2021年農機市場半程觀察

中國農業機械流通協會

□ 張華光

2021年上半年是農機市場多年未遇的特殊年份。一方面，疫情持續影響市場起伏巨大；另一方面，原材料價格大幅度上漲，生產企業成本飆升。加之恰逢補貼政策三年調整第一年，許多區域補貼政策不明朗。多重因素交互作用，決定了農機市場特點較為突出。

一、總量觀察

1.市場先穩再震蕩

上半年數據顯示，農機市場一季度逐月增長，二季度增幅逐月下行。以大中拖為例，一季度同比增長62.86%，二季度同比下滑28.60%。收獲機械市場與此走勢基本一致。市場表現出高開低走的態勢，主要是去年疫情形成的市場“洼地”因素，填平需求以后二季度逐步回歸市場常態。

拉動增長主要有三方面因素。一是“斷貨”影響持續發酵。去年不少細分市場斷貨，如插秧機、玉米收獲機和莖穗兼收玉米收獲機以及青飼料收獲機等，經銷商今年加緊備貨，加上疫情因素，客觀上為市場增長預設了基數。二是各細分市場表現積極。如：過季的插秧機、輪式谷物聯合收獲機穩健增長；應季的播種機、植保機增幅達到兩位數；預熱期的玉米收獲機市場也增勢強勁。三是去年以來，糧價處于上升通道，農機用戶收益較好，激活了潛在市場。

2.多重利好驅動出口攀升

數據顯示，上半年我國農機進出口大幅度攀升。截至6月底，累計實現進出口總額 72.55億美元，同比上漲 50.22%，創歷史新高。其中，出口金額63.93億美元，同比增長61.17%；進口額 8.62億美元，同比下降0.11%；實現貿易順差55.31億美元，同比攀升78.19%。在全球疫情依然嚴峻的形勢下，一些細分市場國際需求明顯增加，如臺州噴霧機出口集裝箱一箱難求。

出口目的地集中度提高。據統計，出口額前10大目的地國累計實現出口額32.55億美元，同比增長73.3%，占比50.92%；同比上揚3.57個百分點。其中，澳大利亞、智利出口同比增幅飆升，分別達到200.19%和504.34%；美國位居出口額首位，同比增長61.03%。

出口結構出現新變化。主要表現在主機出口額占比上升。據統計，上半年實現農機主機出口額43.38億美元，同比增長64.46%；占比67.85%，同比上揚1.36個百分點。其中，拖拉機、收獲機出口額同比分別增長58.64%和18.71%，農用車出口增幅達到197.64%。

農機出口貿易增長得益于多重利好因素拉動，宏觀政策利好營造了良好環境。首先，國內經濟運行向好，為農機外貿穩定增長提供了支撐。第二，去年疫情影響基數較低是一個客觀因素；第三，國家持續優化口岸營商環境，打造高水平對外開放平臺，為農機出口提供了支撐。第四，“一帶一路”貿易往來持續活躍，向沿線東盟國家出口明顯提高，如對越南、泰國出口額同比增長分別達到46.97%和76.95%。

3．利潤縮水現“馬太效應”

2021年上半年，原材料價格大幅度上漲，加劇了市場競爭的激烈程度。首先，攤薄了企業利潤。農機產品成本大幅增加，多數企業雖相應提高了產品價格，但遠不能全部消化，許多企業出現了嚴重的利潤下滑。第二，大小品牌結果迥異。原材料大幅度漲價，受傷最大的是小品牌。一些小品牌提價后失去價格競爭優勢，維持原價則走向虧損，陷入兩難境地；一些依靠低價生存的小品牌不得不開啟“休市模式”。相反，大品牌則能從容應對。一是多數大企業動手早，趕在漲價之前備足了原材料；二是大品牌在多個細分市場發力搶占地盤。原材料價格漲價或引發“馬太效應”，農機市場或出現強者愈強、弱者更弱的競爭新格局。

4.產品為王時代到來

產品為王趨勢更加明顯。以插秧機市場為例，久保田、沃得、久富、洋馬四大品牌，市場份額占比高達52.77%；輪式谷物聯合收獲機市場集中度更高，濰柴雷沃占據半壁江山。隨著農機化質量發展推進，農機市場進入產品品質競爭時代。如：久富插秧機、沃得履帶式谷物收獲機、英虎玉米收獲機、九方泰禾玉米莖穗兼收機，都呈現領先態勢；大疆、極飛兩大品牌占據植保無人機市場7成份額。這些品牌的崛起之路，無一不是產品品質。

二、細分市場觀察

1.插秧機、輪式谷物機增長穩健

2021年上半年，插秧機和輪式谷物機市場穩健增長。插秧機市場穩步攀升，全年95%以上的銷量集中在上半年。監測數據顯示，上半年累計銷售各種插秧機7.76萬臺，同比增長12.5%，3月、4月景氣度分別高達82.6%和72.4%。輪式谷物機需求結構趨向大型化。數據顯示，上半年累計銷售各種型號輪式谷物聯合收獲機2.38萬臺，同比增長9.68%。

上半年尤為顯著的市場特點是，輪式谷物機需求結構有所調整，大型化趨勢強烈。第一，市場需求聚焦8kg/s≤喂入量＜9kg/s機型，銷量高達1.95萬臺，同比增長11.43%；占比81.93%，同比上揚1.29個百分點。第二，需求繼續向大喂入量挺進。9kg/s以上機型同比大幅度增長26.32%，高出平均增幅16.64個百分點，占比提升1.33個百分點。第三，喂入量8kg/s以下機型出現17.39%下滑，主要源于終端消費群體分化，散戶與新型消費主體此消彼長。

分析其中增長因素，來源于多重利好。第一，周期性增長。結構性調整觸發市場更新，輪式谷物機大型化、高速乘坐式插秧機取代手扶插秧機，對市場拉動強勁。第二，收益增長。投資者收益增加對潛在消費者發揮示范作用。第三，區域市場種植面積擴容。新型農業經營主體快速發展，玉米等糧食價格穩定，推動了區域種植面積擴容，帶動了農機化不斷填平短板。

2.玉米機提前預熱

統計數據顯示，2021年上半年累計銷售各種玉米機1.11萬臺，同比增長62.81%。其中，景氣度5個月位于景氣區間，最高達74.8%。市場特點：其一，大機型增長強勁小機型滑坡。據統計，4行機型累計銷售8156臺，同比增長129.29%；占比高達73.64%，同比上揚21.35個百分點；5行以上機型同比大幅增長，增幅達51.76%；2行以下機型、3行機型下滑，降幅分別達47.17%和18.93%。分析其中原因，購機用戶多為投資性需求，追求作業效率；其二，新型農業服務組織的崛起，加上更新需求升級，讓需求結構進一步大型化；其三，糧價上升等因素讓購買力增強。

這里還有一個因素需要探討。玉米機銷量80%以上集中在下半年，上半年市場表現應屬于非典型狀態。結合其它因素分析判斷，今年玉米收獲機市場或呈現出整體穩健增長、全年增幅或放緩的基本特征。

研究數據來源于調研組于2016年7-8月在江陰市、滁州市、上海市以及南京市等地制造業工廠所進行的問卷調查，該調查主要聚焦于農民工的新媒體使用現狀，內容涵蓋人口統計學基本特征、工作現狀以及農民工新媒體使用的方式和具體內容等。本次調查共發放問卷800份，其中有效問卷686份，問卷有效率為86%。對于新老兩代農民工的劃分則采用國家統計局發布的農民工調查監測報告中關于新生代農民工的定義，即將30歲作為新老兩代農民工的劃分標準，共篩選出365份新生代農民工樣本。

3.大中拖全年下滑概率大

原因分析如下：一是市場飽和，剛性需求下降；二是去年大幅度增長形成市場“高地”；三是更新需求將減弱，大中拖市場去年更新創下46萬余臺銷量紀錄，今年更新需求勢必會減弱。更重要的是，農機補貼拉力將進一步降低。去年補貼“透支”嚴重；單臺補貼額度下降；黑龍江等市場對大拖實行疊加補貼，導致市場飆升。以上因補貼產生的效應，將對今年區域乃至全國市場產生較大沖擊。

4.收獲機市場穩步增長

主要支撐因素：一是小麥、水稻、玉米三大糧食作物依然是收獲機市場的主戰場，上半年小麥機穩步攀升，水稻機穩步增長，玉米機提前發力，從不同側面反映支撐力較強。二是以莖穗兼收玉米機、飼料打包機、青飼料收獲機為代表成為新興市場力量，呈現快速增長勢頭；籽粒機和丘陵山區機械市場的啟動，對市場穩健運行也將產生較大支撐。三是周期性增長。更新需求依然是主要增長動力。四是土地托管帶動農服產業蓬勃發展，對收獲機市場絕對是利好因素，購機用戶收益較好將刺激潛在用戶需求。

5.畜牧機械或繼續發力

畜牧機械依然是朝陽市場，有良好的發展機遇和前景，利好政策繼續成為強大的驅動力；種植結構調整，國民飲食結構的不斷變化、供給側改革等因素，都將成為畜牧機械市場穩定增長的核心因素。

6.噴霧機或進入盤整期，植保無人機或大幅增長

7.經濟類作物種植、收獲機市場將保持穩健向上勢頭。包括糖料、油料、棉麻等在內的經濟類作物收獲機，市場需求正處于上升期，不排除個別品類會出現周期性調整帶來的小幅下滑，多數市場依然會保持強大增長勢頭。

三、未來趨勢觀察

1.上半程市場特點折射出全年走勢趨緊

分析全年農機市場形勢，有利好因素因素支撐，如惠農政策、結構性調整、保護性耕作、新型主體崛起、糧價高企等，但利空因素也不可忽視。一是來自政策因素，今年補貼政策因去年部分地區嚴重“透支”，如黑龍江、新疆等地區，下半年或面臨補貼資金緊張的局面，如果再寅吃卯糧或讓資金缺口更加緊張。二是來自經營環境方面，今年兩大不利因素（即原材料大幅度漲價、單臺補貼價格下調）將進一步增加不確定性，兩因素共同擠壓，結果是產品成本增加，產品價格提升，對農機市場需求造成較大影響。

2．大型化、智能化、碎片化輪廓十分清晰

2021年上半年，農機市場延續了近年來大型化趨勢。數據顯示，拖拉機市場中，大拖占比上升了1.58個百分點。輪式谷物聯合收獲機市場，喂入量9kg/s以上機型同比增長26.32%，高出平均16.64個百分點，占比提高1.33%。玉米機市場需求聚焦4行機，同比增長129.29%；占比高達73.64%，同比上揚21.35個百分點。履帶式全喂入谷物機市場中，6kg/s以上機型同比飆升140%；占比65.08%，同比增長34.89個百分點。

分析其中原因：

第一，土地規模化經營發展。由過去散戶為主向規模化經營轉變，以“土地流轉、土地托管、代耕代種代收、菜單式半托管、訂單+特色”種植為代表的經營模式快速發展。截至2019年底，全國農業生產托管組織達44萬個，托管服務面積超過15億畝次，其中，服務糧食作物面積達8.6億畝次，服務帶動小農戶超6000萬戶，占全國農業經營戶的30%。根據測算，農業托管總市場容量有望超過2萬億元，其中，糧食作物將超過6000億元，經濟作物將超過1.5萬億元。農業經營模式轉變直接催生出農業生產社會化服務，農服組織成為重要的新型農業經營主體，獲得國家政策重點扶持。

第二，新型農機合作社推動農機大型化。農機專業戶、家庭農場、農業（農機）合作社、種植養殖大戶等新型農服組織的蓬勃發展，一方面，加速了拖拉機、收獲機、種植機械等傳統農機市場向大型、高端、智能化發展；另一方面，也帶到了諸如經濟類作物種植等小眾農機市場發展。轉型升級帶來兩個方向結果：一是大眾市場需求大型化、智能化、高端化；二是小眾市場崛起將重置需求模式，兩者都不同程度催生出農機市場需求集中化和碎片化的兩重性，高端、智能化代表著發展趨勢，碎片化或許是新常態。