煙氣制酸產能增長明顯。但由于冶煉項目落地之前，多數企業并未充分考慮副產硫酸的銷售問題，導致多數冶煉煙氣制酸產地遠離硫酸的需求地，造成冶煉煙氣制酸運輸和銷售的雙重困難。

2.3 企業長期虧損，無力加大研發投入

由于硫酸產能過剩，市場持續低迷，多數硫酸企業效益不佳，普遍掙扎在盈虧平衡點附近，無力在科技創新和安全環保等領域加大投入。

2.4 硫資源對外依存度居高不下

整個“十三五”期間，我國硫資源對外依存度維持在50%以上。其中，2019年硫黃對外依存度為60.5%，有色金屬礦伴生硫對外依存度約為70%。

2.5 運輸工具單一，物流水平不高

我國冶煉煙氣制酸產量大約在3 750萬t/a，加上需要外售的硫黃制酸和硫鐵礦制酸，每年市場上流通的商品硫酸總計4 500萬t左右，未來隨著冶煉煙氣制酸產能增長，商品硫酸流通量還將進一步增大。據不完全統計，目前這些商品硫酸90%左右依靠汽車運輸，火車和船運占比不足10%。按照每輛硫酸罐車的運輸量為40 t計算，每年有超過100萬輛車次的硫酸罐車行駛在公路網上，這不僅增加了硫酸運輸的成本，而且存在著極大的安全隱患。

3 “十四五”期間硫酸行業面臨的形勢

3.1 經濟增速放緩，硫酸需求增長停滯

面對“百年未有之大變局”，國際政治環境不確定性增大，世界經濟增速持續放緩，再加上新冠肺炎疫情給全球經濟帶來了更大的不確定性，經濟運行面臨的困難和風險增多，我國經濟下行壓力巨大。硫酸作為最基礎的化學原料，其市場需求量與經濟運行有極大的正向關聯性，在經濟下行壓力持續的情況下，硫酸的需求量難有增長。

3.2 經濟結構全面優化，需求結構快速變化

盡管我國經濟增長速度放緩，但經濟結構正在全面優化。硫酸下游行業的產業布局、產品等級等都將出現不同程度的升級，落后產能的淘汰和先進產能的新建將會同時進行。如何順應下游對高純硫酸、發煙硫酸、三氧化硫、二氧化硫等高附加值產品的需求，不斷優化自身產品結構，同時發揮好硫酸副產能源的優勢，在“碳中和”的大背景下，最大程度上回收余熱，將硫酸裝置建設成為“能源工廠”，吸引硫酸下游產業聚集發展，是所有硫酸企業必須思考的共性問題。

3.3 新建裝置不斷投產，產能過剩長期存在

截至2019年年底，我國硫酸總產能為1.24億t/a。2019年我國硫酸產量為9 736.3萬t，產能過剩率為22%。在2020—2023年，仍將有超過1 000萬t/a的新建硫酸產能投產，此外還有300萬t/a左右的擬建項目投產時間尚未確定。綜上，整個“十四五”期間，需求增長基本停滯，新建產能持續投產，我國硫酸行業將長期面臨產能過剩的壓力。

3.4 環保政策持續高壓

根據中國特色社會主義事業“五位一體”的總體布局，生態環境保護已經成為我國未來高質量發展的重要組成部分。硫酸行業尾氣中二氧化硫、硫酸霧等污染物的控制，冶煉煙氣制酸和硫鐵礦制酸的廢水處理等問題，將是“十四五”期間硫酸生產企業面臨的巨大挑戰。

4 硫酸行業發展方向

4.1 發展以電子級硫酸、試劑硫酸和發煙硫酸為主的高附加值產品

我國經濟的全面升級，對硫酸行業提出了更高要求。下游企業對原材料品質的要求逐漸提高，電子級硫酸、試劑硫酸和發煙硫酸的需求量不斷增長。發展高附加值的硫酸產品既是滿足下游行業轉型升級的需要，也是硫酸企業生存的根本。

4.2 最大化回收硫酸裝置余熱，助力“碳中和”

硫酸裝置的設計工藝已經較為成熟，但在節能減排方面仍有很大潛力。硫酸生產全過程均是放熱反應，各工序均有未回收的熱能。未來企業應梯級回收中低溫位熱能，將硫酸生產過程的余熱最大化回收，助力“碳中和”目標實現，真正實現硫酸裝置作為“能源工廠”的定位。

4.3 提高硫酸裝置整體技術水平，實現清潔生產、安全運行

當前硫酸行業出現的很多安全、環保、經濟效益等問題，歸根結底是裝備質量差、操作水平低、裝置運行不正常導致的。在當前產能嚴重過剩的背景下，企業只有提高自身運行效率，不斷挖掘自身潛力，才能在激烈的市場競爭中贏得生存空間。清潔生產、安全穩定運行不只是環境保護的需要，更是企業生存發展的需要。

4.4 提高物流水平

隨著近年來冶煉煙氣制酸產能的高速增長，以及未來幾年新建冶煉煙氣制酸裝置的投產，我國商品硫酸的流通量將會再上一個臺階，這對硫酸行業的物流和倉儲水平提出了極高的要求。適當發展鐵路運輸，探索“公鐵聯運”模式成為提升物流水平的方向；另外，隨著市場競爭更加激烈，擴大儲罐容量，既會給企業帶來更大的議價空間，同時也能保障生產裝置的穩定運行。

4.5 利用硫酸裝置協同處置含硫廢物，實現硫資源循環利用

隨著環保要求的不斷提高，含硫廢物（包括廢硫酸和廢硫黃等）已成為制約相關行業發展的瓶頸。利用現有硫酸生產裝置協同處置廢硫酸等含硫廢物，既解決了廢硫酸處理的難題，又實現了硫資源的循環利用，也為硫酸生產企業帶來了新的利潤增長點。