山東稀土產業發展趨勢的分析和思考

● 張英建 李軍 馬曉輝 房成 李玉釧/文

（作者單位：山東鋼研中鋁稀土科技有限公司）

作為我國稀土產業鏈較為完整的省份之一，“十三五”期間，山東省充分發揮稀土產業方面資源、冶煉分離和工業體系配套完善等優勢，延伸拓展稀土產業鏈，與“十強”產業深度融合，加快推動山東稀土產業升級改造治理工作。隨著我國稀土產業快速發展，山東省稀土產業面臨眾多機遇與挑戰。本文著力從山東省稀土產業布局、產業鏈結構、發展趨勢等幾方面，重點分析稀土產業面臨的問題，并提出相應的意見和建議。

一、“十三五”山東省稀土產業概況

2015年，山東省稀土產業總體銷售收入為35.11億元，經過“十三五”期間的發展與壯大，2020年，實現銷售收入75.05億元，保持了年均16%以上的增長率。2020年，生產稀土永磁材料18720噸，較2015年增加94.11%，占全國總量的10%；生產稀土拋光粉16706噸，較2015年增加75.26%，占全國總量的53.7%；生產稀土儲氫材料810噸，較2015年增加40%，占全國總量的8%。同時，稀土發光、稀土陶瓷、稀土合金等材料占比也在國內名列前茅，山東省已成為國內稀土功能材料門類較為齊全的省份之一，同時，稀土與省內相關產業關聯度超過50%，稀土產業對山東省經濟發展起到了舉足輕重的作用。

二、山東省稀土產業鏈情況

山東省稀土產業經過多年發展，逐步形成了濟寧地區、淄博地區、煙臺地區和青島地區四大稀土產業集群。濟寧地區成為省內重要的稀土資源供應基地；淄博地區成為冶煉分離及高附加值應用產業基地；煙臺地區成為省內重要的新材料加工及相關零部件應用基地;青島地區成為省內重要的稀土材料終端應用及貿易集散基地。

（1）原料供應呈現多元化

原料供應主要包括微山湖稀土礦、加工分離美國礦和廢料回收三大部分。2020年度，微山湖稀土礦精礦產量約4300噸稀土氧化物（下同），加工分離美國礦產量約20000噸，廢料回收產量約3000噸，逐步形成了多元化的市場供應格局。

（2）冶煉分離方面集約發展

擁有包鋼靈芝稀土高科技股份有限公司、加華新材料資源有限公司、鋼研集團稀土科技有限公司、山東盛金稀土功能材料股份公司四家冶煉分離企業。山東省稀土新材料產業園區正在建設和布局，淄博三家冶煉分離企業進行入園搬遷，產業呈現集約化發展，協同作用逐步增強。

（3）功能材料方面，頭部企業規模效應凸顯

稀土磁性材料行業的正海磁性材料股份有限公司和首鋼磁性材料股份有限公司市場占有率處于國內前十名。稀土光功能材料行業的煙臺希爾德新材料有限公司市場占有率處于國內第二名，稀土拋光材料行業的包鋼靈芝稀土高科技股份有限公司市場占有率全球第一，稀土催化材料行業的加華新材料資源有限公司生產的催化鈰鋯固溶體產量全球第一，東營國瓷稀土功能陶瓷材料產量全球名列前茅。稀土儲氫材料行業的微山鋼研稀土材料有限公司的市場占有率處于國內前五名。

（4）下游應用方面，市場潛力巨大

擁有中車四方、濰柴動力、歌爾聲學、青島海爾、中石化等稀土功能材料應用企業，在軌道交通、變頻家電、商用車輛、電子通訊和石油化工等稀土材料終端應用產業形成一定的市場規模。

三、山東省稀土產業優劣勢分析

（1）優勢

稀土資源開采潛力巨大，山東省稀土資源儲量豐富，仍有很大開發空間。稀土產業與國家戰略性新興產業、山東省“十強”產業高度契合，發展前景巨大。山東地處沿海的區位優勢明顯，配套工業門類齊全。隨著國際碳中和等環保要求的逐漸提高，將迎來稀土材料需求的高速增長，帶動山東稀土產業持續發展，稀土產業將為實現碳達峰碳中和起到應有的、甚至是不可替代的作用。

（2）劣勢

當前國際經濟環境存在不穩定因素，這對我國稀土原料供應及其相關產品進出口存在較大隱患。外部資源供應占比較高，省內稀土資源保障能力不足。科研創新能力不足，具有重大影響的稀土功能材料研究亟待突破，目前技術難以支撐高精尖稀土應用領域發展需求，自主知識產權體系尚不完善。

四、“十四五”期間山東省稀土產業發展趨勢分析

（1）市場需求快速增長

近年來國內稀土永磁材料產量年增長率達到10%左右，未來在國際碳排放等政策的推動和帶動下，更多領域將調高能效標準，風力發電、新能源汽車、伺服電機、節能電梯、變頻空調、消費電子等領域對磁性材料需求的高速增長將為我國稀土產業帶來廣闊的市場發展空間。山東省正海磁材、煙臺首鋼、安泰愛科、依諾威等磁材企業均在順勢擴產增量，“十四五”期間山東省稀土永磁材料產能預計可實現年產5萬噸。相關稀土原料及其配套產業將同步增長發展，以滿足市場需求。

（2）區位優勢明顯

山東省緊鄰京津冀和長三角兩大經濟圈，為稀土行業發展奠定良好區位優勢基礎。此外，山東省自身工業基礎實力雄厚，配套齊全、生產成本低、海運便利，在承接稀土產業轉移和利用海外資源方面優勢明顯。

功能材料及應用端產業布局靠近沿海，區域經濟發展水平較高，將促進稀土人才集聚。

（3）山東省自身產業調整需求

“十四五”期間是山東省實施新舊動能轉換的關鍵時期。稀土產業與新舊動能轉化和“十強”產業的戰略布局深度融合，與新一代信息技術、高端裝備、新能源、新材料、現代海洋、綠色化工、現代高效農業七個產業高度相關，對山東省經濟發展起到引領和推動作用。在培育壯大“十強”產業，推動產業轉型升級的戰略下，稀土產業將面臨擴產增量的需求。

五、“十四五”發展方向及重點

（1）打造稀土資源循環供應基地

加強微山湖稀土礦資源供應能力，利用沿海的地域優勢，開展對海外稀土礦開發利用。完善稀土廢料及二次資源循環回收渠道，促進山東省成為我國沿海最大的稀土原料加工生產基地。

（2）推進稀土產業集群持續集聚發展

促進濟寧地區成為稀土資源開發及廢料回收產業基地，發揮稀土礦山資源優勢，重點打通稀土廢料及二次資源循環回收渠道，延伸發展金屬冶煉和稀土儲氫等相關稀土產業。充分利用鑭鈰資源，促進淄博地區成為冶煉分離及高附加值應用產業基地。重點發展稀土冶煉分離和稀土拋光、稀土催化、稀土電子陶瓷、稀土合金等相關稀土高值應用產業。促進煙臺地區成為材料加工及相關零部件應用產業基地，繼續支持稀土永磁和稀土發光產業發展，提升高端稀土功能材料市場占有率。促進青島地區成為山東省重要的稀土材料終端應用及貿易集散基地。繼續推動中車四方、濰柴動力、歌爾聲學、青島海爾、中石化等下游企業稀土材料終端應用的持續發展。

（3）加快發展稀土深加工

實現山東省稀土資源高質化應用，使稀土產業整體邁入高附加值為主的發展階段。通過加大技術研發、開拓高端應用領域和強化創新平臺支撐三個方面能力的建設，以重點領域、重點企業為突破口，增強自主創新能力。

（4）推動節能綠色生產

加快清潔生產新技術、新裝備、新工藝應用，降低稀土生產、加工和應用等過程中“三廢”污染物排放。加強輕稀土原礦綠色高效開采技術、低鹽無氨氮分離提純等稀土采選、冶煉分離清潔生產新工藝的推廣力度，實現廢水零排放和廢物資源化利用，提高生產、環保技術水平。

六、意見及建議

（1）加大產業政策引導

按照山東省新舊動能轉換要求，建立完善行業管理、安全生產、環境保護、節能降耗、產品質量等標準規范和制度體系。考慮山東省內總量控制指標與市場需求的匹配性，加強稀土前端供應的政策保障，優化稀土資源開發戰略，保障省內稀土產業健康發展。

（2）維護良好的行業經營秩序

建立和實施稀土行業信用體系，形成良好的經營氛圍，樹立山東省稀土產業品牌效應。在政府、企業、社會的共同努力下，建立稀土產業上下游協調發展的合作模式，避免惡性競爭和無效產能重復性建設，積極開拓新興市場，探索出共同發展新路徑。

（3）建立健全研發保障體系

建立和完善人才保障機制，強化知識產權支撐作用，探索新型科研開發模式。推廣東營國家級稀土催化研究院科研創新發展經營經驗，梳理山東省內稀土產業鏈及其上下游合作關系，支持開展新型“產學研用”合作開發運營模式。