我國康養旅游評價研究綜述

李 東

(攀枝花學院 法學院，四川 攀枝花 617000)

一、引言

康養旅游評價是采用一定的方法對旅游資源的數量規模、質量等級、品質品級、開發潛力和開發條件等進行科學的分析和可行性研究。它是康養旅游理論研究的基礎研究內容，也是國家和地區康養旅游規劃、開發、管理和保護的前提，在康養旅游理論研究和實踐應用中處于基礎性地位。國外康養旅游的評價研究起步較早，主要從自然社會條件和管理服務等方面進行評價。日本從自然環境、環境設施等8個維度開展森林康養旅游評估。韓國山林廳要求自然修養林的修建要從景觀、面積、位置、水系、開發條件和休養誘因等6個方面評估[1]28-34。Erdem[2](2015)從區域位置、政策支持、醫養水平等3個維度對健康旅游發展潛力進行測度。

我國自2012年攀枝花市提出“康養旅游”，特別是2016年《國家康養旅游示范基地標準》《關于啟動全國森林體驗基地和全國森林養生基地建設試點的通知》等文件出臺后，康養旅游評價研究引起關注。隨著各地康養旅游開發如火如荼開展，康養旅游評價勢必成為康養旅游理論研究和規劃開發的重點和熱點。本文擬對近年來我國康養旅游評價研究進行梳理，分析我國康養旅游評價研究的意義、研究進展和發展趨勢，分析研判研究的空白和不足，明確未來研究方向和重點，希望為加快完善康養旅游評價理論和各地康養旅游規劃開發提供思路和指導。

二、康養旅游評價研究回顧

(一)康養旅游評價重要性研究

我國康養旅游起步較晚，但是，短短幾年時間，康養旅游在供給和需求層面都成為追捧熱詞。目前，研究多集中于概念界定、市場需求、發展模式、產品開發及發展路徑等方面，理論研究仍然滯后于現實的發展，特別是康養旅游資源評價存在較大空白[3]，評價指標體系的選取尚未成熟[4]，難以滿足我國現階段對康養旅游資源開發的要求，跟不上康養產業的發展要求。潘洋劉,曾進,等[5](2018)指出，森林康養資源綜合評價研究仍處于初步發展階段，造成森林康養資源利用率低、康養旅游形式單一、康養效果不佳等問題。國家林業局公布的森林康養基地試點單位因地制宜地進行合理布局、功能分區和園區設施建設，需要盡快完善森林康養基地適宜性建設評估與論證指標體系建設[6]。李妺[7](2020)指出，我國森林康養產業經驗不足，無法對森林康養基地的規劃建設運營提供指導，這就要求對森林康養基地建設的可行性、適應性開展評估工作。段金花[8](2019)提出在國家供給側結構性改革的大背景下，森林康養基地建設剛開始，開展森林資源精細評價非常有必要。評判森林康養基地生態旅游資源開發潛力的高低，可以為森林康養基地的高質量發展提供指導標準，優化森林康養基地生態旅游資源的開發與利用。李濟任[9](2019)指出，構建森林康養旅游評價指標體系彌補了森林康養研究的缺憾，提供了衡量地區是否適宜發展森林康養產業的科學依據。王露(2020)[4]進一步指出，森林康養旅游開發潛力評價不僅影響森林旅游地前期的開發規劃方向，而且影響著森林旅游地開發建設完成后的調整方向。康養旅游作為一種新的旅游方式，開展康養旅游評價的重要性引起普遍的重視，康養旅游理論研究和各地康養旅游開發、建設、運營和管理實踐，都對康養旅游評價提出了緊迫需要。

(二)康養旅游評價模型研究

關于康養旅游評價的理論模型，目前主要借鑒國內外傳統旅游資源評價的經驗和方法，結合康養旅游的內涵、特征、影響因素和發展模式，運用SWOT、“六度理論”、人體舒適度、旅游效率理論和構建綜合評價指標體系進行評價。

我國發展康養旅游的具體實踐早于康養旅游的理論研究。學者們首先引入SWOT分析方法，對旅游地是否具備開發康養旅游的條件進行評價，可視為康養旅游資源評價的開端。賴啟航，孔凱[10](2015)從舒適的康養氣候、優良的生態環境等方面分析了攀枝花鹽邊縣康養旅游開發的優勢。侯曉飛,耿娜娜[11](2020)分析了山西太行旅游板塊發展康養旅游的條件，指出太行山集避暑氣候資源、山地資源等于一體，具備開發康養旅游度假區的優勢。鄧小輝,李雪芬[12](2020)從氣候資源、森林資源等方面分析了華鎣市開發康養旅游的優勢，指出華鎣市氣候環境優越，四季都能從事康養旅游活動。趙楊,孫秀亭[13](2020)分析了秦皇島市康養旅游產業的發展基礎與機遇、發展瓶頸與競爭劣勢。在此基礎上，潘洋劉,徐俊,等[14](2019)引入SWOT分析方法，對江西廬山國家生態保護區康養資源進行了定性分析，采取AHP法計算SWOT分析中14項影響指標的權重值。陳鑫,王冬艷,等[15](2020)在對老白山森林康養產業發展進行SWOT分析的基礎上，運用AHP法從優勢、劣勢、機遇、威脅4個準則層、14個指標層，構建老白山森林基地發展層次模型。

攀枝花市作為全國康養旅游的發起者，是因為其得天獨厚的氣候優勢，作為“摸著石頭過河”的“先行者”，學者們對攀枝花市康養旅游發展給予了極大興趣。李后強[16](2015)最早從溫度、濕度、高度、優產度、潔靜度、綠化度等六個維度，建立“六度理論”，描述地區康養旅游開發的適宜性。在此基礎上，增加“配套度”，提出“6+1理論”用于評價森林康養[17]。學者們探討了“六度理論”的利弊并作了完善。祝向波[18](2017)認為“六度理論”側重于自然旅游資源評價，忽視了人文旅游資源，將“綠化度”“潔凈度”兩個維度合并為“潔凈度”，引入“和諧度”“礦養度”，建立了康養旅游資源開發價值綜合評價的“七度評價體系”。張國薇[19](2018)建立了“八性評價體系”，判斷一個地方是否適合發展生態康養產業，為康養旅游評價工作奠定了基礎。

李濟任,許東[1]28-34(2018)指出，康養旅游評價大都從單一的六度理論進行研究，難以滿足我國現階段森林旅游資源的開發和規劃發展要求。李秀云,李俊杰,等[20](2017)指出森林康養基地的適宜性評價研究薄弱，多采用定性分析，缺乏系統的指標體系和評價方法進行實證分析。劉朝望,王道陽,等[21](2017)最早從森林康養資源和森林康養基地利用條件兩個方面，選取16個具體指標，構建森林康養基地建設適宜性評價指標體系，按照評定分值將旅游地劃分為適宜建設和不適宜建設兩大類。康養旅游評價進入了定量評價與定性評價相結合的階段。

氣溫、濕度等氣候條件與康養旅游關系密切。19世紀40年代，德國最早探索氣候康養，創立治療“文明病”的“氣候療法”。學者們探索引入氣候舒適度指數，定量測算本地氣候舒適天數及其對康養旅游資源開發與規劃的影響。張運，陳蕾，等[22](2020)引入人體舒適度，運用氣溫、日溫差、降水量等氣象要素，考察氣候對康養旅游的影響，首次計算比較西安和商洛“舒適”日數。邸雅平[23](2018)基于環境質量，選取人體舒適度、空氣懸浮顆粒物、空氣負離子水平3個環境因子，對蜀南竹海森林康養功能進行了評價。

此外，蔡芳娜,鄭杭杭,等[24](2020)運用旅游效率理論模型，定量衡量康養旅游的投入與產出對經濟的影響。而大多數學者均吸收傳統旅游資源綜合評價的經驗，從旅游地綜合評價的角度，探索建立康養旅游評價指標體系，分別從開發潛力、開發適宜性、體驗價值(滿意度)、康養功能、國標《旅游資源分類、調查與評價》“旅游資源評價賦分標準”、國標《中國森林公園風景資源質量等級評定》等角度建立評價指標體系。

在我國，康養旅游自2012年陽光康養的提出和森林康養的引入以來，通過梳理康養旅游評價發展歷程，可將其劃分為兩個階段：第一個階段是定性評價階段(2012-2016)，伴隨健康中國戰略的實施，人們對美好健康生活需求的不斷增長，以及經濟進入新常態，國家和各地實施供給側結構改革，各地掀起了“康養+”開發熱潮。康養旅游評價作為康養旅游資源規劃、開發、管理的基礎性工作，引起學者和地方的關注與重視。這一階段，評價從最簡便易行的SWOT分析方法開始，并且總結攀枝花市陽光康養的資源優勢和實踐經驗，建立了“六度理論”“6+1理論”“七度評價體系”，對區域是否具備康養旅游開發條件進行經驗描述和分析，形成了康養旅游最早的評價理論基礎。定性評價方法簡便易行，但是，帶有較強的主觀性和明顯的局限性，評價結果部分闡釋了康養旅游資源的特點、價值、功能和所依賴的自然生態環境條件，沒有充分考慮康養旅游發展所需要的社會、文化、經濟、管理等條件，不能很好地反映康養旅游的內涵、影響因素以及外延、廣度和深度。第二個階段是定性與定量評價相結合階段(2017年至今)。這一階段，主要引入了人體舒適度、旅游效率，并且從康養旅游資源自身出發，既考慮康養旅游開發所依賴的自然生態環境條件，又考慮康養旅游資源的外部條件及開發條件等方面，結合康養旅游的內涵、特點、影響因素，構建綜合性的康養旅游評價指標體系，對康養旅游資源進行整體綜合評價，拓展了康養旅游評價的深度、廣度和方法。其中，人體舒適度、旅游效率等評價研究都是試探性的，研究成果少之又少。大多數學者使用復合指標法，即建立康養旅游評價指標體系，指標體系設置層級有三級指標體系、四級指標體系，評價指標涉及資源、環境、經濟、文化、社會、管理、設施、服務等各個方面，指標從10多個到40多個不等。但是，尚未形成統一、科學、規范的康養旅游評價指標體系框架，難以普遍指導不同類型、不同區域、不同發展階段的旅游地的開發、規劃、建設和管理。

康養旅游“以人為本”的特性，決定其高度依賴于具有療養因子的氣候條件和優良的自然生態環境，對自然生態環境質量要求很高。“六度理論”“6+1理論”“七度評價體系”、人體舒適度評價都可視為康養旅游資源單體要素評價或技術性的單因子評價，在評價區域康養旅游資源時，集中考慮溫度、濕度、日照、風速等氣候條件和海拔高度、空氣潔凈度等典型而又關鍵的自然生態環境因素，并對這些起決定性作用的因素進行適宜性或優劣評價。

Hall[25](2011)和Smith等[26](2006)指出，康養旅游不僅依賴良好的氣候條件和優良的自然生態環境，還包含傳統醫療旅游、養老旅游等概念內涵，以及疾病預防、身體健康改善、精神平衡，與健康相關的文化和休閑旅游等內容。與傳統觀光旅游、度假旅游相比，同時借鑒國外康養旅游經驗，不難發現，康養旅游對具有療養因子的環境依賴度很高，但是，發展康養旅游不能單純“靠天吃飯”，康養旅游對外部健康管理、醫養結合、休閑文化體驗、健康服務基礎設施、保健設施與服務的依存度等要求也很高，而目前關于康養旅游影響因素研究缺乏，對康養旅游的內涵、價值、功能、環境等的把握和認識存在較大差異，指標體系尚不能很好地凸顯康養旅游這一特定產業的特征。

(三)康養旅游評價對象

從研究的資源來看，溫泉、山地、森林、氣候、海濱等自然生態資源，是構成康養旅游目的地及其相關產品最重要的本底資源。國外康養旅游最早起源于溫泉，然后轉向森林康養。在我國，康養旅游評價工作主要針對森林康養開展，其次是生態康養、溫泉康養、以及富硒等特殊康養旅游資源。國家、省級森林康養基地(建設市)、森林公園是研究的主要對象，這既與國外森林康養起步早、森林康養產業體系完善、森林康養產品層次和形式多樣、發展經驗成熟有關，又與黨和國家及有關部門連續出臺森林康養發展的政策、規劃文件支持和引導，以及我國森林資源豐富、覆蓋率高但利用率不高等有關。目前森林康養旅游評價研究在研究內容、研究方法、評價標準等方面已經積累一些成果，但是針對其他資源的評價工作明顯滯后。我國氣候類型復雜多樣、地域幅員遼闊，氣候、森林、山地、丘陵、海洋、溫泉等康養旅游資源豐富，需要加大不同區域、不同類型康養旅游資源的調查、分類、評價，為各地康養旅游規劃和開發提供依據。

從研究的區域來看，主要集中在四川、湖南、貴州、安徽、山東、遼寧、黑龍江、吉林、浙江、福建等中東部地區，而且，以四川、湖南、貴州、遼寧、山東為主，這與我國康養旅游基地的建設布局和康養旅游資源的總體分布基本吻合。這些區域多集中海拔不高的二、三級山地、丘陵區，康養旅游資源富集，自然生態環境良好，尤其是森林、溫泉、濱海、地質、地貌資源豐富，擁有多種積極有利的氣候康養因子。如四川攀枝花是“中國十大避寒名城”、“陽光康養示范城市”，貴州六盤水市是“中國涼都”，四川廣元市曾家山旅游區是“中國十大避暑名山”，湖北建始縣是全國首個“中國生態氣候康養金地”，浙江三門縣是全國首個“氣候康養縣”。這些區域大多也是康養旅游發展的先行先試地區，在政策、規劃、產業等方面都較早地提出“康養+”戰略，打出“康養”的口號，康養產業已初具規模并且形成了區域特色，成為區域新的經濟增長點或經濟轉型重點產業，如四川省攀枝花市2012年率先提出創建“中國陽光康養旅游城市”，山東康養旅游基地配套設施和醫療科技較為發達，長三角區域康養旅游服務走在全國前列、產品體系最為成熟。[27]但是，康養旅游評價區域都是散點式、局部性的，圍繞國家級康養產業試驗區、國家康養旅游示范基地以及康養旅游資源豐富、康養旅游產業初具規模或發展較為成熟的區域展開，并且多以市(縣)域或康養旅游示范基地(景區)進行，研究空間范圍狹小，缺乏省域、跨省域以及國家級層面上的研究，缺少不同地域間的橫向評價比較研究，不能有效為國家和地區康養旅游資源分級管理提供判斷對比標準，導致康養旅游資源利用效率低下、布局不合理、重復建設，區域各自為陣，康養旅游產品供給體系不科學，康養旅游產品和服務供給數量和質量整體不高，難以發揮資源整體優勢和效益。

從研究的時間來看，現有研究多為康養旅游地的開發適宜性和可行性分析、以及游客體驗滿意度分析，缺乏對康養旅游發展比較成熟、產業初具規模的地區，從時間序列上評價分析其發展成效、發展趨勢。不能有效指導區域康養旅游發展過程中的優勢和劣勢、不足和短板，不能有效為區域康養旅游發展的重點、目標、路徑、策略提供決策依據。

(四)康養旅游評價方法

目前，康養旅游的評價方法從以SWOT分析法、“六度理論”為主的定性評價為主，向定性與定量相結合的方法轉變。由于康養旅游評價處于起步探索階段，沒有形成統一標準，統計數據缺乏，評價指標既有定性指標又有定量指標，這決定了其評價方法多使用主觀評價法。學者們采用問卷調查和德爾菲法、Z-score、因子分析法等評分方法，或結合康養旅游的特點或旅游目的地(康養旅游示范基地)的實際，建立康養旅游評價指標體系。然后采用層次分析法(APH)確定指標權重賦值，并采用熵權法對評價指標權重進行修正，最后，采用模糊綜合評價法建立評價標準，對旅游地康養旅游開發可行性進行打分，得出綜合得分并進行等級劃分。

總體來看，康養旅游評價主要使用德爾菲法、Z-score、層次分析法(AHP)、模糊綜合評價法、國標評價法等綜合咨詢評分的主觀賦權法，主要是針對康養旅游試點基地以及康養旅游目的地開發的適宜程度或可行性程度進行評價，評價過程和結果帶有較強的主觀性，不能真實地反映康養旅游評價指標間的現實關系。評價處于以定性為主、定量為輔相結合的階段，定量實證研究缺乏。

三、結論與建議

(一)結論

康養旅游資源評價是康養旅游理論研究的基礎研究內容，也是國家和地區康養旅游規劃、開發、管理和保護的前提。隨著各地康養旅游開發如火如荼開展，康養旅游資源的開發、建設、運營、管理和各級康養旅游示范基地的規范化、標準化建設都對康養旅游評價工作提出了緊迫需要。康養旅游評價工作取得了一定的理論成果，積累了一些實踐經驗。

第一，研究模型上，借鑒國內外傳統旅游資源評價的經驗和方法，結合康養旅游的內涵、特征、影響因素和發展模式，運用SWOT、“六度理論”、人體舒適度、旅游效率理論和構建綜合評價指標體系進行評價。按照評價方法和評價內容的差異，可將我國康養旅游評價發展歷程分為兩個階段：第一個階段是定性評價階段(2012-2016)，第二個階段是定性與定量評價相結合階段(2017年至今)。評價工作從最簡便易行的SWOT分析方法開始，總結攀枝花市陽光康養的資源優勢和實踐經驗，形成了“六度理論”康養旅游最早的評價理論基礎。人體舒適度、旅游效率等評價研究成果少之又少，多數使用復合指標法，尚未形成統一、科學、規范的康養旅游評價指標體系框架，難以普遍指導不同類型、不同區域、不同發展歷史的地區康養旅游資源的開發、規劃、建設和管理。

第二，研究對象上，主要針對森林康養開展，其他康養旅游資源的評價工作明顯滯后。研究區域主要集中在四川、湖南、貴州、安徽、山東、遼寧、黑龍江、吉林、浙江、福建等中東部地區。缺乏省域、跨省域和國家級層面的評價研究和地域間的橫向評價比較研究，缺乏時間序列上發展成效和發展趨勢的分析評價，不能有效為國家和地區康養旅游資源分級評價、分類管理、發展重點、開發次序、發展目標和發展戰略等提供判斷對比標準。

第三，評價方法上，主要使用德爾菲法、Z-score、層次分析法(AHP)、模糊綜合評價法、國標評價法等綜合咨詢評分的主觀賦權法，評價過程和結果帶有較強的主觀性。

(二)建議

我國康養旅游研究仍處于現象描述和經驗總結的定性研究為主、定量研究為輔的起步探索階段，研究仍存在較大空白。未來研究可以圍繞研究視角的針對性、研究方法的定量化和研究區域的可比性等三個層面進行創新。

第一，研究視角的針對性。由于不同的旅游業態所強調的旅游價值、功能、特點不同，其滿足旅游者的個性化、多樣化旅游需求不同，因此，對旅游資源的依賴度、外部環境的依存度等要求也不同，開發利用方式也存在很大差異。康養旅游評價指標的選取應突出康養旅游的特定旅游產業的內涵、特征，既要考慮康養旅游作為一種旅游形式的共性，又要考慮其作為一種專項旅游的個性，在借鑒國內外旅游資源特別是近年來康養旅游評價成果的同時，著重從康養旅游的內涵和影響因素入手，補充和完善康養旅游評價指標體系，使得評價指標更具針對性、指導性。

第二，研究方法的定量化。康養旅游評價指標的選取應逐步定量化，建立評價指標數據庫，選用客觀賦權法評價方法，豐富康養旅游評價量化工具，盡可能避免人為因素干擾，使得評價結果更加客觀、真實、符合現實發展需要。同時，探索建立相應的開發建設標準，建立開發建設管理標準體系，使康養旅游開發建設和管理有據可循、有標準可依，確保開發、建設、管理工作落實到位。

第三，研究區域的可比性。堅持新發展理念，主動適應新發展格局，開展全國層面和省域層面的康養旅游資源評價研究，為國家和地區進行康養旅游資源分級管理提供標準，為合理利用康養資源、保護康養旅游資源環境、發揮整體效益提供依據，也為發揮康養旅游資源的價值功能、開方方向、開發程度和規模提供決策，加快康養旅游供給側結構改革，豐富與完善康養旅游產品和服務，構建完善的康養旅游供給體系和需求體系。同時，針對康養旅游產業已初具規模、具有一定影響力和知名度的目的地，以及東中西部不同區域或城市，同一區域內不同地理單元，應從時間尺度或者空間尺度上開展綜合評價和對比分析，以監測康養旅游狀況、趨勢和成效，識別發展優勢、劣勢和不足，發揮區域資源比較優勢，評估和調整康養旅游有關政策和方向，有助于更好地指導康養旅游開發、規劃、建設和管理實踐，指導康養旅游持續健康、高質量發展。