前三季度行業總體保持修復發展態勢

中國紡織工業聯合會產業經濟研究院

2021年前三季度，面對國內外風險挑戰增多的復雜局面，我國紡織行業全面貫徹落實黨中央、國務院決策部署，持續鞏固疫情防控成果和產業循環暢通穩定，積極應對局部疫情汛情等考驗，行業綜合景氣度保持擴張態勢，企業效益穩步改善，投資信心持續恢復，主要運行指標在上年同期較低基數之上實現平穩回升，總體保持修復發展態勢。展望四季度和2022年，紡織行業面臨的發展形勢仍錯綜復雜，不穩定不確定因素仍然存在，保持平穩運行仍面臨諸多考驗。

行業景氣度保持擴張

生產延續恢復態勢

2021年以來，在國內疫情防控形勢總體平穩、內外市場需求復蘇向好的支撐下，紡織行業景氣度持續位于擴張區間，產能利用水平總體良好。根據中國紡織工業聯合會調查數據，2021年三季度，我國紡織行業景氣指數為58.7，連續6個季度位于50榮枯線以上，雖然較今年二季度回落6.7個百分點，但行業景氣度仍處于高位。根據國家統計局數據，前三季度，紡織業和化纖業產能利用率分別為79.6%和85.2%，均高于同期全國工業77.6%的水平，較上年同期分別提高7.2和6.1個百分點。

紡織行業生產形勢平穩恢復。根據國家統計局數據，2021年前三季度，全國規模以上紡織工業增加值同比增長6.3%，增速較上年同期回升10.9個百分點，但較今年一季度和上半年分別回落14和3.3個百分點，以2019年三季度為基期計算（下同），兩年平均增長0.7%，表明行業生產規模已超過疫情前水平。產業鏈超八成環節生產保持平穩增長，前三季度紡織業、化纖業和服裝業增加值同比分別增長3.7%、10.7%和9.2%，其中紡織業和化纖業增加值兩年平均增速分別達到1%和5.3%。

內需市場穩步改善

出口增勢保持良好

2021年前三季度，在國民經濟持續恢復、各地促消費擴內需舉措出臺以及多個假期消費因素帶動下，我國紡織品服裝內需市場經受住局部疫情、汛情沖擊，回暖態勢得以鞏固。根據國家統計局數據，2021年前三季度，全國限額以上服裝鞋帽、針紡織品類商品零售總額同比增長20.6%，增速較上年同期回升33個百分點，兩年平均增長2.8%。線上消費對內需市場拉動作用持續顯現，前三季度全國網上穿類商品零售額同比增長15.6%，增速較上年同期提高12.3個百分點，兩年平均增長9.3%。

受國際市場需求回暖以及部分海外訂單回流影響，我國紡織品服裝出口保持良好增長，但由于防疫物資出口規模縮減，行業出口增速呈現放緩態勢。中國海關快報數據顯示，2021年前三季度，我國紡織品服裝出口總額為2275.9億美元，同比增長5.6%，增速較上半年放緩6.5個百分點，兩年平均增長6.2%。服裝出口形勢好轉明顯，前三季度服裝出口額達1224.1億美元，同比增長25.3%，是2010年以來同期最高增速水平，兩年平均增長4.2%。今年以來，國際防疫物資需求持續回落，前三季度我國口罩及防護服出口額同比減少79.4%，受此影響，紡織品出口額為1051.8億美元，同比減少10.7%，但兩年平均增速仍達到8.6%。

企業效益穩步修復

投資信心持續鞏固

根據國家統計局數據，前三季度，全國3.4萬戶規模以上紡織企業累計實現營業收入36720.6億元，同比增長15.6%，增速較上年同期提高27.7個百分點，兩年平均增長0.8%;實現利潤總額1710.5億元，同比增長31.7%，增速高于上年同期43.8個百分點，兩年平均增長7.6%;營業收入利潤率為4.7%，較上年同期提高0.6個百分點。紡織全產業鏈超九成環節效益增勢良好，超七成環節利潤增幅達到30%以上，在大宗商品價格上漲因素帶動下，化纖業前三季度利潤總額同比大幅增長318%，營業收入利潤率達6.3%，盈利水平居全產業鏈之首。企業運營效率及資金周轉狀況得以改善，前三季度，全國規模以上紡織企業產成品周轉率和總資產周轉率分別為12.8次/年和1.1次/年，同比分別加快8.7%和8.9%;三費比例為6.6%，較上年同期下降0.4個百分點。

企業投資信心持續鞏固，投資規模保持回升。根據國家統計局數據，前三季度我國紡織業、化纖業和服裝業固定資產投資完成額同比分別增長13.5%、29.5%和3.1%，增速較上年同期分別回升24.8、51.8和35.8個百分點，其中紡織業和化纖業投資額兩年平均增速均為0.3%，投資規模已基本恢復至疫情前水平。

全年有望保持平穩運行

發展形勢仍錯綜復雜

2021年前三季度，我國紡織行業在修復疫情損失的同時邁入“十四五”高質量發展新階段，在復雜多變的環境中表現了良好的發展韌性和風險抵御能力。進入四季度，受到原料價格大幅上漲、部分地區限電限產、國際貨運價格高企等因素影響，紡織行業生產經營壓力有所加大，但隨著圣誕節出口交貨季以及國內“雙11”、元旦等消費旺季陸續到來，行業仍有望在全年實現平穩發展。

展望2022年，紡織行業經濟運行具備平穩向好的條件和基礎，但面臨的發展形勢仍錯綜復雜。從外部環境來看，隨著疫苗接種普及，世界經濟有望進入持續復蘇軌道;我國疫情雖有區域性反彈，但宏觀經濟發展基礎持續鞏固，將支撐內需市場平穩增長，冬奧會的舉行則將進一步激發消費活力。但是，全球疫情仍在持續演變，國際供應鏈運轉仍然不暢，發達國家就業及消費改善勢頭有所減弱，國際市場需求回暖面臨壓力;大宗商品價格高位運行，通貨膨脹預期增強，不穩定不確定因素增多。從自身發展來看，我國紡織產業體系穩定、高效、優質的制造優勢仍在，但仍需努力化解原料價格高位波動、用工結構性短缺、成本向終端傳導難度大等問題，不斷鞏固平穩發展基礎。隨著低基數效應的逐漸消退，2022年紡織行業將回歸至經濟增長低速運行、轉型升級持續深入的常態化復蘇軌道。

面對復雜多變的局面，紡織行業將繼續積極貫徹落實黨中央國務院的決策部署，進一步深化供給側結構性改革，大力推動高質量發展，繼續發揮好紡織行業在保障穩定供給、激發內需活力、改善就業與收入等方面的積極作用，努力鞏固經濟運行平穩向好基礎，為我國國民經濟和社會發展實現“十四五”良好開局做出應有貢獻。