企業專利控制能力探析

胡允銀

（溫州大學甌江學院法政學院 ，浙江 溫州 325035）

1 問題緣起與文獻回顧

2019年6月，華為準備對長期侵犯其專利的美國運營商Verizon發起訴訟，要求其賠償10億美元的專利授權費。聽到這一消息，美國議員馬可·盧比奧（Marco Rubio）在推特上表示：華為成了專利巨魔。中國網友紛紛發聲，這不是賊喊捉賊嗎？大家都知道，真正的“專利流氓”是美國的高通公司。專利巨魔（patent troll）又稱專利海盜（patent pirate）、專利掮客（patent brokering）、專利伏兵（patent ambush）、專利灌木林（patent thicket），和非專利實施主體（Non practicing entities）等，專利巨魔問題一直以來備受爭議，大多數學者多從法理學視角對其濫用專利權行為及規制進行研究，鮮有站在管理學角度來解讀那些具有法律知識的科技巨人正常行駛專利權行為。在加快實施創新驅動發展戰略的今天，一方面西方跨國公司常對中國企業揮舞“專利核武器”大棒，還常運用專利進行“核訛詐”，另一方面對于中國專利優勢企業迅速崛起和正常的海外維權行為，西方社會充滿偏見、歧視和敵意。開展企業專利控制能力研究對提高我國企業專利運用能力，提升我國企業對跨國公司專利濫用行為的應對能力，提振我國專利優勢企業海外維權精氣神具有重要理論和實踐意義。

Amit and Schoemaker（1993）[1]認為企業資源配置過程實際上也是能力建立的過程。Michael A.Hitt， Duane Ireland & Robert E. Hoskisson（2007）[2]認為企業能力是指企業為達到期望目標而部署整合資源的能力，也指企業對于環境的適應性和對于資源開發和控制的能動性及創新性等。Bettis（1995）[3]認為企業系統的戰略反應能力關系到企業能力系統的生存。Teece et al，（1998）[4]認為企業對環境的快速反應能力是企業為獲取投資擴張戰略所需的關鍵能力。袁紅林、顏光華（2003）[5]指出企業資源配置能力是決定企業競爭力的關鍵。陳弘、柳瑞禹（2004）[6]指出企業的組織變革能力是企業非常重要的能力，它關乎企業的運營效率。在企業能力研究的主題中，尤以企業控制能力研究最為豐富和成熟。C.K. Prahalad （1990）[7]、Post（1997）[8]、Tyler & Steensma（1998）[9]等學者研究認為， 戰略控制能力是企業家對企業擁有資源優化配置的能力。Prahalad & Doz（1981）[10]從信息管理、企業家管理、沖突解決3個方面論述跨國公司的企業戰略控制協調機制。Baliga & Jeager（1984）[11]的跨國公司戰略控制協調機制分為行政控制、文化控制。何文成（2008）[12]分析了企業國際化戰略控制能力的特征，構建了企業國際化戰略控制能力的指標體系，實證驗證了企業國際化戰略控制能力演進機理。曹曉麗、羅劍群、陳海聲（2009）[13]開展了創新性企業戰略控制能力評價指標體系和評價方法的研究。章新華（1997）[14]提出國有企業資本控制能力主要要素包括占據素質、技術素質、管理素質。高潔、李濤（2004）[15]對航運企業的市場控制能力進行模糊聚類分析。王棣華（2005）[16]回答了如何提高高新技術企業成本控制能力問題。彭建平、呂景歐（2008）[17]通過理論分析提出了企業管理控制能力評價模型實證驗證了它與IT應用水平之間的相關性。王海林、楊周南（2012）[18]基于CMMI開發出企業內部控制能力評價的IC-CM模型。肖智、夏爽（2015）[19]實證研究了融資性擔保企業風險控制能力影響因素。桑培東、李祥軍（2016）[20]利用功能分析法確定建立在企業管理能力基礎上的風險控制能力評價指標集，并以工作分解結構方法對評價指標集進行細分，構建施工風險控制能力的評價模型，借助模糊集合理論對建筑企業對施工風險的控制能力進行評價。鄭玉玉、邱衛林（2017）[21]基于生態文明視角下對新能源企業財務風險控制能力進行研究。盧健（2019）[22]提出提高房地產建筑企業財務風險控制能力的策略。李國為（2019）[23]對如何提高煤炭企業高風險作業安全控制能力問題進行探討。

企業專利能力的研究主要有企業專利創造能力、企業專利管理能力、企業專利融資能力研究等幾個方面，其中李偉、樊麗淑（2010）[24]對自主創新過程中企業專利能力培育進行思考。楊吉生（2011）[25]分析了企業專利能力與技術創新互動作用。李偉（2011）[26]對企業專利能力影響因素進行實證研究。李文麗、陳景翊、王娟（2015）[27]探討了企業專利能力對企業核心能力的影響機理。東崗（2012）[28]發出提升企業自主專利創造能力，改變知識產權領域弱勢地位呼吁。袁林、齊凱、譚文（2014）[29]構建了企業專利創造能力的評價指標體系。袁林、齊凱、譚文（2015）[30]通過構造“企業家素質-組織創新氛圍、組織學習能力-員工創新行為”跨層次分析模型，進行企業專利創造能力影響因素的跨層次實證分析。袁林、譚文、邵云飛（2015）[31]實證研究了組織創新氛圍對企業專利創造能力的影響機理。羅彬元（2017）[32]對新三板企業專利創造能力與績效相關性及其影響因素進行研究。楊琰河（2015）[33]對提升軌道裝備研制企業專利管理能力的舉措進行思考。陳朝暉，周志娟（2019）[34]從專利價值、企業經營狀況和外部融資環境等3個角度構建起高新技術企業專利融資能力評價指標體系。

總攬已有研究不難發現，有關企業控制能力、企業專利能力的研究，已經形成較為完整的理論體系，研究視角多元，研究內容多樣，研究主題多變，既有實驗室層面的理論探討，也不乏大量田野調查研究，為本研究搭建了可資借鑒的綜合理論框架和思路方法，然而，企業控制能力和企業專利能力成為兩個獨立話題，在今天創新驅動發展的大背景下，鮮有站在整合的視角來思考企業專利控制能力問題。文章將從技術、產品和市場視角來研究企業專利控制能力概念內涵、特質屬性、評價體系，以期搭建起企業專利控制能力研究框架體系，豐富和發展企業控制能力理論研究，拓寬企業專利能力的研究圖譜。

2 概念界定與構成要素

2008年《國家知識產權戰略綱要》頒布實施以來，黨中央、國務院將實施知識產權戰略，建設創新型國家確立為全面建成小康社會目標的實現途徑，黨的十九大報告提出要堅定實施創新驅動發展戰略，增強中國持續發展動力。在創新驅動發展道路上，專利驅動技術創新，技術創新驅動企業發展，企業發展驅動產業優化升級。提升企業專利創造、運用、保護和管理能力頻繁出現在各級黨委政府的政策文件中，這不僅表明企業專利能力概念已進入官方話語體系，也表明開展企業專利控制能力研究正當時。企業專利控制能力作為一個學術術語，由企業控制能力與企業專利能力2個不同概念有機結合而成，但并非兩者的簡單疊加或嫁接，也并非其中任一概念的子概念。具體而言，企業專利控制能力是指企業在創新發展過程中，為了確保其創新成果的經濟效益和社會效益得到充分保障，而通過專利創造、申請、保護和運用等策略行動來控制相應的產品、市場和技術的能力。企業專利控制能力研究，終極目標在于揭示企業和產業發展方向。為了更加深入理解這一概念，需要從如下3個方面加以把握：

首先，企業專利控制能力是一種綜合能力。它的構成要素分為3個方面：企業專利控制技術能力、企業專利控制產品能力、企業專利控制市場能力。企業專利控制技術能力是指企業在某個產業細分領域里通過實施專利Portfoilo戰略、專利并購戰略等構建專利網以主導和控制該技術領域的研發方向、技術衍變趨勢和技術生命周期的能力。企業專利控制產品能力是指企業在某個產業細分領域里持續進行基本專利和外圍專利的創造、申請、運用和保護，來實現對某類專利產品組合的寬度、長度、相關度，產品的生命周期、產品跳躍、產品價格以及銷售收入施加影響的能力。企業專利控制市場能力是指企業在某個產業細分領域里持續進行基本專利、外圍專利、同族專利、標準基本專利、專利池、專利訴訟等戰略布局和戰略行為來制造產業進入壁壘，實現市場絕對占有率、市場相對占有率、市場增長率的遙遙領先，來構筑和不斷鞏固市場領先地位的能力。在鈦合金超硬材料領域，跨國巨頭通過專利戰略實施控制核心技術，進而控制著原材料、制品和下游應用等產品和市場，最終實現控制著該產業價值鏈高端。

其次，企業專利控制是一種輸出控制。企業專利控制能力不是對企業專利本身進行控制，而是指通過企業專利創造、運用、保護和管理等活動開展，專利資源配置和運用，實現對產業技術、特定產品以及市場結構施加影響和控制。而企業戰略控制、企業市場控制、企業融資風險控制以及企業物質成本控制等多為一種輸入控制，它們分別對應的是對企業戰略進行控制、對企業市場進行控制、對企業融資風險進行控制以及對企業物質成本進行控制。可以這樣說，企業專利資源配置過程也是企業專利控制能力逐步建立過程；企業專利戰略加快實施，企業專利創造、運用、保護和管理能力逐步提升，企業專利控制能力也隨之增強；企業專利戰略轉型升級，企業專利創造、運用、保護和管理能力日趨嫻熟，企業專利控制能力日趨強大。某種程度上說，企業專利創造能力、企業專利運用能力、企業專利保護能力和企業專利管理能力是“因”，而企業專利控制能力是“果”。

最后，對企業專利控制能力的評價，既要關注最終的控制結果，也要關注控制行為本身。在考察研究對象企業專利控制技術，產品和市場結果的時候，不僅要關注即期成果，還要關注中期成果和遠期成果。既要關注現金流、收入和利潤等財務結果，也要關注技術衍變、技術發展趨勢，市場進入壁壘、行業競爭結構等非財務結果。考察專利控制技術、產品和市場行為的時候，不僅要關注研究對象企業正常行駛專利權行為，也要關注研究對象企業濫用專利權行為。既要關注研究對象企業過去專利控制行為，又要關注研究對象企業當前的專利控制行為。不僅要關注研究對象企業專利行為，也要關注行業內其他企業專利行為。

3 特質屬性

3.1 動態性

專利權的時間性決定了企業專利控制能力的動態性。原則上在專利權有效期內，企業專利控制能力具有一定穩定性。然而由于企業專利組合中部分專利會被放棄，部分專利會遭遇保護時效到期，部分專利會被無效掉，部分專利技術在不斷進化，專利權狀態變化自然會影響到專利控制能力變化。此外，企業專利控制能力還會受到同一產業領域競爭對手的崛起或衰落而有所變化。因此企業專利控制能力分析不能孤立、靜止進行，而是要與企業經營戰略、專利戰略相結合，與企業專利創造能力、專利運用能力、專利保護能力以及專利管理能力相結合，與企業所處產業背景、產業生命周期相結合。企業專利控制能力動態性特征警示企業家，永遠不要躺在過去功勞簿上，創新發展一直在路上。

3.2 相對性

企業專利控制能力的相對性包含兩層含義。其一，相同的產業領域，不同企業之間，由于專利創造、運用、保護與管理能力有差異，其專利控制能力會有所不同。專利技術產出數量多、質量高，分布密集且商品化程度深的企業專利控制技術、產品、市場能力強。蘋果公司非常關注人機交互技術領域的專利布局，在人機交互界面、觸摸控制技術等細分領域蘋果公司擁有最多專利，多點觸控技術做到幾乎完美境界，有著最好的用戶體驗設計。三星公司則在移動通信系統領域進行較為嚴實的專利布局，于是三星向蘋果發起的專利訴訟主要集中于移動通信系統中數據傳輸方法、裝置，而蘋果訴三星則主要集中于手勢識別技術。蘋果公司與三星之間專利戰本質上是兩大巨頭之間相對專利控制能力角力。其二，同一家企業在不同產業技術領域，可能具有不同的專利創造、運用、保護與管理能力，其企業專利控制能力也會存在差異。此外產業異質性也會使得同一家企業專利控制能力存在顯著差異性。有的產業領域是專利密集型的，有的產業領域如電影業卻可能是版權密集型，還有一些傳統制造業則可能是勞動密集型或者資金密集型的。毫無疑問，在一個勞動密集型或資金密集型產業領域，企業專利知識儲備少，專利運用和保護的深度、力度和廣度都有待加強，專利控制技術、產品和市場的能力都相對較弱。

3.3 層次性

企業專利控制能力首先體現為對技術控制，進而實現對產品控制，最終目的是對市場控制，這種控制功能具有傳導性。若將企業專利控制能力比如成一個網絡體系，則企業專利控制技術能力處于企業專利控制能力網絡的最里層，企業專利控制產品能力處于中間層，而企業專利控制市場能力處于最外層。企業專利控制能力的層次性對于企業決策層、管理層和執行層的含義具有顯著差異。顯然不同層級的管理者由于自身所處的位置不同和思考問題角度迥異，對專利控制能力的要求也就差異。決策層“高屋建瓴”，把握企業長期發展戰略，更多關注專利控制技術能力；執行層“帶領踐行”，落實企業短期具體計劃，更多關注企業專利控制產品能力；管理層是決策層與執行層之間的“連接紐帶”，負責貫徹執行本企業中期發展策略，更多關注企業專利控制市場能力。企業專利控制技術能力具有導向功能，企業專利控制市場能力具有調控功能，企業專利控制產品能力具有開拓功能。研究企業專利控制能力，可以從技術、產品、市場3個層面展開，對于企業專利控制能力屬性特征，也應該從這3個層面進行構建。

3.4 價值性

企業專利控制能力源自企業創造能力、運用能力、保護能力和管理能力，是這些能力的有機整合和升華。企業專利控制能力是企業價值創造能力的重要支撐與保障，具有極其重要戰略價值。培育強有力的企業專利控制能力需要企業擁有雄厚資金儲備和人力資源儲備，更為重要的是擁有高質量的專利儲備，擁有強有力的企業專利控制能力能夠給企業帶來持久、穩定和高額經濟回報。以美國高通股份有限公司為例，一方面，美國高通股份有限公司通過專利申請、專利收購，在4G關鍵技術領域擁有核心專利118件，排名第一，同時在該技術領域top100核心專利中，美國高通股份有限公司擁有40件，繼續遙遙領先其他對手。另一方面，美國高通股份有限公司和很多知名通訊企業之間都有訴訟關系，他們之間不斷爭奪該技術領域的專利控制力。此外，它還在歐洲頻頻提出異議來阻止競爭對手獲得專利授權，或者縮小對手專利授權范圍。美國高通股份有限公司正式通過不斷實施專利控制力打造“高通王國”。2013年高通芯片和專利許可費收入總計243億美元，其中近一半來自中國，許可業務收入占收入的30%，但利潤占比達到70%，是芯片業務的兩倍。

3.5 權益的兩面性

只要企業擁有并運用一定數量和質量的專利，就會逐步形成一定的專利控制能力，如前文所述，企業專利控制能力是企業諸種專利能力的有機整合與升華，但企業專利控制能力并不與企業擁有專利數量成線性正相關。較低的專利控制能力可能使得企業生存和發展舉步維艱，較強的專利控制能力可能給企業帶來持久、穩定和高額經濟回報。一如正當行使專利權一樣，擁有專利控制能力本身并不是一種非正當性支配行為。但濫用專利權，形成強大的專利控制能力，在相關市場產生了強大的市場支配力，造成了排除、限制競爭后果，損害社會公共利益或他人利益時則顯然具有非正當性。需要明確的是，企業專利控制能力強的時候并不必然是企業濫用專利權的時候。因此，我們可以說企業專利控制能力權益具有正當性支配和非正當性支配的兩面性特征。

4 評價指標體系構建

當前企業控制能力評價和企業專利能力評價都沒有涉及專利控制問題，這既不能適應當前創新驅動發展戰略實施過程中對提升企業專利戰略實施水平的要求，也沒有充分反映出像華為這種專利示范企業在競爭能力方面獲得的提升。企業專利控制能力諸多指標或者在財務報表上表現不出來，或者未曾進行系統梳理和歸納。基于此，文章在遵循科學性、系統性與可操作性等原則基礎上，從產品、市場、技術3個維度考慮，構建起由3個一級指標，11個二級指標，24個三級指標的企業專利控制能力評價指標體系，見下頁表1。

表1 企業專利控制能力評價指標體系

4.1 專利控制技術能力

包括同一技術領域核心申請人技術定位、核心申請人占比、核心申請人技術重心指數、技術生命周期和技術衍變趨勢等5個二級指標。其中同一技術領域核心申請人技術定位通常分為技術先鋒型、自主開發型、跟隨型、曇花一現型等4種類型，主要通過專利數、被引用次數、自己引用次數以及引用他人次數等4個三級指標來確定。核心申請人占比二級指標主要包括該技術領域中核心申請人數與所有申請人數比、核心申請人擁有專利數量與該技術領域所有申請人擁有專利數量比2個三級指標。核心申請人技術重心指數包括同一技術領域核心申請人在不同IPC分類中專利申請量與其所有專利申請量比、同一技術領域核心申請人在不同IPC分類中有效專利數與其所有有效專利數比2個三級指標。技術生命周期可以分為技術起步階段、技術發展階段、技術成熟階段、技術衰退階段和技術再發展階段等5個階段，技術起步階段是指專利申請量和專利申請人都很少的階段，技術發展階段是指專利申請量大幅增加和申請人也增加階段，技術成熟階段是指專利申請量還在增加但申請人數量維持不變階段，技術衰退階段是指專利數量維持不變而申請人數量大大減少階段，技術再發展階段是指專利申請量和專利申請人都有所增加階段。技術生命周期二級指標主要通過專利申請量增加值與專利申請人增加值之比這個三級指標來反映。技術衍變趨勢二級指標主要通過IPC大類中各個分支專利申請量隨時間推移而增減的比例三級指標來反映。

4.2 專利控制產品能力

主要包括專利產品組合、代表性專利產品銷售價格和利潤、專利產品跳躍等3個二級指標。專利產品組合是企業專利商業化成功的現實基礎，包括專利產品組合的寬度、長度、相關度3個三級指標，其中專利產品組合的寬度并非專利寬度（專利保護范圍），是指企業在某一產業細分領域專利產品組合中所擁有的產品線的數目。專利產品組合的長度也非專利保護長度（專利受法律保護年限），而是指一個企業的專利產品組合中產品項目的總數。專利產品組合的相關度是指各條專利產品線在最終用途、生產條件、分配渠道或其他方面相互關聯的程度。以蘋果公司為例，其iPad產品線下先后推出17款機型之。代表性專利產品價格和利潤包括代表性專利產品銷售價格、代表性專利產品銷售利潤、代表性專利產品的需求價格彈性等3個三級指標；代表性專利產品銷售價格、代表性專利產品的銷售利潤可以通過與同類非專利產品的價格比、利潤比進行衡量，而代表性專利產品的需求價格彈性則主要反映消費者對企業代表性專利產品價格變化的敏感程度。專利產品跳躍則主要包括專利產品跳躍的實施方式、專利產品跳躍的實施效果2個三級指標。專利產品跳躍又稱專利產品轉換、專利產品替代、產品更新或拓展，是指將一項創新成果替代即將到期的專利，從而延長原來專利產品的市場號召力。以專利藥物為例，其常見產品跳躍形式主要有一是改換形式，比如從膠囊、藥片改成溶液；二是通過添加或移除某些化合物來改變分子結構；三是將單獨出售的2種或2種以上藥物以組合物的形式重新包裝。專利產品跳躍的實施方式主要有硬轉換和軟轉換2種方式。其中硬轉換主要是指企業在實施產品轉換過程中使用強制或類似強制手段，而軟轉換則未采用強制或者類似強制手段。專利產品跳躍的實施效果主要通過比較專利產品跳躍前后銷售收入變化來衡量。

4.3 專利控制市場能力

主要包括專利產品的市場占有率、專利產品的市場增長率以及專利產品市場進入壁壘等3個二級指標。其中專利產品市場占有率二級指標又進一步分為絕對市場占有率、相對市場占有率兩個三級指標。專利產品市場增長率二級指標又進一步分解為專利產品銷售量的增長率和專利產品銷售額的增長率2個三級指標。專利產品市場進入壁壘是指專利優勢企業對于潛在進入企業和剛剛進入這個產業的新企業所具有的某種優勢程度。該二級指標可以進一步細分為結構性進入壁壘、策略性進入壁壘2個三級指標。構成專利產品市場結構性進入壁壘因素主要有專利產品獨有的技術特點、專利產品與非專利產品相比所具有的差別化、消費者對專利產品功能或外觀等形成的獨特偏好、更多消費者使用所形成的網絡效應以及生產這種專利產品所必需的資本量（特別是知識資本）。而構成專利產品市場策略性進入壁壘因素主要有專利布局、提高專利產品的轉換成本。

5 結論與展望

企業專利控制能力是企業通過專利創造、運用、保護和管理等戰略戰術的實施來實現對產業技術、專利產品進而高端市場的控制。企業專利控制能力可以進一步細分為企業專利控制技術能力、企業專利控制產品能力和企業專利控制市場能力。某種程度上說，企業專利控制技術是出發點，控制產品是手段和方法，最終目的是要控制高端市場，控制產業價值鏈高端。企業專利控制能力是評價企業現實地位的重要量表，是預測企業和產業發展動向的重要工具。通過企業專利控制能力分析，我們可以預測產業技術發展趨勢，可以發現特定產品競爭態勢，可以洞悉市場競爭現實格局，可以折射產業發展未來。

盡管文章的論證是一種不完備的論證，是一種探索性研究，但卻是有益的。未來，有關企業專利控制能力研究有待深入的理論問題可能包括：企業專利控制能力的形成機理是怎樣的？企業專利控制能力作用發揮的傳導機制又是什么？企業專利控制能力評價的科學方法選擇有哪些？而有關企業專利控制能力研究的實踐問題則可能包括有：怎樣正確看待那些擁有法律知識的科技巨頭企業行使專利控制能力，是正常行使權力還是權力的濫用？如何引導中國高新技術企業培育專利控制能力？以及對專利密集型產業領域龍頭企業的專利控制能力進行動態評估，對其濫用專利控制能力行為及時進行反壟斷審查和規制。