雙輪驅動

徐林

這是一場To B味道非常濃厚的發布會，理論上它和關注我的各位朋友沒有什么太直接的關系。但是，今年我先后寫過兩篇關于芯片行業和技術的文章，一篇是“蹭”缺芯的熱點，一篇則是關于ISP科普的，在ISP這篇文章的結尾我提道：高效、智能，ISP的新未來必將是繼續“出圈”，在各個領域發揮越來越重要的作用，它也會是更多芯片廠商不容錯過的好機會。這個觀點，恰恰和發布會上提到的很多重要內容不謀而合，所以，再聊聊一些個人看法，我覺得很有必要。

安謀科技是誰

只說安謀科技這四個字，可能很多人一頭霧水，但我要是把這四個字換成：Arm中國，你是不是就有恍然大悟之感？是的，2007年，吳雄昂（Allen Wu）先生創立了Arm中國區業務團隊，落地上海，以Arm中國全資子公司的身份，首次向中國客戶開放源代碼授權，這也是Arm正式宣布進入中國大陸市場。有意思的是，也就是在這一年，第一代iPhone發布，成為首款搭載Arm Cortex-A架構大核產品的智能手機，移動互聯網的全新時代由此打開并蓬勃發展至今——現在，iPhone 12系列上的A14處理器，算力是初代iPhone的280倍。

2015年，吳雄昂先生推動“中國戰略2.0”，啟動中國業務拆分并成立合資公司；2016年，日本軟銀集團以310億美元的價格收購Arm公司；2017年，合資公司簽約成立，確定名稱為“安謀中國”（Arm China）；2018年，安謀科技啟動獨立運營，吳雄昂先生擔任執行董事長兼CEO；2020 年 9月 14 日，NVDIA正式宣布，將以400億美元的價格收購軟銀集團旗下半導體設計公司Arm。

所以說，你可以不知道安謀科技，也可以不知道Arm，但你卻不可能不知道蘋果A系列處理器、海思麒麟以及高通驍龍。這些我們耳熟能詳的手機處理器，無一不是采用基于Arm處理器架構技術的。一說到處理器，很多人脫口而出的可能都是英特爾、AMD，但其實要從出貨數量上來看，Arm可能才是當下全世界處理器出貨量的一哥：別的不說，2020年全球智能手機市場出貨量為12.4億部（據Digitimes Research數據），這里邊每一部手機都搭載擁有Arm技術的處理器且不止一顆，更不用說智能汽車、智能穿戴、平板電腦、筆記本電話和智能家居等設備了，Arm的身影在這些產品中隨處可見。

但有意思的是，Arm在全球處理器市場擁有如此高的占有率，但它卻是一片處理器都不生產，因為從誕生之日起，它就是只進行處理器架構和指令集的開發設計，并采用IP（知識產權）授權的方式與各大芯片廠商合作。開發能力弱的廠商拿過來就能用，開發能力強的廠商則可以在這些IP的基礎上自行魔改，這也就是我們看到蘋果、麒麟和高通等廠商采用同樣代數的Arm架構，但最后的性能表現卻千差萬別的原因。

話題扯遠了。獨立運作的安謀科技，一方面繼續代理之前Arm在中國大陸的IP授權服務，另一方面，從2009年成立中國研發團隊，到2015年啟動中國業務拆分工作，再到2018年正式成立合資公司，安謀科技一步步堅定走向自研的道路。因為Arm技術優勢主要還是集中在CPU架構上，但吳雄昂先生帶領下的中國團隊，卻很早就看到了計算產業發展的趨勢，甚至可以說，2021年開的這場發布會，在12年前就已經注定了。

第五次計算浪潮，中國的機會

1946年2月14日，在美國賓夕法尼亞大學，人類歷史上第一臺電子計算機ENIAC誕生，它標志著我們進入了計算機時代。幾十年后，IBM普及了PC，文檔處理紛紛走向數字化，這被稱為第一次計算浪潮；

第二次計算浪潮則與Wintel聯盟密不可分，辦公數字化，電腦圖形化是這個時代最明顯的特征。在該時期，GUI（圖形用戶界面）和3D游戲促進了電腦的普及，應用處理和圖形處理互為作用，圖形的重要性已經開始凸顯，GPU的概念在1999年隨著NVIDIA GeForce 256顯卡的發布被獨立提出；

第三次計算浪潮就是PC互聯網。在這個時代，電腦算力的發展速度遠比不過服務器端算力的進步，因為大量設備接入與聯網信息的處理量暴增，對單體服務器性能的要求極高，要知道，那個時候可沒有云計算技術來對這些需求進行峰谷平抑；

第四次計算浪潮則是前邊提到的移動互聯網。手機算力的大幅度提升，3G、4G網絡的部署讓我們不需要再坐在電腦面前就能使用各種各樣的互聯網服務。數字化不再只是文字、圖形、視頻等信息的簡單記錄，我們生活也開始與數字世界出現了伴生。試問到今年，生活在城市中的人們，還有幾個人能離開智能手機和網絡？比起手機的卡頓，更讓人揪心的事可能就是沒有信號；

第五次計算浪潮現在已經開始了，就是我們時常看到的“5G+AI+邊緣計算”的組合。5G網絡造就海量設備接入，“哪怕一粒沙子都能擁有自己的IP地址”，信息的輸入早已不再局限于鍵鼠和手指，語音、視覺（比如動作）這些更加自然的輸入方式被越來越多的人所采用。圖形已經不局限于看，更多是用來人機互動。

每一次計算浪潮的興起，都對處理器的處理能力提出越來越多的要求。最開始單純是CPU，后來是CPU+GPU，移動互聯網時代是CPU+GPU+接入能力，到現在是CPU+GPU+接入能力+NPU。經典的馮·諾依曼計算機處理流程是讀取-處理-輸出的線行處理，現在的NPU時代是感知處理、存儲數據、處理數據和產生結果都是在并行之中。

是的，因為現在我們需要處理的數據已經比過去有了巨大的變化，非常大占比的新數據都來自于視頻和音頻這樣的數據流。智能手機上產生的數據99%都與視頻和圖像相關；智能電視、智能安防等也與圖像相關；自動駕駛更是以視頻流為主，攝像頭，激光雷達，外部圖像……全都是如此。而且對這些流媒體數據的處理速度要求更高，捕捉、識別、處理和判斷全都需要實時，自動駕駛更是達到了微秒級別。

這些應用場景，負責處理的就已經不是CPU、GPU了，主要是ISP（也有一個叫法是VPU，視覺處理器）。所以，我們能看到，小米澎湃C1、vivo悅影V1都是ISP，OPPO還未發布的芯片也是ISP——ISP是最好體現產品差異化的一個模組，ISP作為ASIC處理器，設計難度雖高，但受益時間更長，應用領域廣泛，因此也是個做芯片練手的好伙伴。

但不是每個廠商都能像這些財力雄厚的頭部企業一樣能自己開發，比如在智能家居、智能安防等領域就存在大量中小型企業。面對如此大的需求，安謀科技依托自己多年以來開發芯片的技術基礎，推出了一系列的芯片解決方案，即這次推出的品牌“核芯動力”，因為處理器類型多樣，所以用了一個“XPU”來代指這一系列的處理器：

NPU領域，安謀科技有“周易”AIPU，這是其最早發布的非CPU自主架構，目前版本為“周易”Z2，發布于2020年10月，單核算力4TOPS，支持32核SoC可擴展，算力可達128TOPS；

ISP/VPU領域，安謀科技有“玲瓏”ISP/VPU和“玲瓏”ISP兩款產品i3/i5發布于2020年12月，從綜合能力來看，其性能排在業界前二。據了解，“玲瓏”VPU也已經開發完畢，可以向客戶交付；

SPU（Security PU）領域，即安全處理器，安謀科技有“山海”，2021年4月發布的山海S12就是全棧式安全解決方案。在物聯網領域，只有ISP和NPU的處理能力是不夠的，萬物互聯對所有設備的安全認證、鑒權等都提出了比過往更高的要求，“山海”就是為此配套而生；

在“核芯動力”戰略所涵蓋的XPU業務之外，還有安謀科技一直以來都很擅長的CPU業務：星辰。

與常見的Cortex-A大核處理器不一樣，“星辰”是安謀科技基于最新的Armv8-M架構自主設計開發的嵌入式處理器，其主要面向的是物聯網、傳感器、汽車、導航、存儲、智能穿戴以及手機等多個領域。到2021年7月，“星辰”在國內已經擁有40多家客戶。當然，來自Arm的IP同樣也由安謀科技代理進行國內授權。

更重要的是，上述所有的處理器，安謀科技全部都能按照客戶的要求做定制化的交付。安謀科技希望能將“核芯動力”，即XPU做成一個平臺級的解決方案且完全開源開放，有需求的企業都可以按自己的需求，向安謀科技尋求這些處理器的技術文檔進行研究，然后再做出針對性的定制化需求。

用安謀科技官方的話術來說，比起完全自主研發，尋求IP授權是更節省更高效的方式——比如自主研發投入100萬美元，IP授權20萬美元就可能搞定，這對中小企業是非常友好的。

同時，進入第五次計算浪潮以來，中國在這個領域的進步是與世界同步的。由x86、ARM以及新興的RISC-V所把持的通用計算領域，多年以來形成的生態壁壘幾乎沒有給我們留下多少機會，但在ISP和NPU這些領域，華為、阿里等中國企業都有相當出色的作品推出，而在車規級芯片領域，地平線的“征程”是極具前途的明星，它也是得到了安謀科技的幫助。

彎道超車不行，我們可以換道超車。在這些領域，中國公司的表現并不弱于歐美同行，而且這些領域的技術和市場空間都非常大，我們完全有機會做到技術安全、自主可控的局面。在這個過程中，安謀科技希望以自己多年來積累的實力，助力中國企業在這條新的賽道上獲得更多的機會。

生在中國為中國的安謀科技

在很長時間里，安謀科技作為上游IP供應商，幾乎不出現在臺前，但近兩年發生的一些事情，卻時不時將其放在了聚光燈下。首先就是美國對華為的制裁，一度引發Arm架構斷供華為的討論，最后還是安謀科技出面，平息了這場討論：“我們將會向華為提供后續Arm基礎架構授權”；然后就是NVIDIA對Arm的收購，引發全球對CPU架構IP壟斷的擔憂。

在看過前邊一系列的解釋之后，相信大家應該能明白Arm的新東家軟銀為何有意出售這家公司。隨著新計算浪潮的興起，Arm傳統最大的收益來源——CPU架構授權面臨極大的挑戰。理論上，一個優秀健康的商業模式，需要有盡量多的客戶以保證收入結構的多樣性，同時還應該有足夠高的客單價，即優秀的客戶質量。但放眼現在的全球，體量足夠大的Arm客戶并不多且動作頻頻。

比如蘋果在A系列處理器上，就放棄了御用多年的Imagination PoweVR轉而采用自研GPU架構，雖然后來此事有所反復，但以蘋果的現金流與自研雄心，Arm心里不犯怵是不可能的，說不定哪天Arm就可能出局；高通呢？則是在CPU這件事上“反復橫跳”，步入2021年，收購CPU設計公司NUVIA以及Cortex-X1定制架構難言滿意的市場表現，都讓Arm會擔心未來飯票。當然，更不用說華為這個本來潛力巨大的客戶的現狀了……

本來在被軟銀收購之后，整個業界都對Arm還能出現虧損感覺匪夷所思，再加上單純CPU架構授權業務未來的不確定性，軟銀當然希望能在Arm還堅挺的時候能賣出一個好價錢，至于這筆交易是否觸及壟斷，這本就不是資本的思考方式。反觀獨立運營的安謀科技呢？強勁增長的中國市場讓其成為Arm CPU授權業務中，唯一穩定增長的區域市場。同時，目前安謀科技800多名員工中近80%都是研發人員，技術力量雄厚，這個規模放在中國不但是第一，放在全世界也是名列前茅，特別是ISP和NPU團隊規模更是全球領先。

代理Arm CPU授權以及穩定增長的自研技術授權業務，讓安謀科技有足夠的現金流進一步支撐研發團隊做技術演進，并做到開源開放。獨立運營的背景、中方控股，更有自主知識產權可控。所以，在Arm出現不確定性的時候，安謀科技卻能以中國市場強勁的需求增長和產業發展為契機，做出像這次發布會這樣的高調舉動，盡管現在說“去Arm化”還時日尚早，但我覺得以安謀科技的背景，提前布局是必須的。

寫在最后

考慮和寫作這篇文章的過程讓我充滿了感慨，特別是不久前華為P50發布會上老余那句“我們的5G芯片只能當4G用”，充滿著無奈與不甘。芯片是一個從上到下產業鏈特別長的產業，這個鏈條中任何一環的缺失隨時都可能面臨“卡脖子”。所幸，安謀科技這次“核芯動力”品牌的高調發布，無疑在芯片設計領域給中國芯片產業的前行又做了有力的助推，特別在滿足中小企業的芯片定制化需求上它會給到很大的幫助。行業巨頭我們縱然需要，但“一枝獨秀不是春”，抬高整個行業的水平，大家齊頭并進才是大格局。