疫情下吉林省中小銀行貸款業(yè)務發(fā)展分析

宋英奇　羅俊成

作為吉林省銀行體系的重要組成部分，吉林省中小銀行資產總額占比達到35%，是對中小微企業(yè)貸款的主體，擔負著維系金融穩(wěn)定的職責。然而2020年暴發(fā)的新冠疫情，暴露了中小銀行固有的一些問題。其中，貸款質量問題尤為凸顯，不良貸款率升高，部分貸款難以收回，凈利潤減少，削弱銀行發(fā)展?jié)摿Α１疚慕ㄗh，中小銀行應增加盈利來源，根據自身情況，合適定位，建立風險防范體系，加快數字化轉型，探索出適合自身發(fā)展的道路。

一、引言

中小銀行是以城商行和農村金融機構為主的銀行業(yè)金融機構。自新冠疫情暴發(fā)后，部分貸款主體小微企業(yè)因疫情破產倒閉，導致貸款無法正常償還，影響中小銀行自身生存發(fā)展。對此政府和中小銀行自身都在積極探索，尋求發(fā)展方向。

本文為方便統(tǒng)計，城商行選取吉林銀行和盛京銀行，農村金融機構選取九臺農商行和吉林農信社。

二、吉林省中小銀行貸款業(yè)務發(fā)展現狀

（一）吉林省中小銀行貸款業(yè)務市場規(guī)模

疫情的暴發(fā)使不少企業(yè)陷入停工停產狀態(tài)，為復蘇經濟，促使企業(yè)復產、穩(wěn)定就業(yè)，國家及地方政府相繼出臺一系列政策要求銀行加大對中小企業(yè)貸款力度。在政策引導下，吉林省中小商業(yè)銀行貸款占比逐步增長。根據幾家銀行年度報告及吉林省人民政府發(fā)布的統(tǒng)計公報顯示，2019年，吉林省主要中小銀行貸款為10835.71億元。截至2020年二季度末，中小商業(yè)銀行貸款為12417.58億元，增長14.6%。其中，城商行貸款為7870.13億元，較年初增長10.6%;農村金融機構貸款為4547.45億元，較年初增長22.3%，對中小企業(yè)支持力度進一步增強。

（二）吉林省中小商業(yè)銀行不良貸款率比較

整體來看，受疫情影響吉林省中小銀行不良貸款率有所波動，根據各銀行年報顯示，農商行代表性銀行九臺農商行2019年年末不良貸款率為1.68%，在2020年二季度末上升到1.85%，上升了0.17個百分點，處于監(jiān)管范圍內;而城商行不良貸款率下降幅度較大，達到1.10個百分點，但仍高于主要監(jiān)管指標要求。

三、疫情對吉林省中小銀行貸款業(yè)務的沖擊

（一）盈利能力下降，發(fā)展后勁不足

利率市場化進程開始后，官方有計劃放松對利率的管控，利率隨市場浮動，部分經營水平高的銀行會以高于行業(yè)平均水平的利率吸收存款，而中小銀行大多經營時間較短，尚處于發(fā)展階段，在資金管理、風險防控等方面仍面臨很多問題，競爭力弱。尤其在2020年，新冠疫情暴發(fā)后銀行儲戶流失嚴重，商業(yè)銀行之間的競爭更加激烈，由于中小銀行相較于大型商業(yè)銀行業(yè)務范圍單一，利潤主要來源于存貸款利率差，凈利差的收窄會進一步壓縮銀行經濟利潤，無法計提更多資金用于其他方面，發(fā)展后勁受阻;此外，銀行的傳統(tǒng)業(yè)務與宏觀經濟密切相關，2020年我國GDP增長率只有2.3%，銀行經營壓力大，中小銀行對經濟環(huán)境的變化更為敏感。

（二）“存短貸長”，流動性風險增加

受疫情沖擊，經濟下行壓力大，增量市場不足以滿足各銀行需求，大型商業(yè)銀行和其他金融機構爭相搶奪存量市場，中小銀行存款穩(wěn)定性面臨挑戰(zhàn)，不得不加大對同業(yè)負債依賴度，且貸款以中長期為主，容易導致流動性風險增加。

1.存款進一步流失。大型商業(yè)銀行綜合實力雄厚，信用良好，擁有穩(wěn)定的客戶群體，中小銀行與之相比客戶較為單一，產品服務同質化嚴重，對客戶吸引力小。存款類負債主要是單位存款和活期存款，這類存款易受到外部環(huán)境和政策的影響，穩(wěn)定性相對較差。另一方面，中小銀行受技術制約，線上營銷能力薄弱，主要依賴線下網點吸儲，疫情使大部分網點不能正常營業(yè)，嚴重影響負債來源，同時“非接觸式服務”的興起也能讓人們足不出戶就能在家辦理各種業(yè)務，進一步擠占中小銀行市場份額。

2.加大對同業(yè)負債依賴度。疫情造成中小銀行核心存款大量流失，為維護負債端穩(wěn)定，通過同業(yè)存放款項、賣出回購等方式擴充負債來源，這一方法雖能以較低成本吸收資金，也加大了期限錯配的風險。由于這類負債期限較短，到期需立刻償還，流動性不足的銀行只能再新發(fā)同業(yè)存單，形成棘輪效應，加之貸款多以對小微企業(yè)長期貸款為主，資產短時間內難收回，一旦無法在同業(yè)市場上獲得資金，銀行會面臨極大的流動性風險。

（三）資產質量問題凸顯，新增大量不良貸款

受制于起步晚、規(guī)模小、風險防控能力不足等劣勢，中小銀行資產不足、貸款質量問題明顯，疫情使這個問題擴大化。這里可以通過兩個指標來反映：一個是資本充足率。以吉林銀行為代表的城商行2019年資本充足率是11.27%，而2020年二季度末資本充足率為11.83%，雖較2019年末相比有所上升，但遠低于大型商業(yè)銀行;另一個是不良貸款率。2020年二季度末吉林省銀行業(yè)不良貸款率為3.47%，較年初增加0.01個百分點。從銀行年報披露的數據來看，盛京、九臺農商行不良貸款率在監(jiān)管范圍內，但呈現上升趨勢，而吉林銀行不良貸款率波動較大，雖然較2019年年末有大幅度下降，但連續(xù)幾年都未達到監(jiān)管要求。具體來看，資產質量問題表現在以下幾方面：

1.部分小微企業(yè)貸款無法正常收回。我國為控制疫情采取封城、停工等措施，基本停止一切非必要生產活動，社會經濟陷入停滯，根據國家統(tǒng)計局相關資料顯示，2020年上半年國內生產總值456614億元，按可比價格計算，同比下降1.6%，其中受沖擊面最廣的是服務業(yè)，主要集中在餐飲、教育、住宿等勞動密集型企業(yè)。近幾年，我國經濟增長主要靠消費驅動，疫情導致的停工停產使人們暫時無法獲得穩(wěn)定收入，恐慌情緒影響下也愿意把積蓄存儲起來，消費能力降低，相應市場需求也在下降，企業(yè)盈利來源減少;其次疫情引起企業(yè)資金鏈緊張，許多經營狀況良好的企業(yè)受疫情影響流動資金不足，利潤下降，原本經營狀況不好的企業(yè)更是雪上加霜。民營小微企業(yè)是中小銀行貸款主體，具有較高集中度，所以這類企業(yè)抗風險能力較弱，可能無法按時償還貸款，加大中小銀行對公業(yè)務風險。