澳大利亞礦業市場淺析

魏凡森，李洪豪，翟翔超

（中國水利水電第十工程局有限公司，四川 成都 610072）

1 前言

2017年以來，隨著發展中國家GDP的高速增長，引發了國際市場對礦產資源的強烈需求，世界大宗商品價格顯著回升，澳大利亞出口形勢大為好轉，各類礦產品出口接連創造新的紀錄，增長勢頭強勁，又現礦業繁榮跡象。

2 澳大利亞礦業發展概況

2.1 地質概況

澳大利亞大陸是以前寒武紀古陸塊為核心，通過不同地質時期與相鄰板塊相互作用，并經歷了與其它板塊融合、分離等過程，由古陸塊東側形成褶皺帶而最終奠定了澳大利亞大陸的地質構造基礎[1，2]，發育有世界上最古老的太古代克拉通地質體。其東部山地，中部平原，西部高原，全國最高峰科修斯科山海拔2228m。澳大利亞中、新生代大陸地殼變動相對較弱，無大規模的褶皺造山運動，數億年來沒有強烈的地質運動，為外力剝蝕提供了充足的時間，促進了礦物的長期積聚、富集。

2.2 資源儲量

澳大利亞的礦產儲量豐富，且開采難度較低。主要礦產品的資源儲量隨著持續的勘探工作投入而得到不斷提升，即便維持高產量，澳大利亞具經濟效益的資源儲量仍然可觀，足以繼續維持幾十年的生產?，F如今發現的礦產資源超過70余種，其主要礦產品儲量和產量在世界上占比都較高[3]，截止2018年12月，探明的礦產資源儲量中，金、鉛、鈾、鋅、鉭、鋯石、鐵居世界第一，鋁土礦、褐煤、鈷、銅、鋰、鎳、鎢世界排名第二，其余礦產儲量如銀、錫、鈮、鉆石、煙煤、錳等也排世界前列。

2.3 礦業項目

截止2018年12月澳大利亞已探明具有經濟價值的礦產資源30余種，其中26種已在規模化開采?，F在澳大利亞運營礦山433個，籌建礦山項目416個[3]，各類礦產運營礦山數量，其中金礦項目141個，占澳礦山比例32.6%，年產黃金315t，產量占全球比例9.7%；煤礦項目95個，占澳礦山比例21.9%，年產煤6.26億噸，產量占全球比例8.0%；銅礦項目36個，占澳礦山比例8.3%，年產銅92萬噸，產量占全球比例4.5%；鐵礦項目34個，占澳礦山比例7.9%，年產鐵礦石8.99億噸，產量占全球比例36.1%。根據FitchSolution公布數據，在所有礦山項目中，露天開采占47%，露天轉地下開采占35%，地下開采18%。澳大利亞礦山項目主要是露天礦，開采工藝簡單，這為澳大利亞礦業大規模發展機械化、自動化、智能化、“無人化”開采提供了有利條件。

2.4 主要公司

2019年度全球40強礦業上市公司中有5家澳大利亞礦業公司上榜。其中必和必拓、力拓集團排名第1、2位，South32公司、紐克雷斯特礦業公司排名第15和16位，FMG集團排第25位。澳大利亞利用其強大的國際跨國礦業公司，操控全球重要的礦產資源貿易市場，特別是鐵礦石、煤炭、鋁土礦等市場，使其逐漸成長為全球礦產資源供應基地。

2.5 發展趨勢

現如今發現的礦產中，大部分埋藏較淺，加之澳大利亞地勢平坦等，基礎設施完善，工藝技術不斷研發，促使著礦業從人力開采到機械化，再到自動化、智能化、“無人化”一步一步的前進著。力拓公司2018年已批準投資26億美元，將西澳庫戴德利鐵礦項目打造成全球首個純“智能礦山”項目。建成后除了必要的管理人員，該礦山能夠真正實現“無人化”目標，其生產成本將會大幅降低、效率提升約三分之一，極大的增強了其產品在國際市場中的競爭力。隨著5G技術的發展，最大限度的解決了設備遠程操控以及無人駕駛的延時問題，礦山“無人化”的目標越來越近，澳大利亞已走在了全世界的前列。

3 澳大利亞礦業投資環境分析

3.1 法律法規

澳大利亞聯邦沒有頒布統一的礦業法，而是實行聯邦政府和州/領地政府分權二級管理模式。陸上和海岸線3公里內的礦產資源歸州/領地政府管理，各州/領地政府根據自身情況制定單獨的礦業法規。聯邦政府主要負責其它海外區域的礦產資源管理，如海上天然氣、石油等資源，同時也為保護環境和生物多樣性立法[4]。

3.2 稅費征收

礦業稅收是澳大利亞財政收入的重要組成部分，自1987年到2014年經過了多次稅制改革優化，特別是在2014年廢除礦產資源租賃稅后，澳大利亞稅收制度趨于穩定合理，利于礦業市場發展[5]。當下在澳大利亞采礦，企業要分別向聯邦政府和州/領地政府繳納稅賦。澳大利亞聯邦政府征收企業所得稅、商品與服務稅、進出口關稅、燃油稅、預扣所得稅，州/領地政府征收印花稅、土地稅、工資稅、資源特殊權使用費。

3.3 經濟地位

澳大利亞統計局數據顯示，2018年11月，澳大利亞成年員工平均收入為1604.9澳元/周。各行各業中，礦業周薪最高，達2670.4澳元，其次為金融保險服務業，周薪2222.8澳元，餐飲住宿服務業周薪最低，只有1201.4澳元，國家規定的最低周薪為719.2澳元。可以看出，澳大利亞采礦業人工成本高昂，平均月薪達到50705.6人民幣（按現行匯率計算）。根據中國統計局公布數據，國內采礦業平均月薪為6785.8元，在各產業中排名第11位。

3.4 開發優勢

（1）社會穩定，經濟發達，法律法規健全，基礎設施完善，安全有保障，且氣候環境好，生產生活條件優越。

（2）擁有豐富的礦產資源，品位高，埋藏較淺且集中，地形平坦，露天礦山占比大，開采技術條件簡單，采礦成本低，適宜大規模機械化、自動化、智能化開采。

（3）地質基礎資料完善且容易獲取。澳大利亞地質基礎資料每年都會更新，許多詳細的地質資料可以直接聯系相關部門免費獲取。

3.5 主要風險

雖然投資澳大利亞礦業具有諸多優勢，但和所有國際工程一樣，在投資中也可能會遭受巨大風險。匯率風險、市場風險、合規風險、技術風險等常規國際工程項目風險。另外還有一些風險，如社會風險、政治風險、地質儲量風險、礦業權整頓沒收風險等對澳大利亞現有投資環境來說相對較低。

4 中國企業在澳礦業投資建議

4.1 充分調研，審慎決定

在赴澳大利亞投資合作前，一定要做好可行性研究和盡職調查工作，充分認識澳大利亞與中國的差異，不能盲目照搬國內的經營模式和以往經驗[6]。從宏觀上的中澳關系，到當地商業習慣、法律政策、環保要求、文化差異，細到勞工權益、工作簽證、土著居民，再到加工工藝，生產成本，礦石結構構造等都應進行詳細的調研。做決定前一定要有充足的數據支撐，進行詳細論證，萬不可貿然行事，特別是對投資額大且周期長的礦業項目。

4.2 抱團出海，做大做強

中國經過40年的改革開放，經濟得到迅速騰飛，金融行業也得到了長足發展。當遇到優質的礦業項目，礦山企業應結合自身的專業優勢充分利用融資手段，與金融機構抱團出擊，盡可能使自身強大，在行業中擁有話語權。如天齊鋰業攜手中投公司收購澳大利亞泰利森公司，使得天齊鋰業從一個省屬國企一躍成為世界最大的鋰礦石生產商之一，在世界鋰行業中擁有舉足輕重的地位。

4.3 尊重文化，保護環境

要充分認識到兩國文化差異，不強制將自己的理念灌輸于當地員工，尊重職工的文化信仰，加強職工歸屬感。澳大利亞對環境保護格外重視，項目開發過程中需要增強生態環境保護意識，做好防護措施，動態監測周圍環境，避免礦山生產給當地環境帶來污染，完工后及時進行復墾工作，有條件的礦山可以在采礦過程中分階段進行復墾，盡可能恢復當地生態，實現可持續發展。

4.4 注重交流，融入當地

秉持開放理念，建立有效溝通渠道，充分聽取當地居民訴求，站在對方的立場考慮問題，實事求是，及時解決分歧，不斷提升改善自我。項目開發過程中，積極履行社會責任，深根于當地，推動當地經濟良性發展，樹立正面形象。同時要懂得引導輿論，學會利用新聞媒介進行積極的宣傳推廣，打造中國企業良好形象。

5 結語

近年來，在“一帶一路”倡議背景下，越來越多中國企業選擇進入國際工程市場，通過近40年的海外工程項目實踐，中國許多礦業公司對開發海外項目積累了大量的經驗，完善了自身的管理體制，擁有了雄厚的資金實力。礦業作為中澳兩國傳統的合作領域，中國企業應加強與其合作，選取優質的礦業項目進行投資開發，同時我們也應該知道，海外礦業項目開發是一項高風險的長期投資活動，中國企業需要提前進行充分調研，理性決定，合規經營方能持續發展，達到互利共贏。