我國肉牛生產現狀及未來展望

寶音都仍，王星星

（內蒙古農業大學經濟管理學院，內蒙古呼和浩特 010010）

中國經歷了歷史性的經濟轉型，其中中國有13億人口，過去20年的年均經濟增長率為9.5%，這對國內、國際和農業生產產生了重大影響。現在中國是世界上最大的農產品生產國和消費國之一。隨著中國經濟的快速增長，我國越來越多的人進入新的中產階級，肉類消費也越來越集中。肉牛產業是改革開放后迅速發展起來的新興產業，是中國畜牧業發展最快的產業之一。近年來，中國已成為全球牛肉生產、消費和貿易的主要參與者。在生產方面，中國是世界第三大牛肉生產國，也是亞洲最大的牛肉生產國。肉牛生產一直是中國的一項傳統養殖業，也是中國經濟增長的重要貢獻。但快速增長的人均牛肉消費量使生產和消費之間的差距逐漸擴大（劉藝卓和劉武兵，2015）。由于中國肉牛行業生產率低，牛肉庫存不斷減少，這一差距正在擴大，使得中國以牛肉消費者的身份進入國際市場，成為世界上最大的牛肉進口國之一。隨著牛肉進口的大幅增加，中國已逐漸成為牛肉凈進口國，而不是凈出口國。本文概述了中國牛肉行業近20多年的產業變化，包括牛肉生產、消費和貿易，同時也對中國牛肉產業的發展前景進行了簡要概述。

1 我國肉牛生產現狀

1.1 區域分布 中國是世界上人口最多的發展中國家之一，肉牛產業發展迅速，包括進口品種和本土品種，特定品種在全國不同的農業區更為常見。根據地區現有的飼料資源和環境條件可將其分為種植區、放牧區、種植-放牧區3類，這些區域部分肉牛產業在17個省又可以分為5個區域，包括中原（山東、河南、河北和安徽）、東北（吉林、黑龍江、遼寧、內蒙古和河北北部））、西部（甘肅、山西和寧夏）、西南（貴州、重慶、云南和廣西）等。

牛養殖主要集中在種植區，特別是中原地區（山東、河南）和東北地區（吉林、遼寧）。在其他區域，如東南省份，牛的養殖密度很低，而在西北地區，放牧系統中，大型牛群分布在很遠的地方。西南地區的肉牛種群密度是由不同地區的集約化制度和更多山區的放牧制度形成的。農業地區的養牛者主要根據作物殘茬和谷物為牛制定飼糧。牧區經營者在草場上放牛只能補充有限的營養。農牧區生產者白天在草原上放牛，晚上把牛關在圍欄里，以自產谷物和農作物殘茬的形式補充營養（李直強，2019）。

1.2 肉牛養殖構成 在我國，小型農場是肉牛產業的主要組成部分，有1/4的家庭在2003～2015年退出了肉牛生產行業。中國90%以上的養牛場每年屠宰9頭或更少的牛，同時這些牛場占中國肉牛產業的50%以上。中國肉牛屠宰以個體為主，規模較大的屠宰企業較少。肉牛養殖主要集中在農業地區，且農業地區的牛肉屠宰量占2/3以上，主要集中在河南、山東、河北等地，牧區和肉牛育種主要集中在內蒙古、新疆和甘肅。在吉林、內蒙古、山西、河南益等地也有擁有現代化牛肉加工屠宰設備的大型屠宰企業，并建立了品牌和連鎖店，以滿足中國牛肉市場中高端消費者的需求（張雪和王旭有，2017）。

與此同時，大量澳大利亞進口肉牛屠宰企業對國內肉牛產業具有一定影響。近年來，澳大利亞肉牛屠宰項目相繼在中國啟動，其中2016年6月，澳大利亞肉牛屠宰項目在浙江省慈溪市啟動，2016年8月，中國與澳大利亞在山東省日照市簽署了澳大利亞肉牛進口養殖加工項目。雖然目前實際屠宰量較少，但預計未來國內肉牛屠宰加工企業將面臨一定的競爭。

1.3 肉牛存欄及屠宰 中國是世界上最大的肉牛生產國和牛肉消費國之一。中國養殖的牛品質包括黃牛、水牛和牦牛。在1999年時，肉牛存欄達到1.27億頭的歷史高峰。從1999～2005年，中國的牛存欄量有明顯下降趨勢，牛的數量減少了2200萬頭，約21%，這可能是中國養牛業未來的一個重要指標。2006～2017年，中國肉牛存欄量穩定在1億～1.08億頭。1996～2017年，肉牛年屠宰量由2686萬頭增至5050萬頭，創歷史新高。1996年屠宰率為24.4%，2017年大幅提高至50.46%。在此期間，由于中國肉牛屠宰頭數和牛肉消費總量的穩步增長，平均年屠宰率增長3.6%。快速增長的主要原因是牛肉生產和國內消費持續增長，以及同期屠宰加工業蓬勃發展（劉京京等，2019）。

2 牛肉生產與消費

隨著中國經濟在過去20年的發展，人民生活水平有了很大提高。從1996年到2017年，中國牛肉市場發展迅速。國內牛肉消費量從1996年的350萬t增加到2015年的730萬t，增長111%。從歷史上看，牛肉消費一直超過國內牛肉生產。近年來，缺口從2012年的60萬t增加到2015年的300萬t。國內牛肉消費從2011年的645萬t增加到2017年的789萬t，增加22.3%，而國內牛肉生產略有增加，在同一時間從650萬t增加到695萬t，增長只有6.92%（USDA，2016）。在過去20年里，中國人均牛肉消費量增加107.14%。從1996年到2017年，牛肉生產和消費之間的缺口也在增加，這主要是由于這一時期國內對牛肉的需求急劇增長。但與許多更發達的國家相比，我國人均牛肉消費水平仍然很低，說明我國牛肉市場仍有很大的潛力。雖然我國人口增長速度較慢，每年不到0.5%，但仍以每年增加數百萬消費者的速度增長。連續增長的人均消費乘以中國人口，其牛肉消費總量將超過歐盟，并僅次于美國。

3 牛肉價格與進出口

近年來，中國在全球牛肉市場上的角色迅速演變。盡管我國多年來一直是一個牛肉生產和消費大國，但直到最近才成為全球牛肉市場的主要參與者。自1996年以來，中國牛肉進出口貿易格局發生了重大變化，中國可能成為世界上增長最快的牛肉進口國。但由于生產增長停滯和牛肉消費增長，中國牛肉進口迅速增加，以滿足消費需求。自2013年以來，中國一直是牛肉凈進口國。從2011年至2017年，中國牛肉進口額從20100 t增加到620600 t，增長了30.88倍以上（中國畜牧年鑒，2017）。近年來，中國已成為世界第四大牛肉進口國。2011年至2015年間，中國的主要牛肉供應國是澳大利亞、烏拉圭、新西蘭、巴西、阿根廷和加拿大。中國牛肉最大出口國是澳大利亞、烏拉圭和新西蘭。

我國進口牛肉主要是為了滿足其不斷增長的消費需求，進口活牛主要是為了提高奶牛產量，同時也是為了改善肉牛遺傳。與主要牛肉生產國相比，中國牛的肉產量較低，需要進口改良牛來改善牛肉遺傳，從而提高生產率。中國牛肉進出口發生巨大變化的一個原因是中國生活水平快速提高，導致人均牛肉消費快速增長，這一轉變擴大了中國對牛肉的內部需求，并為中國創造了增加肉牛規模，提高肉牛生產能力的需求。分析我國過去幾年的牛肉出口，從1996年到2011年平均出口量為20000t，2007年達到峰值，出口量為28340 t。但我國牛肉出口量從2010年的22150 t急劇下降到2015年的4700 t，即每年下降36%。牛肉進出口發生巨大變化的一個原因是中國生活水平快速提高，導致人均牛肉消費快速增長，這也導致我國人口消費牛肉比之前更多。這一轉變擴大了我國對牛肉的內部需求，并創造了增加肉牛規模，提高肉牛生產能力的需求。總體而言，在2010年之前，由于國內牛肉市場價格長期低于發達國家，牛肉出口量始終大于進口量。但自2010年以來，由于需求增長，我國內牛肉價格迅速上漲。

近年來，潛在需求和供應力量對中國牛肉價格形成了強大的上行壓力。牛肉價格從2000年的12.53元/kg上升到2017年的60.0元/kg，上漲379%。中國牛肉價格的快速上漲可能是由于牛肉產量減少和國內市場需求增加的結果。在最近的20年中，被屠宰的牛占總牛存欄量的比例急劇增加，遠遠超過25%，這是為保持牛存欄量而普遍采用的牛屠宰率安全標準（Han等，2016）。此外，玉米是肉牛精加工飼料的主要成分，玉米價格對肉牛養殖成本產生重大影響。中國玉米價格大幅增加在2009年和2014年之間，在此期間牛肉價格翻了一倍（Han等，2016）。

4 肉牛生產的未來前景

中國在牛肉生產、消費和貿易方面已成為世界和地區肉牛產業的主要參與者。盡管中國人均牛肉消費量有所增長，但仍遠低于其他發達國家。在過去的幾年里，牛肉銷量增長和精加工用牛的短缺導致了可供屠宰的牛庫存和成品牛肉減少。由于缺乏適合當地條件的高性能品種等多種因素，中國牛肉生產行業仍然處于低效率狀態。盡管2017年牛肉價格略有下降，但價格仍然強勁，自2013年底以來一直穩定。中國國家改革和發展委員會計劃到2020年將牛肉產量增加到800萬t，平均每年增長2.0%，每年至少屠宰50頭牛的農場占中國牛肉生產的主要部分（40%）。隨著收入水平的提高和中國居民飲食習慣的改變，未來十年中國人均牛肉需求量將大幅上升。考慮到中國龐大的人口，以及牛肉消費與他發達國家的差距懸殊，國內生產總值的增加將提高牛肉生產和消費，在目前人口情況下，每增加100 g人均消費將需要大約14萬t牛肉。經濟增長是牛肉需求的主要驅動力，新興的中產階級和快速的城市化極大影響了牛肉需求。如前所述，雖然中國人口增長緩慢，每年不到0.5%，但每年仍會增加數百萬消費者。中國2017年的人均牛肉消費量約為5.8 kg，2018年為6.0 kg，中國人均牛肉消費量仍遠低于世界人均消費水平（8.6 kg）。但中國預計將繼續增加消費，這對市場未來增長是個好兆頭。此外，由于生產增長停滯，預計到2020年隨著經濟增長，中國市場對牛肉的需求將繼續上升，導致官方牛肉進口數量繼續增長。

我國肉牛產業的長期、可持續發展是中國面臨的重要課題。雖然在過去幾年里已經做了一些品種改良工作，但中國肉牛存欄的大部分仍然表現不佳。在此基礎上應加強牛的選育制度，選擇提高個體的胴體產量。需要解決的相關問題包括全國牛群保護、品種選擇、牛合作組織的可持續發展、更好的營銷系統、增加對改良牛基因型的補貼，以及調整生產系統以更好地滿足消費者需求。要不斷擴大肉牛胚胎移植、人工授精、科學飼養管理等關鍵技術的應用范圍。這些技術應用可以提高繁殖率、奶牛數量和犢牛成活率，縮短牛肉生產周期，進一步節約成本，降低單位產量成本。