國家能源集團成為上交所市場首家碳中和綠色債發行人

近日，上交所網站顯示，國家能源投資集團有限責任公司（以下簡稱“國家能源集團”）成為在交易所市場首家披露發行公告的碳中和綠色債發行人。據悉，此次上交所推出的“碳中和綠色債”作為綠色債券的一個子品種，其募集資金將主要使用于經認證具有碳減排效益的綠色產業項目建設、運營、收購或償還碳中和項目的貸款等，通過節能減排、充分使用可再生能源等方式，減少碳排放，持續致力于推進綠色發展。

根據公開募集說明書，國家能源集團此次發行的債券名稱為“國家能源投資集團有限責任公司2021 年度第一期綠色公司債券（專項用于碳中和）”，債券規模不超過50億元（含50億元），債券發行期限為3年。

本期債券募集資金在扣除發行費用后，國家能源集團擬將不低于70%的募集資金用于具有碳減排效益的綠色產業項目建設、運營、收購或償還碳中和項目的貸款，其中碳中和項目國家能源集團承諾本期債券募集資金擬投入項目符合《綠色債券支持項目目錄》的相關標準，且聚焦于碳減排領域；剩余部分將用于補充公司流動資金。

經聯合資信評估股份有限公司出具的最新一次評級報告，國家能源集團主體信用等級為AAA，本期公司債券信用等級為AAA，評級展望為穩定，“國家能源集團的主體信用等級為AAA，說明國家能源集團償還債務的能力極強，基本不受不利經濟環境的影響，違約風險極低。”

公開資料顯示，國家能源集團擁有煤炭、火電、新能源、水電、運輸、化工、科技環保、金融8 個產業板塊，是全球最大的煤炭生產公司、火力發電公司、風力發電公司和煤制油煤化工公司，已具有12年碳資產管理業務經驗。

2017-2019 年，國家能源集團營業收入分別為5053.99 億元、5371.66 億元和5541.45 億元，凈利潤分別為433.86億元、505.22億元和556.36億元。2020 年前三季度，國家能源集團實現營業收入3853.11億元，實現凈利潤428.46億元。

此外，2017-2019 年，國家能源集團經營活動產生的現金流量凈額分別為1507.45 億元、1924.85 億元和1725.43 億元。分析人士稱，國家能源集團最近3 年經營活動產生的現金流量凈額持續為正且呈波動上升態勢，體現了該公司主營業務有較強的現金獲取能力。國家能源集團較強的經營實力和資源整合能力可以對本期債券本息償付提供較強的保障。

募集說明書顯示，本期碳中和公司債券的發行可使得國家能源集團可以充分利用資本市場助力自身轉型發展，助力國家能源集團構建清潔低碳、安全高效能源體系，進而為整個能源行業實現碳達峰、助力碳中和起到良好的示范效應與引領作用。在碳中和目標下，預計未來幾年內國家能源集團將持續推進公司清潔能源規模化、化石能源清潔化、能源產業智能化發展，而公司低碳清潔能源業務的布局和實施需要更多的資金投入以支撐其持續增長。