行業公司

氫能：產業進入黃金發展期

在“雙碳”目標下，我國氫能產業發展正步入快車道，已有50多個地級市發布氫能產業規劃。日前公布的《關于深入打好污染防治攻堅戰的意見》明確提出，深入實施清潔柴油車（機）行動，全國基本淘汰國三及以下排放標準汽車，推動氫燃料電池汽車示范應用，有序推廣清潔能源汽車。中國氫能聯盟預計，到2025年，我國氫能產業產值將達到1萬億元;到2050年，氫能在我國終端能源體系中占比將超過10%，產業鏈年產值達到12萬億元。專家稱，國家層面關于氫能產業發展的頂層設計將出臺。

鋰電池：市場規模將超1000億美元

鋰電池的應用是非常廣泛的，汽車、手機、電視等等智能終端。鋰離子電池優于其他產品的關鍵特性包括易于獲得、高能量密度、低放電率和長壽命周期。長期以來，許多發達國家把電動汽車列為主要攻克的目標，也進一步加大了鋰離子電池的研發生產。隨著新能源汽車市場回暖，全球動力鋰電池出貨量不斷增長，未來出貨量將保持15%以上的增長，全球鋰離子電池市場規模不斷擴大。受到全球電動汽車、消費電子和能源存儲解決方案需求的增長推動，預計到2025年，全球鋰離子電池市場規模估計將超過1000億美元。

地產：后續傾向于均衡配置

受地產政策放松的消息影響，地產鏈相關板塊近期有所起色，對存量資金有明顯分流。但分析人士認為，對地產政策的博弈尚不能帶動股市整體偏好的提升，在未看到地產明確轉向前，板塊間不能實現接力上漲，后續資金依然會回到確定性高的方向。另有基金經理在三季報中表示，地產等行業估值處于合理偏低位置，市場系統性風險較為有限，但向上動力也有限。后續傾向于均衡配置，進一步觀察政策變化，做出相應的結構性調整。

恩捷股份：擬定增募資128億加碼理電

恩捷股份（002812）公告稱擬募資總額不超過128億元，將用于重慶恩捷高性能鋰離子電池微孔隔膜項目、江蘇恩捷動力汽車鋰電池隔膜產業化項目、江蘇睿捷動力汽車鋰電池鋁塑膜產業化項目、蘇州捷力年產鋰離子電池涂覆隔膜2億平方米項目及補充流動資金。同時擬終止購買上海恩捷新材料科技公司股權。恩捷股份表示，本次募投項目中鋰電池隔膜項目的實施，將有利于公司提高產品質量、降低生產成本，有利于公司市場競爭力的持續提升，進一步穩固公司在行業內的全球領先地位。

晶澳科技：擬100億建綜合新能源產業基地

晶澳科技（002459）公告稱擬于遼寧省朝陽市投資建設“晶澳朝陽綜合新能源產業基地”，具體包括擬建設年產5GW的信息化、智能化高效光伏組件制造及配套裝備產業基地項目以及2GW風光電站大基地項目，預計總投資額約為人民幣100億元。晶澳科技表示，此項目符合公司未來產能規劃的戰略需要，有利于進一步擴大公司組件生產能力，提升公司垂直一體化產能優勢，更好地滿足全球客戶對高效優質光伏產品的需求，符合公司發展光伏電站的開發、持有、轉讓的業務模式。

露笑科技：29億投入第三代半導體等項目

露笑科技（002617）公告稱擬向35名特定對象非公開發行不超過4.81億股，募資總額不超過29.4億元。募資將用于“第三代功率半導體（碳化硅）產業園項目”、“大尺寸碳化硅襯底片研發中心項目”和補充流動資金項目。同時，露笑科技還迅速與下游買家簽訂《戰略合作協議》，后者將優先選用露笑科技生產的6英寸碳化硅導電襯底，未來三年預留產能不少于15萬片。露笑科技稱，公司已具備擴充碳化硅襯底片產能、推動碳化硅襯底材料國產化替代，以及研發大尺寸碳化硅襯底片的技術實力。