中國智能農機裝備產業分析報告

田小漢

(浙江中意啟迪投資股份有限公司，浙江 寧波 315400)

1 智能農機裝備產業發展背景

近年來，我國耕種收綜合機械化水平在主要農田近10年大幅提升，截至2019年底已超過69%，其中主要糧食作物方面的耕種收綜合機械化率已經超過80%，但仍呈現多種不均衡發展問題，存在明顯的地區差異和種植品類差異，且我國農機機械種類少，以中小型為主。我國耕種收各環節機械化率也存在較大的差異，2019年機耕率、機播率、機收率分別為84%、56%和61%，其中，小麥、水稻、玉米三大糧食作物分別為95%、81%、88%。機耕率最高，而機播率和機收率偏低，各環節的機械化率在不同農作物之間還存在很大差異，比如，小麥在各環節的機械化率約在96.5%以上，而甘蔗、棉花、油菜、馬鈴薯、花生等農作物的收獲機械化率僅在6.5% ～35% 之間，未來發展空間巨大。

2 農業機械市場概況

2.1 市場容量和整體盈利情況

2014年我國農機行業產值約4000億元，超過歐美成為世界第一，占據全球農機市場份額的45%左右，在量上我國已成為農機裝備大國，而高增長不可持續。我國農機工業近幾年已經進入了深度轉型調整期，從原來追求高速增長，現在逐步過渡到追求行業高質量發展階段。

2.2 農機裝備市場競爭及國外農機巨頭落地國內情況

當前我國規模以上農機企業有2500多家，能夠生產14大類50小類4000多種產品，進出口總額近400億美元。進口農機多為大功率、智能化的農機產品。我國農機出口市場主要以零部件加工為主，整機出口占比小，而進口則主要以高端、大功率農機為主。我國農業機械裝備傳統、功能低下，難以與國外高端農機一拼高下，高端農機裝備及相關核心零部件長期依賴進口。

近年來，因為我國農機行業的市場空間可觀，國外農機巨頭紛紛瞄準中國市場，通過收購、共同設立或直接投資方式，布局我國農機市場，參與我國農機市場競爭。目前已有包括美國農機巨頭約翰迪爾、美國農機巨頭凱斯紐荷蘭、美國農機巨頭愛科集團、意大利賽邁道依茨-法爾、德國農機巨頭科樂收公司、日本農機企業久保田、日本農機企業洋馬等進駐中國市場。

3 我國智能農機需求

3.1 智能農機

我國目前亟待國產化的農機如下圖所示。

3.2 我國智能農機部分需求數量

2019年農業農村部發布全國特色優勢農產品機械裝備需求目錄，未來需求210.4萬臺(套)。具體如下：

(1)蔬菜29.1萬臺(套)。蔬菜產業在農產品種植施肥生產、采收及加工環節的機具存在著比較大的缺口，需要 20.6萬臺(套)的種植施肥機械，收獲類機械需要 6 萬臺(套)，另外需要農產品加工機械類2.5 萬臺(套)。

(2)林果67.6萬臺(套)。林果產業在田間管理、種植施肥、采收、農產品初加工等環節機械設備缺口較大，大約需要施肥種植設備 12.6 萬臺(套)，田間管理設備 41.4 萬臺(套)，采收設備 3.3 萬臺(套)，農產品初加工設備 6.9 萬臺(套)，養蠶設備4 萬臺(套)。

(3)茶葉29萬臺(套)。茶葉產業在田間管理、種植施肥、采收環節等機械設備缺口較大，需要大約種植施肥設備 2.6萬臺(套)，田間管理設備 17.7 萬臺(套)，采收設備 8.7 萬臺(套)。

(4)雜糧2.8萬臺(套)。雜糧產業在生產的種植、收獲環節等機械設備缺口較大，需要播種機械大約1.4 萬臺(套)，收獲機械大約 1.4萬臺(套)。

(5)中藥材6.1萬臺(套)。中藥產業在生產的田間管理、耕整地、種植、采收、農產品加工等環節機械設備缺口較大，大約需要耕整地機械 1 萬臺(套)，中耕機械 1.1 萬臺(套)，種植機械 1.2 萬臺(套)，大約需要收獲機械 1.8 萬臺(套)，加工農產品設備 1 萬臺(套)。

(6)青貯玉米1.1萬臺(套)。青貯玉米產業在生產的收獲環節機械設備缺口較大，需要收獲機械大約 1.1 萬臺(套)。

(7)牧草2萬臺(套)。牧草產業在生產的種植施肥、收獲環節機械設備缺口較大，大約需要播種設備 0.6 萬臺(套)，收獲設備1.4 萬臺(套)。

(8)畜禽養殖62.2萬臺(套)。畜禽產業在養殖的飼養、畜禽產品采集加工、飼料加工環節機械設備缺口較大，大約需要飼養設備38.4 萬臺，畜禽產品采集加工設備14.2 萬臺(套)，大約需要飼料加工設備 9.6 萬臺(套)。

(9)水產養殖10.5萬臺(套)。水產產業在養殖、捕撈環節機械設備缺口較大，養殖機械需要約 10.2 萬臺(套)(包括水體凈化處理設備 1.1 萬臺(套)，投飼機械 2.6 萬臺(套)，增氧機 5.8 萬臺(套)，網箱養殖設備 0.6 萬臺(套)，大約需要捕撈設備 0.3 萬臺(套)。

3.3 “一帶一路”沿線國家市場機遇

非洲等發展中國家對中小型、中低端農機的市場需求量極大，他們沒有相應的工業能力實現農機裝備的自給自足，同時歐美大公司又沒有生產這類產品，與其他國家的產品相比較，我國農機的產品性價比較高，在市場上具有很強的競爭優勢。但是也曾經發生中國的農機出口到東南亞國家被全部退貨，原因是不適應當地國家的自然條件和農藝要求。

當前我國的農機裝備與歐美產品相比，主要差距體現在產品智能化、人機工程和可靠性3個方面。我國的農機企業還缺乏比較先進的制造技術和制造裝備，在零部件和整機的可靠性方面存在差距。所以，我國農機產業在精密排種器、液壓無極變速等關鍵零部件的自我研發與自主化生產顯得相當重要。