7 月份我國鋼鐵行業運行情況

中國鋼鐵工業協會

一、部分指標增速放緩，用鋼需求增速回落

7月份，國民經濟總體延續了恢復態勢，但部分與鋼鐵消費密切相關的主要經濟指標增速繼續放緩，帶動鋼鐵消費強度下降。

7月份，全國規模以上工業增加值同比增長6.4%，比6月份回落1.9個百分點，高于2019年、2020年同期增速；兩年平均增長5.6%；環比增長0.30%。分三大門類看，采礦業增加值同比增長0.6%；制造業同比增長6.2%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業同比增長13.2%。中國制造業采購經理指數為50.4%，連續17個月高于臨界點；企業生產經營活動預期指數為57.8%。

1-7月份，全國固定資產投資（不含農戶）同比增長10.3%，比1-6月份回落2.3個百分點，兩年平均增長4.3%；7月份環比增長0.18%。分領域看，1-7月份基礎設施投資同比增長4.6%，兩年平均增長0.9%，比1-6月份回落1.5個百分點；制造業投資同比增長17.3%，兩年平均增長3.1%，比1-6月份加快1.1個百分點；房地產開發投資同比增長12.7%，兩年平均增長8.0%，比1-6月份回落0.2個百分點。

據測算，1-7月份折合粗鋼表觀消費量為6.2億噸，同比增長5.9%，增速較1-6月份回落4.4個百分點。見圖1。

圖1 2019-2021年7月折合粗鋼表觀消費量

二、鋼鐵材產量均顯著下降，產業集中度達四年高點

7月份，我國粗鋼產量8679萬噸，同比下降8.4%，是自2020年5月份以來（近14個月來）的首次同比下降；平均日產280萬噸，環比下降10.5%，是近5個月來首次低于日產300萬噸，也是連續第三個月環比下降。分省市和企業看，7月份粗鋼日產環比減量較大的省市分別是：山東、山西、湖北、河南、河北、江蘇、安徽、四川、遼寧、廣東；日產環比減量較大的企業分別是：寶武集團、河鋼集團、日照鋼鐵、建龍集團、鞍鋼集團、山鋼集團、晉城福盛、首鋼集團、秦皇島宏興、盛隆治金。見圖2。

圖2 2018-2021年7月各月全國粗鋼日產情況 萬噸

7月份，我國生鐵產量7285萬噸，同比下降8.9%；平均日產235萬噸，環比下降7.0%。見圖3。

圖3 2018-2021年7月各月全國生鐵日產情況 萬噸

7月份，我國鋼材產量11100萬噸，同比下降6.6%；平均日產358萬噸，環比下降11.0%。分品種看，7月份22大品種中只有熱軋窄鋼帶、熱軋薄板2個品種日產環比略有增加，其他20個品種日產環比均減少，減量較大的是鋼筋、中厚寬鋼帶和棒材。

1-7月份，全國累計生產粗鋼6.49億噸，同比增長8.0%；生鐵5.34億噸，同比增長2.3%；鋼材8.09億噸，同比增長10.5%。

從產業集中度變化看，7月份前10家、前20家鋼鐵企業粗鋼產量占全國的比重分別為40.1%、54.5%，達到近4年來的最高水平，比上年同期占比分別提高7.9、10.9個百分點，比上月占比分別提高0.2、0.8個百分點。見圖4。

圖4 2018-2021年7月我國各月產量集中度變化情況

三、鋼材進出口量環比下降，進出口價格環比上升

7 月份，鋼材出口量5 6 6.9 萬噸，環比下降12.2%。1-7月份累計出口鋼材4305.1萬噸，同比增長30.9%。見圖5。

圖5 2019-2021年7月我國鋼材出口情況 萬噸

7 月份，鋼材進口量1 0 4.9 萬噸，環比下降16.2%。1-7月份累計進口鋼材839.7萬噸，同比下降15.6%。見圖6。

圖6 2019-2021年7月我國鋼材進口情況 萬噸

7月份，鋼材進口平均單價1348.9美元/噸，環比上漲4.84%，同比上漲103.48%；出口平均單價1339.34美元/噸，環比上漲4.36%，同比上漲53.62%。進出口價差連續2個月收窄至10美元/噸以內。見圖7。

圖7 2019-2021年7月我國鋼材進出口平均單價 美元/噸

四、鋼材庫存小幅回升，總體高于往年同期

7月下旬，中鋼協監測的鋼廠鋼材庫存為1381萬噸，比6月底上升0.35%，比年初上升18.87%，比去年同期上升5.21%。8月上旬，鋼廠鋼材庫存為1462萬噸，比7月下旬上升5.9%，比年初上升25.8%，比去年同期上升4.5%。見圖8。

圖8 2019-2021年7月我國鋼廠庫存變化情況 萬噸

7月下旬，中鋼協監測的鋼材社會庫存為1203萬噸，比6月底上升6.6%，比年初上升64.8%，比去年同期下降4.3%。8月上旬，鋼材社會庫存1191萬噸，環比下降1.0%，比年初上升63.2%，比去年同期下降4.0%。見圖9。

圖9 2019-2021年7月我國鋼材社會庫存變化情況 萬噸

五、鐵礦石價格大幅回落，煤炭價格明顯上漲

7月份，我國生產鐵礦石（原礦）7993萬噸，同比增長4.9%；進口鐵礦石8850.6萬噸，同比下降21.4%，為去年6月以來的新低。1-7月份，我國生產鐵礦石（原礦）5.7億噸，同比增長14.5%；進口鐵礦石6.49億噸，同比下降1.5%。7月底，鐵礦石港存量1.28億噸，環比增加4.7%。見圖10。

圖10 2020-2021年7月鐵礦石原礦產量 萬噸

7月上半月，進口鐵礦石價格繼續攀升，16日CIOPI進口鐵礦石指數達到813.14點后開始下降，7月末降至665.92點，比6月末下降17.32%。全月進口鐵礦石市場均價為202.5美元/噸，比6月份升高14.8美元/噸，比去年同期升高105.4美元/噸。進入8月份，進口鐵礦石價格持續下降，8月18日降至153.05美元/噸。據海關統計，1-7月份，鐵礦石累計進口均價172.4美元/噸，同比上漲78.65美元/噸，漲幅83.89%，比同期鋼價漲幅高45.82個百分點。見圖11。

圖11 2020-2021年7月鐵礦石進口數量及價格 美元/噸

7月份，治金焦和廢鋼采購價格環比略降，其它原燃材料采購價格保持升勢。具體是：煉焦煤價格1696元/噸，環比上升7.92%，同比上升42.31%；治金焦價格2684元/噸，環比下降0.7%，同比上升45.61%；噴吹煤價格1265元/噸，環比上升5.36%，同比上升66.99%；動力煤價格1055元/噸，環比上升18.59%，同比上升94.76%；廢鋼價格3409元/噸，環比下降0.48%，同比上升42.92%。

六、鋼價7月波動上行，8月出現回落走勢

7月份，國內市場鋼材價格總體呈上升走勢，7月末CSPI綜合指數升至153.48點，比6月末上漲6.98%，比去年同期上漲46.84%。進入8月后，前三周鋼價指數分別為152.51點、152.67點和149.90點，總體呈回落走勢。見圖12。

圖12 2020-2021年7月CSPI中國鋼材價格指數走勢圖

1-7月份，CSPI綜合指數平均值為140.08點，同比上升38.07%。其中，長材指數平均值為143.09點，同比上升34.50%；板材指數平均值為140.45點，同比上升42.66%，比長材高8.16個百分點。

從全球看，國際鋼材價格指數（CRU）繼續上升，7月份為328.3點，環比上升1.6%，升幅較上月收窄6.3個百分點；同比上升132.5%，升幅高于國內鋼價升幅85.66個百分點。見圖13。

圖13 2019-2021年7月國際國內鋼材價格走勢比較圖

七、經濟效益環比下降，財務狀況繼續改善

7月份，重點統計鋼鐵企業營業收入6257億元，環比下降0.7%；營業成本5656億元，環比增長3.5%；實現利稅444億元，環比下降21%；利潤總額306億元，環比下降26.8%；銷售利潤率4.89%，環比下降1.73個百分點。

1-7月份，重點統計鋼鐵企業營業收入40951億元，同比增長49.0%；營業成本36210億元，同比增長45.4%；實現利稅3487億元，同比增長1.39倍；利潤總額2576億元，同比增長1.75倍；銷售利潤率6.29%，同比上升2.89個百分點。

7月份，重點統計鋼鐵企業資產總額同比上升幅度大于負債總額同比上升幅度2.43個百分點。7月末，資產負債率61.83%，環比下降0.26個百分點，同比下降1.41個百分點。見圖14。

圖14 2019-2021年7月鋼鐵企業資產負債率

八、鋼鐵投資增幅繼續回落，礦山開發投資明顯增長

1-7月份，黑色金屬治煉和壓延加工業固定資產投資同比增長21.6%，雖比1-6月份的同比增幅回落4.7個百分點，但超過全國固定資產投資增幅11.3個百分點，超過制造業17.3%的增幅4.3個百分點，仍為較高水平。其中，黑色金屬治煉及壓延業民間投資累計同比增長28.9%，高于行業平均增速7.3個百分點。

1-7月份，黑色金屬礦采選業投資同比增10.2%，比1-6月份的增幅提高8.7個百分點。其中黑色金屬礦采選業民間投資同比增長14.2%，比行業平均增速高4個百分點。見圖15。

圖15 2018-2021年7月鋼鐵行業投資與全國固定資產投資變化

九、展望及建議

展望未來，新的供需平衡正在形成。從需求看，受基數抬高、刺激政策弱化、季節變化、部分行業對上游成本傳導難以承受等因素影響，后期國內市場用鋼需求增長或將減弱。同時，在國家連續調整出口政策的背景下，鋼廠加強自律，后期鋼材出口量還將呈下降態勢。從供給看，隨著限產措施的落地，后幾個月產量壓減力度或將加大。因此，未來數月內鋼材供需將在減量中尋求新的平衡。

雖然近期進口鐵礦石價格已快速下降了30%以上，但鋼鐵企業仍須消化前期高價采購的鐵礦石，還要承受焦煤等原燃價格繼續上漲的壓力。在壓減產量的前提下，鋼鐵企業仍將面臨較大的成本壓力。

建議鋼鐵企業密切跟蹤市場變化，進一步加強自律，警惕風險，優化結構，降低成本，努力保持鋼材市場和生產經營的穩定。