鋰電池用鋁箔市場

王 偉，李 鵬

(1.中色科技股份有限公司，河南 洛陽 471039; 2.中國一拖集團有限公司，河南 洛陽 471000)

鋁箔具有質(zhì)輕、耐腐蝕優(yōu)、導(dǎo)電性能好、易加工等優(yōu)越的使用性能，常用于制造鋰電池中的正極集流體和軟包鋁塑膜阻透層。

1 集流體鋁箔市場現(xiàn)狀及預(yù)測

集流體用鋁箔以1060、1070、1100、1235、3003等合金為主，多用鑄軋原料，厚度規(guī)格是0.010mm～0.025mm，現(xiàn)在已有電池生產(chǎn)廠家用到0.008mm，市場未來的方向是繼續(xù)減薄，甚至?xí)枨?.006mm的鋁箔產(chǎn)品。

集流體用鋁箔技術(shù)要求高，國內(nèi)生產(chǎn)的大多用于相對低端的鋰離子電池，主要是因?qū)щ娦阅堋⒘W(xué)性能、加工精度和表面質(zhì)量等與國外先進水平存在差距，高端產(chǎn)品一直以來從日本等國外進口。

2018年我國電池鋁箔產(chǎn)量為50kt，到2019年已達到60kt，增長幅度達到20%。國內(nèi)鋰電鋁箔生產(chǎn)企業(yè)相對較少，主要有杭州五星、華北鋁業(yè)、乳源東陽光、中鋁鋁箔、廈順鋁箔、云南鋁業(yè)等供應(yīng)商；國外主要集中在日本，主要是日本的東洋鋁業(yè)和日立金屬等。

我國電子行業(yè)及電動汽車行業(yè)發(fā)展迅速，鋰電池的需求量在逐年增加，2019年我國鋰電池市場產(chǎn)量達148.0GWh[1]，2015-2019年間平均增長達33.1%，在全球產(chǎn)量占比達65.8%，已經(jīng)成為全球最大的鋰離子電池制造國(圖1)。隨之而來的，就是相配套集流體鋁箔的需求量不斷增加，目前1GWh鋰電池用鋁箔在0.4kt～0.8kt，2019年國內(nèi)鋰電池集流體使用鋁箔在94.6kt以上。

(a)鋰電池產(chǎn)量 (b)中國產(chǎn)量占比

1.1 動力鋰電池用鋁箔的需求

從國內(nèi)鋰電池的下游應(yīng)用市場來看，得益于國家政策對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的大力支持，2015-2019年中國新能源汽車產(chǎn)量年均增長38.2%，2019年達到124.2萬輛[2]，產(chǎn)量為2014年的14.8倍。受新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的帶動，動力鋰電池發(fā)展迅猛，2015-2019年中國動力鋰電池市場保持高速增長(圖2)，期間我國動力電池市場產(chǎn)量年均增長31.7%，達到85.4GWh，成為占比最大的細(xì)分領(lǐng)域，鋁箔需求量約51.3kt。

(a)新能源汽車產(chǎn)量 (b)動力鋰電池產(chǎn)量

我國《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》提出，到2025年，汽車產(chǎn)量達到3200萬輛，其中新能源車占總量的20%。《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》提出，到2025年，我國新能源汽車市場競爭力明顯增強，動力電池、驅(qū)動電機、車用操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破，新能源汽車新車達到汽車新車總量的20%左右，即國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量將達到640萬輛左右，屆時新能源汽車需動力電池量將達到450.0GWh，屆時鋁箔需求量約270.0kt。

1.2 消費鋰電池用鋁箔的需求

消費電子電池的應(yīng)用場景主要包括手機、筆記本、平板電腦、充電寶等，2019年我國計算機、通信和其它電子設(shè)備制造業(yè)收入超過11萬億元，帶動了消費鋰電池市場整體增長平穩(wěn)，產(chǎn)量同比增長2.9%，達到56.2GWh(圖3)，鋁箔需求量約39.4kt。

(a)電子制造業(yè)收入 (b)消費鋰電池產(chǎn)量

《推動重點消費品更新升級暢通資源循環(huán)利用實施方案(2019-2020年)》文件將更新升級消費電子產(chǎn)品作為增強消費活力、釋放內(nèi)需潛力的重要領(lǐng)域之一，提出加快消費電子產(chǎn)品的智能化、品質(zhì)化、個性化升級，做大做強消費電子產(chǎn)業(yè)。

2020年是5G元年，5G推動是手機、平板、穿戴市場發(fā)展及提振消費類鋰電池銷量的希望，到2025年，高端數(shù)碼軟包電池、柔性電池、高倍率電池等將受高端智能手機、可穿戴設(shè)備、無人機等領(lǐng)域帶動，成為數(shù)碼電池市場的主要增長點。保守預(yù)計到2025年中國消費領(lǐng)域的鋰電池需求量約60.0GWh，屆時鋁箔需求量約42.0kt。

1.3 儲能鋰電池用鋁箔的需求

在目前多種儲能技術(shù)當(dāng)中，鋰電池儲能則是目前儲能產(chǎn)品開發(fā)中最可行的技術(shù)路線。鋰電池與鉛酸電池相比較，循環(huán)壽命是其15～30倍，能量密度是其2～3倍，能量轉(zhuǎn)換效率高其30%～50%，工作溫度范圍更是大于鉛酸電池。2019年我國儲能力電池產(chǎn)量達到6.4GWh(圖4)，同比增長39.1%，鋁箔需求量約3.9kt。

(a)電化學(xué)儲能類型比例 (b)儲能鋰電池產(chǎn)量

《貫徹落實<關(guān)于促進儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見>2019-2020年行動計劃》為儲能產(chǎn)業(yè)的后期發(fā)展指明方向。“十四五”期間，隨著更多利好政策的發(fā)布，鋰電池儲能應(yīng)用的支持力度將逐步加大，市場規(guī)模不斷增加，預(yù)計到2025年底，鋰電池儲能的市場裝機規(guī)模將超過15.0GWh，屆時鋁箔需求量約9.0kt。

2 鋁塑膜用鋁箔市場現(xiàn)狀及預(yù)測

軟包電池鋁塑膜用鋁箔以8021合金為主，多是熱軋原料，厚度規(guī)格是0.035mm～0.045mm，市場未來的方向是提高機械強度、耐蝕性和表面質(zhì)量等。

鋰電池用鋁塑膜最早由昭和電工開發(fā)，后經(jīng)大日本印刷(DNP)推廣發(fā)展壯大。其使用時需要極高的阻隔性、良好的冷沖壓成型性、耐穿刺性、耐電解液腐蝕性和絕緣性等，原材料中鋁箔技術(shù)含量極高，國產(chǎn)鋁塑膜在耐蝕性能和沖壓加工性等指標(biāo)上落后于國際領(lǐng)先水平。當(dāng)前消費數(shù)碼類鋁箔已在河南明泰等少量企業(yè)生產(chǎn)，動力類鋁箔在全球鋁塑膜市場已被昭和電工、DNP、T&T等日韓企業(yè)壟斷，我國在高端專用鋁箔上還不能自給自足。

軟包電池隨著智能手機、新能源汽車和平板電腦的普及得到快速發(fā)展，因其良好的延展性和高能量密度特點，逐步應(yīng)用到新能源汽車、儲能等領(lǐng)域。2019年中國軟包電池市場規(guī)模達到47.4GWh，其中數(shù)碼領(lǐng)域軟包使用率在65%以上，動力及儲能領(lǐng)域使用率在12%左右，鋁箔需求量約23.8kt。

軟包電池構(gòu)成了鋁塑膜的主要下游需求來源。一般而言，電池體積越小，單位電池容量鋁塑膜用量越大，1GWh軟包鋰電池鋁塑膜用鋁箔數(shù)碼類在0.5kt～0.7kt、動力類在0.1kt～0.2kt。當(dāng)前3C消費類電池需求放緩，但對鋁塑膜的存量需求依然巨大。隨著純電動汽車比例的上升和消費者對續(xù)航能力要求的提升，單車電池搭載量有望逐年上升，疊加新能源汽車的快速增長，動力電池需求將快速放量，對鋁塑膜需求形成強有力的支撐。

國家《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》要求，到2025年，新能源汽車動力電池系統(tǒng)比能量達到350Wh/kg，基于此，不少鋰電池企業(yè)開始發(fā)力軟包電池。預(yù)計到2025年軟包電池市場規(guī)模將達到158.3GWh，屆時鋁箔需求量約45.0kt。

3 結(jié)論

綜上所述，得益于新能源汽車、消費電子、儲能等新興產(chǎn)業(yè)的帶動，我國已成為電池行業(yè)最大的生產(chǎn)國和消費國，預(yù)計到2025年，國內(nèi)鋰電池的需求量將達到525.0GWh，集流體電池鋁箔用量將達到321.0kt；軟包鋰電池將達到115.0GWh，鋁塑膜用鋁箔將達到45.0kt。

我國將新能源汽車定位于七大新興產(chǎn)業(yè)之一，國內(nèi)有完整的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈條優(yōu)勢以及對新能源的特別重視，這將為鋁的應(yīng)用開拓出一個新的領(lǐng)域，我國鋰電池鋁箔消費潛力巨大，不僅用量可觀，而且附加值高。