南美白對蝦工廠化養殖成本收益分析
——以山東省為例

邵夢亭,車斌,孫琛,晉洪濤,張海清,徐士偉

(上海海洋大學經濟管理學院 上海 201306)

0 引言

南美白對蝦(Penaeus vannamei)學名凡納濱對蝦,單產產量常年位居世界三大養殖對蝦之首,是世界上最重要的經濟蝦類之一。據聯合國糧食及農業組織(FAO)資料報告顯示,2010—2016年全球南美白對蝦養殖產量上漲54.61%,2016年養殖總量高達415.6萬t,占全球甲殼類養殖的52.86%[1]。全球范圍內養殖南美白對蝦的主要國家有中國、泰國、印度、印度尼西亞、厄瓜多爾、越南、墨西哥等,這七大主產國2016 年南美白對蝦合計產出383.95萬t,占世界養殖總量的92.38%。我國作為最大產出國,近年來南美白對蝦產量穩居世界首位,2016年養殖總量達167.22萬t,占全球產量的40.24%。然而看似繁榮的市場背后暗流涌動,對蝦種質退化、生態環境惡化等問題導致各地蝦病頻發,傳統池塘模式下的對蝦養殖成功率持續降低,資料顯示2017 年我國池塘養殖南美白對蝦僅有20%～30%的成功率,許多養殖戶甚至遭遇了大面積虧損,生產難以為繼,傳統對蝦養殖業面臨前所未有的“瓶頸”期[2]。與此同時,產業現狀不容樂觀也催生出多樣的對蝦養殖模式,其中以大棚工廠化養殖最為突出[3]。

1 文獻回顧與南美白對蝦養殖發展現狀

1.1 文獻回顧

在水產養殖成本收益方面,早在1985 年,Shang[4]就從微觀層面對水產養殖的成本構成及其經濟效益進行了測算。隨后,Gempcsaw 等[5]、Cinemre等[6]、Asche等[7]分別在成本收益定量核算的基礎上開展對水產養殖技術經濟、發展戰略等領域更為深入的研究。我國于20世紀70年代開始研究水產養殖經濟效益,研究方法多為定性分析方法,直到近幾年部分學者才通過跟蹤養殖戶開展更為深入、規范的定量實證研究。彭剛等[8]認為飼料費用、苗種費用、塘租費用是水產養殖過程中的主要成本。張士軍等[9]認為除這些因素以外人工成本也是主要支出項。

關于對蝦養殖成本收益的研究,較早由國外學者Wyban等[10]對夏威夷和得克薩斯州對蝦養殖場的經營成本進行了分析,認為蝦苗、飼料和人工成本是養殖過程中的主要成本,同時相對于減少成本而言,利潤對增加產出的敏感系數更高。國內方面有穆玉花[11]采集調查全國14 個綜合實驗站、149個觀測點后測算得出飼料費用、人工成本、苗種費用是對蝦養殖的主要成本。

對蝦工廠化養殖,即高密度集約化養殖,是一種現代化高科技的養殖手段,通過在養殖過程中利用生物、化學、機械、電子及自動化等現代化設施,有效調控水溫、溶氧、光照和餌料等各項因子,從而為對蝦生長提供最適宜的環境,以實現高產、高效養殖。在對蝦工廠化養殖研究領域,2006年Leung等[12]通過比較傳統池塘養殖和工廠化循環水養殖系統(Recirculating Aquaculture System,RAS)的生產成本,認為飼料成本費用是兩種養殖方式中最多的可變成本項目,存活率是影響池塘總成本結構的最重要因素,并解釋了總成本90.9%的變化。通過比較兩種養殖模式下對蝦的存活率、平均增長率和食物轉化率,得出RAS是一種經濟可行的養殖方式且可以替代傳統池塘養殖。國內對工廠化養殖對蝦的研究,有李玉全等[13]、吳晨等[14]對比分析了工廠化與池塘養殖的不同系統結構與效益,比較結果為工廠化模式下對蝦產量、生長速度及存活率均低于池塘養殖,但極高的養殖密度能很好地彌補其生長速度方面的不足,通過節約水體租賃成本從而獲得更高的單位產量。高雅等[15]分析了廣東省對蝦工廠化養殖成本效益,認為該模式下影響養殖經濟效益的主要因素有飼料成本、苗種成本、塘租以及人工成本等。王靜等[16]對我國南美白對蝦不同養殖模式的成本收益做比較分析,認為工廠化模式下的成本、凈利潤、成本利潤率、銷售利潤率均高于高位池養殖和土池養殖。以上體現了南美白對蝦工廠化養殖的優越性,綜合考慮我國南美白對蝦產業所面臨的困境,應提倡大力發展工廠化養殖和生態養殖。

1.2 我國南美白對蝦養殖發展現狀

南美白對蝦原產于太平洋沿岸水域,20 世紀80年代末首次從美國夏威夷引進至我國,90 年代初期親蝦人工繁殖初步成功后通過人工育苗獲得小批量蝦苗,1999年在引進優質種蝦和繼續發展繁育技術的基礎上我國開始大批量培育南美白對蝦蝦苗,2001年地膜技術的使用更是有效地控制了蝦病的問題,推動對蝦養殖密度不斷增加。目前我國主要養殖蝦類有南美白對蝦、斑節對蝦、中國對蝦、日本對蝦、羅氏沼蝦、青蝦和克氏原螯蝦等,由于南美白對蝦適應能力強、生長周期短、營養需求低、抗病能力強,在人工條件下易培養且適合高密度養殖,因此在2000年以后迅速替代中國對蝦和斑節對蝦成為我國最主要的經濟蝦類養殖品種。2018年我國海水養殖、淡水養殖的南美白對蝦產量分別占全國海水、淡水養殖蝦類的79.31%和23.97%,總產量在我國甲殼類養殖中所占比重高達38.22%。由圖1可見我國南美白對蝦產量逐年遞增且漲幅明顯,從2003 年 的60.53 萬t 增 加 到2018 年 的176.03萬t,15年來養殖產量翻了近3倍,平均年增長率為7.38%,占全國養殖蝦類總產量的比重則呈波動式下降,從2003年的51.15%減少為2018年的43.04%。

圖1 我國南美白對蝦養殖產量變化趨勢

我國南美白對蝦生產的區域分布,表現為“廣泛性+集中性”的典型特征。從廣泛性來看,淡水養殖分布在除西藏、青海、吉林、北京等少數地區之外的27個省(直轄市、自治區)(本研究數據不包含我國港、澳、臺地區,下同);海水養殖除上海之外,其他沿海地區皆有分布。從集中性來看,我國南美白對蝦淡水養殖主產區有廣東、江蘇、福建、浙江、山東、天津,合計約占全國淡水養殖產量的90%;海水養殖主產區則分布于廣東、廣西、福建、海南、山東,合計產量占全國海水養殖的90%以上。

我國南美白對蝦海水養殖面積整體呈波動增長趨勢,2018 年我國南美白對蝦海水養殖面積為16.7萬hm2,比2003年增加了7.8萬hm2,增長近一倍,每公頃產量增加3.23t,是15年前單位面積產量的近兩倍。

山東作為南美白對蝦的養殖大省,海水養殖與淡水養殖的產量均位列全國前五,近年來更是明顯擴大養殖規模,從海水養殖面積來看,由2011年的4.04萬hm2增長至2018年的5.97萬hm2,占全國南美白對蝦海水養殖面積的35.80%,另一主產區廣東則從4.49萬hm2減少到4.17萬hm2,在全國范圍內的比重也下降至24.97%。山東、廣東南美白對蝦海水養殖面積合計占全國6成以上,其次有廣西、河北、海南、福建,海水養殖面積占全國海水養殖的3成。

1.3 山東省南美白對蝦養殖發展現狀

山東省南美白對蝦養殖產量、規模均呈現逐年上升的趨勢。2006—2018年山東省南美白對蝦淡水養殖產量及海水養殖產量分別增長了44.57%和320.96%,由此可見,海水養殖的發展遠遠領先于淡水養殖。如圖2所示,2018年山東省南美白對蝦總產量14.9萬t,占全國養殖總量的8.47%,其中淡水養殖4.61萬t,海水養殖10.3萬t。2006—2018年山東省南美白對蝦養殖產量增長近2倍,占全國產量的比例也上升近3個百分點。

圖2 山東省南美白對蝦養殖產量變化趨勢

除了總產量的增加,養殖規模的擴大主要體現在近15年山東省南美白對蝦海水養殖面積大幅提升,如圖3所示,山東省2018年南美白對蝦海水養殖面積為59 740 hm2,是2003年的4.59倍,成為全國南美白對蝦海水養殖面積最大的省份,占比高達35.77%。

圖3 山東省南美白對蝦海水養殖面積變化趨勢

山東省海水養殖的主要區域集中在濱州市、東營市和濰坊市,該區域內養殖用地多為鹽田改造,粗放的養殖方式導致了較低的單產,除此之外在威海市、煙臺市等地養殖面積雖小,但高密度的集約化、設施化養殖模式收獲了較高的單產。淡水養殖區域與海水養殖有所重合,主要集中在濱州市和東營市。近年來由于山東省致力調整對蝦養殖結構,各地均大力發展南美白對蝦養殖,但產量增減不一,其中淄博市、濰坊市、菏澤市養殖產量略有增長,德州市、濟寧市、聊城市基數較小,同比有較大增長,而煙臺市、日照市、臨沂市同比則略有下降。

山東省南美白對蝦養殖產量增加且漲幅明顯的原因主要有以下3點:①近年來南美白對蝦售價居高不下,加之海參、大宗淡水魚等市場持續低迷,部分養殖戶選擇改建工廠化海參池或室外土塘,充分利用土地資源養殖南美白對蝦,故養殖面積有較大擴張;②得益于近年來山東省對池塘生態養殖技術的大力推廣,投入研究并衍生出“蝦魚混養”“蝦參混養”“蝦蟹貝混養”等多種養殖模式,推動南美白對蝦養殖規模進一步擴大;③南方對蝦主產區受氣候條件制約,近年來蝦病頻發,部分企業將養殖地遷至山東,從而導致山東省南美白對蝦養殖面積和產量持續增長[17]。

2 山東省南美白對蝦工廠化養殖成本收益分析

2.1 數據來源

本研究數據由國家蝦蟹技術體系產業經濟團隊于2017年8月至2019年12月深入山東省南美白對蝦工廠化養殖區域,對南美白對蝦工廠化養殖戶(企業)養殖成本收益情況進行實地調研。采集到山東省南美白對蝦工廠化養殖2016—2019年的時間序列數據,有效樣本量共計67戶,其中2016年7戶,2017 年12 戶,2018 年23 戶,2019 年25 戶。由表1至表3可知,調查地區包括日照市59戶,占總樣本量的88.06%,煙臺市8 戶,占總樣本量的11.94%;調查樣本單位性質大多為個體養殖戶,占總樣本量的91.04%;調查養殖模式最多的是工廠化流水式,共49戶,占總樣本量的73.14%,其次為工廠化靜水式、工廠化循環水式。

表1 2016—2019年山東省南美白對蝦工廠化養殖樣本調查地區分布

表2 2016—2019年山東省南美白對蝦工廠化養殖樣本調查性質分布

表3 2016—2019年山東省南美白對蝦工廠化養殖樣本調查模式分布

2.2 成本分析

南美白對蝦工廠化養殖利用機械、化學、自動化等現代化設施以達到高密度集約化養殖目的,初期成本投入很高,但產量也更高,且受自然條件限制少,具有較強的靈活性,養殖戶可以自行安排投苗時間。本研究以2016—2019年山東省南美白對蝦工廠化養殖成本收益數據為研究樣本,將養殖成本劃分為固定成本和可變成本,其中可變成本包括蝦苗、飼料、營養和蝦藥、水電煤、倉儲費用、運輸費用、其他費用和臨時員工工資;固定成本包括土地租金、固定員工工資、設備維修、貸款利息、固定資產折舊和科研投入。

根據調研所得時間序列數據分析養殖成本構成及變化趨勢,2016—2019年山東省南美白對蝦工廠化養殖的單位成本呈波動上升趨勢,從2016年的308.92元/m2增長至2019年的331.30元/m2,年均養殖成本為304.86 元/m2,單位成本增長了22.38元。2018年由于山東省禁止在冬季使用煤爐保暖,許多養殖戶(企業)減少了養殖造數,養殖成本也因此降低為261.67元/m2,2019年養殖戶(企業)則選擇采用燃氣爐進行池塘保暖,增加養殖造數,飼料費用和蝦藥費用也因此水漲船高,故2019年的單位成本投入大幅上漲(表4)。

表4 2016—2019年山東省南美白對蝦工廠化養殖的成本構成

從成本結構來看,2016—2019年南美白對蝦工廠化養殖的平均可變成本為231.01元/m2,占總成本的75.57%,年均固定成本為73.85元/m2,占總成本的24.43%。由此得出工廠化模式下,養殖南美白對蝦的可變成本遠高于其固定成本,且不論養殖情況的優劣,養殖戶(企業)可自行調整養殖成本投入,使各項成本支出在總成本中所占的比例維持在平均水平,從而最大限度地減少虧損。

固定成本方面,固定資產折舊為最主要的成本支出項,年均投入44.46 元/m2,占單位總成本的14.75%。4年來投入變化較大的固定成本支出項為設備維修費用,2019 年單位投入較2016年增加了7.61元,單位投入在總成本中所占比重也上漲了2.37%。

可變成本方面,飼料成本為最大的成本支出項,年均投入117.85元/m2,占總成本的38.40%,且呈現出持續上漲趨勢,2019 年單位飼料投入較2016年增加了23.43元,在總成本中所占比例也上漲了4.52%,為4年來漲幅最大的成本支出項。其次水、電、煤費用和蝦苗費用在總成本中的占比分別為18.56%和9.31%。2018年除受政策影響外,蝦病的大規模暴發也使許多養殖戶(企業)大幅減少飼料的投入,較2017 年減少了37.75 元/m2,在2019 年養殖情況好轉后又迅速加大投入,增至140.05元/m2,較2018年增加了51.57元/m2的單位投入。

2.3 收益分析

養殖收益分析用凈利潤、成本利潤率、銷售利潤率這3項指標來進行評估。凈利潤反映養殖經濟效益的優劣,成本利潤率體現養殖利潤水平,銷售利潤率則是評價養殖戶(企業)收益水平的指標,反映企業的盈利能力。

表5顯示了2016—2019年山東省工廠化模式下南美白對蝦養殖的收益情況,4年來養殖效益呈波動下降趨勢,年均凈利潤為82.23 元/m2,其中2016—2017 年的養殖效益最好,平均凈利潤為102.31元/m2,平均成本收益率和平均銷售利潤率分別為32.67%和24.62%,呈現較高的養殖利潤水平和盈利能力。然而2018 年,山東省禁止養殖戶(企業)在冬季使用煤爐保暖,許多養殖戶(企業)不得不減少養殖造數,與此同時蝦病的大規模暴發更是雪上加霜,直接導致生產難以為繼。2018年養殖凈利潤下降為25.74元/m2,近一半的養殖戶(企業)面臨虧損的困境,成本收益率和銷售利潤率降低為9.84%和8.96%。這種情況在2019 年采用燃氣爐進行池塘保暖后得到迅速緩解,養殖戶(企業)增加了養殖造數,蝦病的問題也得到緩解,凈利潤增長至98.57 元/m2,成本收益率和銷售利潤率回升至29.75%和22.93%。

表5 2016—2019年山東省南美白對蝦工廠化養殖的收益情況

2.4 不確定性分析

2.4.1 盈虧平衡分析

盈虧平衡點分析體現了養殖成本與養殖收益之間的均衡關系,用于分析生產單位對產品變化的適應力和抗風險能力。本研究根據樣本數據測算出2016—2019年山東省南美白對蝦工廠化養殖模式下盈虧平衡情況,如表6所示,4年來平均盈虧平衡產量為3.72 kg/m2,對現有生產能力利用率的平均值為50.20%,除2018年以外均顯示出較強的抵御市場風險能力。2016—2019年平均盈虧平衡價格為13.92元/kg,實際銷售價格與盈虧平衡價格之差的平均值為36.22元/kg,由此可見即使市場價格出現較大波動,工廠化養殖模式仍對抵抗市場風險保留較大的空間。

表6 2016—2019年山東省南美白對蝦工廠化養殖盈虧平衡情況

根據調查數據可知,工廠化養殖模式下的南美白對蝦實際銷售價格十分穩定,4 年來維持在50元/kg左右,這是由于相較于傳統土池養殖模式,工廠化養殖受自然條件的限制較低,即使在實際生產能力較低的情況下,養殖戶仍然可以選擇錯開集中上市的時間等措施,維持銷售價格穩定,從而及時止損。

2.4.2 敏感性分析

本研究對2016—2019年山東省工廠化模式下,南美白對蝦養殖凈利潤對不確定性因素的敏感性進行分析,不確定因素變動的比例與因其變動所引起凈利潤變動的比例兩者之間的比值即凈利潤對該不確定性因素的敏感系數。敏感系數絕對值越大則表明其他條件不變時,相同比例波動發生的情況下該因素將引起凈利潤更大水平的波動。表7為2016—2019年山東省南美白對蝦工廠化養殖模式下的凈利潤敏感系數,從絕對值來看,4年來工廠化養殖南美白對蝦對于銷售價格的敏感性都是最高的,敏感系數平均絕對值為5.92。其次為飼料投入,平均敏感系數絕對值為-1.81。再次是水電煤費用,最后是苗種投入。

表7 2016—2019年山東省南美白對蝦工廠化養殖模式凈利潤敏感系數

綜合來看,2018 年普遍養殖效益較差的情況下,凈利潤對各項不確定因素的敏感性均有所增強,其中對銷售價格的敏感系數漲幅最大,說明在風險發生時原本較強的敏感性會被放大,此處體現為工廠化養殖南美白對蝦凈利潤的變化程度受價格因素波動的影響更大。與此同時,如果能維持穩定的定價優勢,工廠化養殖就具有較高的風險抵御能力。除價格因素外,飼料投入的變化也會引起凈利潤較大程度的波動,因此工廠化模式下若南美白對蝦養殖體現較差的盈利能力,可在成本投入中率先減少飼料支出,其次采取規避對蝦上市高峰期等措施,爭取獲得價格優勢,以此來抵抗市場風險。

3 結論與建議

本研究根據實地調研采集的時間序列數據對2016—2019年山東省南美白對蝦工廠化養殖的成本收益情況進行了分析,結果表明:①工廠化模式下的成本投入呈波動上升趨勢,其中各項可變成本支出均遠高于固定成本支出。②在成本結構方面,固定成本中最主要支出項為固定資產折舊,設備維修費用近年來增長明顯;可變成本中,飼料費用、水電煤、蝦苗費用為重要的成本項,其中飼料費用占比最大且仍呈持續上漲趨勢。③2019年凈利潤與4年前相比稍有減少,尤其在2018年經歷了斷崖式下滑;成本利潤率和銷售利潤率均有所降低,養殖利潤水平和盈利水平均呈現減少的趨勢。④2016—2019年凈利潤對于價格、飼料費用、水電煤、苗種費用的敏感系數依次由高到低,在2018年養殖凈利潤驟減的情況下各項敏感系數絕對值均有所增加。

綜上所述,為更好地調動養殖戶(企業)養殖積極性,增加其養殖效益,提出以下建議。

3.1 控制飼料成本持續升高,減免燃氣爐改造費用

工廠化養殖模式下的成本構成雖與傳統池塘養殖有所不同,但飼料成本仍是最大支出項。山東省水產養殖行業主管部門與相關企業,需加強對飼料、蝦病防治的技術推廣和科研投入,在生產優質飼料的同時降低其成本投入,增加科研成本以提高蝦病防治技術。養殖戶應積極主動地參加養殖技術培訓,針對工廠化模式的特點通過學習提高養殖管理水平,選用大企業生產的質量有保障的飼料、蝦藥、養殖機械設備,以此提高飼料和養殖機械設備利用率,同時充實蝦病防治知識,合理減少養殖成本與規避不必要的養殖風險。2018年由于山東省禁止使用煤爐保暖的政策限制,養殖虧損嚴重,建議當地政府及相關部門對工廠化養殖戶(企業)減免燃氣爐改造費,同時對土地租金給予適當的優惠,降低養殖戶(企業)用地成本。

3.2 加大育苗科研投入,選用優質苗種

工廠化養殖模式不論在盈利能力還是抗風險能力方面,都要優于土池養殖和高位池養殖,但2018年還是不可避免地經歷了大規模的蝦病暴發,損失慘重,說明南美白對蝦工廠化養殖除了利用現代化工業手段創造有利的生長環境和先進的養殖設備外,蝦苗問題仍是影響我國對蝦產業發展最大的制約因素,產業結構升級的關鍵體現在苗種優質化上。因此要加快提高技術水平,提高科技對育苗的貢獻率,發揮科技對南美白對蝦產業發展的積極作用。針對苗種質量退化所導致的養殖成功率低、市場價值減少等問題,必須加大新品種培育力度,充實后備種苗。同時加強苗種市場監管力度,建議加快建立標準統一的檢測系統,加強優質蝦苗聯合育種,成立各類育種中心,實現資源共享。與此同時加快新技術的研究和新成果的轉化,建設對蝦科技項目庫,集中優勢力量,突破對蝦產品藥物殘留快速檢驗方法、水域合理養殖容量評估等關鍵技術,不斷提高研究成果的應用能力。

3.3 合理規避上市高峰,穩定銷售價格

本研究對工廠化養殖南美白對蝦的各項敏感因素進行分析,通過測算發現養殖凈利潤對銷售價格敏感性最高,其次為飼料投入、水電煤、苗種投入,且在2018年凈利潤驟減時對銷售價格的敏感性更為顯著。由此看出,在其他因素不變的情況下養殖凈利潤波動受價格變化的影響較大,因此養殖戶(企業)為保證較高的利潤水平應合理安排投苗時間,避免在對蝦上市高峰期出售產品。為更好地包裝、營銷產品,當地政府可申請公共品牌、原產地認證或由養殖戶自行注冊商標,增加賣點拓展銷售渠道,通過差異化養殖等手段來穩定、提高銷售價格從而增加經濟效益。

3.4 培育龍頭企業,切實發揮帶動效應

研究過程發現南美白對蝦養殖主體單位性質仍以個體養殖戶為主,而工廠化模式的發展離不開帶頭企業的主導作用,龍頭企業不僅在資金、技術、人才等方面具有優勢,更重要的是改變了對蝦養殖傳統粗放的經營模式,能夠有效帶動南美白對蝦產業養殖過程規范化、質量管理科學化,從而提高整個產業鏈的質量和利益。政府需為工廠化龍頭企業的成長創造有利的外部環境,強調政策方面的支持、引導和服務作用而不是對其直接干預。鼓勵工廠發展成為涵蓋育苗、養殖到加工貿易等整個產業鏈的大型龍頭企業,提倡企業積極開展對養殖散戶的定向服務、定向收購等活動,為蝦農提供購銷、技術、信息等多項服務,推動龍頭企業和科研、推廣體系合作,為企業提供新苗種、技術指導、質量管理、病害防治等多方面的服務,促進南美白對蝦產業生產標準化、經營產業化和服務社會化。

3.5 推進循環水模式,實現智能化養殖

隨著未來國家戰略在環境保護上的持續加強,設施化水產養殖將成為主流發展趨勢,工廠化、智能化將成為未來對蝦養殖的主要模式。目前南美白對蝦工廠化養殖正處于高速發展階段,未來工廠化模式的發展重點主要體現在以下兩大模塊,一方面要加強收集、加工、利用殘餌糞便等排出物的技術研究,實現非期望產出的資源化利用;另一方面要對養殖廢水進行生態凈化,進行微生物等綜合處理,有效解決養殖中所面臨的基于食品安全和環保問題。