全球化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢預(yù)測

化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中非常重要的生產(chǎn)資料。近日，中國農(nóng)科院海外農(nóng)業(yè)研究中心發(fā)布智庫報告《海外農(nóng)產(chǎn)品市場研究（農(nóng)資類）》，重點從全球視角，對化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機等主要供需形勢、貿(mào)易情況以及行業(yè)發(fā)展態(tài)勢等作了深入的分析研究，為我國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展和涉農(nóng)企業(yè)走出去提供重要的參考。

化肥供大于求趨勢明顯需求下滑價格波動

智庫報告顯示，2019年化肥供應(yīng)量和需求量約為232.31百萬噸和190.50百萬噸，同比提高分別1.2%和0.90%。近5年間，化肥供應(yīng)量增速高于化肥需求量，并且供大于求的趨勢越來越明顯。

全球化肥貿(mào)易格局基本保持相對穩(wěn)定，亞洲是氮肥生產(chǎn)和消費核心區(qū)域，亞洲和美洲是磷肥生產(chǎn)和消費主戰(zhàn)場；歐洲和美洲是鉀肥主要生產(chǎn)區(qū)，亞洲和美洲是鉀肥主要消費區(qū)。中國氮、磷和鉀肥的消費量居于首位。據(jù)世界銀行和國際肥料工業(yè)協(xié)會等相關(guān)資料顯示，由于受到新冠肺炎疫情影響，2020年化肥需求量會比2019年下降2.9%，預(yù)測2021年化肥需求量將出現(xiàn)反彈，恢復(fù)至1.89億噸，其中預(yù)計氮增加220萬噸，磷和鉀肥約增加120萬噸和100萬噸；預(yù)計到2024年，全球化肥需求將以年均0.7%的速度增長，達到1.971億噸。氮肥需求量預(yù)計將比磷肥和鉀肥恢復(fù)更快。當(dāng)然，這取決于新冠肺炎疫情能否得到有效控制。

由于全球化肥需求下滑，鉀肥和尿素價格下跌。北京市農(nóng)林科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息與經(jīng)濟研究所串麗敏博士分析說，近期影響化肥價格變化的因素主要體現(xiàn)在供需變化、上游原料成本、農(nóng)產(chǎn)品價格、氣候影響和人工運輸成本等方面，化肥價格由市場供需形勢主導(dǎo)，由于需求動力不足，影響價格下跌波動。

農(nóng)藥成本價格雙降企業(yè)競爭加劇

智庫報告顯示，2019年全球農(nóng)藥總銷售額為659億美元，同比增長0.8%，其中2019年全球作物用農(nóng)藥市場銷售額為577.9億美元，同比增長0.4%；非作物用農(nóng)藥的銷售額為78億美元，同比增長3.5%。受國家油價低位運行影響，主要化學(xué)品價格低迷，使得農(nóng)藥生產(chǎn)成本降低，但由于下游市場需求減弱，農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)不得不壓低價格競銷，使得農(nóng)藥產(chǎn)品的成本和價格雙雙下降。

我國農(nóng)藥的生產(chǎn)能力與產(chǎn)量已處于世界前列，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高，品種不斷增加，已形成了包括原藥研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等較為完善的產(chǎn)業(yè)體系，是農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈最完整的國家。近年來我國化學(xué)農(nóng)藥產(chǎn)量下降，2019年下降至225.39萬噸，但農(nóng)藥產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高，品種不斷增加。我國農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)主要分布在江蘇、山東、河南、河北、浙江等省，這五省的農(nóng)藥工業(yè)產(chǎn)值占全國的60%以上，農(nóng)藥銷售收入超過10億元的農(nóng)藥企業(yè)有28家。農(nóng)藥市場的開放加快了國內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)國際化的進程。國內(nèi)企業(yè)加快開拓國外市場，在國外建立合資公司或直接收購國外知名公司，使中國逐步成為全球主要的農(nóng)藥原料及制劑生產(chǎn)基地。中國農(nóng)藥軍團的異軍突起，讓中國成為與德國、美國并肩爭雄的農(nóng)藥強國。

報告分析全球農(nóng)藥市場，并購重組仍是農(nóng)藥企業(yè)未來發(fā)展的戰(zhàn)略選擇和主旋律。全球農(nóng)藥加入后專利時代，農(nóng)化企業(yè)競爭更加激烈，低毒、環(huán)保、可持續(xù)發(fā)展仍是農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。我國農(nóng)藥行業(yè)也將整合加劇，繼續(xù)向集約化、規(guī)?；较虬l(fā)展。

農(nóng)機產(chǎn)品銷量下滑企業(yè)壟斷加劇

智庫報告研究發(fā)現(xiàn)，全球農(nóng)機市場2019年再次進入衰退期，作為全球三大農(nóng)機主力市場的北美、歐洲和亞洲出現(xiàn)主要農(nóng)機產(chǎn)品銷量基本穩(wěn)定或下降趨勢；世界農(nóng)機產(chǎn)品貿(mào)易格局基本穩(wěn)定，突出特征依然為主要農(nóng)機產(chǎn)品出口集中度較高、重點出口國家為德美等發(fā)達國家，進口集中度較低、進口國分布較為分散等；發(fā)達國家或地區(qū)產(chǎn)業(yè)支持政策重點方向為促進精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)發(fā)展，發(fā)展中國家支持重點為加速農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展，部分新興國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐逐步加快；知名跨國企業(yè)進一步加快全球市場擴張步伐，盡管經(jīng)營形勢表現(xiàn)不一，但世界五大知名農(nóng)機跨國企業(yè)都面向北美、南美、歐洲和亞洲等農(nóng)機市場，不斷采取新策略拓展海外市場，部分企業(yè)已經(jīng)開始加速開拓非洲這一巨大的潛在市場。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部南京農(nóng)業(yè)機械化研究所張萌副研究員分析說，預(yù)計短期內(nèi)全球農(nóng)機市場都將會呈現(xiàn)低迷狀態(tài)。全球市場能否再次實現(xiàn)復(fù)蘇，主要取決于新冠肺炎疫情的防控形勢，以及以廣大發(fā)展中國家為代表的新興市場的發(fā)展?jié)撃茚尫懦潭?。世界知名農(nóng)機跨國企業(yè)會繼續(xù)面向潛力區(qū)域，進一步拓展國際農(nóng)機市場，可能的形式主要以并購知名農(nóng)機企業(yè)或購買股權(quán)為主。