數字說話：疫情對石油和化工行業沖擊有多大

中國石油和化學工業聯合會市場信息與市場部主任、研究員

2020年中國經濟總量首次突破100 萬億元，實現了新的跨越，但同比增速只有2.3%，是自1976年以來最艱難的一年。而新冠疫情疊加低油價，石化行業遭遇的挑戰和沖擊前所未有。2020年石油和化工行業全年實現營業收入11.08 萬億元、同比下降8.7%，利潤總額5 155.5 億元、同比下降13.5%，進出口總額6 297.7 億美元，同比下降12.8%。同時，石油和化工行業營業收入、利潤、資產這3 個重要數據在全國工業整體的權重均有所降低。這是石化行業有經營數據統計記錄以來極為少見的一年。

收入下降

全行業營業收入為11.08 萬億元，同比下降8.7%。從四大板塊來看，石油和天然氣開釆營業收入為8 665.4 億元，同比降低17.6%；精煉石油產品制造為34 007.2 億元，同比降低15.2%；化學工業為65 748.4 億元，同比降低3.6%；專用設備制造為2 394.2億元，同比降低4.9%。四大板塊營業收入的全行業占比分別為8%、31%、59%、2%，其中化學工業和精煉石油產品制造合計占到90%。從化學工業二級細分行業營業收入來看，僅農藥制造、專用化學品制造保持增長，營業收入具體為，化學礦開采315 億元，同比降低14.22%；基礎化學原料制造19 243 億元，同比降低5.2%；肥料制造5 616 億元，同比降低5.59%；農藥制造2 281 億元，同比增加6.07%；涂料油墨顏料制造5 243 億元，同比降低4.24%；合成材料制造14 171 億元，同比降低6.69%；專用化學品制造12 168 億元，同比增加1.63%；橡膠制造6 439億元，同比降低0.81%；煤化工272 億元，同比降低14.71%。

利潤下降

全行業全年實現利潤總額5 155.5 億元，同比下降13.5%。從四大板塊利潤來看，石油和天然氣開釆為270.9 億元，同比降低82.3%；精煉石油產品制造為487.3 億元，同比降低44.9%；化學工業為4 279.2 億元，同比增長25.4%；專用設備制造為118.0 億元，同比降低9.6%。四大板塊利潤全行業占比分別為5%、9%、84%、2%。占比最大的化學工業二級細分行業利潤分別為：化學礦開釆20.3 億元，同比降低9.8%；基礎化學原料制造1 058.3 億元，同比降低2.6%；肥料制造236.7 億元，從上年虧損400 億元轉為盈利；農藥制造191.6 億元，同比增加0.5%；涂料油墨顏料制造437.3 億元，同比降低2.9%；合成材料制造933.3 億元，同比增加5.0%；專用化學品制造931.8 億元，同比增加13.4%；橡膠制造489.3 億元，同比增加39.6%；煤化工虧損19.4 億元，虧損程度比2019年加深。

從行業營業利潤率來看，四大板塊分別為石油和天然氣開釆3.13%、精煉石油產品制造1.43%、化學工業6.51%、專用設備制造4.93%。化學工業利潤率保持領先，二級細分行業利潤率具體為：化學礦開釆6.45%，基礎化學原料制造5.5%，肥料制造4.21%，農藥制造8.4%，涂料油墨顏料制造8.34%，合成材料制造6.59%，專用化學品制造7.66%，橡膠制造7.6%，僅煤化工為虧損。

根據國家統計局、海關總署和中國石油和化學工業聯合會統計，截止到2020年底，全行業規模以上企業有26 039 家，資產總計為13.82 萬億元，同比增幅為5.0%，負債率在55.10%。其中化工板塊（含煤化工）企業為22 973 家，占全行業企業數量的88.2%

全行業投資，化學原料和化學制品業全年投資同比下降1.2%，石油天然氣開釆全年投資同比下降29.6%，石油和煤炭加工全年投資增長9.4%。

進出口下降

全行業全年進出口總額為6 297.7 億美元，同比下降12.8%。其中，進口總額為4 202.7 億美元，同比降低15.1%；出口總額為2 095.0 億美元，同比降低7.7%。石油和化工貿易逆差達到2 107.7 億美元。其中，原油貿易逆差1 797 億美元，天然氣貿易逆差319億美元，原油加工和石油制品貿易逆差4.3億美元，化工產品貿易逆差61.0 億美元，僅專用設備貿易順差73.2 億美元。

行業權重下降

從石油和化工行業占全國工業貿易的比重來看，營業收入占10.44%，降低1.16 個百分點；利潤占7.99%，降低2.8 個百分點；資產總計占10.9%，降低0.3個百分點。

從對外貿易占比來看，石油和化工行業占全國進出口貿易總額的13.6%，降低2.2 個百分點。其中，石油和化工行業出口占比為8.1%，降低1.0 個百分點；進口占比為20.4%，降低3.4 個百分點。

分化明顯

從全行業營業收入看，油氣板塊同比下降17.6%、煉油板塊同比下降15.5%，均低于行業平均值；化工板塊同比下降3.6%，高于行業平均值。從利潤看，油氣板塊同比下降82.3%、煉油板塊同比下降45.6%，均顯著低于行業平均值；化工板塊同比增長25.4%，明顯好于行業平均值。

從子行業看，基礎化工產品全年營業收入、利潤雙下降（-5.2%、-2.6%）， 農藥（+6.1%、+0.5%）、專用化學品（+1.6%、+13.4%）全年營業收入、利潤雙增長，合成材料（-6.7%、+5%）、橡膠制品（-0.8%、+39.6%）全年營業收入、利潤“一降一升”；煤化工產品營業收入同比下降14.7%，全年虧損19.4億元，增虧近11 億元。

降價影響大

從生產與消費角度來看，雖然能源化工產品的生產與消費都保持增長，但市場價格的大幅下降，影響到營業收入和利潤均下降。

2020年全年石油和天然氣開釆價格總水平同比下跌27.4%，化學原料和化學品制造業價格總水平同比下跌5.9%。其中，39 種主要無機化工品中年均價格同比下降的有29 種，占比達74%；88 種主要有機化工品中年均價格同比下降的有70 種，占比達79.5%。產品價格的大幅下降是全行業效益大幅下滑的主要因素。

新冠疫情突發，全球產業鏈供應鏈遭到重創，我國石油和化工行業努力保障防疫物資、醫療輔助、消殺化學品的生產與供應，積極推進企業復工復產，生產穩定恢復，但油氣開釆業遭遇重創。全行業產銷量的增長被價格因素抵消。全年原油產量為1.95 億噸，同比增長1.6%；天然氣產量為1 888.5 億立方米、同比增長9.8%；原油加工量為6.74億噸，同比增長3.0%；主要化學品總產量增長3.6%，與往年基本持平。全年原油表觀消費量為7.36 億噸，冋比增長5.6%：天然氣表觀消費量為3 253.6 億立方米，同比增長7.3%；主要化學品表觀消費總量同比增長約4.6%。

油氣開采利潤降幅最大。數據背后的原因：2020年石油產量為1.95 億噸，開釆成本為4 517.5 億元，全年原油營業成本為317.35 元/桶。而上海期貨交易所結算年均價為303.83 元/桶，生產成本價與市場交易價相比凈虧損13.52 元/桶，造成油氣開釆業利潤凈減少1 262 億元。石油及其它燃料加工業利潤下降44.9%，其中石油產品制造利潤下降45.6%，利潤凈減少398.8 億元。成品油調價窗口與原油價格相差10個工作日，但企業從國際購買原油到成品油產出大約需要3 個月時間，在2020年國際原油下跌周期內，煉油行業要額外支付先進先出的財務成本。

說明：本文原載于《中國石油和化工產業觀察》2021年第3 期（總第277 期）46-48 頁，原題為《數字說話：疫情對全行業沖擊有多大》。祝昉同志于2021年7月3日病逝。我們特轉載祝昉同志生前最后刊發的這篇文章，以緬懷祝昉同志為發展我國石油和化工行業、關懷和支持石油和化工教育事業所作出的貢獻。