我國大豆供需結構分析及長期預測*

王遼衛

（國家糧油信息中心，北京 100384）

近年來隨著國內居民消費水平的提高，肉蛋奶的需求快速增加，飼料工業保持高速增長，在國內大豆增產難度大的情況下，大豆進口量持續增加。2020年中國大豆進口量突破1億噸，成為帶動糧食進口的主要品種。當前中美關系存在較大不確定性，進口大豆產業鏈、供應鏈受到新的挑戰，本文分析大豆供需結構，測算未來10年我國大豆供需平衡情況，并提出相關建議。

1 中國大豆供給現狀及預測

1.1 國內大豆生產情況

中國是大豆種植的起源國，有著良好的種植傳統。大豆在中國東北、華北、黃淮地區廣泛種植。大豆種植區域與玉米高度重合，兩者之間存在較大競爭關系，大豆種植面積的變化受到玉米的影響。過去20年中國大豆播種面積在680～950萬公頃之間波動，2015年播種面積降至近20年最低的683萬公頃。主要因當年實施玉米臨時收儲，且價格較高，玉米種植收益好于大豆。2016年以后，玉米臨時收儲政策改為“市場化收購+生產者補貼”的新機制，而大豆的補貼高于玉米，加上玉米價格大幅下跌，大豆種植比較收益好轉，種植面積持續增加。2019年國家開始實施大豆振興計劃，進一步刺激農戶種植積極性，2020年中國大豆播種面積達到創紀錄的988萬公頃，較2015年增長44.7%。

長期以來，由于大豆種植收益不高，種業研發投入不足，中國大豆單產水平增長緩慢。2000—2016年間，中國大豆單產在1.45～1.90噸/公頃之間波動，2002年中國大豆單產曾達到1.893噸/公頃，但之后年份少有突破1.80噸/公頃，2007年受不利天氣的影響，更是降至1.454噸/公頃，2016年單產為1.789噸/公頃，約為全球平均水平的60.1%，為美國單產的51.2%。2017年以后，隨著種植收益的提高，種子銷售好轉，研發投入增加，大豆單產水平也快速提高，2020年達到1.983噸/公頃，創歷史最高紀錄，較2016年提高10.8%。在大豆播種面積和單產雙增的背景下，2020年中國大豆產量達到創紀錄的1960萬噸，較2015年的低點增長58.5%，較2000年增長27.2%。

1.2 大豆進口情況

1.2.1 中國大豆進口量持續增加 1995年以前中國是國際上最重要的大豆生產和出口國之一，1980—1995年中國累計進口大豆僅277萬噸，而出口大豆達1283萬噸。由于蛋白需求高速增長以及大豆加工業的快速發展，1996年中國放開大豆進口市場，由大豆凈出口國轉為凈進口國，此后中國大豆進口量除個別年份出現下降外，呈現穩定增加態勢。2000年中國大豆進口量首次超過1000萬噸；2010年進口量超過5400萬噸，年均增幅20.7%；2020年進口量突破1億噸，10年年均增幅6.5%。中國大豆進口增幅和增量均遠超生產，進口大豆占年度新增供應的比例不斷提高，2020/21年度（10月至次年9月，下同）占比達到83.3%，高于2010/11年度的77.3%和2000/01年度的46.2%，且呈持續增加的趨勢。

1.2.2 大豆進口來源國高度集中 2000年中國進口大豆主要來自美國，進口量占比超過八成，之后隨著巴西、阿根廷等南美大豆的進入，進口美國大豆占比逐年下降。2013年進口巴西大豆占總量的比例達到50.2%，超過美國的35.1%，成為中國第一大進口來源國，之后巴西大豆占比持續增加，2018年由于中美經貿摩擦，自美國進口大豆減少，進口巴西大豆增加，當年進口巴西大豆達到6608萬噸，占總進口量的75.1%。2020年中國進口大豆1.003億噸，其中自巴西進口6428萬噸，占比64.1%；自美國進口2589萬噸，占比25.8%，自阿根廷進口746萬噸，占比7.4%，三國合計占比高達97.3%，同時，上述3個國家在全球年度大豆出口量中約占比九成。中國大豆進口量占全球貿易量的比重超過60%，過去10年間，全球大豆貿易增幅的80%來自中國，成為推動全球大豆產業發展的重要因素。

1.3 中長期大豆供應形勢預測

大豆產量由播種面積和單位產量共同形成。大豆播種面積的變化受到比較收益的影響，既包括價格波動帶來的市場化收益，還包括政策性補貼的收益。當前大豆生產除了綜合補貼外，還有生產者補貼等。中國糧食供需長期保持緊平衡，國家對糧食生產高度關注，糧食生產政策對播種面積影響較大。

過去20年，中國糧食作物播種面積從2000年的1.085億公頃增至2020年的1.168億公頃，累計增幅僅7.6%，在工業用地增加、環境保護要求不斷提高的背景下，通過增加耕地面積提高糧食產量的空間有限。在肉蛋奶需求持續增加的背景下，要平衡口糧、飼料糧、大豆和油料等各類作物的種植結構。在綜合考慮玉米、小麥、稻谷等糧食作物播種面積的情況下，預計2030/31年度大豆播種面積960萬公頃，較2020/21年度減少2.9%。

大豆單產受到天氣、種子、灌溉、機械化等眾多因素影響。其中種子技術的突破將是大豆產量提高的重要因素。2021年中央深改委審議通過種業振興行動方案，大豆種子的研發投入預期增加，加上種植技術的提高，科技對大豆產量的貢獻將不斷增強，大豆單產與國際水平的差距有望縮小。預計2030/31年度中國大豆單產將達到2.260噸/公頃，較2020/21年度增長13.9%；大豆產量為2170萬噸，較2020/21年度增長10.7%。

2 大豆消費需求情況

大豆消費需求主要分為種用消費、食用消費、壓榨消費。中國居民對肉蛋奶需求的增加，人口持續增加和城鎮化進程的加快，帶動油脂和畜禽產品消費需求的增加，推動大豆消費剛性增長。

2.1 種用消費情況

種用消費在大豆用途中占比最小，每公頃耕地使用大豆種子的數量變化不大，因此種用數量主要跟隨播種面積變化。過去20年中國大豆種用消費量一直保持在60～90萬噸之間，2015年大豆種植面積降至多年來低位，大豆種用量僅為60萬噸，2020年大豆播種面積連續第五年增加，大豆種用消費也增至86萬噸，與2000年基本持平。種用消費占大豆國內消費總量的比重不到1%，對整體供需影響較小。

2.2 大豆食用消費情況

大豆是重要的食用植物油和優質植物蛋白資源，素有“田中之肉、營養之王”美譽。大豆食用消費主要是指直接加工的豆腐、豆芽、豆漿、腐竹及休閑食品等豆制品消費。中國大豆食用消費主要以非轉基因大豆為主，進口轉基因大豆均作為加工原料，不允許直接食用。國產大豆全部為非轉基因大豆，另外，還從俄羅斯、加拿大、貝寧等國進口部分非轉基因大豆用于食用消費。

隨著人們對健康飲食的重視以及大豆精深加工產品的多樣化，大豆食用消費保持穩步增長態勢。2000/01年度中國大豆食用消費量為640萬噸，到2010/11年已經增加至1055萬噸，預計2020/21年度為1693萬噸，最近10年年均增幅為4.9%，低于之前10年的5.2%。最近2年由于豬肉價格大幅上漲，大豆蛋白消費需求增加，年均增幅6.2%，高于過去10年平均水平。未來隨著人口持續增加、城鎮化進程加快、人民生活水平提高以及健康意識的增強，大豆蛋白和豆制品需求將持續增長。

2.3 大豆壓榨消費情況

中國大豆消費主要以壓榨為主，2020/21年度中國大豆壓榨量預計為9850萬噸，占國內消費總量的84.7%，較2010/11年度增長80%，過去10年間年均增長6.2%，低于之前10年增幅的11.5%，高于食用消費增幅。大豆壓榨主要產品為豆油、豆粕，豆油主要用于食用，豆粕用于飼料工業，豆油和豆粕的消費決定壓榨消費的數量。

2.3.1 豆粕消費情況 豆粕含有多種氨基酸，為豬、雞等畜禽提供優良的植物蛋白，是飼料工業不可或缺的蛋白原料，也是國內肉蛋奶生產的基本保障。隨著中國飼料工業的快速發展，豆粕消費需求持續增加。2000/01年中國豆粕飼用消費1492萬噸，2010/11年度增加至4100萬噸，2020/21年度進一步增至7480萬噸，占全國蛋白粕飼用消費總量的77.9%。

中國豆粕飼用消費持續增長的主要原因，一是肉蛋奶的產量快速增加，拉動豆粕消費需求。國家統計局數據顯示，中國肉類表觀消費量從2000年的6014萬噸增加到2014年最高的8817萬噸，2020年受非洲豬瘟疫情影響，肉類表觀消費量降至8078萬噸；禽蛋消費從2000年的2182萬噸增加到2020年的3468萬噸；奶類消費從2000年的919萬噸增加到2020年的3440萬噸；二是國內菜粕、棉粕增加潛力不足，國際市場可出口量有限，難以通過大幅增加進口雜粕滿足國內消費需求，蛋白粕市場對豆粕的依賴依然較高；三是豆粕具有必需氨基酸含量豐富且平衡，消化率高的特點，加上全球供應相對充足，性價比超過其他雜粕，飼料配方中對豆粕依賴性較強。從長期看，通過擴大蛋白粕來源、調整飼料配方仍是解決大豆對外依存度高的重要措施。

2.3.2 豆油消費情況 豆油作為主要的食用植物油品種，在中國有著龐大的消費基礎，也是中國最大的油脂品種。2020/21年度預計中國豆油食用消費量為1660萬噸，較2000/01年度的306萬噸增長4.4倍，較2010/11年度的1000萬噸增長60%，最近10年豆油消費增幅放緩，主要因居民消費習慣改變，更加關注健康飲食，減少油脂攝入量。2020/21年度中國豆油食用消費量占植物油食用消費總量的43.6%。遠高于2000/01年度的23.9%，2010/11年度占比為40%。豆油除了直接食用，還應用于油脂化工、飼料工業、生物柴油等工業領域。近年來豆油工業消費需求快速增加，2020/21年預計豆油工業消費量達到240萬噸，較2000/01年增長5倍，也遠高于2010/11年度的95萬噸。

2020/21年度中國植物油食用消費總量預計為3693萬噸，較2010/11年度的2498萬噸增長47.8%，人均植物油消費量為26.2公斤/人·年，高于2010/11年度的18.6公斤/人·年。人均消費量的增加，主要因城鄉居民收入增加，消費水平提高；城鎮化水平提高，城鄉差距縮小。進入全面小康社會后，影響油脂消費增長的主要因素是人口增長、城鎮化和居民收入提高等，預計中國豆油消費將保持增長趨勢。

2.4 大豆需求未來變動趨勢

大豆種用消費量與播種面積直接相關，在國內糧食種植受到耕地、水資源雙重約束，“谷物基本自給，口糧絕對安全”的新糧食安全觀下，稻谷、小麥、玉米生產更加受到政策的保護，大豆播種面積以維持當前水平為主，大豆種用消費變化不大，預計2030/31年度中國大豆種用消費84萬噸，與2020年基本持平。

大豆食用消費將受人口增加、城鄉差距縮小、老齡化等因素的影響，消費需求預計持續增加，健康飲食、休閑食品的豐富、植物蛋白的推廣都會拉動食用消費量。預計2030/31年度中國大豆食用消費量將達到1970萬噸，較2020/21年度增長16.4%。

大豆壓榨消費需求主要根據豆粕需求確定。豆粕的消費需求根據肉蛋奶的需求預期，測算的邏輯以人均肉蛋奶的消費量為基礎，在綜合考慮GDP、人口、城鎮化率、居民收入等要素，測算未來10年人均消費量，進而按照料肉比計算飼料糧消費需求，按照預期的蛋白粕添加比例以及雜粕可能供應量測算豆粕消費需求和大豆壓榨消費量。根據我們測算，預計2030/31年度中國大豆壓榨量將達到1.22億噸，較2020/21年度增長23.5%。

3 結論與建議

中國大豆生產面臨來自玉米、水稻等作物的掙地壓力，在耕地和水資源有限的背景下，繼續增加大豆播種面積難度較大，未來產量提高主要依靠單產，而進口仍然是滿足國內消費需求的重要渠道。大豆消費需求還將隨著人口增加，社會經濟發展及消費水平提高而增加，但增幅將放緩。以壓榨為主的消費結構很難改變，壓榨大豆主要依靠進口，國產大豆占壓榨比例不斷下滑；食用消費則以國產大豆為主，進口大豆為輔。

中國大豆對外依存度高，國內油粕價格受國際市場影響大，要立足國內，放眼全球，合理利用國內國際兩個市場、兩種資源，綜合施策，保障國內大豆供應和價格基本穩定。

在供給端，提升國內大豆供給能力，穩定國內大豆生產，努力提高自給率；以“一帶一路”倡議為契機，加強國際農業合作；鼓勵國內企業走出去布局海外大豆市場，培育中國自己的跨國糧商，掌握更多糧源；推動大豆進口多元化，增加大豆替代品進口，保障國內油料市場供給。

在需求端，合理引導大豆需求，推行合理的日糧飼料配方，提倡節約消費，減少糧食浪費，降低食用油攝入量，減少大豆進口。同時，發揮國內期貨市場功能，提升中國在國際大豆市場的定價權和話語權，加強對全球大豆市場的監測和預警，保障國內大豆市場平穩有序運行。