民營銀行7年之癢

非也

2014年開始，國內(nèi)首家民營銀行——深圳前海微眾銀行股份有限公司（下稱“微眾銀行”）正式成立，民營銀行發(fā)展的序幕正式掀開。七年過去，民營銀行的數(shù)量從寥寥無幾已發(fā)展為如今的19家，這之中幾多辛酸艱難。時(shí)至今日，民營銀行已然發(fā)展為我國銀行系統(tǒng)重要的一部分，也是發(fā)揮民間資本作用的一大重要引擎。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年年末，19家民營銀行資產(chǎn)總額合計(jì)近1.28萬億元，凈利潤累計(jì)91.91億元，營業(yè)收入合計(jì)478.26億元。資產(chǎn)質(zhì)量方面，目前已公布數(shù)據(jù)的18家銀行平均不良率貸款率為1.06%，低于銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的2020年度商業(yè)銀行不良貸款率的1.05%。

然而近段時(shí)間，一直悶聲發(fā)展的民營銀行越來越頻繁地出現(xiàn)在大眾視野，“七年之癢”“高層換血”“多事之秋”等等諸多標(biāo)簽貼在了這一群體上。也或許也側(cè)面說明，民營銀行正在走在一條特色的螺旋式上升之路。

合計(jì)資產(chǎn)總額1.28萬億，馬太效應(yīng)顯著

2013年7月，為更好地發(fā)揮金融對(duì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)的支持作用，國務(wù)院辦公廳其中明確指出“嘗試由民間資本發(fā)起設(shè)立自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的民營銀行、金融租賃公司和消費(fèi)金融公司等金融機(jī)構(gòu)。”自此，民間資本終于進(jìn)入銀行，發(fā)揮其市場(chǎng)化作用。

2014年，國內(nèi)首家民營銀行——微眾銀行獲批正式成立，也是國內(nèi)首家互聯(lián)網(wǎng)公司，自此拉開民營銀行的序幕。逐漸第二家、第三家...民營銀行的市場(chǎng)規(guī)模也開始逐步擴(kuò)張。

截至2020年年末，19家民營銀行合計(jì)資產(chǎn)總額近1.28萬億達(dá)到12791.93億元，凈利潤累計(jì)91.91億元，營業(yè)收入合計(jì)478.26億元，各項(xiàng)貸款余額6221億元，各項(xiàng)存款余額8441.1億元，除了金城銀行未披露，18家銀行平均不良率貸款率為1.06%，低于銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的2020年度商業(yè)銀行不良貸款率的1.05%，2021年第二季度最新數(shù)據(jù)顯示，商業(yè)銀行不良貸款率為1.76%。

然而，19家民營銀行分層明顯，強(qiáng)者恒強(qiáng)，馬太效應(yīng)顯著。

具體來看，總資產(chǎn)超過3000億的僅有兩家——微眾銀行和網(wǎng)商銀行，分別為3464.3億、3112.56億。其他銀行均在千億以下，其中500億以上1000億以下的共有4家，分別是蘇寧銀行、眾邦銀行、三湘銀行、富民銀行；其他銀行均在500億以下。金城銀行與新網(wǎng)銀行是唯二資產(chǎn)規(guī)模較2019年下降的銀行。

營業(yè)收入上，微眾銀行以198.8億的總資產(chǎn)穩(wěn)居第一，該行也是唯一一家總資產(chǎn)過百億的銀行。網(wǎng)商銀行、三湘銀行位列第二、第三，分別為86.18億元、33.08億元。新網(wǎng)銀行、金城銀行及裕民銀行成為唯三營收下降的銀行。

凈利潤上，微眾銀行及網(wǎng)商銀行分別為49.57億元、12.86億元。其余均在10億以下。另外，共有11家銀行凈利潤較2019年有所增長(zhǎng)，而新網(wǎng)銀行、富民銀行、華瑞銀行、民商銀行、金城銀行、裕民銀行、振興銀行、錫商銀行8家銀行分別較2019年相比下降37.69%、0.95%、24.25%、18.8%、74.5%、320%，錫商銀行則只因開業(yè)較晚，只顯示凈利潤下滑0.71億元。

資產(chǎn)質(zhì)量上，振興銀行排名墊底，超過2%達(dá)到2.10%，9家銀行在1%以下。

從數(shù)據(jù)表中很明顯可以看到，19家民營銀行發(fā)展總體分化還是比較嚴(yán)重的，部分背靠互聯(lián)網(wǎng)公司的頭部民營銀行一騎絕塵，遙遙領(lǐng)先，其他多數(shù)銀行則在坎坷中成長(zhǎng)。部分民營銀行資產(chǎn)負(fù)債管理部人士認(rèn)為，形成分化的原因主要還是部分民營銀行掌握了流量。“從頭部民營銀行的情況看，互聯(lián)網(wǎng)存款等監(jiān)管政策的落地，對(duì)他們的影響比較小，因?yàn)樗麄冏陨淼牧髁勘容^堅(jiān)實(shí)?！?h3>傳統(tǒng)金融高管“水土不服”？年內(nèi)7家銀行高層變動(dòng)

除了業(yè)績(jī)分化嚴(yán)重，民營銀行還有另一大“煩惱”：自民營銀行成立以來，高層高管便難以“定心”。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年已有7家民營銀行行長(zhǎng)助理及以上高管層變動(dòng)，第8家換帥銀行也即將誕生。而業(yè)內(nèi)分析人士指出，民營銀行高管“水土不服”的原因或是民營銀行互聯(lián)網(wǎng)思維很強(qiáng)，推崇扁平化管理模式，傳統(tǒng)金融董事長(zhǎng)和行長(zhǎng)難以下沉到業(yè)務(wù)中。同時(shí)，或是后方民營資本股東的影響，民營銀行初期對(duì)具有依賴性。

3月，銀保監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)解強(qiáng)華瑞銀行董事、行長(zhǎng)的任職資格。此前其為華瑞銀行第一任行長(zhǎng)助理、首席風(fēng)險(xiǎn)官、副行長(zhǎng)。

5月，銀保監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)王峰振興銀行行長(zhǎng)任職資格，其為該行成立4年以來第三任行長(zhǎng)，曾任天津銀行行長(zhǎng)助理；8月銀保監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)陳曉東振興銀行行長(zhǎng)助理的任職資格；9月核準(zhǔn)耶魯世界學(xué)者文遠(yuǎn)華為振興銀行董事長(zhǎng)。

5月，空缺行長(zhǎng)三年的天津金城銀行迎來新行長(zhǎng)溫樹海；7月，該行董事長(zhǎng)高德高辭職，溫樹海代為履行董事長(zhǎng)職責(zé)。

6月，王航二次出任新網(wǎng)銀行董事長(zhǎng)，此為該行成立以來四換董事長(zhǎng)。

7月，網(wǎng)商銀行原行長(zhǎng)金曉龍擢升董事長(zhǎng)；9月銀保監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)馮亮為該行行長(zhǎng)的任職資格、江浩為該行副行長(zhǎng)的任職資格、彭博為行長(zhǎng)助理的任職資格。

7月，民商銀行舉行董事會(huì)會(huì)議，選舉原行長(zhǎng)侯念東為新任董事長(zhǎng)，聘任工商銀行原麗水分行行長(zhǎng)應(yīng)海卿為民商銀行行長(zhǎng)。

10月，王玉海正式就任億聯(lián)銀行行長(zhǎng)。此前曾擔(dān)任睿智合創(chuàng)（北京）科技有限公司董事、執(zhí)行副總裁、科技賦能事業(yè)部總裁；萬達(dá)普惠網(wǎng)絡(luò)信貸有限公司CEO；廣發(fā)銀行總行零售銀行首席風(fēng)險(xiǎn)官兼零售風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理（行長(zhǎng)助理級(jí)）等職。

而根據(jù)媒體最新消息披露，興業(yè)銀行信用卡中心總經(jīng)理汪宇已于近期離職，或?qū)⒏叭胃＝ㄈA通銀行，擔(dān)任行長(zhǎng)一職；此外，興業(yè)銀行副行長(zhǎng)陳錦光或?qū)⒊鋈稳A通銀行第三任董事長(zhǎng)。

高層換血或許在表明民營銀行在自我變革的道路上。蘇寧金融研究院金融科技研究中心主任孫揚(yáng)指出，由于民營資本的存在，民營銀行的董事長(zhǎng)和行長(zhǎng)獲得民營企業(yè)大股東的支持較為重要，而許多董事長(zhǎng)和行長(zhǎng)來自傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)，與大股東的企業(yè)文化難以融合。“民營銀行的規(guī)模較小，加之部分民營銀行互聯(lián)網(wǎng)思維很強(qiáng)，推崇扁平化管理模式，要求董事長(zhǎng)和行長(zhǎng)下沉到產(chǎn)品和業(yè)務(wù)中去。此時(shí)，來自傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)的高管會(huì)有所不適。”

另外，“相比傳統(tǒng)銀行，民營銀行存、貸款成本較高，加之業(yè)務(wù)資質(zhì)缺乏、科技系統(tǒng)不完善、搭建場(chǎng)景困難等因素，使得一些高管感覺經(jīng)營過程中困難重重，施展不出自己的能力?！睂O揚(yáng)稱。

其實(shí)不難看出，多數(shù)民營銀行背后是民間資本，阿里巴巴、騰訊、新希望、小米等等，可以幫助增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力及服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。但是今年以來，也出現(xiàn)“股東退潮”現(xiàn)象。4月18日，華瑞銀行第二大股東服裝巨頭——上海美特斯邦威服飾股份有限公司擬出售其參股公司華瑞銀行的股份，后被深交所問詢；新網(wǎng)銀行第五大股東——四川省巨洋企業(yè)管理集團(tuán)有限公司拍賣持有的新網(wǎng)銀行6%股權(quán)（1.8億股），后被撤回。

頻收罰單，內(nèi)控治理亟待完善

除了高層變動(dòng)，民營銀行開業(yè)時(shí)間不長(zhǎng)，但是罰單卻不少的現(xiàn)象屢見不鮮。今年以來也是多家被罰。以下列舉出幾家銀行及被罰具體緣由。

1月，網(wǎng)商銀行因重大關(guān)聯(lián)交易未經(jīng)關(guān)聯(lián)交易委員會(huì)審查、未經(jīng)董事會(huì)審議；部分員工提供虛假資料、陳述等；會(huì)計(jì)運(yùn)營管理違反基本內(nèi)控規(guī)定等被罰款95萬元；

3月，民商銀行因貸前調(diào)查嚴(yán)重不審慎、向存在重大不良信用記錄的公司發(fā)放貸款、向資本金不足的房地產(chǎn)項(xiàng)目發(fā)放固定資產(chǎn)貸款等六項(xiàng)違法違規(guī)事實(shí)，領(lǐng)罰225萬元。

7月，新網(wǎng)銀行因未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告、與身份不明客戶進(jìn)行交易4項(xiàng)違法違規(guī)行為被處罰款630萬元。

9月，華瑞銀行未按規(guī)定進(jìn)行信息披露、未經(jīng)任職資格許可任命高級(jí)管理人員、重大關(guān)聯(lián)交易未經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)、違規(guī)向關(guān)系人發(fā)放信用貸款、授信集中度管理嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則、放任借款人將流動(dòng)資金貸款用于股權(quán)投資等11項(xiàng)違法違規(guī)事實(shí)，被罰金額超過520萬元。

9月，振興銀行因重大關(guān)聯(lián)交易管理不規(guī)范、貸款風(fēng)險(xiǎn)分類不準(zhǔn)確等4項(xiàng)違規(guī)，被處以140萬元罰款，同時(shí)，該行首席風(fēng)險(xiǎn)官肖煜被處以10萬元罰款。

截止9月末，重慶富民銀行被開出近千萬大罰單：因兩會(huì)一層在互聯(lián)網(wǎng)貸款管理流程中履職不到位；關(guān)聯(lián)交易定價(jià)不公允，向關(guān)聯(lián)方輸送利益；關(guān)聯(lián)交易管控不到位；與關(guān)聯(lián)方合作助貸業(yè)務(wù)中，接受虛假用途材料發(fā)放貸款等17項(xiàng)違規(guī)事實(shí)處以850萬元的罰款，同時(shí)，對(duì)張國祥罰款50萬元，對(duì)楚龍春罰款30萬元，對(duì)鐘子明罰款20萬元，對(duì)李丙洋警告。

此前，光大銀行金融市場(chǎng)部宏觀研究員周茂華指出，關(guān)聯(lián)交易是這幾家民營銀行遭罰的共同點(diǎn)之一，“這反映出部分民營銀行內(nèi)部治理不夠完善，業(yè)務(wù)開展存在違規(guī)問題，依法合規(guī)經(jīng)營意識(shí)不足，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管法規(guī)的缺乏必要的敬畏等?！?/p>

另外，業(yè)內(nèi)人士表述到，民營銀行頻領(lǐng)大額罰單，一方面是由于銀行機(jī)構(gòu)在發(fā)展過程中問題逐漸暴露出來，內(nèi)部管控等尚不完善；另一方面，則是監(jiān)管加大對(duì)民營銀行的監(jiān)管力度所致。

事實(shí)上，從去年以來，監(jiān)管部門就對(duì)互聯(lián)網(wǎng)存款、異地存款加大了監(jiān)管力度。而多數(shù)民營銀行此前是在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)上銷售銀行存款產(chǎn)品，這一舉措就導(dǎo)致民營銀行獲客難。

相比于大型商業(yè)銀行，民營銀行則在資金、風(fēng)險(xiǎn)防范、吸儲(chǔ)、科技人才等多方面相對(duì)來說處于劣勢(shì)地位，但是其優(yōu)勢(shì)則是按市場(chǎng)機(jī)制自主運(yùn)作，不受政府干預(yù)，擁有一定監(jiān)管下的“自由度”。因此民營銀行也要放大這一優(yōu)勢(shì)，腳踏實(shí)地回歸本心，也要精準(zhǔn)定位，發(fā)揮經(jīng)營特色，對(duì)內(nèi)加強(qiáng)管理，或許可以找到破局之道。路雖遠(yuǎn)行則將至，我們靜待花開。