16家A股城商行金融圖譜

非也

歷年來，中國銀行業的業績發布可謂是沒有硝煙的戰爭，不乏暗中較勁更不乏你爭我奪，金融江湖之間的“紛爭”從來都是暗流涌動。隨著上市銀行半年報披露完畢，好與歹皆已塵埃落定，每家上市銀行都在這張金融圖譜上蓋下了屬于自己的印記。

此次，《金融理財》以16家A股城商行為樣本，并以主要經營指標把其分為三個明顯的梯隊：第一梯隊資產總額在超過萬億的共有北京銀行、上海銀行、江蘇銀行、寧波銀行、南京銀行、杭州銀行6家銀行；第二梯隊資產總額在5000億到萬億以上，共有長沙銀行、成都銀行、重慶銀行、貴陽銀行、鄭州銀行、青島銀行6家銀行；第三梯隊資產總額在5000億下的共有蘇州銀行、齊魯銀行、西安銀行、廈門銀行4家銀行。

綜合來看，上半年來，16家A股城商行資產總額超過18萬億，資產質量有所提高，凈利潤均為正增長，但像歸母凈利潤增幅、營收增幅部分業績指標經營分化較為明顯；在國內銀行業改革發展的大背景下，城商行轉型之路依舊道阻且長。

蘇州銀行資產增幅13.26%，廈門銀行成本收入比高達31.83%

風起天闌，后生可畏。

在16家A股城商行的角逐中，總要分個高下，優中選優，相互比較更是平常之事。雖然在資產規模上，第三梯隊的4家銀行稍顯劣勢，但是并不代表本身沒有亮點，蘇州銀行資產增幅高達13.26%，另外蘇州銀行、廈門銀行撥備覆蓋率均突破300%分別為368.88%、364.96%?？傮w來看，這4家銀行資產總額加起來也不過14712.08億元，營收共計160.85億元，歸母凈利潤共計57.01億元，還不如第一梯隊的前5家城商行。

蘇州銀行、齊魯銀行、西安銀行、廈門銀行四家銀行資產規模分別為4395.22億元 、4029.54億元 、3213.13億元、3074.19 億元。資產總額增幅上，蘇州銀行、齊魯銀行分別突破10%，達到13.26%、11.86%，西安銀行、廈門銀行略低，分別為4.87%、7.81%。

營業收入方面，蘇州銀行表現較好，為55.11億元。齊魯銀行、西安銀行、廈門銀行分別為46.02億元、35.56億元、24.16億元，在營收增幅上，四家銀行只有廈門銀行增幅同比下降了10.89個百分點，其他三家銀行中，齊魯銀行增速最快達到17%，西安銀行、蘇州銀行則分別為5.65%、1.69%。

而歸母凈利潤上，蘇州銀行凈利潤17.04億元最高，增速16.14%也最快。齊魯銀行、西安銀行、廈門銀行依次為14.72億元、14.18億元、10.71%億元，增速分別較去年年末有所提高，依次同比增加了16.14%、11.93%、5.21%、12.61%。

從人均效能指標來看，蘇州銀行以145.79萬元的人均營收能力領先其他三家，廈門銀行85.21萬元在4家銀行中表現最差，齊魯銀行、西安銀行則相差無幾。人均凈利潤上，蘇州銀行、西安銀行表現良好，各自以48.70萬元、44.16萬元突破40萬。人均薪酬方面，蘇州銀行最高為4.60萬，廈門銀行位列第二為3.14萬元，齊魯銀行和西安銀行為3.07萬元、2.58萬元。

成本收入比方面，廈門銀行表現最差，超過30%達到31.83%。蘇州銀行、齊魯銀行、西安銀行均在20%以上，依次為29.36%、27.04%、23.69%。同時，廈門銀行 西安銀行成本收入比較去年有所增加，分別增幅3.19%、0.04%，蘇州銀行、齊魯銀行均分別下降0.38%、1.77%。

盈利能力方面，只有廈門銀行凈利差較去年相比增加了0.03個百分點，達到1.53%。蘇州銀行和齊魯銀行均同比下降了0.22個百分點分別達到2.06%、1.92%，西安銀行下降了0.11個百分點達到1.83%。

凈息差增幅上，廈門銀行較去年相比保持持平依舊為1.63%。其他三家銀行均為2.00%，但是有所下滑，蘇州銀行下降了0.22個百分點、齊魯銀行下降了0.15個百分點、西安銀行下降了0.10個百分點。

再來看4家銀行的資產質量，不良貸款率廈門銀行最低為0.92%，但是同比下降0.06個百分點。蘇州銀行、齊魯銀行分別下降0.16個百分點、0.04個百分點達到1.19%、1.22%，西安銀行則是此行列中唯一增幅0.01個百分點的銀行，達到1.19%。

撥備覆蓋率方面，突破300%的有蘇州銀行、廈門銀行兩家，分別達到368.88%、364.96%。西安銀行為262.78%，齊魯銀行為220.25%最低。同時，較去年年末相比，蘇州銀行和齊魯銀行處撥備覆蓋率處于增幅狀態，分別增幅77.14%、5.65%，西安銀行、廈門銀行則均分別下降6.61個百分點、3.07個百分點。

核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率三方面上，4家總體表現指數還不錯，但是只有齊魯銀行在核心一級資本充足率增幅、一級資本充足率增幅上較去年有所增加，但是并不多。

第二梯隊營收增幅兩極分化，青島銀行鄭州銀行表現差強人意

欲窮千里目，更上一層樓。

第二梯隊中，長沙銀行、成都銀行、重慶銀行、貴陽銀行、鄭州銀行以及青島銀行6家銀行均突破5000億但未及萬億，依次為7592.20億元、7361.83億元、6065.53億元、5968.17億元、5719.70億元、5016.37億元。資產總額達到 37723.80億元，營收457.18億元，歸母凈利潤達到167.03萬億。綜合部分指標表現來說的話，6家銀行呈現出差距較為明顯的特點。

綜合各項業績指標，資產總額、營業收入、營收增幅、歸母凈利潤及歸母凈利潤增速等方面發揮較為穩定的還是長沙銀行及成都銀行。另外，部分指標，像營收增幅方面則出現差距較大，甚至是兩極分化的現象。

從資產規模上看，長沙銀行、成都銀行突破7000億元位居前列，分別為7592.20億元、7361.83元。重慶銀行、貴陽銀行、鄭州銀行之間資產總額則相差無幾，屬于中間水平，均在5500億以上，分別是6065.53億元、5968.17億元、5719.70億元。再看青島銀行，與前五家還有些距離，以5016.37億元排在最后。

資產規模增幅上，成都銀行是6家中唯一一家以12.84%的兩位數增長速度的銀行。青島銀行、重慶銀行、長沙銀行分別為9.09%、8.00%、7.81%，鄭州銀行、貴陽銀行則增速較慢，分別以4.41%、1.04%排名末端。

營業收入方面，長沙銀行以103.58億元領先其他五家銀行，成都銀行緊隨其后，為85.41億元。重慶銀行、貴陽銀行、鄭州銀行相差無幾，分別是72.70億元、72.70億元、69.48億元，青島銀行暫時居后，為53.27億元。

營業收入增幅上，6家銀行則呈現兩種極端現象，成都銀行、長沙銀行、重慶銀行3家均以25.34%、17.33%、11.30%的速度正增長，貴陽銀行、鄭州銀行、青島銀行均3家為負增長，其中青島銀行下降最多，同比下降12.45%。

歸母凈利潤方面，長沙銀行及成都銀行依舊表現突出，均超過30億元，同比增長幅度在20%以上，領先其他四家銀行。貴陽銀行、重慶銀行、鄭州銀行、青島銀行歸母凈利潤各對應29.22%、26.59%、24.54%、17.98%，增幅分別是3.23%、4.5%、1.49%、17.45%。

盈利能力方面，凈利差上，長沙銀行表現良好最高為2.50%。鄭州銀行、成都銀行、貴陽銀行均為2%以上，重慶銀行、青島銀行在2%以下，相差不多，分別是1.94%、1.96%。

凈息差的數據顯示，除青島銀行在2.00%之下為1.90%表現稍顯落后外，其他各行均保持在2%之上。長沙銀行最高為2.41%，貴陽銀行、鄭州銀行、成都銀行、重慶銀行分別為2.26%、2.24%、2.11%.2.06%。

成本收入比方面，青島銀行最高為27.51%，經營效率較低。其次，長沙銀行、貴陽銀行、成都銀行也均高于20%，分別達到25.64%、25.01%、20.83%，重慶銀行、鄭州銀行則較低，分別為19.67%、18.62%，不過，長沙銀行以及成都銀行成本收入比較年末相比分分別下降了4.05、1.73個百分點，其他四家銀行均較年末有所增加，青島銀行增加也是最多，為4.71%。

重慶銀行人均效能良好，長沙銀行個人貸直逼監管紅線

作為西部首家首家“A+H”上市城商行，此次報告系該行回A以來第一份業績披露報告，從人均營收及人均凈利潤兩方面指標來看，重慶銀行展現出優良的成績。

從人均效能的數據來看，重慶銀行人均營收為159.52萬元，長沙銀行緊隨其后為149.68萬元，鄭州銀行以138.54萬元排名第三，成都貴陽青島依次排名第四、第五、第六，分別對應129.76萬元、127萬元、123.05萬元。

人均效能方面，人均凈利潤上重慶銀行以60.40萬元排名在首位，青島銀行最低為42.34萬，其他四家銀行并無較大差距，均在50萬元-53萬元之間。人均薪酬上，除鄭州銀行為2.48萬元最低外，另外5家銀行均在3萬元以上：長沙銀行最高為3.72萬元，重慶銀行3.5萬元，貴陽銀行3.47萬元，青島銀行3.31萬元，成都銀行3.09萬元，這5家銀行人均薪酬均高于A股41家上市銀行員工人均月薪2.8萬。

資產質量方面，鄭州銀行不良貸款率最高為1.97%，貴陽銀行、青島銀行分別為1.51%、 1.49%，重慶銀行、長沙銀行、成都銀行在1.50%以下，對應1.35%、1.20%、1.10%。

撥備覆蓋率上，只有成都銀行突破300%達到371.15%。長沙銀行、貴陽銀行、重慶銀行分別達到296.76%、282.65%、247.82%，青島及鄭州銀行較少，以174.53%、158.01%排在后兩位。

另外，此梯隊6家銀行資本充足率、一級資本充足率以及核心一級資本充足率三項指標上有增有降，變動浮動不大。

更為值得關注的是，自從2018年以來，長沙銀行投資收益年年攀升，2018年4.07億元，2019年19.99億元、2020年29.67億元，但是今年卻突然下滑，截止到今年6月末，僅為11.75億元。同時，在個人貸方面，長沙銀行住房按揭貸款增長至576.23億元，較年末增幅11.33%，占比為16.62%，僅比城商行監管紅線要求的17.5%低一個百分點。

北京銀行、上海銀行“戰況”膠著，寧波銀行資產質量向好

待到秋來九月八，我花開后百花殺。

高手云集的優等生之列可謂是八仙過海，各顯神通，爭奪一方江湖之位。北京銀行、上海銀行、江蘇銀行、寧波銀行、南京銀行、杭州銀行 6 家萬億行暗暗較勁，各自展現出不俗的實力，共計實現資產總額共計 13.62 萬億，營收 1519.46億元，歸母凈利潤 580.4 億元。

《金融理財》在《萬億 A 股城商行“攻守道”：上海銀行人均效能領先，寧波銀行不良率最低；江蘇銀行后勁十足，北京銀行“一哥”地位受挑戰……》一文中分析了 A 股 6家萬億行今年上半年的具體表現。

北京銀行以資產總額達到3.06萬億取得明顯第一名的位置。同樣，營業收入方面，北京銀行也以333.72億元的成績位列A股城商行第一，其次分別是上海銀行277.05億元、江蘇銀行307.37億元、寧波銀行250.19億元、南京銀行202.37億元和杭州銀行148.76億元。

歸母凈利潤方面，北京銀行依舊穩住一哥的能力，以125.83億元位列第一、上海銀行122.78億元緊隨其后，二者僅相差3億元。

有意思的是，人均效能方面，上海銀行以人均凈利潤94.16的好成績拔得頭籌，北京銀行緊隨其后為81.53萬元；人均營收上，北京銀行又以214.50萬元，奪回第一，上海銀行212.14萬位列第二，相差僅2.36萬，緊隨其后的就是江蘇銀行的200.07萬；人均利潤上，上海銀行憑借94.16萬元超過北京銀行的81.53萬躍為第一。

盈利能力方面，寧波銀行、江蘇銀行、南京銀行凈利差均在2%之上，分別為2.59%、2.05%、2.01%，較去年同期相比均有所增幅，但是增幅均無較大變化；杭州銀行、北京銀行、上海銀行凈利差分別達到1.94%、1.83%、1.81%，但是增幅均較去年同期相比有所減少。

凈息差方面，只有寧波銀行及江蘇銀行凈息差突破2%分別達到2.33%、2.29%，其他四家銀行均在2%之下，較去年同期相比增幅有所減少。

資產質量方面，六大萬億A股城商行中有三家不良率低于1%：寧波銀行0.79%，南京銀行0.91%，杭州銀行0.98%；杭州銀行、寧波銀行的撥備覆蓋率均突破500%分別達到530.43%和510.13%。

值得一提的是，在本次16家A股城商行業績報告中，共有4家銀行不良貸款率保持在1%：寧波銀行0.79%、南京銀行0.91%、廈門銀行0.92%、杭州銀行0.98%；4家銀行營收同比下降，貴陽銀行下降9.43%、鄭州銀行下降9.87%、青島銀行下降12.45%、廈門銀行下降10.89%；4家銀行凈息差較去年有所增幅但是不明顯，江蘇銀行0.19%、寧波銀行0.03%、南京銀行0.05%、成都銀行0.01%，令人擔憂的是，銀行業內人士表示，下半年銀行凈息差將繼續承壓，城商行或面臨更多挑戰。