2021年一季度全國電力供需形勢分析預測報告

一季度，面對冬春疫情考驗和外部環(huán)境的不確定性，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領(lǐng)導下，全國上下認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果，科學精準實施宏觀政策，經(jīng)濟運行穩(wěn)中加固、穩(wěn)中向好，國民經(jīng)濟開局良好。電力行業(yè)為疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展提供堅強電力保障，用電量快速增長，經(jīng)濟社會發(fā)展對電力的消費需求恢復至疫情前的平穩(wěn)較快增長水平。

一、2021年一季度全國電力供需情況

（一）電力消費需求情況

一季度，全國全社會用電量1.92萬億kWh，同比增長21.2%，上年同期疫情形成的低基數(shù)是用電量高速增長的最主要原因。與2019年一季度相比，全社會用電量增長14.4%，兩年平均增長7.0%，增速比2019年同期提高1.5個百分點。分月份看，1-2月份、3月份全社會用電量同比分別增長22.2%、19.4%，兩年平均增速分別為6.7%、7.6%。全社會用電量同比增速及兩年平均增速情況反映出我國經(jīng)濟呈現(xiàn)穩(wěn)定恢復態(tài)勢。

一是第一產(chǎn)業(yè)用電量同比增長26.4%，兩年平均增長14.6%。一季度，第一產(chǎn)業(yè)用電量210億kWh，同比增長26.4%，兩年平均增長14.6%，增速比2019年同期提高7.8個百分點。第一產(chǎn)業(yè)用電量實現(xiàn)快速增長，一方面是近年來國家持續(xù)加大農(nóng)網(wǎng)改造升級力度，鄉(xiāng)村用電條件明顯改善，促進第一產(chǎn)業(yè)用電潛力釋放；另一方面是脫貧攻堅成果鞏固拓展，鄉(xiāng)村振興全面推進，鄉(xiāng)村經(jīng)濟發(fā)展帶動用電增長。

二是第二產(chǎn)業(yè)用電量同比增長24.1%，兩年平均增長7.4%。一季度，第二產(chǎn)業(yè)用電量1.26萬億kWh，同比增長24.1%，兩年平均增長7.4%，增速比2019年同期提高4.4個百分點。制造業(yè)用電量同比增長26.6%，兩年平均增長7.8%，其中，高技術(shù)及裝備制造業(yè)、消費品制造業(yè)、其他制造業(yè)行業(yè)、四大高載能行業(yè)用電量增速分別為44.0%、34.7%、30.7%、18.9%，兩年平均增速分別為10.3%、5.7%、9.0%、7.1%。高技術(shù)及裝備制造業(yè)用電量增速明顯高于同期制造業(yè)平均水平，連續(xù)三個季度保持兩位數(shù)增長，是當前工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展中展現(xiàn)出來的一大亮點。

三是第三產(chǎn)業(yè)用電量同比增長28.2%，兩年平均增長7.9%。一季度，第三產(chǎn)業(yè)用電量3331億kWh，同比增長28.2%，兩年平均增長7.9%，增速比2019年同期低2.2個百分點。受上年同期低基數(shù)影響，租賃和商務服務業(yè)（42.5%）、批發(fā)和零售業(yè)（41.7%）、住宿和餐飲業(yè)（40.7%）、房地產(chǎn)業(yè)（30.5%）用電量同比增速超過30%。依托大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)快速推廣應用，信息傳輸/軟件和信息技術(shù)服務業(yè)延續(xù)快速增長勢頭，兩年平均增長26.5%。得益于電動汽車的迅猛發(fā)展，充換電服務業(yè)持續(xù)保持高速增長，兩年平均增速達到92.2%。

四是城鄉(xiāng)居民生活用電量同比增長4.7%，兩年平均增長3.9%。一季度，城鄉(xiāng)居民生活用電量3053億kWh，同比增長4.7%，兩年平均增長3.9%，受1月中旬以來氣溫明顯偏暖因素影響，居民生活用電量增速明顯低于往年水平，兩年平均增速比2019年同期低7.2個百分點。

五是各地區(qū)同比增速均超過10%，西部和東部地區(qū)兩年平均增速相對領(lǐng)先。一季度，東、中、西部和東北地區(qū)全社會用電量同比分別增長24.5%、22.3%、18.1%、10.4%；兩年平均增速分別為7.1%、4.8%、8.7%、4.7%。29個省份全社會用電量同比增速超過10%，其中，湖北、西藏、浙江、廣東、云南5個省份用電量同比增速超過30%；31個省份全社會用電量兩年平均增速均為正增長，其中，云南、西藏、山東、廣西4個省份兩年平均增速超過10%。

（二）電力生產(chǎn)供應情況

截至3月底，全國全口徑發(fā)電裝機容量22.3億kW，同比增長9.4%。全國全口徑非化石能源發(fā)電裝機10.0億kW，占總裝機容量的比重為44.9%，同比提高3.0個百分點；全口徑煤電裝機容量10.9億kW，占總裝機容量比重自2020年底首次降至50%以下（49.1%）后，今年3月底進一步降至48.8%，在碳達峰、碳中和目標下，電力行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型趨勢明顯。一季度，全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量為1.91萬億kWh，同比增長19.0%；全國發(fā)電設備平均利用小時915h，同比提高97h。

一是電力投資同比增長37.6%，非化石能源發(fā)電投資占電源投資比重達到91%。一季度，重點調(diào)查企業(yè)電力完成投資1335億元，同比增長37.6%，兩年平均增長21.2%。其中，電源完成投資795億元，同比增長31.3%，兩年平均增長39.9%，非化石能源發(fā)電投資占電源投資的比重高達91%；電網(wǎng)完成投資540億元，同比增長48.0%，兩年平均增長3.7%。

二是非化石能源發(fā)電裝機占總裝機容量比重上升至44.9%，煤電裝機比重降至48.8%。一季度，全國新增發(fā)電裝機容量2351萬kW，同比增加996萬kW。截至3月底，全國全口徑水電裝機容量3.7億kW、火電12.6億kW、核電5104萬kW、并網(wǎng)風電2.9億kW、并網(wǎng)太陽能發(fā)電裝機2.6億kW。全國全口徑非化石能源發(fā)電裝機容量10.0億kW，占總裝機容量的比重為44.9%，同比提高3.0個百分點；全口徑煤電裝機容量10.9億kW，占總裝機容量比重進一步降至48.8%。

三是發(fā)電量同比增長19.0%。一季度，全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量為1.91萬億kWh，同比增長19.0%；其中，規(guī)模以上電廠水電、火電、核電發(fā)電量分別為1959、14379、926億kWh，同比分別增長0.5%、21.1%、18.8%。全口徑并網(wǎng)風電和并網(wǎng)太陽能發(fā)電量分別為1737和694億kWh，同比分別增長50.6%和29.9%。

四是水電外的其他發(fā)電設備利用小時均同比提高，核電、風電、太陽能發(fā)電同比分別提高218、69、10h。一季度，全國發(fā)電設備平均利用小時915h，同比提高97h。水電設備利用小時600h，同比降低21h；核電設備利用小時1817h，同比提高218h；火電設備利用小時1116h，同比提高165h，其中煤電1160h，同比提高187h；并網(wǎng)風電設備利用小時為619h，同比提高69h；太陽能發(fā)電設備利用小時300h，同比提高10h。

五是跨區(qū)輸出電量同比增長22.9%，跨省輸出電量同比增長24.6%。一季度，全國完成跨區(qū)送電量1470億kWh，同比增長22.9%，兩年平均增長18.1%；其中，西北區(qū)域外送電量788億kWh，同比增長36.5%，是外送電量規(guī)模最大、增長最快的區(qū)域。全國完成跨省送出電量3499億kWh，同比增長24.6%，兩年平均增長8.3%；其中，內(nèi)蒙古外送電量549億kWh，是外送電量規(guī)模最大的省份，同比增長23.8%。

六是市場交易電量同比增長86%。一季度，全國各電力交易中心累計組織完成市場交易電量7530億kWh，同比增長86%。其中，全國電力市場中長期電力直接交易電量合計為6135億kWh，同比增長93%，占全社會用電量比重為31.9%，同比提高11.7個百分點。

七是原煤產(chǎn)量同比增速比同期煤電發(fā)電量增速低6.0個百分點，電煤市場價格高位劇烈波動。一季度，全國原煤產(chǎn)量9.7億t，同比增長16.0%，比同期全口徑煤電發(fā)電量增速低6.0個百分點。市場電煤價格高位劇烈波動，加大了電煤采購及保供工作難度，煤電企業(yè)燃料成本明顯上漲。

（三）全國電力供需情況

一季度，全國電力供需總體平衡。1月6-8日，我國中東部大部地區(qū)遭遇強冷空氣寒潮襲擊，用電負荷快速攀升，導致部分地區(qū)局部時段電力供應緊張，采取了有序用電措施；1月份全國最大用電負荷達到11.89億kW，同比增長25.6%，兩年平均增長11.3%。分區(qū)域看，一季度，華中區(qū)域用電高峰時段電力供應偏緊，南方區(qū)域電力供應持續(xù)處于緊平衡，華北、華東區(qū)域電力供需總體平衡。分省份看，江蘇、浙江、湖南、江西、四川、蒙西等省級電網(wǎng)采取了有序用電或需求響應措施。

二、全國電力供需形勢預測

（一）2021年全社會用電量增速將明顯超過上年

今年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，也是我國“十四五”規(guī)劃開局之年。綜合考慮國內(nèi)外經(jīng)濟形勢、上年低基數(shù)、電能替代等因素，以及外部環(huán)境存在的不確定性，預計2021年全社會用電量增速前高后低，全年全社會用電量增長7%～8%，若夏季出現(xiàn)長時段大范圍高溫天氣，則全社會用電量增速將很可能突破8%，用電量增速將明顯超過上年。

（二）非化石能源發(fā)電裝機比重繼續(xù)提高

預計2021年全國基建新增發(fā)電裝機容量1.8億kW左右，其中非化石能源發(fā)電裝機投產(chǎn)1.4億kW左右。預計2021年底全國發(fā)電裝機容量23.7億kW，其中，非化石能源發(fā)電裝機容量達到11.2億kW左右，占總裝機容量比重上升至47.3%，非化石能源發(fā)電裝機規(guī)模及比重將有望首次超過煤電。

（三）全國電力供需總體平衡，局部地區(qū)電力供應偏緊

預計2021年全國電力供需總體平衡、局部地區(qū)高峰時段電力供應偏緊。分區(qū)域看，預計東北、西北電力供應存在一定富余；華北、華東區(qū)域電力供需總體平衡；華中、南方區(qū)域用電高峰時段電力供需偏緊。蒙西、湖南、湖北、廣東、云南、廣西等省級電網(wǎng)在部分用電高峰時段電力供應偏緊，預計將需要采取有序用電或需求響應措施。